Met een e-commercemarkt die naar verwachting in 2025 ongeveer 8,8 miljard dollar zal opleveren, biedt Maleisië tal van kansen voor buitenlandse ondernemingen. Voor ondernemingen die willen uitbreiden naar Maleisië, zijn er belangrijke lokale nuances die moeten worden begrepen met betrekking tot betalingsvoorkeuren, internationale transacties en betalingsbeveiligingregelgeving.

Hieronder leggen we uit waar ondernemingen die van plan zijn om de Maleisische betalingsmarkt te betreden rekening mee moeten houden, waaronder:

• Mobiel betalen
  
• Verbetering van de klantenservice
  
• Betalingsfraude tegengaan
  

De situatie op de markt

Om de e-commercemarkt te laten groeien, heeft de Maleisische overheid dingen gedaan om cashloos betalen te stimuleren. Traditionele betaalmethoden zoals contant geld en creditcards bestaan naast modernere opties zoals digitale wallets. En grote spelers op het gebied van mobiel betalen zijn overal in de regio opgedoken.

Als lid van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten deelt Maleisië de visie van de organisatie op financiële integratie. Dit zou de weg kunnen effenen voor soepelere grensoverschrijdende betalingen binnen de regio. Bank Negara Malaysia (BNM), de centrale bank van Maleisië, regelt het financiële beleid van het land en houdt toezicht op de monetaire stabiliteit. De Securities Commission Malaysia houdt toezicht op en handhaaft de financiële regelgeving binnen de kapitaalmarkt.

Betaalmethoden

Maleisiërs gebruiken allerlei manieren om te betalen. Hier zijn een paar van de meest populaire opties.

Huidig gebruik

Maleisië is de laatste jaren steeds minder een economie geworden waar alleen met contant geld wordt betaald. Het aantal volwassenen in Maleisië dat digitale betalingen heeft gedaan of ontvangen is gestegen van ongeveer 62% in 2014 naar bijna 80% in 2021. Het aandeel van contante opnames in de waarde van de betaalkaarttransacties in het land is gedaald van ongeveer 63% in 2021 tot ongeveer 50% in 2025. Het merendeel van de kaarttransacties is nu contactloos.

QR-codes hebben kleine digitale transacties makkelijker gemaakt. Digitale wallets zoals GrabPay, Touch 'n Go eWallet en Boost zijn op de markt gekomen en maken allerlei transacties makkelijker, van aankopen in winkels tot het betalen van rekeningen. Het gebruik van digitale betalingen is onder volwassen Maleisiërs in stedelijke gebieden gestegen van 25% in 2019 naar 88% in 2024.

Populaire B2C-betaalmethoden in Maleisië

• Creditcards
  
• Digitale wallets (bijvoorbeeld GrabPay)
  
• QR-codes
  
• Bankoverschrijvingen
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Maleisië

• Creditcards
  
• Bankoverschrijvingen
  
• Digitale wallets
  

Opkomende trends

Oplossingen voor koop nu, betaal later worden steeds populairder in Maleisië en de markt zal naar verwachting tussen 2024 en 2025 met meer dan 15% groeien tot ongeveer 2,5 miljard dollar . Klanten tonen steeds meer interesse in betalen in termijnen, met behulp van aanbieders zoals Atome, Grab PayLater en ShopBack PayLater.

Gemak en frictie bij de toetreding tot de markt

Als je je onderneming wilt uitbreiden naar Maleisië, moet je rekening houden met speciale zaken als belastingen, betalingsgeschillen, internationale betalingen en betalingsveiligheid. Hier volgt een overzicht.

Belastingen

Het standaardtarief voor omzetbelasting is 10%, waarbij sommige goederen tegen een verlaagd tarief van 5% worden belast. Terwijl klanten de directe impact van deze belasting op de aankoopprijs voelen, moeten ondernemingen deze innen en aan de overheid afdragen en kunnen ze boetes krijgen voor wanbeheer of ontduiking.

Chargebacks

In Maleisië worden chargebacks en geschillen vooral geregeld door het Payment Card Reform Framework dat door BNM is ingevoerd. Het doel van dit kader is om het gebruik van kaarten te stimuleren, eerlijke praktijken te handhaven en klanten een manier te geven om onbevoegde of problematische transacties aan te vechten.

Als een kaarthouder in Maleisië een ongeoorloofde transactie ontdekt, kan hij via zijn uitgevende bank een chargeback aanvragen. Ondernemingen kunnen de chargeback accepteren of bewijs leveren dat de transactie legitiem was. Als de onderneming zijn claim kan staven, verschuift de bewijslast naar de kaarthouder.

Internationale betalingen

Het accepteren van betalingen van internationale toeristen of ondernemingen in Maleisië brengt extra uitdagingen met zich mee. Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden.

• Valuta omwisselen
  Conversiepercentages worden in realtime bepaald, met kosten die meestal tussen 1% en 3% liggen. Sommige ondernemingen nemen deze kosten voor hun rekening, terwijl andere ze doorberekenen aan hun klanten. Platforms van derden die valutaomrekening mogelijk maken, zoals Stripe, kunnen dit proces voor ondernemingen makkelijker maken.

• Functies in meerdere valuta
  Ondernemingen die internationale klanten bedienen of online werken, hebben vaak meerdere valuta's in hun betaalgateways. Deze systemen zien automatisch waar een klant zich bevindt en laten de prijzen zien in de lokale valuta.

• Betaalmethoden uit andere markten
  Door populaire betaalmethoden uit andere landen te ondersteunen (zoals WeChat Pay uit China en PayNow uit Singapore) kun je de verkoop aan internationale toeristen verbeteren, omdat het afrekenen makkelijker wordt.

Beveiliging en privacy

Maleisië blijft zijn regelgeving bijwerken en verbeteren om aan de behoeften van de digitale transformatie te voldoen. Hier zijn de regels voor betalingsveiligheid waar ondernemingen op moeten letten voordat ze betalingen in Maleisië accepteren.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  De Personal Data Protection Act 2010 van Maleisië is de belangrijkste wet die de verwerking van persoonsgegevens in commerciële transacties regelt. Deze wet zegt dat ondernemingen eerst toestemming moeten vragen aan mensen voordat ze hun persoonsgegevens verzamelen, verwerken of doorgeven.

• Richtlijnen voor elektronische transacties
  De Electronic Commerce Act 2006 en de Digital Signature Act 1997 zijn gemaakt om elektronische contracten net zo juridisch bindend te maken als traditionele papieren contracten. De Wet op digitale handtekeningen uit 1997 biedt een kader voor het gebruik van veilige digitale handtekeningen, waardoor elektronische transacties extra worden geverifieerd.

• Hervormingen op het gebied van betaalkaarten
  Het kader voor de hervorming van betaalkaarten richt zich op het verbeteren van de betalingsinfrastructuur van het land, het bevorderen van eerlijke praktijken en het stimuleren van het gebruik van elektronische betalingen. Enkele van de onderwerpen die in het kader aan bod komen, zijn operationele efficiëntie, veiligheidsnormen en transparantie bij het gebruik van creditcards en betaalkaarten.

• Regels voor mobiel betalen
  BNM heeft richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat mobiele betalingen en digitale wallets veilig en makkelijk te gebruiken zijn. Deze richtlijnen hebben betrekking op aspecten variërend van interoperabiliteit tot beveiligingsmaatregelen, waardoor de fondsen en gegevens van gebruikers worden beschermd.

• Wetten tegen het witwassen van geld (AML)
  De nationale wetgeving tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering zegt dat financiële instellingen procedures moeten hebben om klanten te checken, transacties moeten bijhouden en verdachte transacties aan de autoriteiten moeten melden. De wet past bij de internationale standaarden van instanties zoals de Financial Action Task Force.

Belangrijkste succesfactoren

Elke groeiende economie heeft zo zijn uitdagingen. Hoewel de betalingsinfrastructuur van Maleisië zich steeds verder ontwikkelt om aan internationale normen te voldoen, moeten ondernemingen zich bewust zijn van obstakels. Hieronder lees je hoe ondernemingen deze uitdagingen kunnen aanpakken.

• Contante overwegingen
  Steden als Kuala Lumpur en Penang zijn helemaal in met digitaal betalen, maar op het platteland gaat dat wat langzamer. Volgens de Wereldbank heeft 89% van de volwassenen in Maleisië een bankrekening, maar in 2024 had maar 36% ooit online betaald. Dit betekent dat ondernemingen die fysiek werken, moeten zorgen dat ze klanten kunnen bedienen die liever contant betalen.

• Diverse betaalmogelijkheden
  Hoewel creditcards veel worden gebruikt, zijn digitale wallets zoals GrabPay, Touch 'n Go eWallet en Boost ook heel gewoon. Ondernemingen moeten zowel in de winkel als online een breed scala aan betaalmethoden aanbieden om aan de verschillende voorkeuren van consumenten tegemoet te komen.

• Verbeterde betalingservaringen voor e-commerce
  Ondernemingen moeten rekening houden met het hoge internetpenetratiegraad van 98% in Maleisië en mobiele en webpagina's voor betalingen ontwerpen met lokale talen en voorkeuren in gedachten. Dit maakt het afrekenen voor Maleisische klanten makkelijker.

• Solide beveiligingsmaatregelen
  Uit een onderzoek bleek dat online fraude is gestegen van bijna 18% in 2016 naar ongeveer 24% in 2020, en dat het aantal gemelde gevallen van financiële fraude tussen 2019 en 2021 met gemiddeld 20% per jaar is toegenomen. Deze zorgen over de veiligheid kunnen de invoering van nieuwe betaaltechnologieën vertragen en ondernemingen dwingen om extra te investeren in geavanceerde beveiligingsprotocollen.

Kernpunten

De betaalwereld in Maleisië laat zien hoe divers de bevolking is en hoe snel mobiel betalen is omarmd. Ondernemingen die hun strategieën afstemmen op lokale voorkeuren en betaalregels, kunnen hun klanten een top betaalervaring bieden. Hier volgt een samenvatting en wat tips voor het accepteren van betalingen in Maleisië.

Gebruik mobiele betalingen

• Maak plaats voor lokale digitale wallets
  Hoewel internationale opties belangrijk zijn, gebruiken veel Maleisiërs nog steeds vooral regionale mobiele betaalmethoden. Zet digitale wallets zoals GrabPay, Touch 'n Go eWallet en Boost in je betaalproces.

• Omarm QR-codebetalingen
  QR-code betalingen zijn heel populair in Maleisië en de centrale bank heeft hun groei gestimuleerd. Zorg voor standaardopties voor QR-code betalingen om het betalingsproces sneller en gebruiksvriendelijker te maken.

• Verbeter mobiele interfaces
  Ondernemingen moeten hun mobiele interfaces verbeteren om te profiteren van de groei in mobiele betalingen. Dit maakt het betalingsproces makkelijker en geeft klanten die nog niet zo bekend zijn met digitaal betalen meer vertrouwen.

Verbeter de klantenservice

• Bied meteen ondersteuning en feedbackkanalen aan
  Door makkelijk toegang te geven tot klantenservice kun je betalingsproblemen voorkomen en een betere ervaring voor klanten creëren. Zorg ervoor dat je klantenservice goed reageert op feedback.

• Zorg voor taalopties
  Door je betaalinterfaces te vertalen naar het Maleis, Mandarijn en Tamil, kun je een meer intuïtieve betaalervaring creëren voor de multiculturele bevolking van Maleisië.

• Houd rekening met culturele en feestelijke promoties
  De diverse culturele evenementen in Maleisië, zoals Hari Raya en Deepavali, bieden ondernemingen kansen om contacten te leggen met lokale klanten. Plan seizoensgebonden promoties of betalingsprikkels tijdens deze drukke periodes.

Betalingsfraude tegengaan

• Bescherm online betalingen
  Beveiliging blijft een belangrijk punt voor ondernemingen in Maleisië. Gebruik tools om fraude op te sporen en te voorkomen, zoals 3D Secure, om online transacties nog beter te beveiligen.

• Versterk de authenticatie van klanten
  Met geavanceerde verificatiemethodes kun je het vertrouwen in je betaalproces vergroten en frauduleuze transacties tot een minimum beperken. Gebruik biometrische verificatie en tweefactorauthenticatie om de identiteit van klanten te checken.

• Blijf op de hoogte van wettelijke vereisten
  Het Payment Card Reform Framework geeft richtlijnen voor betalingssystemen in Maleisië. Volg deze richtlijnen en houd nieuwe richtlijnen van BNM in de gaten.