Le Liechtenstein, petit pays prospère niché au cœur de l’Europe centrale, s’est imposé comme un acteur important dans le paysage financier mondial. Réputé pour son secteur bancaire robuste et son secteur florissant des technologies financières, le Liechtenstein a vu son marché des paiements se développer au cours des dernières années. Le pays n’est pas étranger aux paiements numériques, et sa population y est de plus en plus fidèle, à l’image des tendances mondiales.

Les achats en ligne se développent également au Liechtenstein avec 99 % des habitants du pays ayant accès à Internet en 2021. Bien que le pays effectue des transactions en dehors de l’UE, il maintient des liens avec l’Espace économique européen (EEE), ce qui abouti à des transactions dans l’espace unique de paiement en euros (SEPA) et des Payments transfrontaliers plus fluides avec les États membres de l’UE.

La sécurité et la conformité sont des fonctionnalités clés du système de paiement au Liechtenstein. Le pays respecte des réglementations financières strictes et des standards de protection des données, garantissant ainsi un environnement sûr pour les clients et les entreprises. Le secteur financier résilient et dynamique du Liechtenstein comprend un mélange de banques traditionnelles et de prestataires de services financiers spécialisés.

Les paiements au Liechtenstein sont façonnés par la tradition, les avancées technologiques et un engagement en faveur de la sécurité financière. Ci-dessous, nous allons examiner ces influences sur la scène des paiements du pays et comment réussir votre entrée sur le marché en prenant en compte des considérations telles que :

• Savoir quels paiements fonctionnent le mieux localement
  
• Gérer les complexités réglementaires
  
• Faire de la sécurité une préoccupation centrale
  

L’état du marché

Niché entre la Suisse et l’Autriche, le Liechtenstein dispose d’un secteur financier solide qui abrite des institutions financières nationales et internationales. Le franc suisse (CHF) est la devise officielle du pays, et la Banque nationale suisse (BNS) est la banque centrale du Liechtenstein.

Certes, l’argent liquide reste populaire pour les petites transactions, en particulier dans les zones rurales et parmi les groupes démographiques plus âgés,cependant, on observe une tendance croissante d’utilisation des paiements par carte et numériques pour les dépenses quotidiennes.

Le Liechtenstein a connu une augmentation significative de l’adoption des paiements mobiles, en particulier chez les plus jeunes. Il existait 18 100 connections téléphoniques cellulaires au Liechtenstein au début de 2023, ce qui équivaut à environ 46 % de la population totale, selon DataReportal, un indicateur selon lequel les résidents se familiarisent aux paiements mobiles.

Modes de paiement

En ce qui concerne les modes de paiement préférés, le Liechtenstein dispose d’un large éventail d’options.

Utilisation

Les paiements sans contacts sont largement utilisés au Liechtenstein, en particulier chez les jeunes clients qui apprécient leur rapidité et leur commodité. Le concept de « portefeuille numérique sans portefeuille » gagne également du terrain auprès de cette population, sous l’effet du nombre sans cesse croissant des téléphones intelligents et des appareils portables pour effectuer des transactions de paiement. Au Liechtenstein, les clients ont tendance à utiliser les méthodes de paiement sans contacts principalement pour les petites transactions, telles que celles dans les supermarchés, les cafés et les établissements similaires, plutôt que pour les achats d’une plus grande valeur.

Plusieurs organismes de réglementation clés contribuent à maintenir la stabilité et l’intégrité financières du pays. L’Autorité des Marchés financiers (FMA) est le principal organisme de réglementation du pays, chapeautant les institutions financières, y compris les banques, les entreprises d’assurance et la gestion d’actifs. La Cellule de Renseignement financier du Liechtenstein lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière, garantissant la conformité du pays aux normes internationales.

L’engagement du Liechtenstein en faveur de la transparence et du respect des normes internationales est évident au vu de sa participation dans des organisations telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Groupe d’action financière (FATF).

Modes de paiement B2C populaires au Liechtenstein

• Trésorerie
  
• Cartes de crédit
  
• Portefeuilles numériques
  

Modes de paiement B2B populaires au Liechtenstein

• Cartes de crédit
  
• Virements SEPA
  
• Cartes de débit
  

Tendances

Bien qu ' il soit traditionnellement associé au conservatisme financier, le Liechtenstein a connu des changements dans sa façon d’effectuer les paiements. L ' argent liquide joue toujours un rôle important dans les transactions quotidiennes, cependant,la tendance est aux paiements électroniques.

Cette tendance a été principalement motivée par les innovations technologiques, notamment les solutions de paiement sans contacts, lespaiements mobiles et les paiements par le biais d’applications. Les moyens de paiement sans contacts ont gagné du terrain en tant que mode de paiement rapide, pratique et sécurisé, en particulier dans les centres urbains. L’adoption des applications de paiement mobile, des portefeuilles numériques et des paiements par code QR a également contribué à la réduction de la dépendance du pays à l’argent liquide.

L’environnement réglementaire favorable du Liechtenstein a attiré diverses entreprises de technologie financière et des entreprises établies dans la chaîne de blocs telles que Union Bank AG, qui se concentre sur les solutions bancaires de la chaîne de blocs. De telles institutions complètent les banques traditionnelles, en fournissant des services innovants dans ce centre financier avant-gardiste.

Facilité et friction d’entrée

Même en qualité de marché restreint , le Liechtenstein affiche des performances de haut niveau. Voici les notions à savoir sur la façon dont le pays gère les taxes ainsi que les contestations de paiement et les litiges.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une obligation financière qui s’applique aux clients et aux entreprises au Liechtenstein. La TVA est prélevée au taux standard de 7,7 % pour la plupart des biens et services dans le pays; en dehors des biens et des services tels que les aliments et les médicaments qui ont des taux de taxe inférieurs. Les entreprises doivent collecter la TVA sur leurs ventes et la reverser au gouvernement. La violation de la réglementation en matière de TVA peut entraîner des amendes importantes et des conséquences juridiques. Pour les clients, l’impact immédiat de la TVA se fait sentir par les prix élevés des biens et services. Il est donc important pour les clients et les entreprises de comprendre et de respecter les obligations en matière de TVA pour éviter les pénalités financières et les répercussions juridiques.

Contestations de paiement et litiges

En qualité de membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de pays étroitement intégré à l'UE, le Liechtenstein se conforme aux directives et réglementations de l'UE en ce qui concernent les procédures de contestation de paiement. La Directive révisée sur les Services de Paiement (DSP2), une réglementation européenne historique, exige l'authentification forte du client (SCA) pour les transactions de paiement. Cette exigence d'authentification joue souvent un rôle essentiel dans la résolution des litiges liés aux contestations de paiement. Si une transaction est contestée, le niveau d'authentification peut être cité comme un facteur pour déterminer sa validité.

L’approche du Liechtenstein en matière de contestations de paiement penche vers la protection des consommateurs. Une situation conforme aux valeurs plus larges de l’UE en matière de droits et d’intérêts des clients. Le Code relatif à la consommation réglemente ces processus et impose aux entreprises la charge de la preuve de démontrer la légitimité d’une transaction, en particulier dans les cas de transactions non autorisées. Ainsi, cette charge incombe aux entreprises et non aux clients. De ce fait, ladite charge devient plus conviviale par rapport à certains aspects des processus de contestation de paiement aux États-Unis.

En raison de ses liens étroits avec l’UE, le micro-état participe à l’Espace unique de paiement en euros, qui a mis en place des réglementations spécifiques régissant les contestations de paiement, en particulier les prélèvements automatiques. Ces réglementations donnent aux clients le droit de requête pour tout prélèvement automatique dans un délai de huit semaines.

Paiements internationaux

Le marché des paiements liechtensteinois est étroitement lié aux marchés mondiaux grâce à sa proximité avec la Suisse, sa participation à l’Espace unique de paiement en euros, l’adoption des paiements numériques, etc. Certes, le Liechtenstein est un petit pays de part sa taille et son nombre d’habitants,cependant, il dispose d’une approche intégrée de son contexte financier mondial plus large.

• Conversion de devises : la conversion de devises est un élément fondamental des transactions financières au Liechtenstein, en particulier pour les voyageurs et les entreprises qui font du commerce international. Les voyageurs peuvent changer leurs devises étrangères contre des euros dans les institutions financières, les centres d'échange devises et les guichets automatiques. Les majorations de taux de change varient généralement de 1 % à 3 % par rapport au taux interbancaire, avec certaines banques facturant des frais fixes, généralement de 5 à 10 CHF, pour les services de conversion de devises. Lorsque les voyageurs convertissent leurs devises aux guichets automatiques ils paient des frais de service allant de 2 à 5 CHF par transaction.

• Participation à l’Espace unique de paiement en euros (SEPA) : le Liechtenstein participe au SEPA et se conforme à ses formats de paiement standardisés. Ces formats contribuent à simplifier les paiements transfrontaliers libellés en euros et renforce davantage la sécurité et l'efficacité des paiements.

• Adhésion à l'Espace économique européen(EEE) : le Liechtenstein a une relation géographique et économique unique avec la Suisse. En qualité de membre de l'EEE, le Liechtenstein entretient des liens étroits avec les systèmes de paiement et l'infrastructure bancaire suisses. Cette relation reflète l'interconnexion de la Suisse avec les marchés européens, où les transactions transfrontalières sont courantes et où le franc suisse et l'euro sont largement utilisés.

Sécurité et confidentialité

L’engagement du Liechtenstein en matière de sécurité, de conformité et de réglementation des paiements reflète les normes strictes établies par l’UE. Les autorités financières de la principauté travaillent avec diligence pour protéger les intérêts des clients, assurer la sécurité des données et lutter contre les crimes financiers tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Voici quelques-uns des facteurs :

• Lois sur la protection des données : en qualité de membre de l’AELE entretenant des liens étroits avec l’UE, le Liechtenstein se conforme aux réglementations de l’UE, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le RGPD définit des normes strictes de protection des données clients, imposant un consentement explicite à la collecte des données et accordant aux clients le droit à l’oubli. La conformité au RGPD est une pierre angulaire du cadre de protection des données du Liechtenstein.

• Lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux : le Liechtenstein applique les lois de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. Les institutions financières de la principauté sont tenues d’élaborer des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de surveiller les transactions à la recherche d'activités suspectes et de communiquer les conclusions aux autorités. La violation de ces lois peut entraîner des sanctions importantes.

• L’Autorité des marchés financiers (FMA) : la FMA du Liechtenstein joue un rôle central dans la supervision des activités financières, y compris le paiement, pour la conformité aux normes internationales et européennes. L’organisation applique également les réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme afin de protéger l’intégrité du système financier.

• Rôle de la Cellule du Renseignement financier (CRF) : le Liechtenstein reste également vigilant face au blanchiment d'argent grâce à ses propres mécanismes de réglementation. La CRF du Liechtenstein, connue sous le nom de Tracfin, est spécialisée dans la détection et l'enquête sur les activités financières suspectes.

Les facteurs clés de succès

Le marché des paiements du Liechtenstein présente des défis inhérents liés à son marché intérieur restreint, à sa dépendance au commerce international, à son accès limité aux réseaux de paiement, etc. Voici quelques-uns des facteurs qui peuvent vous aider à réussir sur ce marché :

• Être à l'écoute du marché le plus restreint : le Liechtenstein est un petit pays d'environ 39 000 habitants. Cette taille limitée du marché intérieur représente un défi pour les entreprises qui cherchent à établir une large clientèle. Les marchés plus restreints compliquent la tâche aux entreprises qui souhaitent s’agrandir, ce qui entraîne des coûts d'acquisition par client plus élevés et des bénéfices potentiellement plus faibles.

• Élaborer une stratégie pour le taux de change : le Liechtenstein utilise le franc suisse comme devise officielle. Cependant, cette dépendance à une devise étrangère permet de prendre en compte les fluctuations des taux de change , ce qui peut avoir une incidence sur le coût des importations et exportations ainsi que sur les paiements transfrontaliers.

• Connaître l’interconnexion du pays avec les marchés internationaux : compte tenu de son marché intérieur restreint, le Liechtenstein dépend fortement des marchés internationaux pour le commerce. Bien que cette situation donne accès à une clientèle mondiale, elle expose également les entreprises aux changements liés à l’évolution de la demande internationale, aux conditions économiques et aux facteurs géopolitiques. Les entreprises du Liechtenstein sont fortement dépendantes de la stabilité économique et de la croissance de leurs principaux partenaires commerciaux.

• Être préparé à concurrencer avec d'autres centres financiers mondiaux : le Liechtenstein est confronté à la concurrence des centres financiers voisins dont la Suisse et le Luxembourg. Ces centres financiers établis disposent d'infrastructures bancaires et de paiement bien développées, attirant les entreprises et les investisseurs. Pour rester compétitif, le Liechtenstein doit offrir des propositions de valeur uniques et des services financiers spécialisés.

A retenir

Pour atténuer certains de ces défis, les entreprises opérant au Liechtenstein devraient envisager de diversifier leur base de clients et d’explorer des opportunités sur des marchés de niche. L’établissement de partenariats solides avec des institutions financières et des prestataires de solutions de paiement peut également aider à résoudre les problèmes liés à la conformité réglementaire et à l’accès aux réseaux de paiement. Voici un récapitulatif des principales façons dont les entreprises au Liechtenstein peuvent améliorer leur expérience de paiement client :

Accepter les modes de paiement localement populaires

• Embrassez le franc suisse : les paiements en francs suisses sont répandus au Liechtenstein. Les entreprises doivent donc proposer le franc suisse comme option de devises. L'intégration d'options de paiement locales telles que PostFinance Carte ou TWINT,comme mode de paiement préférés par de nombreux clients suisses, dans votre traitement des paiements peut également améliorer l'expérience client et encourager davantage de transactions.

• Utilisez le SEPA pour les transactions transfrontalières : bien que le Liechtenstein ne fasse pas partie de l’UE, il participe au SEPA. Les entreprises peuvent ainsi tirer parti du SEPA pour faciliter efficacement les transactions transfrontalières au sein de la zone euro. Ce moyen est particulièrement utile pour les entreprises qui effectuent du commerce international et lecommerce en ligne.

Surmontez les défis de conformité

• Surveillez la conformité RGPD : le Liechtenstein se conforme au RGPD de l’UE, qui oblige les entreprises à accorder la priorité à la confidentialité et à la sécurité des données. Un traitement responsable des données clients renforce la confiance et minimise les risques réglementaires et les amendes potentielles.

• Réglementations de l'EEE et de la Suisse : Le Liechtenstein étant membre de l'EEE et proche voisin de la Suisse, les entreprises doivent faire face à un environnement réglementaire complexe. Cette situation peut entraîner des défis réglementaires, des coûts de conformité et le besoin d'une expertise juridique pour faire face aux lois et normes applicables.

• Autres réglementations de l’UE : La deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) est un élément clé du cadre réglementaire du Liechtenstein. Les réglementations de cette directive mettent l’accent sur l’authentification forte du client (SCA) pour les prestataires de solutions de paiement. Les transactions nécessitent souvent une authentification à deux facteurs, ce qui améliore la sécurité et réduit les risques de fraude.

Privilégiez la sécurité

• Le rôle des prestataires de solutions de paiement (PSP) : Les prestataires de solutions de paiement opérant au Liechtenstein, y compris sur les plateformes internationales telles que Stripe, respectent les réglementations locales et vont souvent au-delà des exigences de base pour renforcer la sécurité. Ces prestataires utilisent des technologies avancées telles que les algorithmes d'apprentissage automatique pour détecter les schémas frauduleux et protéger les données clients.

• Influence de la DSP2 : Entre autres dispositions, la DSP2 établit des normes en matière de sécurité de paiements, en maintenant le Liechtenstein en conformité avec les pays membres de l’UE.

• Normes de sécurité des données de l'industrie des carte de paiement (PCI DSS) : Les entreprises opérant au Liechtenstein doivent se respecter à la norme PCI DSS, qui exige qu'elles répondent aux standards techniques et opérationnelles pour assurer la sécurité des données des clients.