Com um mercado de e-commerce projetado para render cerca de US$ 8,8 bilhões em 2025, a Malásia tem muitas oportunidades para empresas estrangeiras. Para aqueles que desejam expandir para a Malásia, há importantes nuances locais que devem ser compreendidas com relação às preferências de pagamento, transações internacionais e regulamentos referentes à segurança de pagamento.

A seguir, explicaremos o que as empresas que planejam entrar no mercado de pagamentos da Malásia devem considerar, inclusive:

• Adoção de pagamentos com celulares
  
• Melhorar o atendimento ao cliente
  
• Reduzir a fraude nos pagamentos
  

Situação do mercado

Para fazer crescer o mercado de e-commerce, o governo da Malásia tem usado iniciativas para aceitar pagamentos sem dinheiro em espécie. As formas tradicionais de pagamento, como dinheiro e cartões de crédito, coexistem com opções mais modernas, como as carteiras digitais. Além disso, grandes players no espaço de pagamentos móveis têm surgido em toda a região.

Como membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a Malásia compartilha a visão de integração financeira da organização. Isso poderia abrir caminho para pagamentos transfronteiriços mais tranquilos dentro da região. O Bank Negara Malaysia (BNM), o banco central da Malásia, governa as políticas financeiras do país e supervisiona a estabilidade monetária. A Securities Commission Malaysia supervisiona e aplica as regulamentações financeiras no mercado de capitais.

Métodos de pagamento

Os malaios adotaram uma ampla variedade de estilos de pagamento. Aqui estão algumas das opções mais populares.

Uso atual

Nos últimos anos, a Malásia se afastou de uma economia estabelecida em dinheiro. A parcela de adultos na Malásia que fizeram ou receberam pagamentos digitais aumentou de cerca de 62% em 2014 para quase 80% em 2021. A participação dos saques em dinheiro no valor das transações com cartão de pagamento do país diminuiu de cerca de 63% em 2021 para cerca de 50% em 2025. A maioria das transações com cartões agora são sem contato.

Os códigos QR ajudaram a facilitar pequenas transações digitais. As carteiras digitais, incluindo GrabPay, Touch 'n Go eWallet e Boost, penetraram no mercado, facilitando uma ampla gama de transações, desde compras no varejo até pagamentos de faturas. Adoção de pagamentos digitais aumentou entre os malaios adultos em áreas urbanas, de 25% em 2019 para 88% em 2024.

Formas populares de pagamento B2C na Malásia

• Cartões de crédito
  
• Carteiras digitais (e.g., GrabPay)
  
• Códigos QR
  
• Transferências bancárias
  

Formas populares de pagamento B2B na Malásia

• Cartões de crédito
  
• Transferências bancárias
  
• Carteiras digitais
  

Novas tendências

As soluções compre agora e pague depois (BNPL) estão ganhando força na Malásia, e a projeção é de que o mercado cresça mais de 15% de 2024 a 2025 para atingir cerca de US$ 2,5 bilhões. Os clientes têm demonstrado um interesse crescente em pagar parcelas, usando provedores como Atome, Grab PayLater e ShopBack PayLater.

Facilidade e as barreiras de entrada

A expansão de sua empresa para a Malásia requer considerações especiais com relação a tributos, contestações de pagamento, pagamentos internacionais e segurança de pagamento. Aqui está uma visão geral.

Impostos

A alíquota padrão do imposto sobre vendas é de 10%, sendo que algumas mercadorias são tributadas a uma alíquota reduzida de 5%. Embora os clientes sintam o impacto imediato desse tributo sobre o preço de compra, as empresas devem recolher e repassar o imposto ao governo e podem sofrer penalidades por má administração ou evasão.

Estornos e contestações

Na Malásia, estornos e contestações são regidos principalmente pela Payment Card Reform Framework introduzida pelo BNM. O objetivo dessa estrutura é aumentar o uso do cartão, manter práticas justas e oferecer aos clientes um canal para contestar transações não autorizadas ou problemáticas.

Quando um titular de cartão na Malásia identifica uma transação não autorizada, ele pode iniciar uma solicitação de estorno por meio de seu banco emissor. As empresas podem aceitar o estorno ou fornecer comprovantes de que a transação foi legítima. Nos casos em que a empresa puder comprovar sua reclamação, o ônus da prova será transferido para o titular do cartão.

Pagamentos internacionais

Aceitar pagamentos de turistas internacionais ou empresas na Malásia apresenta obstáculos adicionais. Aqui estão alguns fatores a serem lembrados.

• Conversão cambial
  As taxas de conversão são determinadas em tempo real, com tarifas que normalmente variam de 1% a 3%. Algumas empresas absorvem esse custo, enquanto outras o repassam aos clientes. Plataformas de terceiros que facilitam a conversão de moedas, como Stripe, podem simplificar esse processo para as empresas.

• Funcionalidade multimoeda
  Empresas que atendem clientes internacionais ou vendem online com frequência integram funcionalidades multimoeda em seus gateways de pagamento. Esses sistemas reconhecem automaticamente a localização do usuário e apresentam os valores na moeda local.

• Métodos de pagamento externos
  Acomodar formas de pagamento populares de outros países (por exemplo, o WeChat Pay da China, o PayNow de Cingapura) pode melhorar as vendas com turistas internacionais ao tornar o processo de checkout mais acessível.

Segurança e privacidade

A Malásia continua atualizando e refinando suas estruturas regulatórias para atender às necessidades da transformação digital. Aqui estão as normas de segurança de pagamentos que as empresas devem conhecer antes de aceitar pagamentos na Malásia.

• Leis de proteção dos dados
  ALei de Proteção de Dados Pessoais de 2010 da Malásia é a legislação principal que rege o processo de dados pessoais em transações comerciais. Essa lei instrui as empresas a obterem o consentimento explícito das pessoas físicas antes de recolherem, processarem ou transferirem seus dados pessoais.

• Diretrizes para transações eletrônicas
  O Electronic Commerce Act 2006 e o Digital Signature Act 1997 foram estabelecidos para tornar os contratos eletrônicos tão juridicamente vinculantes quanto os contratos tradicionais em papel. A Lei de Assinatura Digital de 1997 fornece uma estrutura para o uso de assinaturas digitais seguras, acrescentando uma camada de verificação às transações eletrônicas.

• Reformas do cartão de pagamento
  A estrutura de reforma dos cartões de pagamento concentra-se na melhoria da infraestrutura de pagamentos do país, na promoção de práticas justas e no incentivo à adoção de pagamentos eletrônicos. Algumas das questões abordadas na estrutura incluem a eficiência operacional, os padrões de segurança e a transparência nas operações de cartão de crédito e débito.

• Regulamentos de pagamento móvel
  O BNM introduziu diretrizes para garantir que os dispositivos móveis e as carteiras digitais sejam seguros e fáceis de usar. Essas diretrizes abrangem aspectos que vão desde a interoperabilidade até medidas de segurança, garantindo a proteção de fundos e dados dos usuários.

• Leis contra lavagem de dinheiro (AML)
  A legislação nacional PLD e antiterrorismo de financiamento instrui as instituições financeiras a estabelecer procedimentos de identificação de clientes, reter registros de transações e relatar transações suspeitas às autoridades. A lei se alinha aos padrões internacionais estabelecidos por órgãos como a Força-Tarefa de Ação Financeira.

Principais fatores para o sucesso

Toda economia em crescimento tem seus desafios. Embora a infraestrutura de pagamentos da Malásia esteja em constante desenvolvimento para atender aos padrões internacionais, as empresas devem estar cientes dos obstáculos. Veja como as empresas podem enfrentar esses desafios.

• Considerações sobre o dinheiro
  As regiões urbanas, como Kuala Lumpur e Penang, estão adotando os pagamentos digitais, mas as áreas rurais não são tão rápidas. De acordo com o Banco Mundial, 89% dos adultos malaios têm contas bancárias, mas apenas 36% fizeram um pagamento digital para uma compra on-line em 2024. Essa disparidade significa que as empresas com operações presenciais devem atender aos clientes que preferem pagar em dinheiro.

• Opções de pagamento diversificadas
  Embora os cartões de crédito sejam amplamente usados, carteiras digitais como GrabPay, Touch 'n Go eWallet e Boost também são muito comuns. As empresas devem oferecer uma ampla variedade de formas de pagamento na loja e on-line para atender às diferentes preferências dos consumidores.

• Experiências aprimoradas de pagamento de e-commerce
  As empresas devem levar em conta a alta taxa de penetração da Internet na Malásia, que é de 98% e projetar páginas de pagamentos via Web e celular levando em conta os idiomas e as preferências locais. Isso simplificará a experiência de checkout para os clientes da Malásia.

• Medidas sólidas de segurança
  Uma pesquisa descobriu que a fraude on-line aumentou de quase 18% em 2016 para cerca de 24% em 2020, e o número de casos de fraude financeira relatados cresceu uma média de 20% ao ano de 2019 a 2021. Essas preocupações com a segurança podem retardar a adoção de novas tecnologias de pagamento e exigir que as empresas façam investimentos adicionais em protocolos de segurança avançados.

Principais conclusões

O espaço de pagamentos da Malásia reflete sua população diversificada e a rápida adoção de dispositivos móveis. As empresas que adaptam suas estratégias às preferências locais e às regulamentações de pagamento estão preparadas para oferecer uma experiência de pagamento superior aos clientes. Aqui está uma recapitulação, bem como dicas para aceitar pagamentos na Malásia.

Adotar dispositivos móveis

• Acomodar carteiras digitais locais
  Embora as opções internacionais sejam importantes, muitos malaios ainda dependem muito das formas regionais de pagamento móvel. Integre ao seu processo de pagamento as carteiras digitais como GrabPay, Touch 'n Go eWallet e Boost.

• Adotar pagamentos por código QR
  Pagamentos com código QR são muito difundidos na Malásia e as iniciativas do banco central aceitaram seu crescimento. Ofereça opções padronizadas para pagamentos com código QR para tornar o processo de pagamento mais rápido e mais amigável para o usuário.

• Melhorar as interfaces mobile
  As empresas devem atualizar suas interfaces móveis para aproveitar o crescimento dos dispositivos móveis. Isso simplifica o processo de pagamento e aumenta a confiança dos clientes que são novos nos pagamentos digitais.

Melhorar o atendimento ao cliente

• Oferecer canais de compatibilidade e feedback imediatos
  Oferecer acesso fácil ao suporte ao cliente pode reduzir os problemas de pagamento e criar uma experiência mais satisfatória para os clientes. Certifique-se de que o suporte ao cliente aceite feedback.

• Fornecer opções de idioma
  A tradução de suas interfaces de pagamento para malaio, mandarim e tâmil pode ajudá-lo a criar uma experiência de pagamento mais intuitiva para a população multicultural da Malásia.

• Considerar promoções culturais e festivas
  Os diversos eventos culturais da Malásia, marcados por festividades como o Hari Raya e o Deepavali, apresentam oportunidades para as empresas se conectarem com os clientes locais. Planeje promoções sazonais ou incentivos de pagamento durante esses períodos de pico.

Mitigar a fraude nos pagamentos

• Pagamentos on-line protegidos
  A segurança continua sendo uma das principais preocupações das empresas na Malásia. Empregue ferramentas de detecção e prevenção a fraudes, como o 3D Secure, para adicionar outra camada de proteção contra transações on-line.

• Fortalecer a autenticação do cliente
  Medidas avançadas de autenticação podem aumentar a confiança no seu processo de pagamento e minimizar transações fraudulentas. Use a verificação biométrica e a autenticação de dois fatores para confirmar a identidade dos clientes.

• Manter-se atualizado sobre os requisitos regulamentares
  A Estrutura de Reforma de Cartões de Pagamento fornece orientações sobre os sistemas de pagamento na Malásia. O senhor deve cumprir essas diretrizes e ficar atento às novas diretrizes do BNM.