立陶宛面积虽小，人口不足 300 万，但其经济规模却超过其他两个波罗的海国家——爱沙尼亚和拉脱维亚，且该国凭借欧盟成员国的身份，获得了一定的经济与金融优势，在全球范围内表现出色。

鉴于立陶宛与俄罗斯地理位置邻近且存在贸易关系，这种地缘政治局势可能给立陶宛经济带来潜在挑战。然而，这些因素并未影响该国的支付行业，该行业依然保持健康且多元化的发展态势。企业在拓展立陶宛市场时，制定支付策略应着重考虑监管环境及客户需求。企业可通过以下方式为取得成功做好准备：

• 迎合当地偏好
  
• 优先考虑安全和隐私
  
• 建立适应性强的客户体验
  

市场状况

立陶宛是欧盟和欧元区成员国，其货币为欧元。立陶宛银行是该国的中央银行，在监督该国的支付环境方面发挥着关键作用；除国内法规外，欧洲中央银行 (ECB) 对立陶宛也有一定影响力。

安全性和互联性是立陶宛支付系统的基础。这些系统遵循欧盟修订后的《支付服务指令》(PSD2)，实施强客户认证 (SCA)，并参与单一欧元支付区 (SEPA)。

政府的支持使立陶宛在商业发展和金融科技提升方面极具吸引力，许多大型国际企业都在该国设立了分支机构。

支付方式

立陶宛经济发展迅速且富有创新精神，已采用更多技术先进的支付方式。不过，由于历史原因，该国仍广泛使用现金。以下是立陶宛最常见的支付方式：

使用情况

立陶宛人仍然广泛使用现金，欧洲中央银行 (ECB) 数据显示，2022 年，立陶宛 62% 的销售点 (POS) 交易是通过现金完成的。但政府法规推动了支付方式的演变。监管举措倾向于促进电子交易。例如，税务机关激励使用银行卡支付，旨在提高交易透明度并打击金融欺诈。立陶宛政府还对特定交易的现金使用加以限制，以降低洗钱风险。自 2022 年起，立陶宛限制现金支付金额不得超过 5000 欧元，且大额现金支付的收款方须在 10 天内向税务机关报告。

同年，欧洲中央银行 (ECB) 数据显示，立陶宛信用卡和借记卡在销售点交易中的占比达 32%，且超过 53% 的所有银行卡支付为非接触式支付。这在一定程度上可能得益于新冠肺炎疫情期间的政策调整，当时，无需输入个人识别码 (PIN) 的非接触式交易限额从 25 欧元提高到了 50 欧元。

数字钱包和移动支付也日益普及，36% 的立陶宛客户使用移动支付应用进行非接触式销售点交易。这些变化反映出立陶宛正逐渐从现金支付转向非接触式支付和二维码支付等支付方式。

立陶宛银行的数据显示，2022 年，69% 拥有支付账户的人使用支付服务提供商开发的移动应用，高于 2021 年的 56%\。其中，66% 的人使用这些应用进行转账支付，36% 的人使用手机进行销售点支付，6% 的人使用智能手表或其他可穿戴设备进行支付。

立陶宛流行的 B2C 支付方式

• 现金
  
• 信用卡和借记卡
  
• 点对点 (P2P) 应用程序（如 Wise、Revolut、TransferGo、Paysera）
  
• 直接银行转账
  
• 数字钱包
  

立陶宛流行的 B2B 支付方式

• 借记卡和信用卡
  
• 直接银行转账
  
• 总金额低于 5000 欧元的现金
  

趋势

立陶宛有多家金融科技企业，包括 Revolut。这家数字银行企业为全球超过 3000 万客户提供多币种账户、数字钱包和加密货币交易服务。其他金融科技企业，如 TransferGo 和 Paysera，已成为跨境支付解决方案领域的领先提供商。

数字钱包（如 Apple Pay、Google Pay，以及 MoQ 等本地解决方案）日益流行，这表明立陶宛的非接触式支付和移动支付正蓬勃发展。

市场准入的便利性与壁垒

近几十年来，立陶宛政府致力于打造有利于商业发展的经济环境。然而，在立陶宛开展业务的企业必须考虑支付市场的几个因素。

税收

立陶宛大多数商品和服务的增值税 (VAT) 税率为 21%。不过，特定类别商品和服务（如书籍和药品）适用 5% 或 9% 的较低增值税税率。企业负责向客户收取增值税，并将税款上缴政府。正确履行增值税合规义务十分重要，因为逾期或错误缴纳税款可能会导致罚款。

撤单与争议

据欧洲消费者中心称，与许多其他欧洲国家一样，立陶宛的银行在各种银行卡运营合同中设有自愿撤单程序。例如，根据 Visa 和 Mastercard 的协议，对于未交付货物或货物不符的情况允许发起撤单。然而，各机构通常不会公开宣传这些程序。客户可发起撤单的时间窗口取决于协议规定，但通常为 120 至 180 天。一旦金融服务提供商将客户的撤单请求通知企业，企业有 14 天时间做出回应；如果未回应，则将自动退款。

立陶宛还实施单一欧元支付区 (SEPA) 法规，其中包含有关撤单的具体规定。这些规定赋予客户在八周内就直接借记交易要求退款的权利。

国际支付

由于立陶宛是欧盟成员国，其经济涉及大量国际支付业务。以下是立陶宛国际支付的运行方式：

• 货币兑换： 立陶宛的货币兑换遵循欧盟法规，特别是 PSD2。该指令要求金融机构和支付服务商披露货币兑换的所有成本，从而确保转化率和费用的透明度。这些成本可能包括服务费和银行同业拆借利率的汇率加价。相关费用信息需要在网站和实际交易点进行披露。
  有多家对客户友好的企业为个人提供货币兑换服务，包括 Paysera、Revolut 和 Wise。

• SEPA 转账： 作为欧盟和欧元区成员国，立陶宛也是 SEPA 的一部分。这简化了以欧元计价的银行转账，促进了欧元区内跨境交易的便利性。

• 国际贸易关系： 由于欧盟法规，立陶宛与其他欧盟成员国保持着紧密的支付联系。这种合作关系促进了跨境支付的便利性，推动了经济一体化。立陶宛与北欧-波罗的海地区的邻国关系尤为紧密，如拉脱维亚、爱沙尼亚、瑞典、丹麦和芬兰。

俄罗斯历来是立陶宛的五大贸易伙伴之一。然而，在俄罗斯于 2022 年初入侵乌克兰后，世界各国对俄罗斯实施了制裁，大大削弱了其与立陶宛（和其他欧盟国家）的关系。

安全与隐私

立陶宛作为欧盟成员国，必须遵守欧盟严格的安全和隐私规则。尽管这些规则提高了对企业的要求，但客户能从中受益匪浅。

• 数据保护法： 立陶宛与欧盟其他国家一样，遵守《欧盟通用数据保护条例》 (GDPR)，它为客户数据保护设定了严格的标准。GDPR 要求数据收集必须获得明确同意，并赋予客户“被遗忘权”，即保证客户有权要求删除其数据。

• PSD2： 根据 PSD2，支付服务提供商必须实施强客户认证 (SCA)。大多数交易都涉及双重验证，以增强安全性。

• 国家数据保护监察局： 立陶宛的国家数据保护机构负责监督和执行 GDPR 的合规情况。该机构可对未能充分保护客户数据的实体处以罚款，旨在建立严格的数据保护标准。

• 反洗钱 (AML) 法律： 立陶宛遵循欧盟关于反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 的指令。金融机构必须实施全面的系统来监测和报告可疑金融活动。不遵守规定将面临严厉处罚，这体现了立陶宛对金融安全的承诺。金融犯罪调查局专门负责反洗钱 (AML) 工作，进一步增强了立陶宛的安全性。该机构对可疑金融活动进行全面审查和调查，以防范非法活动。

成功关键因素

立陶宛的支付行业将助力企业走向成功。但如同任何复杂系统一样，它也带来了一些挑战。企业在该国制定支付策略时，需考虑以下因素：

• 技术采纳速度： 立陶宛在采用新兴支付技术方面进展缓慢，尤其是移动支付。2022 年，仅有 36% 的立陶宛客户在销售点交易中使用移动支付方式。这种缓慢的采纳速度给企业带来了挑战，因为企业必须支持多种支付系统，以满足不同消费者的偏好。这还会增加系统的复杂性，使用户体验设计更加复杂。

• 国际能力： 立陶宛是 SEPA 的一部分，这简化了欧元区内的交易，但对于 SEPA 以外的国际交易仍存在挑战。不同的监管规定、交易费用以及汇率波动，都增加了国际交易的复杂性和成本。2022 年，立陶宛出口总额超过 460 亿美元，可见每年跨境交易的规模。

• 数据管理方面的监管遵守： 《欧盟通用数据保护条例》 (GDPR) 对立陶宛境内运营的企业提出了更高的合规要求。违规行为可能导致高达 2000 万欧元或企业全球年度营业额 4% 的罚款。这种监管环境要求企业在数据治理系统上投入大量资金，特别是对于数据敏感性和数据交换频率是关键问题的支付系统而言。

• 地缘政治担忧： 立陶宛历来与俄罗斯保持着贸易关系，但受到俄罗斯入侵乌克兰的严重影响。立陶宛与俄罗斯飞地加里宁格勒有一小段边界接壤，与俄罗斯的坚定盟友白俄罗斯的边界则长得多。这些地理现实使陆路运输和贸易变得复杂，产生了潜在的制裁漏洞。尽管在立陶宛开展业务的大多数企业不太可能受到这些现实情况的影响，但它们仍应全面了解该国的经济形势。

关键要点

希望进入立陶宛市场的企业应迎合当地偏好，优先遵守严格的安全措施，并注重客户体验。在制定和执行业务计划时，请牢记以下概述要点：

迎合当地偏好

• 支持多种支付方式： 尽管 Visa 和 Mastercard 等国际卡组织被广泛使用，但提供 Paysera 等本地支付方式也有助于吸引更广泛的客户群体。确保能接收现金支付；仍有相当一部分客户依赖现金。接受多种支付方式，可以向客户表明您尊重他们的支付选择，有助于增强信任，促成更多交易。

• 提供多语言支付界面： 立陶宛人口构成多样，使用包括立陶宛语、俄语和波兰语在内的多种语言。为打造更具亲和力的用户体验，应提供多语言支付界面。本地化不仅仅意味着翻译，更是要让不同语言背景的客户都能轻松、熟悉地完成支付流程。

• 使用 SEPA 进行直接借记： 单一欧元支付区 (SEPA) 在立陶宛影响较大，尤其适用于订阅服务、公用事业账单等经常性付款场景。采用符合 SEPA 标准的支付网关，可简化经常性付款流程。这样既简化了交易，又符合当地客户对直接借记的偏好。

优先考虑安全和隐私

• 优先考虑数据隐私合规性： 作为欧盟成员国，立陶宛严格遵守包括《欧盟通用数据保护条例》(GDPR) 在内的数据隐私法规。确保支付流程符合 GDPR 要求。谨慎、透明地处理个人和支付信息，有助于与越来越注重数据保护的立陶宛客户建立信任。

• 保障网上购物数据安全： 2024 年，立陶宛电商市场收入预计约为 11.3 亿美元，随之而来的是网上信用卡支付量的激增。为了增强客户与您在线互动时的信心，请向他们保证，您将提供安全且便捷的在线结账体验。

• 加强安全投资： 立陶宛高度重视数据安全。通过投资双重验证和加密等先进安全措施，增强客户信心和信任。

建立适应性强的客户体验

• 提供多币种支付选项： 立陶宛作为日益热门的旅游目的地，提供多币种支付选项将使您的企业受益匪浅。允许客户使用其偏好的货币支付，可提升便利性和满意度，尤其对国际游客和居住在立陶宛的外籍人士而言。

• 适应移动支付偏好： 虽然立陶宛的移动支付普及程度不及欧盟其他国家，但也在逐渐增长。您应做好接受移动支付的准备，同时保持其他支付方式的灵活性。

• 提供实时客户支持： 便捷的客户支持可及时解决与支付相关的问题，使支付体验更加顺畅。为客户提供实时聊天或电话即时协助等选项，有助于确保客户获得积极的支付体验。