リヒテンシュタインは、中欧の中心に位置する小さくも豊かな国であり、世界の金融市場において重要な存在となっています。堅牢な銀行セクターと活発なフィンテック産業で知られるリヒテンシュタインは、近年、決済市場の拡大を経験しています。デジタル決済も一般的であり、人口の間でも利用が増加しており、世界的なトレンドを反映しています。

リヒテンシュタインでもオンラインショッピングが拡大しており、2021 年には国内の 99％の人がインターネットにアクセスできる環境にありました。リヒテンシュタインは EU 圏外で事業を展開していますが、欧州経済領域 (EEA) との関係を維持しており、単一ユーロ決済圏 (SEPA) 取引が可能で、EU 加盟国との国境を越えた支払いもスムーズです。

セキュリティとコンプライアンスは、リヒテンシュタインの決済システムの重要な特徴です。同国は厳格な金融規制やデータ保護基準を順守しており、顧客や企業にとって安全な環境を提供しています。リヒテンシュタインの堅牢でダイナミックな金融セクターは、伝統的な銀行と専門的な金融サービスプロバイダーが混在する構造を持っています。

リヒテンシュタインの支払いは、伝統、技術の進歩、金融の安全性への取り組みによって形成されています。以下では、リヒテンシュタインの支払い事情に与えるこれらの影響と、市場への参入を成功させる方法について、以下のような考慮事項を含めてご紹介します。

• 現地での最適な支払い方法を把握
  
• 複雑な規制への対応
  
• セキュリティを最優先する
  

市場の状況

スイスとオーストリアの間に位置するリヒテンシュタインは、国内外の金融機関が集まる強力な金融セクターを有しています。スイスフラン (CHF) はリヒテンシュタインの公式通貨で、スイス国立銀行 (SNB) がリヒテンシュタインの中央銀行です。

特に地方や高齢者層では、少額の取引では現金の人気が高いものの、日常的な経費用ではデジタルやカード支払いへの傾向が強まっています。

リヒテンシュタインでは、特に若年層を中心にモバイル決済の導入が急増しています。DataReportal によると、2023 年初頭のリヒテンシュタインにおける携帯電話契約数は1 万 8,100 台で、これは全人口の約 46%に相当し、住民がモバイル支払いを支持していることを示す指標となっています。

決済手段

リヒテンシュタインでは、様々な支払い方法が選択できます。

使用状況

リヒテンシュタインでは、非接触型決済が広く利用されており、特にスピードと利便性を重視する若年層に人気です。「財布を持たないライフスタイル」という概念も、この層の間で徐々に浸透しつつあり、スマートフォンやウェアラブル端末による支払い機能の向上が背景にあります。リヒテンシュタインでは、顧客は主にスーパーマーケットやカフェなどの小額取引で非接触型決済を利用する傾向があり、高額商品の購入ではあまり使われません。

リヒテンシュタインの金融の安定性と完全性を維持するために、いくつかの重要な規制機関があります。リヒテンシュタイン金融市場局 (FMA) は、銀行、保険事業、資産運用を含む金融機関を監督する国の主要な規制当局として機能しています。リヒテンシュタイン金融情報機関 (FIU) は、マネーロンダリングと金融犯罪に対抗し、国際基準への遵守を保証しています。

リヒテンシュタインの透明性と国際規範の遵守に対するコミットメントは、経済協力開発機構 (OECD) や金融活動作業部会 (FATF) などの組織に参加していることからも明らかです。

リヒテンシュタインで人気の B2C 支払い方法

• 現金
  
• クレジットカード
  
• デジタルウォレット
  

リヒテンシュタインで人気の B2B 支払い方法

• クレジットカード
  
• SEPA 送金
  
• デビットカード
  

トレンド

伝統的に金融保守主義と結びつけられることが多いリヒテンシュタインですが、国内の支払い方法には変化が見られます。現金は依然として日常の取引で重要な役割を果たしていますが、電子決済への移行が進んでいます。

この変化は主に、非接触型支払いソリューションやモバイル決済アプリなどの技術革新によって推進されてきました。非接触型決済は、迅速で便利、かつ安全な支払い方法として、特に都心部で人気を博しています。モバイル決済アプリ、デジタルウォレット、QR コード決済の導入も、現金への依存度を低下させる要因となっています。

リヒテンシュタインの良好な規制環境は、ブロックチェーン・バンキング・ソリューションに注力する Union Bank AG のような様々なフィンテックビジネスやブロックチェーンベースのビジネスを惹きつけています。このような機関は伝統的な銀行を補完し、この先進的な金融ハブで革新的なサービスを提供しています。

参入のしやすさと課題

リヒテンシュタインは小さな市場でありながら、高いパフォーマンスを発揮しています。ここでは、リヒテンシュタインがどのように課税し、チャージバックや不審請求の申し立てに対応するのかについてご紹介します。

税金

付加価値税 (VAT) は、リヒテンシュタインの顧客や企業に適用される金融上の義務です。VAT は、国内のほとんどの商品とサービスに対して 7.7％の標準税率で課税されますが、食品や医薬品などの商品とサービスはより低い税率で課税されます。企業は売上から VAT を徴収し、政府に納付しなければなりません。VAT 規制を遵守しない場合、多額の罰金や法的処分を受ける可能性があります。顧客にとって、VAT の直接的な影響は、商品やサービスの価格上昇を通じて感じられます。顧客と企業は、罰金や法的影響を避けるために、VAT の義務を理解し、遵守することが重要です。

チャージバックと不審請求の申し立て

欧州自由貿易連合 (EFTA) の加盟国であり、EU と密接に統合しているリヒテンシュタインは、チャージバック手続きに影響を与える EU 指令および規制を遵守しています。画期的な EU 規制である改正決済サービス指令 (PSD2) は、支払い取引に強力な顧客認証 (SCA) を義務付けています。この認証要件は、チャージバックの紛争を解決する上で、しばしば極めて重要な役割を果たします。取引に紛争がある場合、認証レベルがその有効性を判断する要因として引用されることがあります。

チャージバックに対するリヒテンシュタインのアプローチは、消費者保護寄りです。これは顧客の権利と利益に関する EU の価値観と一致しています。消費者法はこれらのプロセスを規制し、特に不正取引の場合、取引の正当性を証明するために事業者に実質的な立証責任を課しています。このため、負担が顧客から事業者に移る形となり、米国の一部チャージバック手続きと比べて、より顧客に優しい仕組みとなっています。

EU と緊密な関係にあることから、小国は SEPA に加盟しており、特に口座振替に関連するチャージバックに関する特別な規制があります。この規制により、顧客は口座振替取引について 8 週間以内に返金をリクエストする権利が与えられます。

国際決済

リヒテンシュタインの決済市場は、スイスとの近接性、SEPA への参加、デジタル決済の採用などを通じて、グローバル市場と交錯しています。リヒテンシュタインは地理的にも人口的にも小さな国ですが、より広範なグローバル金融事情統合されたアプローチをとっています。

• 通貨換算: 通貨換算は、リヒテンシュタインでの金融取引の基本であり、特に旅行者や国際貿易に携わる企業にとって重要です。旅行者は、金融機関、両替所、ATM で外貨をユーロに交換することができます。為替レートのマークアップは通常、銀行間レートの 1％から 3％で、一部の銀行では通貨換算サービスに一律手数料 (通常 5 ～ 10 スイスフラン) を請求しています。通貨換算のために ATM を利用する場合、旅行者は取引ごとに 2 ～ 5 スイスフランの手数料を支払います。

• SEPA への参加: リヒテンシュタインは SEPA に参加しており、標準化された支払いフォーマットに準拠しています。これにより、ユーロ建ての国境を越えた支払いがより簡単になり、支払いの安全性と効率も向上します。

• EEA 加盟: リヒテンシュタインは、スイスと地理的に近く、経済的にも密接な関係があります。EEA (欧州経済領域) の加盟国として、リヒテンシュタインはスイスの決済システムや銀行インフラとの緊密な連携を享受しています。この関係は、スイスがヨーロッパ市場と相互に結びつき、国境を越えた取引が一般的で、スイスフランとユーロが広く使用されている状況と同様です。

セキュリティとプライバシー

リヒテンシュタインは、決済の安全性、コンプライアンス、規制に対する取り組みにおいて、EU が定める厳格な基準を反映しています。公国の金融当局は、顧客の利益を保護し、データを安全に保ち、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪に対抗するために尽力しています。以下はその主な要因です。

• データ保護法: EU と密接な関係にある EFTA の一員として、リヒテンシュタインは一般データ保護規則 (GDPR) を含む EU の規制に準拠しています。GDPR は、顧客データ保護に関する厳格な基準を定めており、データ収集に対する明確な同意書や、顧客に忘れられる権利を認めています。GDPR の法令遵守は、リヒテンシュタインのデータ保護枠組みの要です。

• マネーロンダリング防止 (AML) 法: リヒテンシュタインは、EU の AML およびテロ資金供与対策 (CFT) 法に従っています。リヒテンシュタイン公国の金融機関は、マネーロンダリング防止プログラムを策定し、疑わしい取引についてモニタリングし、発見された事項を当局に報告する義務を負っています。違反した場合、多額の罰則が科される可能性があります。

• リヒテンシュタイン金融管理局 (FMA):FMAは国際および EU の法令遵守のため、支払いを含む金融活動を監督する極めて重要な役割を担っています。また、金融システムの完全性を保護するため、マネーロンダリング防止規則を執行しています。

• FIUの役割: リヒテンシュタインはまた、独自の規制メカニズムでマネーロンダリングに対する警戒を怠りません。リヒテンシュタインの金融情報部門 (FIU) である Tracfin は、疑わしい金融活動の検出と調査を専門に行っています。

成功のカギ

リヒテンシュタインの決済市場は、国内市場が小さいこと、国際貿易への依存、決済ネットワークへのアクセスが限られていることなど、固有の課題を抱えています。以下は、この市場で成功するための要因の一部です。

• 小規模市場への対応:リヒテンシュタインは人口約 3 万 9,000 人の小国です。この限られた国内市場規模は、広範な顧客基盤の確立を目指すビジネスにとってチャレンジとなります。市場規模が小さいと、ビジネスの成長が難しくなり、顧客獲得単価が高くなり、利益が減少する可能性があります。

• 為替レートを考慮した戦略:リヒテンシュタインはスイスフランを公式通貨としています。しかし、このように外貨に依存しているため、為替レートの変動が考慮の対象となり、輸出入や国境を越えた支払いのコストに影響を与える可能性があります。

• 国際市場との連動性を理解する:国内市場が小さいため、リヒテンシュタインは貿易と商業のために国際市場に大きく依存しています。これは、グローバルな顧客基盤へのアクセスを提供するものの、国際的な需要、経済状況、地政学的要因の変化に企業をさらすことにもなります。リヒテンシュタインのビジネスは、主要貿易相手国の経済の安定と成長に大きく依存しています。

• 他の国際金融拠点との競争に備える:リヒテンシュタインは、スイスやルクセンブルクなど近隣の金融拠点との競争に直面しています。これらの確立された金融センターは、整備された銀行・決済インフラを持ち、企業や投資家を引きつけています。競争力を維持するためには、リヒテンシュタインは独自の価値提案や専門的な金融サービスを提供する必要があります。

重要なポイント

これらの課題に対処するため、リヒテンシュタインで事業を展開する企業は、顧客層の多様化やニッチ市場への参入を検討すべきです。また、金融機関や決済サービス提供者との強固なパートナーシップを築くことで、規制遵守や決済ネットワークへのアクセスに関する課題にも対応できます。以下は、リヒテンシュタインの企業が顧客の決済体験を向上させるための主要な方法のまとめです。

現地で人気の支払い方法に対応する

• スイスフランを受け入れる:リヒテンシュタインではスイスフランによる支払いが一般的であるため、企業は通貨オプションとしてスイスフランを提供する必要があります。多くのスイスの顧客が好む PostFinance カードや TWINT のような現地への支払いオプションを支払い処理に導入することで、顧客体験を向上させ、より多くの取引を促すこともできます。

• 国境を越えた取引には SEPA を活用:リヒテンシュタインは EU 加盟国ではありませんが、SEPA に参加しています。企業は SEPA を活用することで、ユーロ圏内での国境を越えた取引を効率的に行うことができます。これは、国際貿易や E コマースに従事する企業にとって特に有益です。

法令遵守の課題に正面から向き合う

• GDPR 遵守を監視:リヒテンシュタインは EU の GDPR を遵守しています。GDPR はデータプライバシーとセキュリティを優先することを企業に求めています。顧客データを適切に管理することで信頼が築かれ、規制違反のリスクや潜在的な罰金を最小限に抑えることができます。

• EEA およびスイスの規制:リヒテンシュタインは EEA の加盟国であり、スイスと隣接しているため、企業は複雑な規制環境に対応する必要があります。このため、法規制への課題、法的遵守のためのコスト、適用される法律や基準に対応するための法務の専門知識の必要性が生じる可能性があります。

• その他の EU 規制: PSD2 は、リヒテンシュタインの規制状況の重要な構成要素です。同指令の規制は、決済サービスプロバイダーの SCA を重視しています。取引には 2 段階認証が必要な場合が多く、セキュリティが向上し、不正利用リスクが軽減されます。

安全第一

• ペイメントサービスプロバイダー (PSP) の役割: リヒテンシュタインで事業を展開するペイメントサービスプロバイダー (Stripe などの国際プラットフォームを含む)は、現地の規制を遵守し、セキュリティ強化のために基本的な要件を超えて対応することがよくあります。これらのプロバイダーは、不正パターンを検出し、顧客データを保護するために、機械学習アルゴリズムなどの高度な技術を採用しています。

• PSD2の影響: 他の条項の中で、PSD2 は支払いの安全性に関する基準を定めており、リヒテンシュタインは EU 加盟国と歩調を合わせています。

• Payment Card Industry データセキュリティ基準 (PCI DSS): リヒテンシュタインで事業を展開する企業は PCI DSS に準拠する必要があり、顧客データを安全に保つための技術的および運用上の基準を満たすことが求められます。