人口 574,000 人強という小さな島国でありながら、マルタは主要な金融センターであり、複数の大手銀行やその他の金融機関が存在します。マルタは決済インフラが発達しており、顧客や企業はさまざまな決済手段を利用できます。

マルタの決済分野には高度な規制があり、事業者は強力な顧客認証 (SCA) を使用する必要があります。欧州連合 (EU) の加盟国であるマルタは、改正ペイメントサービス指令 (PSD2) にも準拠しており、ペイメントサービスプロバイダー、金融機関、EC 事業者の業務を規定しています。

マルタの金融サービスには、伝統的な銀行機関と専門的なフィンテックが含まれ、その結果、改善と安全性を促進する規制の枠組みを持つ強靭な業界となっています。

以下では、マルタの決済市場への参入を計画している企業が考慮すべき点について説明します。

• 現地の好みに合わせる
  
• 規制基準を遵守する
  
• 強固なセキュリティインフラを維持する
  

市場の状況

マルタで最も一般的な決済手段は現金です。しかし、電子決済の利用は急速に拡大しており、いくつかの異なる電子決済手段が広く受け入れられています。クレジットカードはマルタで最も広く受け入れられている電子決済手段で、ほとんどのビジネスで Visa、Mastercard、American Express、Diners Club などの主要なクレジットカードを利用できます。

マルタではデビットカードも広く普及しており、クレジットカードやデビットカードが使えるお店で買い物ができるプリペイドカードもあります。

マルタでは、特にテクノロジーに精通した若い顧客の間でモバイル決済の利用が拡大しています。2018 年のマルタ中央銀行の調査によると、消耗品 (使い切り可能なもの) についてはモバイル決済が2 番目に多く挙げられ、非消耗品 (再利用可能なもの) についてはトップとなっています。マルタのモバイル POS (販売時点情報管理) 決済市場の取引額は、2025 年には 11.1 億ドルに達すると予想されています。これは、モバイル決済の安全性と信頼性に対する顧客の信頼が高まっていることを反映しています。

政府の規制がマルタ経済における現金の役割を形成しています。透明性を高め、金融不正利用を撲滅するために、規制上のイニシアチブは電子取引を支持しています。税務当局は、カード決済のインセンティブを提供し、その利用を奨励しています。マルタはまた、マネーロンダリングのリスクを軽減するため、特定の取引における現金決済に制限を課しており、€10,000 を超える現金決済は禁止されています。これらの規制は、より広範な EU 指令と一致しており、電子決済を促進するための協調的な取り組みを反映しています。

決済手段

マルタでは現金が最も好まれる決済手段ですが、顧客は様々な決済手段を利用しています。概要は以下の通りです。

現在の使用状況

2022 年、マルタの POS 取引のうち現金が 77%を占め、欧州中央銀行の報告書に含まれる欧州諸国の中で最も高い割合となっています。しかし、デジタルウォレットとモバイル決済が人気を博しており、ピアツーピア決済の約 4 分の 1 が携帯電話経由で行われています。非接触型決済やQR コード技術の普及が、現金離れを促進しています。

クレジットカードは、都市部でも地方でも、マルタ全土で利用できます。クレジットカードとデビットカードを合わせてPOS 取引額の 26%を占めています。さらに、マルタではインターネットへのアクセス率が高く、マルタの郊外世帯の 95% 以上が 2024 年にインターネットにアクセスしており、オンラインショッピングやオンラインカード決済の普及と相関しています。

マルタでは非接触型決済も着実に成長しており、この傾向は COVID-19 の大流行時に加速しました。欧州中央銀行のデータによると、全 POS カード決済に占める非接触取引の割合は、2019 年の 39% から 2022 年には 74% に急増しました。

マルタで人気の B2C 決済手段

• 現金
  
• クレジットカード
  
• デビットカード
  

マルタで人気の B2B 決済手段

• クレジットカード
  
• 銀行振込
  

新たなトレンド

ブロックチェーンを含む金融技術ソリューションの導入に対するマルタの積極的なアプローチは、シンガポールやイギリスなどの先進市場と同様です。

参入の容易さと障壁

伝統的な銀行に加え、マルタでは金融サービスプロバイダーの数が増加しています。この市場で事業を展開する方法をご紹介します。

税制

マルタでは、付加価値税 (VAT)は、特定のカテゴリーには軽減税率がありますが、ほとんどの商品とサービスに対して 18% です。なお、食料品などの必需品には VAT はかかりません。顧客は購入時に VAT の即時負担を負いますが、企業は VAT を徴収し、政府に納付する責任があります。適切な VAT 法令遵守が必要であり、送金遅延や不適切な送金は、高額な罰金や監査につながる可能性があります。

チャージバックと不審請求の申し立て

チャージバックと不審請求の申し立て に関するマルタのスタンスは、消費者保護を重視しています。EU の規制と 国内法 の両方の影響を受けており、企業は取引の正当性を証明する必要があります。これは、取引の認証が困難な不正取引の場合に特に関連します。企業は、不審請求の申し立てによる経済的影響を最小限に抑えるために、取引を検証し、徹底した文書化を維持する必要があります。

マルタは SCA を義務付ける PSD2 に準拠しています。SCA は、チャージバックの不審請求の申し立ての結果に影響を与える可能性があります。これは、取引時の検証レベルが解決の証拠として引用される可能性があるためです。

マルタはまた、Single Euro Payments Area (SEPA) の規制に準拠しています。この規制では特に、顧客が口座振替取引の返金を 8 週間以内にリクエストした場合、返金を受けることが義務付けられています。

国際決済

マルタの決済市場は、消費者の嗜好や規制の枠組みを反映し、いくつかの点で世界市場と連携しています。詳しく見てみましょう。

• 通貨換算
  ユーロ圏以外の国からの旅行者は、金融機関や専門の両替センターで通貨を交換することがよくあります。これらの機関では通常、為替レートのマークアップが適用され、その幅は 1%～3% です。また、通貨換算に一律の手数料を請求する銀行もあり、通常 €2～€10 程度です。マルタの現金自動預け払い機 (ATM) では、カード保有者が外貨で現金を引き落とすことができる場合があり、取引あたり €2～€5 の手数料がかかります。

• SEPA の一員としてのマルタの役割
  SEPA は、ユーロ建ての銀行振込を簡素化し、ユーロ圏内のクロスボーダー取引を容易にし、マルタの顧客や企業が欧州の取引相手と関わることを容易にします。

• 貿易パートナーシップ
  EU 加盟国との最も重要な関係を除けば、マルタは金融サービスや EC 取引を含むイギリスや、マルタの金融サービスと重なる部分が多いイタリアと重要な貿易関係を結んでいます。

セキュリティとプライバシー

マルタは、EU のガイドラインや指令に沿うよう、決済分野におけるセキュリティ、法令遵守、規制の要素を重視しています。以下がその内容です。

• データ保護法
  マルタは、顧客データ保護に関する厳格な基準を定めた EU 全体の規制である一般データ保護規則 (GDPR) を遵守しています。GDPR は、企業がデータ収集について明示的な同意を得ることを義務付け、顧客に対してデータの消去をリクエストする権利 (別名「忘れられる権利」) を付与しています。

• マルタ金融サービス庁 (MFSA) の監督
  MFSA は、決済機関や電子マネー機関などの金融サービスを監督する主要な規制当局です。MFSA は EU 規制の遵守を強制し、確立された基準の順守を監督しています。

• 金融情報分析ユニット (FIAU)
  FIAU は、マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融犯罪を防止するためのマルタの中央機関です。疑わしい取引に関する情報を監視、調査、発信しています。

• マネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT)
  マルタは EU のマネーロンダリング防止および CFT 指令を遵守しています。金融機関は、疑わしいと思われる活動を監視・報告するシステムを導入しなければならず、違反した場合には厳しい罰則が科せられます。

成功のカギ

マルタの決済分野には、技術導入の遅れ、法令遵守要件、EU 域外の複雑な国際取引など、参入障壁があります。企業は、これらの要因に正面から取り組む準備を整えておく必要があります。

• 新技術の採用の遅れ
  マルタにおける注目すべき課題のひとつは、新たな決済技術の導入が比較的遅れていることです。モバイル決済は世界的に普及しつつありますが、マルタではモバイル決済を利用する顧客はごく一部です。2022 年には、全 POS 取引のうちモバイル決済はわずか約 3%に過ぎません。これは、多様な決済手段に対応する必要がある企業にとってジレンマとなります。

• データ管理に関する規制
  GDPR は、マルタで事業を展開する企業に対する法令遵守の要求を高めています。コンプライアンス違反は、最高 2,000 万ユーロまたは会社の年間売上高の 4% に相当する多額の罰金につながる可能性があります。これらの要件は、特にデータの機密性とデータ交換の頻度が最大の懸念事項である決済システムに対して、データガバナンスへの投資を要求しています。

• 国際取引の複雑さ
  SEPA の簡易決済制度が適用されない SEPA 圏外での国際取引の管理は、複雑な場合があります。国際的に事業を展開する企業は、為替レートの変動、多様な規制の枠組み、さまざまな消費者の嗜好に直面します。これらの問題に対処する必要があり、業務や財務結果に影響を及ぼす可能性があります。

• カード決済に関する不審請求の申し立て
  他の多くの市場と同様、マルタでもカード決済に関する不審請求の申し立ての解決は課題です。不審請求の申し立てを効果的に解決するためには、企業は高度な解決システムや法務の専門知識に投資する必要があります。

重要なポイント

マルタの地理的位置と金融改善への取り組みは、企業にとって魅力的な進出先となっています。ここでは、マルタの決済市場に参入する際のポイントをまとめています。

現地の好みに合わせる

• SEPA 口座振替を利用する
  SEPA はマルタで大きな影響力を持ち、多くの企業や顧客が 継続支払いに SEPA 口座振替 を利用しています。2022 年には、1,800 万件以上の SEPA 決済 がマルタから送信されました。SEPA 対応のペイメントゲートウェイを利用することは、サブスクリプションやその他の継続支払い収入モデルを扱うビジネスにとって効果的な戦術となります。

• 複数の通貨に対応する
  マルタは人気の観光地であり、複数の通貨オプションを提供することで、決済体験を向上させることができます。顧客は、特に海外からマルタを訪れる際に、自分の好きな通貨で決済ができる利便性を高く評価します。多様な顧客に対応するために、決済システムが複数の通貨に対応していることを確認してください。

• 現金を受け入れる
  マルタは 2021 年、ユーロ圏のどの国よりも 現金取引と非現金取引の割合が最も高い国 でした。つまり、現金での決済を好む顧客に引き続き対応することが企業にとって重要です。

規制基準を遵守する

• GDPR の規則に従う
  マルタには、個人情報や決済情報の取り扱い方法など、データプライバシーと消費者保護に関する特定の規制があります。顧客との信頼関係を築き、潜在的な法務問題を回避するためには、GDPR やマルタ特有の改正など、現地への法令遵守が必要です。

• 現地監督機関の役割を理解する
  MFSA は、マルタの金融サービスを監督する主要な規制当局です。MFSA の規制枠組みは EU 指令に準拠し、顧客の利益を保護し、金融セクターの整合性を維持しています。

• PSD2 の重要性を理解する
  PSD2 を含む EU 規制の遵守は、国境を越えた取引を促進し、現地の決済部門への信頼を高めます。

強固なセキュリティインフラの維持

• 決済代行業者の利用を検討してください
  マルタの決済サービスプロバイダーは現地の規制に準拠しており、その多くが機械学習アルゴリズムなどの先進技術を採用し、顧客データを保護しながら不正利用を検知・防止しています。

• PSD2 に準拠する
  PSD2 規制では、マルタの決済サービスプロバイダーは SCA を使用しなければなりません。これにより、多くの取引で 2 段階認証が必要となります。

• 先進的なセキュリティ技術を使用する
  2 段階認証や高度な暗号化などのセキュリティ対策を導入し、顧客が安心して決済を行えるようにします。