Liechtenstein, um país pequeno, mas próspero, situado no coração da Europa Central, surgiu como um ator importante no cenário financeiro global. Reconhecido por seu robusto setor bancário e pelo próspero setor de fintech, Liechtenstein viu seu mercado de pagamentos se expandir nos últimos anos. O país não é alheio a pagamentos digitais, e sua população está cada vez mais adotando-os, refletindo as tendências globais.

As compras on-line também estão crescendo em Liechtenstein, com 99% das pessoas no país tendo acesso à Internet em 2021. Embora o país opere fora da UE, ele mantém laços com o Espaço Econômico Europeu (EEE), o que permite transações Single Euro Payments Area (SEPA) e pagamentos transfronteiriços mais fáceis com os estados membros da UE.

A segurança e a conformidade são recursos fundamentais do sistema de pagamentos de Liechtenstein. O país adere a regulamentações financeiras e padrões de proteção de dados rigorosos, garantindo um ambiente seguro para clientes e empresas. O setor financeiro resiliente e dinâmico de Liechtenstein inclui uma mistura de bancos tradicionais e provedores de serviços financeiros especializados.

Os pagamentos em Liechtenstein são moldados pela tradição, pelo adiantamento tecnológico e pelo compromisso com a segurança financeira. A seguir, examinaremos essas influências no cenário de pagamentos do país e como entrar com sucesso no mercado, incluindo considerações como:

• Saber quais pagamentos funcionam melhor em nível local
  
• Lidar com as complexidades regulatórias
  
• Tornar a segurança uma preocupação chave
  

Situação do mercado

Situado entre a Suíça e a Áustria, Liechtenstein tem um forte setor financeiro que abriga instituições financeiras nacionais e internacionais. O franco suíço (CHF) é a moeda oficial do país, e o Swiss National Bank (SNB) é o banco central de Liechtenstein.

Embora o dinheiro em espécie continue popular para transações menores, especialmente em áreas rurais e entre grupos demográficos mais velhos, há uma inclinação crescente para pagamentos digitais e com cartão para despesas diárias.

Liechtenstein tem visto um aumento significativo na adoção de dispositivos móveis, especialmente entre os jovens. Havia 18.100 conexões de telefone celular em Liechtenstein no início de 2023, o que equivale a cerca de 46% da população total, de acordo com o DataReportal, um indicador de que os residentes estão se familiarizando com os dispositivos móveis.

Métodos de pagamento

Com relação às formas de pagamento preferidas, Liechtenstein tem uma gama diversificada de opções.

Utilização

Os pagamentos sem contato são amplamente utilizados em Liechtenstein, especialmente entre os clientes mais jovens que apreciam a velocidade e a conveniência. O conceito de um estilo de vida "sem carteira" também está ganhando força entre esse grupo demográfico, impulsionado pela crescente funcionalidade dos smartphones e dispositivos vestíveis para concluir transações de pagamento. Em Liechtenstein, os clientes tendem a usar métodos sem contato predominantemente para transações menores, como aquelas em supermercados, cafés e estabelecimentos similares, e não para compras de maior valor.

Vários órgãos reguladores importantes ajudam a manter a estabilidade e a integridade financeira do país. A Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) atua como o principal órgão regulador do país, supervisionando as instituições financeiras, incluindo bancos, empresas de seguros e gestão de ativos. A Unidade de Inteligência Financeira de Liechtenstein (FIU) combate a lavagem de dinheiro e os crimes financeiros, garantindo a conformidade do país com os padrões internacionais.

O compromisso de Liechtenstein com a transparência e a adesão às normas internacionais é comprovante em sua participação em Organizadores como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF).

Formas populares de pagamento B2C em Liechtenstein

• Dinheiro
  
• Cartões de crédito
  
• Carteiras digitais
  

Formas populares de pagamento B2B em Liechtenstein

• Cartões de crédito
  
• Transferências SEPA
  
• Cartões de débito
  

Tendências

Embora tradicionalmente associado ao conservadorismo financeiro, Liechtenstein tem visto mudanças na forma como o país faz pagamentos. O dinheiro ainda desempenha uma função significativa nas transações diárias, mas houve uma mudança para pagamentos eletrônicos.

Essa mudança foi impulsionada principalmente por inovações tecnológicas, incluindo soluções de pagamento sem contato e pagamento por aplicativos de celular. As formas de pagamento sem contato ganharam popularidade como um método de pagamento rápido, conveniente e seguro, especialmente nos centros urbanos. A adoção de aplicativos móveis de pagamento, carteiras digitais, e pagamentos estabelecidos por código QR também contribuiu para a redução da dependência do país em relação ao dinheiro.

O ambiente regulatório favorável de Liechtenstein atraiu várias empresas de fintech e empresas estabelecidas em blockchain, como o Union Bank AG, que se concentra em soluções bancárias de blockchain. Essas instituições complementam os bancos tradicionais, fornecendo serviços inovadores nesse centro financeiro com visão de futuro.

Facilidade e as barreiras de entrada

Mesmo sendo um mercado menor, Liechtenstein tem um desempenho de alto nível. Veja aqui o que o senhor deve saber sobre como o país lida com tributos, estornos e contestações.

Impostos

Imposto sobre valor agregado (IVA) é uma obrigação financeira que se aplica a clientes e empresas em Liechtenstein. O IVA é cobrado a uma alíquota padrão de 7,7% para a maioria dos bens e serviços no país, embora bens e serviços como alimentos e medicamentos sejam tributados a alíquotas mais baixas. As empresas devem recolher o IVA sobre suas vendas e repassá-lo ao governo; a não conformidade com as normas do IVA pode levar a multas substanciais e consequências jurídicas. Para os clientes, o impacto imediato do IVA é sentido por meio do aumento dos preços de bens e serviços. É importante que os clientes e as empresas entendam e cumpram as obrigações do IVA para evitar penalidades financeiras e repercussões jurídicas.

Estornos e contestações

Como membro da Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) e um país intimamente integrado à UE, Liechtenstein adere às diretrizes e regulamentações da UE que afetam os procedimentos de estorno . A Payment Services Directive (PSD2) revisada, uma norma histórica da UE, instrui a autenticação forte de cliente (SCA) para transações de pagamento. Essa exigência de autenticação geralmente desempenha uma função fundamental na resolução de contestações de estorno. Se uma transação for contestada, o nível de autenticação pode ser citado como um fator para determinar sua validade.

A abordagem de Liechtenstein em relação a chargebacks se inclina para a proteção do consumidor. Isso é coerente com os valores mais amplos da UE sobre os direitos e interesses dos clientes. O Código do Consumidor regulamenta esses processos e impõe às empresas um ônus substancial de prova para demonstrar a legitimidade de uma transação, especialmente em casos de transações não autorizadas. Isso transfere o ônus dos clientes para as empresas, tornando-o mais favorável ao cliente em comparação com certos aspectos dos processos de estorno nos Estados Unidos.

Como resultado de seus laços estreitos com a UE, o microestado participa do SEPA, que tem regulamentos específicos que regem estornos, particularmente relacionados a débitos automáticos. Essas normas dão aos clientes o direito de solicitar o reembolso de qualquer transação de débito automático no prazo de oito semanas.

Pagamentos internacionais

O mercado de pagamentos de Liechtenstein faz interseção com os mercados globais por meio de sua proximidade com a Suíça, participação na SEPA, adoção de pagamentos digitais e muito mais. Embora Liechtenstein seja pequeno em termos de geografia e população, ele tem uma abordagem integrada ao seu contexto financeiro global mais amplo.

• Conversão de moedas: A conversão de moedas é uma parte fundamental das transações financeiras em Liechtenstein, especialmente para viajantes e empresas envolvidas no comércio internacional. Os viajantes podem trocar suas moedas estrangeiras por euros em instituições financeiras, casas de câmbio e caixas eletrônicos. As margens da taxa de câmbio normalmente variam de 1% a 3% sobre a taxa interbancária, sendo que alguns bancos cobram uma tarifa fixa, geralmente de 5 a 10 CHF, pelos serviços de conversão de moedas. Ao usar os caixas eletrônicos para conversão de moedas, os viajantes pagam tarifas de serviço que variam de 2 a 5 CHF por transação.

• Participação na SEPA: Liechtenstein participa da SEPA e adere aos seus formatos de pagamento padronizados, o que ajuda a criar pagamentos transfronteiriços mais simples denominados em euros e aumenta ainda mais a segurança e a eficiência dos pagamentos.

• Membro EEA: Liechtenstein tem uma proximidade geográfica e uma relação econômica únicas com a Suíça. Como membro do EEE, Liechtenstein mantém estreitas relações com os sistemas de pagamento e a infraestrutura bancária da Suíça. Essa relação reflete a interconexão da Suíça com os mercados europeus, onde as transações internacionais são comuns e o franco suíço e o euro são amplamente utilizados.

Segurança e privacidade

O compromisso de Liechtenstein com a segurança, conformidade e regulamentação de pagamentos reflete os rigorosos padrões estabelecidos pela UE. As autoridades financeiras do principado trabalham diligentemente para proteger os interesses dos clientes, manter os dados seguros e combater crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Aqui estão alguns dos fatores:

• Leis de proteção de dados: Como membro da EFTA com laços estreitos com a UE, Liechtenstein adere aos regulamentos da UE, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). O GDPR estabelece padrões rigorosos para a proteção de dados dos clientes, instruindo o consentimento explícito para a cobrança de dados e concedendo aos clientes o direito de serem esquecidos. A conformidade com o GDPR é a pedra angular da estrutura de proteção de dados de Liechtenstein.

• Leis contra lavagem de dinheiro (PLD): Liechtenstein segue as leis de PLD e de combate ao financiamento do terrorismo (CFT) da UE. As instituições financeiras do principado são obrigadas a estabelecer programas de PLD/CFT, monitorar transações em busca de atividades suspeitas e relatar as descobertas às autoridades. A não conformidade pode resultar em penalidades substanciais.

• FMA: A FMA de Liechtenstein desempenha uma função fundamental na supervisão das atividades financeiras, incluindo pagamentos, para conformidade com os padrões internacionais e da UE. A organização também aplica as regulamentações de PLD/CFT para proteger a integridade do sistema financeiro.

• Função da FIU: Liechtenstein também se mantém vigilante contra a lavagem de dinheiro com seus próprios mecanismos regulatórios. A FIU de Liechtenstein, conhecida como Tracfin, é especializada na detecção e investigação de atividades financeiras suspeitas.

Fatores-chave de sucesso

O mercado de pagamentos de Liechtenstein tem desafios inerentes relacionados ao seu pequeno mercado interno, à dependência do comércio internacional, ao acesso limitado às redes de pagamento , entre outros. Esses são alguns dos fatores que podem ajudá-lo a ter sucesso nesse mercado:

• Esteja em sintonia com o mercado menor: Liechtenstein é um país pequeno, com uma população de cerca de 39.000 pessoas. Esse tamanho limitado do mercado doméstico representa um desafio para as empresas que buscam estabelecer uma ampla base de clientes. Mercados menores podem dificultar o crescimento das empresas, levando a custos mais altos de aquisição por cliente e lucros potencialmente menores.

• Estratégia para a taxa de câmbio: Liechtenstein usa o franco suíço como sua moeda oficial. Mas essa dependência de uma moeda estrangeira faz com que as flutuações da taxa de câmbio sejam levadas em consideração, o que pode afetar o custo das importações, exportações e pagamentos internacionais.

• Conhecer a interconexão do país com os mercados internacionais: Devido ao seu pequeno mercado interno, Liechtenstein depende muito dos mercados internacionais para o comércio. Embora isso proporcione acesso a uma base global de clientes, também expõe as empresas a mudanças na demanda internacional, condições econômicas e fatores geopolíticos. As empresas de Liechtenstein são altamente dependentes da estabilidade econômica e do crescimento de seus principais parceiros comerciais.

• Prepare-se para a concorrência com outros centros financeiros globais: Liechtenstein enfrenta a concorrência de centros financeiros próximos, como a Suíça e Luxemburgo. Esses centros financeiros estabelecidos têm infraestruturas bancárias e de pagamento bem desenvolvidas, atraindo empresas e investidores. Para se manter competitivo, Liechtenstein precisa oferecer propostas de valor exclusivas e serviços financeiros especializados.

Principais conclusões

Para mitigar alguns desses desafios, as empresas que operam em Liechtenstein devem considerar a diversificação de sua base de clientes e a exploração de oportunidades em nichos de mercado. O estabelecimento de parcerias sólidas com instituições financeiras e provedores de serviços de pagamentos também pode ajudar a resolver questões relacionadas à conformidade regulamentar e ao acesso a redes de pagamento. Aqui está um resumo das principais maneiras pelas quais as empresas em Liechtenstein podem melhorar a experiência de pagamento de seus clientes:

Aceitar formas de pagamento populares localmente

• Abrace o franco suíço: Os pagamentos em franco suíço são predominantes em Liechtenstein, portanto, as empresas devem oferecer o CHF como opção de moedas. Integrar opções de pagamento com cartão PostFinance ou TWINT, preferidos por muitos clientes suíços, em seu processo de pagamento também pode melhorar a experiência do cliente e incentivar mais transações.

• Use a SEPA para transações internacionais: Embora Liechtenstein não faça parte da UE, ele participa da SEPA. As empresas podem tirar proveito da SEPA para facilitar transações internacionais dentro da zona do euro com eficiência. Isso é especialmente valioso para empresas envolvidas em comércio internacional e e-commerce.

Encare os desafios de conformidade de frente

• Monitore a conformidade com o GDPR: Liechtenstein adere ao GDPR da UE, que exige que as empresas priorizem a privacidade e a segurança dos dados. O manuseio responsável dos dados dos clientes gera confiança e minimiza os riscos regulatórios e as possíveis multas.

• Regulamentações do EEE e da Suíça: Como Liechtenstein é membro do EEE e vizinho próximo da Suíça, as empresas precisam lidar com um ambiente regulatório complexo. Isso pode levar a desafios regulatórios, custos de conformidade e à necessidade de conhecimento jurídico para lidar com as leis e os padrões aplicáveis.

• Outras regulamentações da UE: A PSD2 é um componente essencial do cenário regulatório de Liechtenstein. As normas da diretiva enfatizam a SCA para provedores de serviços de pagamentos. As transações geralmente exigem autenticação de dois fatores, melhorando a segurança e reduzindo os riscos de fraude.

Colocar a segurança em primeiro lugar

• A função dos provedores de serviços de pagamentos (PSPs): Os provedores de serviços de pagamentos que operam em Liechtenstein, incluindo plataformas internacionais, como a Stripe, aderem às regulamentações locais e frequentemente vão além dos requisitos básicos para aumentar a segurança. Esses provedores empregam tecnologias avançadas, como algoritmos de machine learning, para detectar padrões fraudulentos e proteger os dados dos clientes.

• Influência da PSD2: Entre outras disposições, a PSD2 estabelece padrões para a segurança dos pagamentos, mantendo Liechtenstein alinhado com os países membros da UE.

• PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, padrão de segurança de dados do setor de cartões de pagamento): As empresas que operam em Liechtenstein devem cumprir o PCI DSS, que exige o cumprimento de padrões técnicos e operacionais para manter os dados dos clientes seguros.