Avec un marché du commerce en ligne qui devrait rapporter environ 8,8 milliards de dollars en 2025, la Malaisie offre de nombreuses possibilités aux entreprises étrangères. Pour celles qui souhaitent lancer leur entreprise en Malaisie, il existe d’importantes nuances locales à comprendre en ce qui concerne les préférences de paiement, les transactions internationales et les réglementations en matière de sécurité des paiements.

Ci-dessous, nous vous expliquons ce que les entreprises qui prévoient d’entrer dans le marché de paiement malaisien doivent prendre en compte, notamment :

• Adopter les paiement mobiles
  
• Améliorer le service d’assistance à la clientèle
  
• Réduire la fraude aux paiements
  

L’état du marché

Pour développer le marché du commerce en ligne, le gouvernement malaisien a mis en place des initiatives visant à encourager les paiements sans espèces. Les méthodes de paiement traditionnelles, telles que les espèces et les cartes de crédit, coexistent avec des options plus modernes, telles que les portefeuilles électroniques. De grands acteurs du secteur des paiements mobiles ont fait leur apparition dans toute la région.

En tant que membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, la Malaisie partage la vision de l'organisation en matière d'intégration financière. Cela pourrait ouvrir la voie à des paiements transfrontaliers plus fluides dans la région. La Bank Negara Malaysia (BNM), la banque centrale de Malaisie, régit les politiques financières du pays et veille à la stabilité monétaire. La Securities Commission Malaysia supervise et applique les réglementations financières sur le marché des capitaux.

Modes de paiement

Les Malaisiens ont adopté un large éventail de styles de paiement. Voici quelques-unes des options les plus populaires.

Utilisation actuelle

La Malaisie s'est éloignée d'une économie basée sur les espèces ces dernières années. La proportion d'adultes en Malaisie qui ont effectué ou reçu des paiements numériques est passée d'environ 62 % en 2014 à près de 80 % en 2021. La part des retraits d'espèces dans la valeur des transactions par carte de paiement du pays a diminué, passant d'environ 63 % en 2021 à environ 50 % en 2025. La majorité des transactions par carte sont désormais sans contact.

Les codes QR ont contribué à faciliter les petites transactions numériques. Les portefeuilles numériques, notamment GrabPay, Touch 'n Go eWallet et Boost, ont pénétré le marché, facilitant ainsi un large éventail de transactions, allant des achats au détail au paiement de factures. L'adoption des paiements numériques a augmenté chez les adultes malaisiens vivant en zone urbaine, passant de 25 % en 2019 à 88 % en 2024.

Modes de paiement B2C les plus répandus en Malaisie

• Cartes de crédit
  
• Portefeuilles numériques (p. ex. GrabPay)
  
• Codes QR
  
• Virements bancaires
  

Modes de paiement B2B les plus répandus en Malaisie

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Portefeuilles numériques
  

Tendances émergentes

Les solutions « achetez maintenant, payez plus tard » (AMPT) gagnent du terrain en Malaisie, et le marché devrait connaître une croissance de plus de 15 % entre 2024 et 2025 pour atteindre environ 2,5 milliards de dollars. Les clients manifestent un intérêt croissant pour le paiement échelonné, en recourant à des prestataires tels qu'Atome, Grab PayLater et ShopBack PayLater.

Facilité et friction d’entrée

L'expansion de votre entreprise en Malaisie nécessite des considérations particulières en matière de fiscalité, de litiges liés aux paiements, de paiements internationaux et de sécurité des paiements. Voici un aperçu.

Taxes

Le taux standard de la taxe de vente est de 10 %, certains biens étant taxés à un taux réduit de 5 %. Si les clients ressentent immédiatement l'impact de cette taxe sur le prix d'achat, les entreprises doivent la collecter et la reverser au gouvernement et s'exposent à des sanctions en cas de mauvaise gestion ou de fraude.

Contestations de paiement et litiges

En Malaisie, les contestations de paiement et les litiges sont principalement régis par le Cadre de réforme des cartes de paiement mis en place par la BNM. L'objectif de ce cadre est de stimuler l'utilisation des cartes, de maintenir des pratiques équitables et d'offrir aux clients un moyen de contester les transactions non autorisées ou problématiques.

Lorsqu'un titulaire de carte en Malaisie identifie une transaction non autorisée, il peut initier une demande de contestation de paiement auprès de son institution financière émettrice. Les entreprises peuvent soit accepter la contestation de paiement, soit fournir la preuve que la transaction était légitime. Dans les cas où l'entreprise peut justifier sa demande, la charge de la preuve incombe alors au titulaire de la carte.

Paiements internationaux

Accepter des paiements provenant de touristes ou d'entreprises internationales en Malaisie présente des obstacles supplémentaires. Voici quelques facteurs à garder à l'esprit.

• Conversion de devises
  Les taux de conversion sont déterminés en temps réel, avec des frais généralement compris entre 1 % et 3 %. Certaines entreprises absorbent ce coût, tandis que d’autres le répercutent sur les clients. Les plateformes tierces qui facilitent la conversion de devises comme Stripe peuvent simplifier ce processus pour les entreprises.

• Fonctionnalités multidevises
  Les entreprises qui s’adressent à une clientèle internationale ou qui opèrent en ligne intègrent souvent des fonctionnalités multidevises dans leurs passerelles de paiement. Ces systèmes détectent automatiquement la localisation du client et affichent les prix dans la devise locale.

• Modes de paiement provenant d’autres marchés
  L’intégration de modes de paiement populaires provenant d’autres pays (par exemple, WeChat Pay de la Chine, PayNow de Singapour) peut améliorer les ventes auprès des touristes internationaux en rendant le paiement plus accessible.

Sécurité et confidentialité

La Malaisie continue de mettre à jour et d'affiner ses cadres réglementaires afin de répondre aux besoins de la transformation numérique. Voici les réglementations en matière de sécurité des paiements que les entreprises doivent connaître avant d'accepter des paiements en Malaisie.

• Lois sur la protection des données
  La Loi malaisienne de 2010 sur la protection des données personnelles est la principale loi qui régit le traitement des données personnelles dans les transactions commerciales. Cette loi oblige les entreprises à obtenir le consentement explicite des personnes avant de collecter, traiter ou transférer leurs données personnelles.

• Directives relatives aux transactions électroniques
  La Loi sur le commerce électronique de 2006 et la Loi sur la signature numérique de 1997 ont été adoptées afin de rendre les contrats électroniques aussi contraignants juridiquement que les contrats traditionnels sur papier. La Loi sur la signature numérique de 1997 fournit un cadre pour l'utilisation de signatures numériques sécurisées, ajoutant ainsi un niveau de vérification supplémentaire aux transactions électroniques.

• Réformes des cartes paiement
  Le Cadre de réforme des cartes de paiement vise à améliorer l'infrastructure de paiement du pays, à promouvoir des pratiques équitables et à encourager l'adoption des paiements électroniques. Parmi les questions abordées dans ce cadre figurent l'efficacité opérationnelle, les normes de sécurité et la transparence des opérations par carte de crédit et de débit.

• Règlement des paiements mobiles
  La BNM a introduit des lignes directrices visant à garantir la sécurité et la facilité d'utilisation des paiements mobiles et des portefeuilles numériques. Ces lignes directrices couvrent des aspects allant de l'interopérabilité aux mesures de sécurité, garantissant ainsi la protection des fonds et des données des utilisateurs.

• Lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC)
  La Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme impose aux institutions financières de mettre en place des procédures d'identification des clients, de conserver les registres des transactions et de signaler les transactions suspectes aux autorités. Cette loi est conforme aux normes internationales établies par des organismes tels que le Groupe d'action financière.

Les facteurs clés de succès

Toute économie en pleine croissance doit faire face à des défis. Alors que l'infrastructure de paiement de la Malaisie ne cesse de se développer pour se conformer aux normes internationales, les entreprises doivent être conscientes des obstacles qui se dressent devant elles. Voici comment les entreprises peuvent relever ces défis.

• Considérations monétaires
  Les régions urbaines telles que Kuala Lumpur et Penang adoptent les paiements numériques, mais les zones rurales ne suivent pas le mouvement aussi rapidement. Selon la Banque mondiale, 89 % des adultes malaisiens possèdent un compte bancaire, mais seuls 36 % ont effectué un paiement numérique pour un achat en ligne en 2024. Cette disparité signifie que les entreprises qui exercent leurs activités en personne doivent répondre aux besoins des clients qui préfèrent payer en espèces.

• Options de paiement variées
  Bien que les cartes de crédit soient largement utilisées, les portefeuilles numériques comme GrabPay, Touch ’n Go eWallet et Boost sont également très courants. Les entreprises doivent proposer un large éventail de modes de paiement en magasin et en ligne pour répondre aux différentes préférences des consommateurs.

• Expériences de paiement améliorées pour le commerce en ligne
  Les entreprises doivent tenir compte du taux élevé de pénétration d'Internet en Malaisie (98 %) et concevoir des pages de paiement mobiles et Web en tenant compte des langues et des préférences locales. Cela simplifiera l'expérience de paiement pour les clients malaisiens.

• Prendre des mesures de sécurité solides
  Une enquête a révélé que la fraude en ligne est passée de près de 18 % en 2016 à environ 24 % en 2020, et que le nombre de cas de fraude financière signalés a augmenté en moyenne de 20 % par an entre 2019 et 2021. Ces préoccupations en matière de sécurité pourraient ralentir l'adoption de nouvelles technologies de paiement et obliger les entreprises à investir davantage dans des protocoles de sécurité avancés.

Ce qu’il faut retenir

Le secteur des paiements en Malaisie reflète la diversité de sa population et l'adoption rapide des paiements mobiles. Les entreprises qui adaptent leurs stratégies aux préférences locales et aux réglementations en matière de paiement sont en mesure d'offrir une expérience de paiement supérieure à leurs clients. Voici un récapitulatif ainsi que des conseils pour accepter les paiements en Malaisie.

Adopter les paiements mobiles

• S’accommoder aux portefeuilles numériques locaux
  Certes ,les options internationales sont importantes, cependant de nombreux Malaisiens dépendent encore fortement des modes de paiement mobiles régionaux. Intégrez dans votre processus de paiement des portefeuilles numériques comme GrabPay, Touch ’n Go eWallet et Boost.

• Adopter les paiements par code QR
  Les paiements par code QR sont largement répandus en Malaisie et des initiatives de la banque centrale ont soutenu leur croissance. Proposez des options standardisées pour les paiements par code QR afin de rendre le paiement plus rapide et plus convivial pour les utilisateurs.

• Améliorer les interfaces mobiles
  Les entreprises doivent mettre à niveau leurs interfaces mobiles pour tirer parti de la croissance des paiements mobiles. Cette action simplifie le traitement des paiements et renforce la confiance des clients qui débutent dans les paiements numériques.

Mieux soutenir la clientèle

• Offrir une assistance et des canaux de retour d’information
  Un accès facile au service client peut réduire les problèmes de paiement et créer une expérience plus satisfaisante pour les clients. Assurez-vous que votre service client réagit rapidement aux retours d'information.

• Offrir des options linguistiques
  La traduction de vos interfaces de paiement en malais, mandarin et tamoul peut vous aider à créer une expérience de paiement plus intuitive pour la population multiculturelle de Malaisie.

• Envisager des promotions culturelles et festives
  Les événements culturels variés de la Malaisie, marqués par des festivités telles que Hari Raya et Deepavali, offrent aux entreprises l'occasion de nouer des liens avec les clients locaux. Prévoyez des promotions saisonnières ou des incitations au paiement pendant ces périodes de forte affluence.

Réduire la fraude aux paiements

• Protéger les paiements en ligne
  La sécurité reste une préoccupation majeure pour les entreprises malaisiennes. Utilisez des outils de détection et de prévention de la fraude tels que 3D Secure pour ajouter un niveau de protection supplémentaire aux transactions en ligne.

• Renforcer l’authentification du client
  Des mesures d'authentification avancées peuvent renforcer la confiance dans votre processus de paiement et réduire au minimum les transactions frauduleuses. Utilisez la vérification biométrique et l'authentification à deux facteurs pour confirmer l'identité des clients.

• Se tenir au courant des exigences réglementaires
  Le Cadre de réforme des cartes de paiement fournit des orientations sur les systèmes de paiement en Malaisie. Respectez ces directives tout en restant attentif à toute nouvelle directive émanant de la BNM.