Le Liechtenstein, petit pays prospère niché au cœur de l’Europe centrale, s’est imposé comme un acteur important du paysage financier mondial. Réputé pour son secteur bancaire solide et son industrie florissante des fintechs, le Liechtenstein a vu son marché des paiements se développer ces dernières années. Le pays n’est pas étranger aux paiements numériques, et sa population les adopte de plus en plus, reflétant les tendances mondiales.

Les achats en ligne sont également en plein essor au Liechtenstein, avec 99 % de la population du Liechtenstein ayant un accès à internet en 2021. Bien que le pays ne fasse pas partie de l’UE, il entretient des liens avec l’Espace économique européen (EEE), ce qui permet d’effectuer des transactions dans le cadre de l’espace unique de paiement en euros (SEPA) et de faciliter les paiements transfrontaliers avec les États membres de l’UE.

La sécurité et la conformité sont des caractéristiques clés du système de paiement du Liechtenstein. Le pays adhère à des réglementations financières strictes et à des normes de protection des données, garantissant un environnement sûr pour les clients et les entreprises. Le secteur financier du Liechtenstein, résilient et dynamique, comprend un mélange de banques traditionnelles et de fournisseurs de services financiers spécialisés.

Au Liechtenstein, les paiements sont influencés par la tradition, les progrès technologiques et l’engagement en faveur de la sécurité financière. Nous examinerons ci-dessous ces influences sur le paysage des paiements dans le pays et la manière de pénétrer avec succès sur ce marché, en tenant compte notamment des éléments suivants :

• Savoir quels paiements fonctionnent le mieux localement
  
• Faire face aux complexités réglementaires
  
• Faire de la sécurité une préoccupation majeure
  

L’état du marché

Niché entre la Suisse et l’Autriche, le Liechtenstein dispose d’un secteur financier solide qui abrite des institutions financières nationales et internationales. Le franc suisse (CHF) est la devise officielle du pays, et la Banque nationale suisse (BNS) est la banque centrale du Liechtenstein.

Bien que l’argent liquide reste populaire pour les petites transactions, en particulier dans les zones rurales et parmi les groupes démographiques plus âgés, il y a une tendance croissante vers les paiements numériques et les paiements par carte pour les dépenses quotidiennes.

Le Liechtenstein a connu une augmentation significative de l’adoption des paiements mobiles, en particulier chez les jeunes. Il y avait 18 100 connexions de téléphonie mobile au Liechtenstein au début de 2023, soit environ 46 % de la population totale, selon DataReportal, un indicateur que les habitants se réchauffent pour mobile paiements.

Moyens de paiement

En ce qui concerne les moyens de paiement préférés, le Liechtenstein offre un large éventail d’options.

Utilisation

Les paiements sans contact sont largement utilisés au Liechtenstein, en particulier parmi les jeunes clients qui apprécient leur rapidité et leur commodité. Le concept d’un mode de vie sans portefeuille gagne également du terrain parmi cette tranche de la population, grâce aux capacités croissantes des smartphones et des appareils portables à effectuer des transactions de paiement. Au Liechtenstein, les clients ont tendance à utiliser les méthodes sans contact, principalement pour les petites transactions, telles que celles effectuées dans les supermarchés, les cafés et autres établissements similaires, plutôt que pour les achats de plus grande valeur.

Plusieurs organismes de réglementation clés contribuent à maintenir la stabilité et l’intégrité financières du pays. L’Autorité des marchés financiers du Liechtenstein (FMA) est le principal organisme de réglementation du pays. Elle supervise les institutions financières, notamment les banques, les compagnies d’assurance et les entreprises de gestion d’actifs. La Cellule de renseignement financier du Liechtenstein (FIU) lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière, garantissant ainsi la conformité du pays aux normes internationales.

L’engagement du Liechtenstein en faveur de la transparence et du respect des normes internationales est évident dans sa participation à des organisations telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Groupe d’action financière (GAFI).

moyens de paiement B2C populaires au Liechtenstein

• Argent liquide
  
• Cartes de crédit
  
• Wallets
  

Moyens de paiement B2B populaires au Liechtenstein

• Cartes de crédit
  
• Virements SEPA
  
• Cartes de débit
  

Tendances

Bien que traditionnellement associé au conservatisme financier, le Liechtenstein a connu des changements dans ses modes de paiement. L’argent liquide joue toujours un rôle important dans les transactions quotidiennes, mais on observe une tendance croissante vers les paiements électroniques.

Ce changement a été principalement motivé par les innovations technologiques, notamment les solutions de paiement sans contact et les applications de paiement mobile. Les moyens de paiement sans contact ont gagné en popularité en tant que moyen de paiement rapide, pratique et sûre, en particulier dans les centres urbains. L’adoption des applications de paiement mobile, de wallets et de paiements par QR code a également contribué à réduire la dépendance du pays à l’égard de l’argent liquide.

L’environnement réglementaire favorable du Liechtenstein a attiré diverses entreprises de fintech et des entreprises basées sur la blockchain, telles que Union Bank AG, qui se concentre sur les solutions bancaires basées sur la blockchain. Ces institutions complètent les banques traditionnelles en fournissant des services innovants dans ce centre financier avant-gardiste.

Facilité et difficultés d’entrée sur le marché

Même s’il s’agit d’un marché plus petit, le Liechtenstein affiche des performances élevées. Voici ce qu’il faut savoir sur la manière dont le pays gère les taxes, les contestations de paiement et les litiges.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une obligation financière qui s’applique aux clients et aux entreprises au Liechtenstein. La TVA est prélevée à un taux standard de 7,7 % pour la plupart des biens et services dans le pays, bien que les biens et services, tels que les denrées alimentaires et les médicaments, soient taxés à des taux inférieurs. Les entreprises doivent percevoir la TVA sur leurs ventes et la reverser au gouvernement ; le non-respect de la réglementation en matière de TVA peut entraîner des amendes substantielles et des conséquences juridiques. Pour les clients, l’impact immédiat de la TVA se traduit par une augmentation des prix des biens et services. Il est important que les clients et les entreprises comprennent et respectent les obligations en matière de TVA afin d’éviter des sanctions financières et des répercussions juridiques.

Contestations de paiement et litiges

En tant que membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et pays étroitement intégré à l’UE, le Liechtenstein adhère aux directives et réglementations européennes qui régissent les procédures de contestation de paiement. La directive révisée sur les solutions de paiement (PSD2), une réglementation européenne historique, impose une authentification forte du client (SCA) pour les opérations de paiement. Cette exigence d’authentification joue souvent un rôle essentiel dans la résolution des litiges liés à la contestation de paiement. Si une transaction est contestée, le niveau d’authentification peut être invoqué comme facteur déterminant pour établir sa validité.

L’approche du Liechtenstein en matière de contestation de paiement penche vers la protection des consommateurs. Cela est conforme aux valeurs plus larges de l’UE en matière de droits et d’intérêts des clients. Le Code de la consommation réglemente ces processus et impose aux entreprises un fardeau de preuve important pour démontrer la légitimité d’une transaction, en particulier dans les cas de transactions non autorisées. Cela transfère la responsabilité des consommateurs aux entreprises, ce qui rend le processus plus favorable aux consommateurs par rapport à certains aspects des processus decontestation de paiement aux États-Unis.

En raison de ses liens étroits avec l’UE, ce micro-État participe au SEPA, qui dispose de réglementations spécifiques régissant les contestations de paiement, en particulier celles liées aux prélèvements automatiques. Ces réglementations accordent aux clients le droit de demander le remboursement de toute transaction par prélèvement automatique dans un délai de huit semaines.

Paiements internationaux

Le marché des paiements du Liechtenstein est étroitement lié aux marchés mondiaux grâce à sa proximité avec la Suisse, à sa participation au SEPA, à l’adoption des paiements numériques, etc. Bien que le Liechtenstein soit un petit pays en matière de superficie et de population, il adopte une approche intégrée dans le contexte financier mondial plus large.

• Conversion de devises : la conversion de devises est un élément fondamental des transactions financières au Liechtenstein, en particulier pour les voyageurs et les entreprises engagées dans le commerce international. Les voyageurs peuvent échanger leurs devises étrangères contre des euros dans les établissements financiers, les bureaux de change et les distributeurs automatiques. Les marges bénéficiaires sur les taux de change varient généralement entre 1 % et 3 % par rapport au taux interbancaire, certaines banques facturant des frais fixes, généralement compris entre 5 et 10 CHF, pour les services de conversion de devises. Lorsqu’ils utilisent les distributeurs automatiques pour convertir leurs devises, les voyageurs paient des frais de service compris entre 2 et 5 CHF par transaction.

• ** Participation au SEPA :** le Liechtenstein participe au SEPA et adhère à ses formats de paiement standardisés, ce qui contribue à simplifier les paiements transfrontaliers libellés en euros et à renforcer encore la sécurité et l’efficacité des paiements.

• Adhésion à l’EEE : le Liechtenstein bénéficie d’une proximité géographique et de relations économiques uniques avec la Suisse. En tant que membre de l’EEE, le Liechtenstein entretient des liens étroits avec les systèmes de paiement et l’infrastructure bancaire suisses. Cette relation reflète l’interconnexion de la Suisse avec les marchés européens, où les transactions transfrontalières sont courantes et où le franc suisse et l’euro sont largement utilisés.

Sécurité et confidentialité

L’engagement du Liechtenstein en matière de sécurité des paiements, de conformité et de réglementation reflète les normes strictes établies par l’UE. Les autorités financières de la principauté travaillent avec diligence pour protéger les intérêts des clients, assurer la sécurité des données et lutter contre les délits financiers tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Voici quelques-uns des facteurs :

• *Lois sur la protection des données : * en tant que membre de l’AELE entretenant des liens étroits avec l’UE, le Liechtenstein adhère aux réglementations européennes, notamment au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le RGPD fixe des normes strictes en matière de protection des données des clients, exigeant un consentement explicite pour la collecte de données et accordant aux clients le droit à l’oubli. La conformité au RGPD est la pierre angulaire du cadre de protection des données du Liechtenstein.

• Lois en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) : Le Liechtenstein respecte les lois de l’UE sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML). Les institutions financières de la principauté sont tenues de mettre en place des programmes AML/CFT, de surveiller les transactions pour détecter les activités suspectes et de rendre compte des résultats aux autorités. Le non-respect peut entraîner des pénalités substantielles.

• FMA:la FMA du Liechtenstein joue un rôle central dans la supervision des activités financières, y compris les paiements, pour la conformité aux normes internationales et européennes. L’organisation applique également la réglementation AML/FT pour protéger l’intégrité du système financier.

• Rôle de la CRF : le Liechtenstein reste également vigilant contre le blanchiment d’argent grâce à ses propres mécanismes réglementaires. La CRF du Liechtenstein, connue sous le nom de Tracfin, est spécialisée dans la détection et l’enquête sur les activités financières suspectes.

Facteurs clés de succès

Le marché des paiements du Liechtenstein est confronté à des défis inhérents liés à la petite taille de son marché intérieur, à sa dépendance vis-à-vis du commerce international et à son accès limité aux réseaux de paiement, etc. Voici quelques-uns des facteurs qui peuvent vous aider à réussir sur ce marché :

• *Être attentif à la taille réduite du marché : * le Liechtenstein est un petit pays qui compte environ 39 000 habitants. La taille limitée du marché intérieur pose des défis aux entreprises qui cherchent à établir une large base de clientèle. Les marchés de petite taille peuvent rendre difficile la croissance des entreprises, ce qui entraîne des coûts d’acquisition par client plus élevés et des bénéfices potentiellement plus faibles.

• Élaborer une stratégie pour le taux de change : Le Liechtenstein utilise le franc suisse comme monnaie officielle. Mais cette dépendance à l’égard d’une monnaie étrangère rend nécessaire la prise en compte des fluctuations des taux de change, qui peuvent avoir une incidence sur le coût des importations, des exportations et des paiements transfrontaliers.

• *Connaître l’interdépendance du pays avec les marchés internationaux : * compte tenu de son petit marché intérieur, le Liechtenstein dépend fortement des marchés internationaux pour le commerce. Bien que cela donne accès à une base de clients mondiale, cela expose également les entreprises aux changements de la demande internationale, des conditions économiques et des facteurs géopolitiques. Les entreprises du Liechtenstein sont fortement tributaires de la stabilité économique et de la croissance de leurs principaux partenaires commerciaux.

• *Être prêt à affronter la concurrence d’autres centres financiers mondiaux : * le Liechtenstein est confronté à la concurrence de centres financiers voisins, notamment la Suisse et le Luxembourg. Ces centres financiers bien établis disposent d’infrastructures bancaires et de paiement bien développées, qui attirent les entreprises et les investisseurs. Pour rester compétitif, le Liechtenstein doit faire des propositions de valeur uniques et offrir des services financiers spécialisés.

Points clés à retenir

Pour atténuer certaines de ces difficultés, les entreprises opérant au Liechtenstein devraient envisager de diversifier leur clientèle et d’explorer les opportunités offertes par les marchés de niche. L’établissement de partenariats solides avec des institutions financières et des fournisseur de solutions de paiement peut également contribuer à résoudre les problèmes liés à la conformité réglementaire et à l’accès aux réseaux de paiement. Voici un aperçu des principales mesures que les entreprises du Liechtenstein peuvent prendre pour améliorer l’expérience de paiement de leurs clients :

Accepter les moyens de paiement populaires localement

• Adopter le franc suisse : les paiements en francs suisses sont courants au Liechtenstein, les entreprises doivent donc proposer le CHF comme option de paiement. L’intégration d’options de paiement locales, telles que la PostFinance Card ou TWINT, préférées par de nombreux clients suisses, dans votre processus de paiement peut également améliorer l’expérience client et encourager davantage de transactions.

• *Utiliser le SEPA pour les transactions transfrontalières : * bien que le Liechtenstein ne fasse pas partie de l’UE, il participe au SEPA. Les entreprises peuvent tirer parti du SEPA pour faciliter efficacement les transactions transfrontalières au sein de la zone euro. Cela est particulièrement intéressant pour les entreprises qui exercent des activités de commerce international et d’e-commerce.

Relever les défis de la conformité

• Contrôler la conformité au RGPD : le Liechtenstein adhère au RGPD de l’UE, qui exige des entreprises qu’elles accordent la priorité à la confidentialité et à la sécurité des données. Le traitement responsable des données des clients renforce la confiance et minimise les risques réglementaires et les amendes potentielles.

• Réglementations EEE et Suisse : parce que le Liechtenstein est membre de l’EEE et un proche voisin de la Suisse, les entreprises doivent faire face à un environnement réglementaire complexe. Cela peut entraîner des défis réglementaires, des coûts de conformité et la nécessité d’une expertise juridique pour répondre aux lois et normes applicables.

• Autres réglementations de l’UE : la DSP2 est un élément clé du paysage réglementaire du Liechtenstein. La réglementation de la directive met l’accent sur la SCA pour les fournisseurs de solutions de paiement. Les transactions nécessitent souvent une authentification à deux facteurs, ce qui améliore la sécurité et réduit les risques de fraude.

Priorité à la sécurité

• Les rôle des fournisseurs de solution de paiement (PSP): les fournisseurs de solutions de paiement opérant au Liechtenstein, y compris les plateformes internationales telles que Stripe, respectent les réglementations locales et vont souvent au-delà des exigences de base pour renforcer la sécurité. Ces fournisseurs utilisent des technologies avancées, telles que des algorithmes d’apprentissage automatique pour détecter les mécanismes de fraude et protéger les données des clients.

• L’influence de la DSP2 : entre autres dispositions, la DSP2 établit des normes pour la sécurité des paiements, maintenant le Liechtenstein en ligne avec les pays membres de l’UE.

• Norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS) : les entreprises opérant au Liechtenstein doivent se conformer à la norme PCI DSS, qui exige qu’elles respectent des normes techniques et opérationnelles afin de garantir la sécurité des données de leurs clients.