Avec un marché du commerce électronique qui devrait générer environ 8,8 milliards de dollars en 2025, la Malaisie offre de nombreuses possibilités aux entreprises étrangères. Pour celles qui souhaitent s'implanter en Malaisie, il est important de comprendre certaines nuances locales concernant les préférences de paiement, les transactions internationales et les réglementations en matière de sécurité des paiements.

Ci-dessous, nous expliquons ce que les entreprises qui envisagent d’entrer dans le système de paiement malaisien doivent prendre en considération, notamment :

• Adopter les paiements mobiles
  
• Améliorer le service de support client
  
• Réduire la fraude aux paiements
  

L’état du marché

Pour développer le marché du commerce électronique, le gouvernement malaisien a mis en place des initiatives visant à encourager les paiements dématérialisés. Les moyens de paiement traditionnels, tels que les espèces et les cartes de crédit, coexistent avec des options plus modernes, telles que les wallets. De grands acteurs du secteur des paiements mobiles ont fait leur apparition dans toute la région.

En tant que membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, la Malaisie partage la vision de l’organisation en matière d’intégration financière. Cela pourrait ouvrir la voie à des paiements transfrontaliers plus fluides au sein de la région. La Bank Negara Malaysia (BNM), la banque centrale de Malaisie, régit les politiques financières du pays et veille à la stabilité monétaire. La Securities Commission Malaysia supervise et applique les réglementations financières au sein du marché des capitaux.

Moyens de paiement

Les Malaisiens ont adopté un large éventail de moyens de paiement. Voici quelques-unes des options les plus populaires.

Utilisation actuelle

Ces dernières années, la Malaisie s’est éloignée d’une économie basée sur les espèces. La proportion d’adultes en Malaisie ayant effectué ou reçu des paiements numériques est passée d’environ 62 % en 2014 à près de 80 % en 2021. La proportion des retraits d’espèces dans la valeur des transactions par carte de paiement du pays a diminué, passant d’environ 63 % en 2021 à environ 50 % en 2025. La majorité des transactions par carte sont désormais sans contact.

Le QR code a contribué à faciliter les petites transactions numériques. Les wallets, tels que GrabPay, Touch ’n Go eWallet et Boost ont pénétré le marché, facilitant ainsi un large éventail de transactions, allant du commerce en ligne au paiement de factures. L’adoption des paiements numériques a augmenté chez les adultes malaisiens vivant en zone urbaine, passant de 25 % en 2019 à 88 % en 2024.

Moyens de paiement B2C populaires en Malaisie

• Cartes de crédit
  
• Wallets (par exemple, GrabPay)
  
• QR codes
  
• Virements bancaires
  

Moyens de paiement B2B populaires en Malaisie

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Wallets
  

Tendances émergentes

Les solutions de paiement différé gagnent du terrain en Malaisie, et le marché devrait croître de plus de 15 % entre 2024 et 2025 pour atteindre environ 2,5 milliards de dollars. Les clients ont montré un intérêt croissant pour le paiement en versements échelonnés, en faisant appel à des prestataires comme Atome, Grab PayLater et ShopBack PayLater.

Facilité et difficultés d’entrée sur le marché

L’expansion de votre entreprise en Malaisie nécessite des considérations particulières en matière de taxes, de litiges liés aux paiements, de paiements internationaux et de sécurité des paiements. En voici un aperçu.

Taxes

Le taux standard de taxe sur les ventes est de 10 %, certains biens étant taxés à un taux réduit de 5 %. Alors que les clients ressentent l’impact immédiat de cette taxe sur le prix d’achat, les entreprises doivent la collecter et la restituer au gouvernement et s’exposent à des pénalités en cas de mauvaise gestion ou d’évasion.

Contestations de paiement et litiges

En Malaisie, les contestations de paiement et les litiges sont principalement régis par le cadre de réforme des cartes bancaires introduit par BNM, dont l’objectif est d’augmenter l’utilisation des cartes bancaires, de maintenir des pratiques équitables et de donner aux clients un canal pour contester les transactions non autorisées ou problématiques.

Lorsqu’un titulaire de la carte en Malaisie identifie une transaction non autorisée, il peut initier une requête decontestation de paiement via sa banque émettrice. Les entreprises peuvent soit accepter la contestation de paiement, soit fournir la preuve que la transaction était légitime. Dans les cas où l’entreprise peut étayer sa demande, la charge de la preuve est transférée au titulaire de la carte.

Paiements internationaux

Accepter des paiements provenant de touristes internationaux ou d’entreprises en Malaisie présente des obstacles supplémentaires. Voici quelques facteurs à garder à l’esprit.

• Conversion de devises
  Les taux de conversion sont déterminés en temps réel, avec des frais allant généralement de 1 à 3 %. Certaines entreprises absorbent ce coût, tandis que d’autres le répercutent sur les clients. Les plateformes tierces qui facilitent la conversion des devises comme Stripe peuvent simplifier ce processus pour les entreprises.

• Fonctionnalités multidevises
  Les entreprises qui s'adressent à une clientèle internationale ou qui opèrent en ligne intègrent souvent des fonctionnalités multidevises dans leurs plateformes de paiement. Ces systèmes détectent automatiquement la localisation du client et affichent les prix dans la devise locale.

• Moyens de paiement provenant d’autres marchés
  L’adoption de moyens de paiement populaires d’autres pays (par exemple, WeChat Pay en Chine ou PayNow à Singapour) peut améliorer les ventes auprès des touristes internationaux en rendant le processus de paiement plus accessible.

Sécurité et confidentialité

La Malaisie continue de mettre à jour et d’affiner ses cadres réglementaires afin de répondre aux besoins de la transformation numérique. Voici les réglementations en matière de sécurité des paiements que les entreprises doivent connaître avant d’accepter des paiements en Malaisie.

• Lois sur la protection des données
  La loi malaisienne de 2010 sur la protection des données personnelles est la principale législation qui régit le traitement des données personnelles dans les transactions commerciales. Cette loi oblige les entreprises à obtenir le consentement explicite des personnes avant de collecter, traiter ou transférer leurs données personnelles.

• Directives sur les transactions électroniques
  La loi de 2006 sur le commerce électronique et la loi de 1997 sur la signature numérique ont été adoptées afin de rendre les contrats électroniques aussi contraignants juridiquement que les contrats traditionnels sur papier. La loi sur la signature numérique de 1997 fournit un cadre pour l’utilisation de signatures numériques sécurisées, ajoutant ainsi un niveau de vérification supplémentaire aux transactions électroniques.

• Réformes des cartes de paiement
  Le cadre de réforme des cartes de paiement vise à améliorer l’infrastructure de paiement du pays, à promouvoir des pratiques équitables et à encourager l’adoption des paiements électroniques. Parmi les questions abordées dans ce cadre figurent l’efficacité opérationnelle, les normes de sécurité et la transparence des opérations par carte de crédit et de débit.

• Réglementations sur les paiements mobiles
  La BNM a introduit des lignes directrices visant à garantir la sécurité et la facilité d’utilisation des paiements mobiles et des wallets. Ces lignes directrices couvrent des aspects allant de l’interopérabilité aux mesures de sécurité, garantissant ainsi la protection des fonds et des données des utilisateurs.

• Lois en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
  La législation nationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme oblige les institutions financières à mettre en place des procédures d’identification des clients, à conserver les enregistrements des transactions et à signaler les transactions suspectes aux autorités. Cette loi est conforme aux normes internationales établies par des organismes tels que le Groupe d’action financière.

Facteurs clés de succès

Toute économie en pleine croissance doit faire face à des défis. Alors que l’infrastructure de paiement de la Malaisie ne cesse de se développer pour se conformer aux normes internationales, les entreprises doivent être conscientes des obstacles qui se dressent devant elles. Voici comment les entreprises peuvent relever ces défis.

• Contrepartie en espèces
  Les régions urbaines, telles que Kuala Lumpur et Penang adoptent les paiements numériques, mais les zones rurales ne suivent pas le mouvement aussi rapidement. Selon la Banque mondiale, 89 % des adultes malaisiens possèdent un compte bancaire, mais seuls 36 % ont effectué un paiement numérique pour un achat en ligne en 2024. Cette disparité signifie que les entreprises qui exercent leurs activités en personne doivent répondre aux besoins des clients qui préfèrent payer en espèces.

• Options de paiement variées
  Si les cartes de crédit sont largement utilisées, les wallets, tels que GrabPay, Touch 'n Go eWallet et Boost sont également très courants. Les entreprises doivent proposer un large éventail de moyens de paiement en magasin et en ligne afin de répondre aux différentes préférences des consommateurs.

• Expériences de paiement améliorées pour le e-commerce
  Les entreprises doivent tenir compte du taux de pénétration élevé d’Internet en Malaisie, qui est de 98 %, et concevoir des pages de paiement mobiles et Web en tenant compte des langues et des préférences locales. Cela simplifiera l’expérience de paiement pour les clients malaisiens.

• Prendre des mesures de sécurité solides
  Une enquête a révélé que la fraude en ligne est passée de près de 18 % en 2016 à environ 24 % en 2020, et que le nombre de cas de fraude financière signalés a augmenté en moyenne de 20 % par an entre 2019 et 2021. Ces problèmes de sécurité pourraient ralentir l’adoption de nouvelles technologies de paiement et obliger les entreprises à faire des investissements supplémentaires dans des protocoles de sécurité avancés.

Points clés à retenir

Le secteur des paiements en Malaisie reflète la diversité de sa population et l’adoption rapide des paiements mobiles. Les entreprises qui adaptent leurs stratégies aux préférences locales et aux réglementations en matière de paiement sont en mesure d’offrir une expérience de paiement supérieure à leurs clients. Voici un récapitulatif ainsi que des conseils pour accepter les paiements en Malaisie.

Adopter les paiements mobiles

• Accepter les wallets locaux
  Bien que les options internationales soient importantes, de nombreux Malaisiens dépendent encore largement des moyens de paiement mobiles régionaux. Intégrez dans votre processus de paiement des wallets comme GrabPay, Touch ’n Go eWallet et Boost.

• Adopter les paiements par QR code
  Les paiements par QR code sont très répandus en Malaisie et les initiatives de la banque centrale ont favorisé leur développement. Proposez des options standardisées pour les paiements par QR code afin de rendre le processus de paiement plus rapide et plus convivial.

• Améliorer les interfaces mobiles
  Les entreprises devraient mettre à niveau leurs interfaces mobiles afin de tirer parti de la croissance des paiements mobiles. Cela simplifie le processus de paiement et renforce la confiance des clients qui découvrent les paiements numériques.

Améliorer le service de support client

• Proposer des services de support immédiats et des canaux pour recueillir des commentaires
  Faciliter l’accès au service client peut réduire les problèmes de paiement et offrir une expérience plus satisfaisante aux clients. Assurez-vous que votre service client réagit rapidement aux commentaires.

• Proposer des options linguistiques
  La traduction de vos interfaces de paiement en malais, mandarin et tamoul peut vous aider à créer une expérience de paiement plus intuitive pour la population multiculturelle de Malaisie.

• Envisager des promotions culturelles et festives
  Les événements culturels variés de la Malaisie, marqués par des festivités telles que Hari Raya et Deepavali, offrent aux entreprises l’occasion de nouer des liens avec les clients locaux. Prévoyez des promotions saisonnières ou des incitations au paiement pendant ces périodes de forte affluence.

Réduire la fraude aux paiements

• Bloquer les paiements en ligne
  La sécurité reste une préoccupation majeure pour les entreprises malaisiennes. Utilisez des outils de détection et de prévention de la fraude tels que 3D Secure pour ajouter un niveau de protection supplémentaire aux transactions en ligne.

• Renforcer l’authentification des clients
  Des mesures d’authentification avancées peuvent renforcer la confiance dans votre processus de paiement et réduire au minimum les transactions frauduleuses. Utilisez la vérification biométrique et l’authentification à deux facteurs pour confirmer l’identité des clients.

• Restez informé des exigences réglementaires
  Le cadre de réforme des cartes de paiement fournit des orientations sur les systèmes de paiement en Malaisie. Respectez ces directives tout en restant attentif à toute nouvelle directive émanant de la BNM.