ด้วยตลาดอีคอมเมิร์ซที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนประมาณ 8.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 มาเลเซียมีโอกาสมากมายสำหรับธุรกิจต่างชาติ ผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังมาเลเซียจำเป็นต้องทำความเข้าใจความแตกต่างสำคัญในแต่ละท้องถิ่น ทั้งในด้านความต้องการด้านการชำระเงิน ธุรกรรมระหว่างประเทศ และกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยในการชำระเงิน

ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายข้อควรพิจารณาสำหรับธุรกิจที่วางแผนจะเข้าสู่ตลาดการชำระเงินของมาเลเซีย โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้

• การนำการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้งาน
  
• การปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้า
  
• การลดการฉ้อโกงการชำระเงิน
  

สถานะของตลาด

เพื่อขยายตลาดอีคอมเมิร์ซ รัฐบาลมาเลเซียได้ใช้โครงการริเริ่มเพื่อสนับสนุนการชำระเงินแบบไร้เงินสด ทั้งนี้ ยังมีการใช้วิธีการชำระเงินแบบดั้งเดิม เช่น การชำระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต ควบคู่กับตัวเลือกที่ทันสมัยกว่า เช่น กระเป๋าเงินดิจิทัล และผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็กำลังปรากฏตัวขึ้นทั่วภูมิภาค

ในฐานะสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซียมีวิสัยทัศน์เดียวกันกับองค์การในการผสานการทำงานทางการเงิน ซึ่งสามารถปูทางสู่การชำระเงินข้ามพรมแดนที่ราบรื่นยิ่งขึ้นภายในภูมิภาค ธนาคารกลางมาเลเซีย (BNM) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของมาเลเซียนั้น ควบคุมนโยบายการเงินของประเทศและดูแลเสถียรภาพทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซียกำกับดูแลและบังคับใช้กฎระเบียบทางการเงินในตลาดทุน

วิธีการชำระเงิน

ชาวมาเลเซียยอมรับรูปแบบการชำระเงินที่หลากหลาย ตัวเลือกยอดนิยมส่วนหนึ่งมีดังนี้

การใช้งานในปัจจุบัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เศรษฐกิจของมาเลเซียได้เปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบใช้เงินสดไปเป็นรูปแบบอื่น สัดส่วนของผู้ใหญ่ในมาเลเซียที่ชำระเงินหรือรับชำระเงินแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากประมาณ 62% ในปี 2014 เป็นเกือบ 80% ในปี 2021 สัดส่วนการถอนเงินสดในมูลค่าธุรกรรมการชำระเงินผ่านบัตรของประเทศลดลงจากประมาณ 63% ในปี 2021 เป็นประมาณ 50% ในปี 2025 โดยส่วนใหญ่ ธุรกรรมผ่านบัตรกลายเป็นแบบไร้สัมผัสแล้ว

รหัส QR ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมดิจิทัลเล็กๆ กระเป๋าเงินดิจิทัล เช่น GrabPay, Touch 'n Go eWallet และ Boost เจาะตลาดได้ จึงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การซื้อปลีกไปจนถึงการชำระเงินตามใบเรียกเก็บเงิน การนำการชำระเงินดิจิทัลมาใช้งานเพิ่มขึ้นในชาวมาเลเซียที่เป็นผู้ใหญ่ในเขตเมือง โดยเพิ่มจาก 25% ในปี 2019 เป็น 88% ในปี 2024

วิธีการชำระเงินแบบ B2C ที่ได้รับความนิยมในมาเลเซีย

• บัตรเครดิต
  
• กระเป๋าเงินดิจิทัล (เช่น GrabPay)
  
• รหัส QR
  
• การโอนเงินผ่านธนาคาร
  

วิธีการชำระเงินแบบ B2B ที่ได้รับความนิยมในมาเลเซีย

• บัตรเครดิต
  
• การโอนเงินผ่านธนาคาร
  
• กระเป๋าเงินดิจิทัล
  

แนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น

ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง (BNPL)กำลังได้รับความนิยมในมาเลเซีย และคาดว่าตลาดจะเติบโตมากกว่า 15% ตั้งแต่ปี 2024–2025 โดยเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ ลูกค้าแสดงความสนใจมากขึ้นในการชำระเงินแบบการผ่อนชำระ โดยใช้ผู้ให้บริการ เช่น Atome, Grab PayLater และ ShopBack PayLater

ความง่ายและความยากในการเข้าสู่ตลาด

การขยายธุรกิจของคุณไปยังมาเลเซียต้องพิจารณาเรื่องภาษี ข้อพิพาทการชำระเงิน การชำระเงินระหว่างประเทศ และการรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินเป็นพิเศษ ภาพรวมมีดังนี้

ภาษี

อัตรามาตรฐานสำหรับภาษีการขายคือ 10% โดยสินค้าบางรายการจะถูกเก็บภาษีในอัตราลดหย่อนที่ 5% แม้ว่าลูกค้าจะรู้สึกถึงผลกระทบโดยตรงที่ภาษีนี้มีต่อราคาซื้อ แต่ธุรกิจก็ต้องเก็บและนำส่งภาษีให้รัฐบาล และอาจถูกลงโทษหากมีการจัดการที่ผิดพลาดหรือหลบเลี่ยงภาษี

การดึงเงินคืนและการโต้แย้งการชำระเงิน

ในมาเลเซีย การดึงเงินคืนและข้อพิพาทอยู่ภายใต้การควบคุมของกรอบงานการปฏิรูปบัตรชำระเงินที่ BNM นำมาใช้เป็นส่วนใหญ่ เป้าหมายของกรอบงานนี้คือ เพิ่มการใช้งานบัตร รักษาแนวปฏิบัติที่เป็นธรรม และให้ลูกค้ามีช่องทางในการโต้แย้งธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีปัญหา

เมื่อเจ้าของบัตรในมาเลเซียพบธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของบัตรสามารถยื่นคำขอในการดึงเงินคืนผ่านธนาคารที่ออกบัตร ธุรกิจสามารถยอมรับการดึงเงินคืนหรือแสดงหลักฐานว่าธุรกรรมนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ธุรกิจสามารถพิสูจน์คำกล่าวอ้างได้ ภาระในการพิสูจน์จะเปลี่ยนไปเป็นของเจ้าของบัตร

การชำระเงินระหว่างประเทศ

การรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือธุรกิจในมาเลเซียมีอุปสรรคอื่นๆ เพิ่มเติม ปัจจัยบางประการที่ควรทราบมีดังนี้

• การแปลงสกุลเงิน
  อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะได้รับการกำหนดแบบเรียลไทม์ โดยทั่วไปจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วง 1–3% บางธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนนี้ ในขณะที่บางธุรกิจให้ลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบ แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่อำนวยความสะดวกในการแปลงสกุลเงิน เช่น Stripe สามารถลดความซับซ้อนของขั้นตอนนี้ให้ธุรกิจได้

• ฟีเจอร์หลายสกุลเงิน
  ธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าต่างประเทศหรือดำเนินการออนไลน์มักจะรวมฟีเจอร์หลายสกุลเงินเข้ากับเกตเวย์การชำระเงินของตน ระบบเหล่านี้จะตรวจจับตำแหน่งของลูกค้าโดยอัตโนมัติและแสดงราคาในสกุลเงินท้องถิ่น

• วิธีการชำระเงินจากตลาดอื่นๆ
  การรองรับวิธีการชำระเงินยอดนิยมจากประเทศอื่นๆ (เช่น WeChat Pay ของจีน, PayNow ของสิงคโปร์) ช่วยปรับปรุงยอดขายจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้โดยทำให้ขั้นตอนการชำระเงินเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

มาเลเซียยังคงอัปเดตและปรับปรุงกรอบงานด้านการกำกับดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินที่ธุรกิจควรทราบก่อนรับชำระเงินในมาเลเซียมีดังนี้

• กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2010 ของมาเลเซียเป็นกฎหมายหลักที่ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ธุรกิจต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลก่อนที่จะเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

• แนวทางการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  พระราชบัญญัติพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2006 และพระราชบัญญัติลายเซ็นดิจิทัล ปี 1997 จัดทำขึ้นเพื่อให้สัญญาอิเล็กทรอนิกส์มีผลผูกพันทางกฎหมายเช่นเดียวกับสัญญาที่จัดทำขึ้นโดยใช้กระดาษแบบดั้งเดิม พระราชบัญญัติลายเซ็นดิจิทัล ปี 1997 สร้างกรอบงานเพื่อการใช้ลายเซ็นดิจิทัลที่ปลอดภัย โดยเพิ่มการตรวจสอบยืนยันอีกชั้นให้กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

• การปฏิรูปบัตรชำระเงิน
  กรอบงานการปฏิรูปบัตรชำระเงินมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงระบบการรับชำระเงินของประเทศ การส่งเสริมแนวปฏิบัติที่เป็นธรรม และการผลักดันการใช้วิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นบางประการที่ครอบคลุมในกรอบงาน ได้แก่ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และความโปร่งใสในการใช้งานบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

• กฎระเบียบการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
  BNM นำแนวทางมาใช้เพื่อรับรองว่าการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และกระเป๋าเงินดิจิทัลนั้นปลอดภัยและใช้งานง่าย แนวทางเหล่านี้ครอบคลุมด้านต่างๆ ตั้งแต่การทำงานร่วมกันไปจนถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรับประกันว่าเงินทุนและข้อมูลของผู้ใช้จะได้รับการคุ้มครอง

• กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML)
  กฎหมายทางการเงินว่าด้วย AML และการต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศกำหนดให้สถาบันการเงินกำหนดขั้นตอนการระบุตัวตนลูกค้า เก็บบันทึกธุรกรรม และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน

ปัจจัยหลักที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ทุกเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตล้วนประสบกับความท้าทาย แม้ว่าระบบการรับชำระเงินของมาเลเซียจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล แต่ธุรกิจก็ต้องตระหนักถึงอุปสรรคเช่นกัน วิธีที่ธุรกิจสามารถจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้มีดังนี้

• ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับเงินสด
  เขตเมือง อาทิ กัวลาลัมเปอร์และปีนัง กำลังเปิดรับการชำระเงินแบบดิจิทัล แต่พื้นที่ชนบทยังเปิดรับได้ไม่เร็วเท่า จากข้อมูลของธนาคารโลก 89% ของผู้ใหญ่ชาวมาเลเซียมีบัญชีธนาคาร แต่มีเพียง 36% เท่านั้นที่ใช้วิธีชำระเงินดิจิทัลสำหรับการซื้อออนไลน์ในปี 2024 ความแตกต่างนี้หมายความว่าธุรกิจที่ดำเนินงานโดยมีจุดขายหน้าร้านต้องรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการชำระเงินด้วยเงินสด

• ตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย
  แม้จะมีการใช้งานบัตรเครดิตอย่างแพร่หลาย แต่กระเป๋าเงินดิจิทัล เช่น GrabPay, Touch 'n Go eWallet และ Boost ก็ใช้กันโดยทั่วไปเช่นกัน ธุรกิจควรเสนอวิธีการชำระเงินที่หลากหลายในร้านค้าและทางออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน

• ประสบการณ์การชำระเงินที่ดีขึ้นสำหรับอีคอมเมิร์ซ
  ธุรกิจควรคำนึงถึงอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 98%ในมาเลเซีย ซึ่งเป็นอัตราที่สูง และออกแบบหน้าการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บโดยคำนึงถึงภาษาและความชอบในท้องถิ่น วิธีนี้จะทำให้ประสบการณ์การชำระเงินสำหรับลูกค้าชาวมาเลเซียง่ายขึ้น

• มาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม
  การสำรวจพบว่าการฉ้อโกงออนไลน์เพิ่มขึ้นจากเกือบ 18% ในปี 2016 เป็นประมาณ 24% ในปี 2020 และจำนวนกรณีการฉ้อโกงทางการเงินที่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 20% ต่อปีตั้งแต่ปี 2019-2021 ข้อกังวลด้านการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้อาจทำให้นำเทคโนโลยีการชำระเงินใหม่มาใช้ได้ช้าลง และส่งผลให้ธุรกิจต้องลงทุนกับโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพิ่มขึ้น

ประเด็นสำคัญ

อุตสาหกรรมการชำระเงินของมาเลเซียสะท้อนให้เห็นถึงประชากรที่หลากหลายและการนำการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้งานอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่ปรับกลยุทธ์ของตนเองให้ตรงกับความชอบและกฎระเบียบการชำระเงินในท้องถิ่นจัดว่ามีความพร้อมที่จะมอบประสบการณ์การชำระเงินที่เหนือกว่า บทสรุปและเคล็ดลับในการรับชำระเงินในมาเลเซียมีดังนี้

ใช้การชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

• รองรับกระเป๋าเงินดิจิทัลในท้องถิ่น
  แม้ว่าทางเลือกแบบระหว่างประเทศจะสำคัญ แต่ชาวมาเลเซียจำนวนมากยังคงพึ่งพาวิธีการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้กันในภูมิภาคเป็นหลัก ให้ลองนำกระเป๋าเงินดิจิทัล เช่น GrabPay, Touch 'n Go eWallet และ Boost มาใช้ในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ

• เปิดรับการชำระเงินด้วยรหัส QR
  การชำระเงินด้วยรหัส QR แพร่หลายในมาเลเซีย และธนาคารกลางเป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนการเติบโตของวิธีการชำระเงินนี้ ให้ลองเสนอตัวเลือกที่ได้มาตรฐานสำหรับการชำระเงินด้วยรหัส QR เพื่อให้ขั้นตอนการชำระเงินรวดเร็วขึ้นและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น

• ปรับปรุงอินเทอร์เฟซอุปกรณ์เคลื่อนที่
  ธุรกิจควรอัปเกรดอินเทอร์เฟซอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้ประโยชน์จากการเติบโตของการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนการชำระเงิน และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่ยังไม่คุ้นเคยกับการชำระเงินดิจิทัล

ปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้า

• เสนอช่องทางรับการสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะได้ทันที
  ให้ลูกค้าเข้าถึงการสนับสนุนได้ง่ายเพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาการชำระเงินและสร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ

• มีตัวเลือกภาษาให้ลูกค้า
  การแปลอินเทอร์เฟซการชำระเงินของคุณเป็นภาษามาเลย์ จีนกลาง และทมิฬช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์การชำระเงินที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นสำหรับประชากรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมาเลเซีย

• พิจารณาถึงการใช้โปรโมชันในช่วงเทศกาลทางวัฒนธรรม
  มาเลเซียมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีการจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆ เช่น วันฮารีรายอและเทศกาลดีปาวลี ซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆ ได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในท้องถิ่น ให้ลองวางแผนโปรโมชันตามฤดูกาลหรือสิ่งจูงใจให้ชำระเงินในช่วงที่มีการจับจ่ายใช้สอยสูงสุดเช่นนี้

ลดการฉ้อโกงการชำระเงิน

• ปกป้องการชำระเงินออนไลน์
  การรักษาความปลอดภัยยังคงเป็นข้อกังวลหลักของธุรกิจต่างๆ ในมาเลเซีย ให้ลองใช้เครื่องมือตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง เช่น 3D Secure เพื่อเพิ่มการป้องกันอีกชั้นหนึ่งให้กับธุรกรรมออนไลน์

• เพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้า
  มาตรการการตรวจสอบสิทธิ์ขั้นสูงสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในการขั้นตอนการชำระเงินของคุณและลดธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงได้ ให้ลองใช้การยืนยันข้อมูลไบโอเมตริกและการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัยเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า

• ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลอยู่เสมอ
  กรอบงานการปฏิรูปบัตรชำระเงินให้แนวทางเกี่ยวกับระบบการชำระเงินในมาเลเซีย ให้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ขณะที่เฝ้าติดตามคำสั่งใหม่จาก BNM