Liechtenstein, ett litet men välbärgat land i hjärtat av Centraleuropa, har vuxit fram som en viktig aktör i det globala finansiella landskapet. Liechtenstein är känt för sin robusta banksektor och blomstrande fintech-bransch, och har under de senaste åren sett betalningsmarknaden expandera. Landet är inte främmande för digitala betalningar som invånarna anammar i allt högre grad, i likhet med globala trender.

Näthandeln växer också i Liechtenstein, och 99 % av invånarna i landet hade tillgång till internet år 2021. Även om landet står utanför EU har det kopplingar till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket möjliggör SEPA-transaktioner och smidigare gränsöverskridande betalningar med EU:s medlemsländer.

Säkerhet och efterlevnad är viktiga funktioner i Liechtensteins betalningssystem. Landet följer strikta finansiella regler och standarder för dataskydd, vilket säkerställer en trygg miljö för kunder och företag. Liechtensteins motståndskraftiga och dynamiska finanssektor består av en blandning av traditionella banker och specialiserade finansiella tjänsteleverantörer.

Betalningar i Liechtenstein formas av tradition, tekniska framsteg och ett engagemang för ekonomisk säkerhet. Nedan tittar vi på hur detta influerar landets betalningsmarknad och hur man lyckas ta sig in på marknaden, inklusive sådana faktorer som:

• Kännedom om vilka betalningar som fungerar bäst lokalt
  
• Hantering av komplexa regelverk
  
• Göra säkerhet till en huvudfråga
  

Marknadsläge

Liechtenstein ligger mitt emellan Schweiz och Österrike och har en stark finanssektor med både inhemska och internationella finansinstitut. Schweizisk franc (CHF) är landets officiella valuta och Swiss National Bank (SNB) är Liechtensteins centralbank.

Även om kontanter fortfarande är populära för mindre transaktioner, särskilt på landsbygden och bland äldre demografiska grupper, ökar tendensen till digitala betalningar och kortbetalningar för vardagliga utgifter.

Liechtenstein har sett en betydande ökning av mobila betalningar, särskilt bland yngre personer. I början av 2023 fanns det 18 100 mobilanslutningar i Liechtenstein, vilket motsvarar cirka 46 % av hela befolkningen, enligt DataReportal. Det tyder på att invånarna börjar vänja sig vid mobila betalningar.

Betalningsmetoder

När det gäller betalningsmetoder har Liechtenstein många olika alternativ.

Användning

Kontaktlösa betalningar används i stor utsträckning i Liechtenstein, särskilt bland yngre kunder som uppskattar snabbheten och bekvämligheten. Konceptet med en ”plånboksfri” livsstil vinner också mark hos denna demografiska grupp, tack vare den utökade funktionaliteten hos smartphones och bärbara enheter som möjliggör betalningstransaktioner. I Liechtenstein tenderar kunderna att använda kontaktlösa metoder främst för mindre transaktioner, t.ex. i matbutiker, på kaféer och liknande, snarare än för köp med högre värde.

Flera viktiga tillsynsorgan bidrar till att upprätthålla landets finansiella stabilitet och integritet. Liechtensteins finansmarknadsmyndighet (FMA) fungerar som landets primära tillsynsmyndighet och övervakar finansinstitut, inklusive banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltning. Liechtensteins finansunderrättelseenhet (FIU) bekämpar penningtvätt och ekonomisk brottslighet och ser till att landet följer internationella standarder.

Liechtensteins engagemang för öppenhet och efterlevnad av internationella normer är uppenbart då landet ingår i bland annat organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF).

Populära B2C-betalningsmetoder i Liechtenstein

• Kontanter
  
• Kreditkort
  
• E-plånböcker
  

Populära B2B-betalningsmetoder i Liechtenstein

• Kreditkort
  
• SEPA-överföringar
  
• Bankkort
  

Trender

Även om Liechtenstein traditionellt förknippas med finansiell konservatism har landet sett förändringar i sättet att göra betalningar. Kontanter spelar fortfarande en viktig roll i vardagliga transaktioner, men det har skett ett skifte mot elektroniska betalningar.

Detta skifte har främst drivits på av tekniska innovationer, inklusive kontaktlösa betalningslösningar och mobilappar. Kontaktlösa betalningsmetoder har blivit populära då de är snabba, bekväma och säkra, särskilt i stadskärnor. Användningen av mobilappar för betalning, e-plånböcker och betalningar baserade på QR-koder har också bidragit till att landet har blivit mindre beroende av kontanter.

Liechtensteins gynnsamma regelverk har lockat till sig olika fintech-företag och blockchain-baserade företag som Union Bank AG, som fokuserar på blockchain-banklösningar. Sådana institutioner kompletterar traditionella banker och tillhandahåller innovativa tjänster i detta framåtblickande finansiella centrum.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Trots att Liechtenstein är en liten marknad spelar man på en hög nivå. Tänk på följande när det gäller hur landet hanterar skatter samt återkrediteringar och tvister.

Skatter

Mervärdesskatt (moms) är en finansiell förpliktelse för kunder och företag i Liechtenstein. Moms tas som standard ut med en skattesats på 7,7 % för de flesta varor och tjänster i landet, men vissa varor och tjänster såsom livsmedel och läkemedel har en lägre skattesats. Företag måste ta ut moms på sin försäljning och betala in den till staten; om momsreglerna inte följs kan det leda till höga böter och juridiska följder. För kunderna märks den omedelbara effekten av moms genom högre priser på varor och tjänster. Det är viktigt för kunder och företag att förstå och efterleva förpliktelserna i fråga om moms för att undvika böter och juridiska följder.

Återkrediteringar (chargebacks) och tvister

Som medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), och ett land som är tätt integrerat med EU, följer Liechtenstein EU:s direktiv och förordningar vad gäller förfaranden för återkreditering. Det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2), en välkänd EU-förordning, ålägger stark kundautentisering (SCA) för betalningstransaktioner. Detta krav på autentisering spelar ofta en avgörande roll för att lösa tvister om återkreditering. Om en transaktion bestrids kan autentiseringsnivån åberopas som hjälp för att avgöra om den är giltig.

Liechtensteins inställning till återkrediteringar lutar åt konsumentskydd. Detta är förenligt med EU:s bredare värderingar om kunders rättigheter och intressen. Konsumentkoden reglerar dessa processer och lägger en betydande bevisbörda på företagen för att visa att en transaktion är legitim, särskilt i fall av obehöriga transaktioner. Därmed flyttas bevisbördan över från kunderna till företagen, vilket gör det mer kundvänligt jämfört med vissa aspekter av förfaranden för återkreditering i USA.

Till följd av sina nära band till EU deltar mikrostaten i SEPA som har särskilda regler för återkreditering, särskilt i samband med autogiro. Dessa regler ger kunderna rätt att begära återbetalning för alla autogiro-transaktioner inom åtta veckor.

Internationella betalningar

Liechtensteins marknad för betalningar är sammankopplad med globala marknader genom dess nära anknytning till Schweiz, deltagande i SEPA, införande av digitala betalningar med mera. Även om Liechtenstein är litet geografiskt och befolkningsmässigt sett har landet ett integrerat förhållningssätt till det bredare globala finansiella sammanhanget.

• Valutaväxling: Valutaväxling är en grundläggande del av finansiella transaktioner i Liechtenstein, särskilt för resenärer och företag som bedriver internationell handel. Resenärer kan byta sin utländska valuta mot euro på finansinstitut, på valutaväxlingscenter och i bankomater. Påslag på växelkursen ligger vanligtvis på mellan 1 % och 3 % över interbankräntan, och vissa banker tar ut en fast avgift, vanligtvis 5 till 10 CHF, för valutaväxling. När resenärer använder bankomater för valutaväxling betalar de avgifter på mellan 2 och 5 CHF per transaktion.

• SEPA-deltagande: Liechtenstein deltar i SEPA och följer dess standardiserade betalningsformat, vilket bidrar till att skapa enklare gränsöverskridande betalningar i euro och ytterligare ökar säkerheten och effektiviteten vid betalningar.

• EES-medlemskap: Liechtenstein har en unik geografisk närhet till och ekonomisk relation med Schweiz. Som medlem i EES har Liechtenstein nära förbindelser med betalningssystemen och bankinfrastrukturen i Schweiz. Detta förhållande speglar Schweiz band med de europeiska marknaderna, där gränsöverskridande transaktioner är vanliga och schweizisk franc och euro används i stor utsträckning.

Säkerhet och integritet

Liechtensteins åtagande när det gäller säkerhet, efterlevnad och reglering av betalningar speglar de strikta standarder som fastställts av EU. Furstendömets finansmyndigheter arbetar flitigt för att skydda kundernas intressen, hålla uppgifterna säkra och bekämpa ekonomiska brott som penningtvätt och finansiering av terrorism. Här är några av faktorerna:

• Lagar om dataskydd: Som medlem i Efta med nära band till EU följer Liechtenstein EU:s regler, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR fastställer strikta standarder för dataskydd för kunder, med krav på uttryckligt samtycke för insamling av uppgifter, och ger kunderna rätt att bli bortglömda. Överensstämmelse med GDPR är en hörnsten i Liechtensteins ramverk för dataskydd.

• Lagar om penningtvätt: Liechtenstein följer EU:s lagar om penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism. Finansiella institutioner i furstendömet är skyldiga att upprätta penningtvätts- och terrorismfinansieringsprogram, övervaka transaktioner för misstänkta aktiviteter och rapportera fynden till myndigheterna. Bristande efterlevnad kan leda till betydande påföljder.

• FMA: Liechtensteins FMA spelar en central roll i övervakningen av finansiella aktiviteter, inklusive betalningar, för efterlevnad av internationella och europeiska standarder. Organisationen säkerställer även att regler om penningtvätt och finansiering av terrorism följs för att skydda det finansiella systemets integritet.

• ** FIU:s roll:** Liechtenstein håller sig också vaksamt mot penningtvätt genom sina egna regleringsmekanismer. Liechtensteins FIU, som kallas Tracfin, är specialiserad på att upptäcka och utreda misstänkta finansiella aktiviteter.

Viktiga framgångsfaktorer

Det finns vissa inneboende problem med Liechtensteins betalningsmarknad som bland annat är relaterade till en liten inhemsk marknad, att man är beroende av internationell handel samt begränsad tillgång till betalningsnätverk. Följande är några av de faktorer som kan hjälpa dig att lyckas på denna marknad:

• Var lyhörd för den mindre marknaden: Liechtenstein är ett litet land med en befolkning på cirka 39 000 personer. En sådan liten marknad är problematisk för företag som vill etablera en bred kundbas. Mindre marknader kan göra det svårt för företag att skala upp, vilket leder till högre anskaffningskostnader per kund och potentiellt lägre vinster.

• Upprätta en strategi för växelkursen: Liechtenstein använder schweizisk franc som sin officiella valuta. Att man därför är beroende av en utländsk valuta gör att växelkursen fluktuerar, vilket kan påverka kostnader för import, export och gränsöverskridande betalningar.

• Var införstådd med landets kopplingar till internationella marknader: Eftersom den inhemska marknaden i Liechtenstein är liten förlitar den sig i stor utsträckning på internationella marknader när det gäller handel. Även om detta ger tillgång till en global kundbas, innebär det också att företagen är sårbara vid förändringar i internationell efterfrågan, ekonomiska förhållanden och geopolitiska faktorer. Liechtensteins företag är i hög grad beroende av den ekonomiska stabiliteten och tillväxten hos sina främsta handelspartner.

• Var beredd på konkurrens med andra globala finanscentrum: Liechtenstein har konkurrens från närliggande finanscentrum, däribland Schweiz och Luxemburg. Dessa etablerade finanscentrum har väl utvecklade bank- och betalinfrastrukturer som lockar till sig företag och investerare. För att behålla sin konkurrenskraft måste Liechtenstein locka med unika värdeerbjudanden och specialiserade finanstjänster.

Viktiga slutsatser

För att mildra några av dessa utmaningar bör företag som är verksamma i Liechtenstein överväga att diversifiera sin kundbas och utforska möjligheter på nischmarknader. Att upprätta starka partnerskap med finansinstitut och betalningstjänsteleverantörer kan också hjälpa till att hantera frågor som rör efterlevnad av regelverk och tillgång till betalningsnätverk. Här följer en genomgång av de viktigaste sätten som företag i Liechtenstein kan förbättra sina kunders betalningsupplevelse:

Acceptera betalningsmetoder som är populära lokalt

• Omfamna den schweiziska francen: Betalningar i schweizisk franc är vanligt förekommande i Liechtenstein, så företag bör erbjuda CHF som möjlig valuta. Att integrera lokala betalningsalternativ som PostFinance Card eller TWINT, som föredras av många schweiziska kunder, i betalningsprocessen kan också förbättra kundupplevelsen och uppmuntra till fler transaktioner.

• Använd SEPA för gränsöverskridande transaktioner: Även om Liechtenstein inte är en del av EU deltar landet i SEPA. Företag kan utnyttja SEPA för att underlätta gränsöverskridande transaktioner inom euroområdet på ett effektivt sätt. Detta är särskilt värdefullt för företag som bedriver internationell handel och e-handel.

Ta itu med efterlevnadsfrågor direkt

• Övervaka efterlevnaden av GDPR: Liechtenstein följer EU:s GDPR, som kräver att företag prioriterar datasekretess och säkerhet. Ansvarsfull hantering av kunduppgifter skapar förtroende och minimerar regulatoriska risker och potentiella böter.

• EES och schweiziska bestämmelser: Eftersom Liechtenstein är medlem i EES och en nära granne till Schweiz måste företag hantera en komplex regulatorisk miljö. Detta kan leda till problem med bestämmelser, kostnader för efterlevnad och behov av juridisk expertis för att hantera tillämpliga lagar och standarder.

• Övriga EU-förordningar: PSD2 är en viktig del av Liechtensteins regleringslandskap. Direktivets bestämmelser betonar SCA för betalningstjänsteleverantörer. Transaktioner kräver ofta tvåfaktorsautentisering, vilket förbättrar säkerheten och minskar risken för bedrägeri.

Prioritera säkerheten

• Betalningstjänsteleverantörernas roll: Betalningstjänsteleverantörer som är verksamma i Liechtenstein, inklusive internationella plattformar som Stripe, följer lokala bestämmelser och går ofta längre än bara de grundläggande kraven för att förbättra säkerheten. Dessa leverantörer använder avancerad teknik såsom algoritmer för maskininlärning för att upptäcka bedrägerimönster och skydda kundernas uppgifter.

• PSD2-direktivets inflytande: PSD2 fastställer bland annat standarder för säkerheten vid betalningar, vilket gör att Liechtenstein ligger i linje med EU:s medlemsländer.

• PCI-standarden (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS): Företag som är verksamma i Liechtenstein måste uppfylla PCI DSS, som kräver att de uppfyller tekniska och operativa standarder för att hålla kundernas uppgifter säkra.