2025 年に約 88 億ドルを生み出すと予測される E コマース市場を持つマレーシアには、外国企業にとって多くのチャンスがあります。マレーシアへの進出を希望する企業にとって、支払い傾向、国際取引、支払いセキュリティ規制に関して重要な地域ごとのニュアンスがあります。

以下では、マレーシアの支払い市場への参入を計画している企業が考慮すべき点について説明します。

• モバイル支払いの導入
  
• 顧客サポートの改善
  
• 決済不正利用の防止
  

市場の状況

E コマース市場の成長を促進するため、マレーシア政府はキャッシュレス決済を支援する取り組みを行っています。現金やクレジットカードなどの従来型決済方法は、成長を促進するため、マレーシア政府はキャッシュレス決済を支援する取り組みを行っています。現金やクレジットカードなどの従来型決済方法は、デジタルウォレットなどのより新しい選択肢と共存しています。また、モバイル決済分野の大手事業者も地域内で次々と登場しています。

マレーシアは東南アジア諸国連合 (ASEAN) の一員として、金融統合に関する同組織のビジョンを共有しています。これにより、地域内でのクロスボーダー決済がより円滑になる可能性があります。マレーシア中央銀行 (BNM) は、国内の金融政策を管理し、金融の安定を監督しています。また、マレーシア証券委員会 (Securities Commission Malaysia) は、資本市場における金融規制の監督と執行を行っています。

決済手段

マレーシア人は幅広い支払いスタイルを受け入れています。ここでは、最も人気のあるオプションをいくつかご紹介します。

現在の使用状況

マレーシアは近年、現金中心の経済からの移行を進めています。マレーシアの成人における、デジタル決済の利用率 は、2014 年の約 62%から 2021 年には約 80%に増加。国内の決済カード取引額における現金引き出しの割合は、2021 年の約 63%から 2025 年には約 50%に減少しています。クレジットカード取引の大半は非接触型となっています。

QR コードは少額のデジタル取引の促進に役立っています。GrabPay、Touch 'n Go eWallet、Boost などのデジタルウォレットが市場に浸透し、小売業での購入から請求書支払いまで幅広い取引を促進しています。都市部に住む成人マレーシア人におけるデジタル決済の利用率は、2019 年の 25％から 2024 年には 88％に上昇。

マレーシアで人気の B2C 支払い方法

• クレジットカード
  
• デジタルウォレット (例: GrabPay)
  
• QR コード
  
• 銀行振込
  

マレーシアで人気の B2B 支払い方法

• クレジットカード
  
• 銀行振込
  
• デジタルウォレット
  

新たなトレンド

Buy now, pay later (BNPL) ソリューションはマレーシアで人気を集めており、市場は 2024 年から 2025 年に 15%以上成長し、約 25 億ドルに達すると予測されています。顧客はAtome、Grab PayLater、ShopBack PayLater などのプロバイダーを利用して分割払いへの関心を高めています。

参入のしやすさと課題

マレーシアへの事業拡大には、税金、決済紛争、国際決済、決済セキュリティなどに関する特別な配慮が必要です。ここでは、その概要を紹介します。

税金

売上税の標準税率は 10%で、一部の商品には 5%の軽減税率が適用されます。顧客はこの消費税が購入価格に与える直接的な影響を感じますが、企業はこれを徴収して政府に納付しなければならず、管理不行き届きや脱税には罰則が課せられます。

チャージバックと不審請求の申し立て

マレーシアでは、チャージバックおよび不審請求の申し立ては、主に BNM が導入したペイメントカード改革フレームワークが適用されます。このフレームワークの目的は、カード利用を促進し、公正な取引慣行を維持するとともに、顧客が不正または問題のある取引に対して異議を申し立てる手段を提供することです。

マレーシアのカード保有者が不正取引を発見した場合、カード発行会社を通じてチャージバックリクエストを開始することができます。企業はチャージバックを受け入れるか、取引が正当であったという証拠を提出します。事業者がその請求を立証できる場合、立証責任はカード保有者に移ります。

国際決済

マレーシアで外国人観光客や企業からの決済を受け付けるには、さらなるハードルがあります。以下は、覚えておくべきいくつかの要因です。

• 通貨換算
  換算レートはリアルタイムで決定され、手数料は通常 1％～ 3％です。このコストを吸収する企業もあれば、顧客に転嫁する企業もあります。Stripeのような通貨換算を容易にするサードパーティプラットフォームは、企業のためにこのプロセスを簡素化することができます。

• 複数通貨への対応
  海外のクライアントに対応するビジネスやオンラインで運営するビジネスは、多くの場合、決済ゲートウェイに多通貨機能を組み込んでいます。これらのシステムは、顧客の所在地を自動的に検出し、現地通貨で価格を表示します。

• 他の市場からの決済手段
  他国の一般的な支払い方法 (例:中国の WeChat Pay、シンガポールの PayNow) に対応することで、決済プロセスをより親しみやすくし、外国人観光客の売上を向上させることができます。

セキュリティとプライバシー

マレーシアは、デジタルトランスフォーメーションのニーズに対応するため、規制の枠組みを更新し、改善し続けています。マレーシアで決済を受け付ける前に企業が知っておくべき決済セキュリティ規制をご紹介します。

• データ保護法
  マレーシアの個人データ保護法 2010 は、商取引における個人データ処理を規定する主要な法律です。この法律は、企業が個人データを徴収、処理、送金する前に、個人から明確な同意を得ることを義務付けています。

• 電子取引ガイドライン
  電子商取引法 2006 およびデジタル署名法 1997 は、電子契約を従来の紙ベースの契約と同等の法的拘束力を持たせるために制定されました。1997 年電子署名法は、電子取引に検証のレイヤーを追加し、安全な電子署名を使用するための枠組みを提供します。

• クレジットカードの改悪
  Payment Card Reform Framework は、マレーシアの決済インフラの改善、公正な取引慣行の促進、電子決済の普及を目的としています。フレームワークで扱われる課題には、運用効率、セキュリティ基準、クレジットカードおよびデビットカードの運用における透明性などが含まれます。

• モバイル支払いに関する規制
  BNM は、モバイル支払いとデジタルウォレットの安全性と使いやすさを確保するためのガイドラインを導入しました。これらのガイドラインは、相互運用性からセキュリティ対策まで幅広い側面をカバーし、ユーザーの資金とデータの保護を保証します。

• マネーロンダリング防止 (AML) 法
  国内の AML およびテロ資金供与対策に関する法律では、金融機関が顧客識別手順を確立し、取引記録を保持し、疑わしい取引を当局に報告することを義務付けています。この法律は、金融活動作業部会 (Financial Action Task Force) などが定めた国際基準に沿ったものです。

成功のカギ

成長する経済にはチャレンジがつきものです。マレーシアの決済インフラは国際標準に合わせて常に発展していますが、企業はその障害に注意する必要があります。ここでは、企業がこれらのチャレンジに対処する方法をご紹介します。

• 現金での考慮事項
  クアラルンプールやペナンのような都市部ではデジタル決済の導入が進んでいますが、地方ではそれほど進んでいません。世界銀行によると、マレーシアの成人の 89%が銀行口座を持っていますが、2024 年にオンライン決済を利用したのはわずか 36%でした。この格差は、対面で事業を展開する企業が、現金での支払いを好む顧客に対応しなければならないことを意味します。

• 多様な支払い方法
  クレジットカードは広く利用されていますが、GrabPay、Touch 'n Go eWallet、Boost などのデジタルウォレットも非常に一般的です。企業は、消費者のさまざまな好みに対応するため、店舗やオンラインで幅広い支払い方法を提供する必要があります。

• Eコマースでの支払い体験の向上
  企業は、マレーシアのインターネット普及率が 98%と高いことを考慮し、モバイルおよびウェブの決済ページを現地の言語や好みに合わせて設計する必要があります。これにより、マレーシアの顧客にとってチェックアウト体験がより簡単になります。

• 強固なセキュリティ対策
  ある調査によると、オンライン不正利用は 2016 年の約 18%から 2020 年には約 24%に増加し、金融詐欺の報告件数は 2019 年から 2021 年にかけて毎年平均 20%増加しました。これらのセキュリティ上の懸念は、新しい決済技術の普及を遅らせる可能性があり、企業に高度なセキュリティプロトコルへの追加投資を求めることになります。

重要なポイント

マレーシアの決済分野は、多様な人口構成とモバイル決済の迅速な普及を反映しています。現地の嗜好や決済規制に合わせて戦略を立てる企業は、優れた顧客決済体験を提供できる立場にあります。ここでは、その概要とマレーシアで決済を受け付ける際のヒントを紹介します。

モバイル支払いの導入

• 地域ごとのデジタルウォレットに対応
  国際的な支払い方法は重要ですが、マレーシアの多くの人々は、まだ地域のモバイル支払い方法に大きく依存しています。GrabPay、Touch 'n Go eWallet、Boostなどのデジタルウォレットを支払いプロセスに導入しましょう。

• QR コード決済の導入
  QR コードによる支払いはマレーシアで広く普及しており、中央銀行の取り組みがその成長を後押ししています。QR コード決済の標準化されたオプションを提供することで、支払いプロセスをより迅速かつユーザーフレンドリーにすることができます。

• モバイルインターフェースの強化
  企業は、モバイル決済の成長を活用するために、モバイルインターフェースをアップグレードする必要があります。これにより、支払いプロセスが簡素化され、デジタル決済を初めて利用する顧客の信頼が高まります。

カスタマーサポートの改善

• 即時サポートとフィードバックチャネルを提供
  カスタマーサポートへのアクセスを容易にすることで、支払いに関する問題を軽減し、顧客にとってより満足度の高い体験を提供できます。カスタマーサポートがフィードバックに迅速に対応できるようにしましょう。

• 言語オプションの提供
  マレー語、北京語 (中国語)、タミル語に決済インターフェースを翻訳することで、マレーシアの多文化な人口に対して、より直感的で使いやすい決済体験を提供できます。

• 文化的、祝祭的なプロモーションを検討
  マレーシアでは、ハリラヤやディーパバリなどの祝祭行事を伴う多様な文化イベントがあり、企業が現地の顧客とつながる機会を提供します。これらの繁忙期に合わせて、季節限定のプロモーションや決済インセンティブを計画しましょう。

支払い不正利用の防止

• オンライン決済を保護
  マレーシアの企業にとって、セキュリティは依然として重要な課題です。オンライン取引に追加の保護層を加えるために、3Dセキュアなどの不正検知・防止ツールを活用しましょう。

• 顧客認証の強化
  高度な認証手段は、決済プロセスへの信頼を高め、不正取引を最小限に抑えることができます。顧客の本人確認には、生体認証や二要素認証を活用しましょう。

• 規制要件に関する最新情報
  Payment Card Reform Framework は、マレーシアの決済システムに関する指針を提供しています。これらのガイドラインに従うとともに、BNM (マレーシア中央銀行)からの新しい指令にも注意しましょう。