La Lituanie est un petit pays qui compte moins de 3 millions d’habitants, mais son économie est plus importante que celle des deux autres pays baltes, à savoir l’Estonie et la Lettonie. Par ailleurs, le pays affiche de bons résultats à l’échelle mondiale en grande partie grâce aux avantages économiques et financiers qu’il tire de son adhésion à l’UE.

En raison de la proximité du pays et de ses relations commerciales avec la Russie, la situation géopolitique pose des défis potentiels à l’économie lituanienne. Cependant, aucune de ces dynamiques n’affecte le secteur des paiements du pays, qui est resté sain et diversifié. Lors de leur implantation sur le marché lituanien, les entreprises doivent tenir compte de l’environnement réglementaire et les désirs des clients lorsqu’elles élaborent une stratégie de paiement. Les entreprises peuvent se préparer au succès en :

• S’adaptant aux préférences locales
  
• Donnant la priorité à la sécurité et à la confidentialité
  
• Créant une expérience client adaptable
  

La situation du marché

La Lituanie est membre de l’UE et de la zone euro; par conséquent, elle utilise l’euro comme devise. La Banque de Lituanie, la banque centrale du pays, joue un rôle clé dans la supervision de l’environnement de paiement du pays; outre les réglementations nationales, la Banque centrale européenne (BCE) a également une influence en Lituanie.

La sécurité et l’interconnexion sont le fondement des systèmes de paiement lituaniens. Ces systèmes sont conformes à la directive révisée de l’UE sur les services de paiement (DSP2) et mettent en œuvre l’authentification forte du client (SCA); de plus, ils interviennent dans l’Espace unique de paiement en euros (SEPA).

Grâce au soutien du gouvernement, la Lituanie est particulièrement favorable au développement des entreprises et des technologies financières, et plusieurs grandes entreprises internationales ont des antennes dans le pays.

Modes de paiement

La Lituanie jouit d’une économie qui se développe rapidement et innove sans cesse, et elle a adopté des options de paiement plus avancées sur le plan technologique. Cependant, le pays repose toujours sur les transactions en argent comptant, en raison de ses racines historiques profondes. Voici les modes de paiement les plus courants :

Utilisation

L’argent comptant reste largement utilisé en Lituanie : les données de la BCE montrent qu’en 2022, 62 % des transactions en point de vente (PDV) ont été effectuées en argent comptant. Toutefois, les réglementations gouvernementales ont contribué à l’évolution des paiements. En effet, les initiatives réglementaires ont tendance à promouvoir les transactions électroniques. Par exemple, les autorités fiscales accordent des incitations aux paiements par carte, qui visent à améliorer la transparence des transactions et à lutter contre la fraude financière. Le gouvernement lituanien impose également des limites à l’utilisation de l’argent comptant pour des transactions spécifiques afin de réduire le risque de blanchiment d’argent. Depuis 2022, les paiements en espèces dépassant 5 000 € sont réglementés et le bénéficiaire d’un paiement en espèces plus important est tenu de le déclarer aux autorités fiscales dans un délai de 10 jours.

La même année, selon la BCE, les cartes de crédit et de débit représentaient 32 % des transactions en PDV en Lituanie, et plus de 53 % des paiements par carte étaient sans contact. Cela peut être dû en partie à un changement de politique pendant la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle le plafond en attente pour les transactions sans contact et ne nécessitant aucune saisie de numéro d’identification personnel (NIP) est passé de 25 à 50 €.

Les portefeuilles numériques et les paiements mobiles ont également gagné en importance, 36 % des clients lituaniens utilisant des applications de paiement mobile pour les transactions en PDV sans contact. Ces changements reflètent une transition progressive de l’argent comptant vers des méthodes telles que les paiements sans contact et les codes QR.

Les données de la Banque de Lituanie montrent que 69 % des personnes titulaires d’un compte de paiement utilisaient des applications mobiles développées par des fournisseurs de solutions de paiement en 2022, contre 56 % en 2021. Parmi elles, 66 % utilisaient ces applications pour effectuer des transferts de paiement, tandis que 36 % les utilisaient pour effectuer des paiements en PDV à l’aide de leur téléphone et 6 % le faisaient avec des montres intelligentes ou d’autres appareils portables.

Modes de paiement interentreprises populaires en Lituanie

• Paiements en espèces
  
• Cartes de crédit et de débit
  
• Applications de pair à pair (P2P), p. ex. Wise, Revolut, TransferGo, Paysera
  
• Virements bancaires directs
  
• Portefeuilles numériques
  

Modes de paiement interentreprises populaires en Lituanie

• Cartes de débit et de crédit
  
• Virements bancaires directs
  
• Argent comptant pour les sommes inférieures à 5 000 €
  

Tendances

Plusieurs entreprises de technologie financière opèrent en Lituanie, y compris Revolut. Cette banque numérique propose des comptes multidevises, des portefeuilles numériques et des échanges de cryptomonnaies à plus de 30 millions de clients à travers le monde. D’autres entreprises de technologie financière, telles que TransferGo et Paysera se sont imposées comme des fournisseurs leaders de solutions de paiement transfrontalier.

Les portefeuilles numériques (par exemple, Apple Pay, Google Pay, les solutions locales telles que MoQ) sont de plus en plus populaires, ce qui démontre l’essor des paiements sans contact et mobiles en Lituanie.

Facilité et friction d’entrée

Au cours des dernières décennies, le gouvernement lituanien a multiplié les efforts pour développer une économie favorable aux entreprises. Cependant, les entreprises opérant en Lituanie doivent tenir compte de quelques facteurs concernant le marché des paiements.

Taxes

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Lituanie est de 21 % pour la plupart des biens et services. Toutefois, des taux réduits de TVA de 5 % ou 9 % s’appliquent à des catégories spécifiques, telles que les livres et les produits pharmaceutiques. Les entreprises sont chargées de collecter la TVA auprès des clients et de la verser au gouvernement. Il est important de se conformer aux exigences en matière de TVA, car des versements tardifs ou incorrects peuvent entraîner des amendes.

Contestations de paiement et litiges

En Lituanie, comme dans de nombreux autres pays européens, les banques prévoient des procédures volontaires de contestation de paiement dans divers contrats d’exploitation de cartes, selon le Centre européen des consommateurs. Par exemple, les contrats portant sur les cartes Visa et de Mastercard autorisent les contestations de paiement en cas de non-livraison et de défaut de conformité. Cependant, les institutions ne publient pas souvent ces procédures. Le délai dont disposent les clients pour déposer une contestation de paiement dépend du contrat, mais il est généralement de 120 à 180 jours. Une fois qu’un prestataire de services financiers informe l’entreprise de la requête de contestation de paiement d’un client, l’entreprise dispose de 14 jours pour répondre; dans le cas contraire, le remboursement est automatiquement accordé.

La Lituanie applique également la réglementation SEPA, qui contient des dispositions spécifiques relatives aux contestations de paiement. Ces dispositions donnent aux clients le droit de demander un remboursement des prélèvements automatiques dans un délai de huit semaines.

Paiements internationaux

L’économie lituanienne prend en charge de nombreux paiements internationaux en raison de l’appartenance du pays à l’UE. Voici en quoi ils consistent :

• Conversion de devises : la conversion de devises en Lituanie respecte les réglementations de l’UE, en particulier la DSP2. Cette directive garantit la transparence des taux et des frais de conversion en exigeant des institutions financières et des prestataires de services de paiement qu’ils divulguent tous les coûts de conversion de devises. Ces coûts peuvent inclure les frais de service et la majoration du taux de change par rapport au taux interbancaire. Les informations relatives à ces coûts doivent être publiées sur les sites Web et au point physique où s’effectue la transaction.
  Plusieurs entreprises conviviales prennent en charge la conversion de devises pour les particuliers, notamment Paysera, Revolut et Wise.

• Virements SEPA : en tant que membre de l’UE et de la zone euro, la Lituanie fait partie du SEPA, ce qui simplifie les virements bancaires libellés en euros, facilitant ainsi les transactions transfrontalières au sein de la zone euro.

• Relations commerciales internationales : la Lituanie entretient des liens de paiement étroits avec les autres États membres de l’UE en raison des réglementations européennes. Ce partenariat permet de faciliter les paiements transfrontaliers et de renforcer l’intégration économique. Ce pays entretient des relations particulièrement solides avec ses voisins de la région nordique et balte, notamment, la Lettonie, l’Estonie, la Suède, le Danemark et la Finlande.

La Russie a toujours fait partie des cinq principaux partenaires commerciaux de la Lituanie; cependant, plusieurs pays à travers le monde lui ont imposé des sanctions après son invasion de l’Ukraine au début de 2022, ce qui a considérablement détérioré ses relations avec la Lituanie (et d’autres pays de l’UE).

Sécurité et confidentialité

En tant que membre de l’UE, la Lituanie est tenue de respecter les règles strictes de cette association en matière de sécurité et de confidentialité. Bien que celles-ci puissent représenter une charge supplémentaire pour les entreprises, elles profitent considérablement aux clients.

• Lois sur la protection des données : la Lituanie, comme le reste de l’UE, adhère au Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui établit des normes strictes de protection des données des clients. Le RGPD exige un consentement explicite à la collecte de données et donne aux clients le « droit à l’oubli », garantissant que leurs données peuvent être effacées sur demande.

• DSP2 : en vertu de la DSP2, les prestataires de services de paiement doivent mettre en œuvre la SCA. La plupart des transactions impliquent une authentification à deux facteurs pour renforcer la sécurité.

• Inspection nationale de la protection des données : l’autorité nationale de protection des données lituanienne est chargée de surveiller la conformité au RGPD.et de le faire respecter. Elle peut imposer des amendes aux entités qui ne protègent pas les données des clients de manière adéquate. En outre, elle vise à créer une norme rigoureuse de protection des données.

• Lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux : la Lituanie suit les directives de l’UE relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les institutions financières doivent mettre en place des systèmes complets de surveillance et de signalement des activités financières suspectes. Le non-respect de ces directives peut entraîner de lourdes sanctions, reflétant ainsi l’engagement du pays en faveur de la sécurité financière. Le The Financial Crime Investigation Service (Service des enquêtes sur la criminalité financière) est spécialisé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et renforce davantage la sécurité de la Lituanie. Il examine et mène des enquêtes approfondies sur les activités financières suspectes, afin d’empêcher toute opération illicite.

Facteurs clés de réussite

Le secteur des paiements en Lituanie offre des bases solides pour la réussite des entreprises. Toutefois, comme pour tout système complexe, il présente des défis. Tenez compte des facteurs suivants lors de l’élaboration d’une stratégie de paiement à mettre en œuvre dans ce pays :

• Rythme d’adoption de la technologie : la Lituanie a été lente à adopter les technologies de paiement émergentes, en particulier les paiements mobiles. En 2022, seulement 36 % des clients lituaniens utilisaient des options de paiement mobile pour les transactions en PDV. Cette lenteur pose un défi aux entreprises, car elles doivent mettre en œuvre plusieurs systèmes de paiement pour satisfaire aux différentes préférences des consommateurs. Cela peut également augmenter la complexité du système et compliquer la conception de l’expérience utilisateur.

• Capacités internationales : la Lituanie fait partie du SEPA, ce qui simplifie les transactions dans l’ensemble de la zone euro, mais les transactions internationales au-delà du SEPA posent encore des défis. La diversité des réglementations, la variation des frais de transaction et les fluctuations des taux de change contribuent à accroître la complexité et le coût des transactions internationales. Les exportations de la Lituanie s’élevaient à plus de 46 milliards de dollars en 2022, ce qui traduit l’essor que connaissent les transactions transfrontalières annuelles.

• Respect de la réglementation en matière de gestion des données : le RGPD augmente les exigences de conformité pour les entreprises opérant en Lituanie. La non-conformité peut entraîner des sanctions allant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise. Cet environnement réglementaire a nécessité des investissements substantiels dans les systèmes de gouvernance des données, en particulier pour les systèmes de paiement dans lesquels la sensibilité aux données et la fréquence des échanges sont des préoccupations clés.

• Préoccupations géopolitiques : la Lituanie a toujours entretenu des relations commerciales avec la Russie, mais celles-ci ont été gravement affectées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Lituanie partage une petite frontière avec Kaliningrad, une enclave russe. Le pays a également une frontière beaucoup plus longue avec la Biélorussie, un allié de poids de la Russie. Ces réalités géographiques ont compliqué les transports maritimes terrestres et les échanges commerciaux, créant d’éventuelles failles dans les sanctions. Bien que la majorité des entreprises exerçant des activités en Lituanie ne soient pas susceptibles d’être affectées par ces réalités, elles devraient avoir une vue d’ensemble de la situation économique du pays.

Points clés à retenir

Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché lituanien doivent s’adapter aux préférences locales, donner la priorité au respect des normes de sécurité strictes et se concentrer sur l’expérience client. Voici un aperçu des points à retenir lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de votre plan d’affaires :

S’adapter aux préférences locales

• Prendre en charge de plusieurs modes de paiement : bien que les réseaux de cartes internationaux tels que Visa et Mastercard soient largement utilisés, il est utile de proposer également des modes de paiement locaux tels que Paysera pour répondre aux besoins d’une clientèle plus large. Assurez-vous de pouvoir accepter de l’argent comptant, dans la mesure où une partie importante de la clientèle l’utilise encore. En acceptant plusieurs modes de paiement, vous indiquez aux clients que vous respectez leurs choix de paiement, ce qui renforce la confiance et augmente les transactions effectuées.

• Fournir des interfaces de paiement multilingues : la population diversifiée de la Lituanie parle plusieurs langues, notamment le lituanien, le russe et le polonais. Pour créer une expérience utilisateur plus pertinente, fournissez des interfaces de paiement dans plusieurs langues. La localisation va au-delà de la traduction; il s’agit de rendre le processus de paiement facile et familier aux clients d’horizons linguistiques différents.

• Utiliser le SEPA pour les prélèvements automatiques : le SEPA joue un rôle important en Lituanie, en particulier pour les paiements récurrents tels que les abonnements et les factures de services publics. Vous pouvez simplifier les paiements récurrents en adoptant des passerelles de paiement conformes au SEPA. Cette démarche simplifie les transactions et s’aligne sur les préférences locales en matière de prélèvements automatiques.

Donner la priorité à la sécurité et à la confidentialité

• Privilégier le respect de la confidentialité des données : en tant qu’État membre de l’UE, la Lituanie adhère à des réglementations strictes en matière de confidentialité des données, notamment le RGPD. Assurez-vous que vos processus de paiement sont conformes à ce règlement. Le traitement des informations personnelles et des informations de paiement avec soin et transparence permet d’instaurer un climat de confiance auprès des clients lituaniens, qui sont de plus en plus conscients de la nécessité de protéger leurs données.

• Sécuriser les données relatives au magasinage en ligne : les revenus que rapporte le marché ducommerce en ligne lituanien étaient estimés à environ 1,13 milliard de dollars en 2024 et, par conséquent, les paiements par carte en ligne ont connu une forte augmentation. Pour inspirer confiance aux clients lorsqu’ils interagissent avec votre présence en ligne, assurez-leur que vous offrez une expérience de paiement en ligne à la fois sécurisée et pratique.

• Investir dans la sécurité : la Lituanie accorde une grande importance à la sécurité des données. Vous devriez renforcer la confiance des clients en investissant dans des mesures de sécurité avancées, notamment l’authentification à deux facteurs et le chiffrement.

Créer une expérience client adaptable

• Proposer des options multidevises : la Lituanie étant une destination touristique en pleine croissance, votre entreprise peut gagnerait à offrir des options de paiement multidevises. En permettant aux clients de payer dans leur devise préférée, vous augmentez la commodité et la satisfaction, en particulier pour les voyageurs internationaux et les expatriés résidant en Lituanie.

• S’adapter aux préférences en matière de paiement mobile : bien que les paiements mobiles ne soient pas aussi répandus en Lituanie que dans d’autres pays de l’UE, ils sont en augmentation.Votre entreprise doit être prête à les accepter tout en conservant une certaine flexibilité dans les autres modes de paiement proposés.

• Fournir un service d’assistance à la clientèle en temps réel : un service d’assistance à la clientèle facilement accessible peut résoudre rapidement les problèmes liés aux paiements, ce qui se traduit par des expériences de paiement plus fluides. Offrir aux clients des options, telles que le clavardage ou une assistance immédiate par téléphone peut contribuer à assurer aux clients une expérience de paiement positive.