Malgré sa petite taille et sa faible population (un peu plus de 574 000 habitants), la nation insulaire de Malte est un centre financier majeur, et elle abrite plusieurs grandes banques et autres institutions financières. Malte dispose d’une infrastructure de paiement bien développée, et une variété de modes de paiement sont disponibles pour les clients et les entreprises.

Le secteur maltais des paiements comprend un niveau élevé de rigueur réglementaire, et les entreprises doivent utiliser l’authentification forte du client (SCA). En tant que membre de l’Union européenne, Malte adhère également à la directive révisée sur les services de paiement (DSP2), qui façonne les opérations des prestataires de services de paiement, des institutions financières et des entreprises de commerce en ligne.

Les services financiers à Malte comprennent les institutions bancaires traditionnelles et les technologies financières spécialisées, ce qui permet de créer un secteur résilient avec un cadre réglementaire qui favorise l’amélioration et la sécurité.

Ci-dessous, nous vous expliquons ce que les entreprises qui prévoient de pénétrer le marché des paiement maltais doivent prendre en compte, notamment :

• Adopter les préférences locales
  
• Se conformer aux normes réglementaires
  
• Entretenir une solide infrastructure de sécurité
  

L’état du marché

Le mode de paiement le plus répandu à Malte est l’argent liquide. Cependant, l’utilisation des paiements électroniques se développe rapidement, et plusieurs modes de paiement électroniques différents sont largement acceptés. Les cartes de crédit sont le mode de paiement électronique le plus accepté à Malte, et la plupart des entreprises acceptent toutes les principales cartes de crédit, y compris Visa, Mastercard, American Express et Diners Club.

Les cartes de débit sont également largement acceptées à Malte, tout comme les cartes prépayées, qui peuvent être utilisées pour effectuer des achats dans n’importe quelle entreprise qui accepte les cartes de crédit ou de débit.

L’utilisation des paiements mobiles s’est développée à Malte, en particulier chez les jeunes clients férus de technologie. Une enquête de la Banque centrale de Malte de 2018 a révélé que les paiements mobiles étaient le deuxième mode de paiement le plus cité pour les consommables (c’est-à-dire les biens non-durables) et le premier choix pour les non consommables (c’est-à-dire les articles qui peuvent être réutilisés). La valeur des transactions du marché des paiements mobiles point de vente (PDV) à Malte devrait s’élever à 1,11 milliard de dollars en 2025. Cela reflète l’acceptation croissante des clients ainsi qu’une plus grande confiance dans la sécurité et la fiabilité des options de paiement mobile.

Les réglementations gouvernementales façonnent le rôle de l’argent liquide dans l’économie maltaise. Les initiatives réglementaires favorisent les transactions électroniques afin d’accroître la transparence et de lutter contre la fraude financière. Les autorités fiscales offrent des incitations aux paiements par carte pour encourager leur utilisation. Malte a également imposé des limitations aux paiements en espèces pour des transactions spécifiques afin d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux, et les paiements en espèces qui dépassent 10 000 € sont interdits. Ces réglementations correspondent aux directives européennes plus larges et reflètent un effort concerté pour promouvoir les paiements électroniques.

Modes de paiement

Bien que l’argent liquide soit toujours le mode de paiement le plus privilégié à Malte, les clients utilisent divers modes de paiement. En voici un aperçu.

Utilisation actuelle

En 2022, l’argent liquide représentait 77 % des transactions au PDV à Malte, soit le pourcentage le plus élevé de tous les pays européens inclus dans un rapport de la Banque centrale européenne. Cependant, les portefeuilles numériques et les paiements mobiles ont gagné en popularité, environ un quart des paiements entre particuliers se faisant par téléphone cellulaire. La prolifération des paiements sans contact et de la technologie code QR a facilité cette transition vers l’abandon de l’argent liquide.

Les cartes de crédit sont acceptées dans l’ensemble de Malte, tant dans les villes que dans les zones rurales. Les cartes de crédit et de débit combinées représentaient 26 % de la valeur des transactions au PDV en 2022. En outre, le taux élevé d’accès à Internet à Malte – plus de 95 % des ménages de banlieue maltais y avaient accès en 2024 – est lié à l’adoption généralisée des achats en ligne et des paiements par carte.

Les Paiements sans contact ont également connu une croissance constante à Malte, une tendance qui s’est accélérée pendant la pandémie de COVID-19. Selon les données de la Banque centrale européenne, la part des transactions sans contact dans tous les paiements par carte PDV est passée de 39 % en 2019 à 74 % en 2022.

Modes de paiement B2C les plus répandus à Malte

• Trésorerie
  
• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  

Modes de paiement B2B les plus répandus à Malte

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

L’approche proactive de Malte pour encourager l’adoption des solutions technologiques financières, y compris la blockchain, est similaire à celle de marchés avancés tels que Singapour et le Royaume-Uni.

Facilité et friction d’entrée

En plus des banques traditionnelles, Malte compte un nombre croissant de prestataires de services financiers. Voici comment opérer sur ce marché.

Taxes

À Malte, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est de 18 % pour la plupart des biens et services, bien qu’il existe des taux réduits pour certaines catégories. De plus, des produits de première nécessité tels que les denrées alimentaires ne sont pas soumis à TVA. Alors que les clients supportent la charge immédiate de la TVA lorsqu’ils effectuent des achats, les entreprises sont responsables de la collecte et du versement de la TVA au gouvernement. Une bonne conformité TVA est nécessaire, et un versement tardif ou inapproprié peut entraîner des amendes importantes et des audits potentiels.

Contestations de paiement et litiges

La position de Malte en matière de contestations de paiement et de litiges favorise la protection des consommateurs. Elle est influencée à la fois par les réglementations de l’UE et les lois nationales, qui exigent des entreprises qu’elles prouvent la légitimité d’une transaction. Cela est particulièrement pertinent dans les cas de transactions non autorisées, où il peut être difficile de prouver l’authenticité d’une transaction. Les entreprises doivent vérifier les transactions et tenir à jour une documentation complète pour minimiser l’impact financier des litiges.

Malte suit la DSP2, qui prescrit la SCA. La SCA peut influencer l’issue des litiges de contestation de paiement, car le niveau de vérification au moment de la transaction peut être cité comme preuve dans les résolutions.

Malte respecte également les réglementations de l’Espace unique de paiement en euros (SEPA), qui exigent expressément que les clients reçoivent le remboursement des prélèvements automatiques sur demande dans un délai de huit semaines.

Paiements internationaux

Le marché des paiements maltais fonctionne avec les marchés mondiaux de plusieurs manières, reflétant les préférences et les cadres réglementaires communs des consommateurs. En voici un aperçu.

• Conversion de devises
  Les touristes de pays extérieurs à la zone euro convertissent souvent leurs devises dans des institutions financières ou des centres d’échange spécialisés. Ces entités appliquent généralement des majorations de taux de change, qui varient de 1 % à 3 %. Certaines banques peuvent également paiement des frais fixes de conversion de devises, généralement de l’ordre de 2 à 10 €. Les guichets automatiques (DAB) à Malte peuvent offrir aux titulaires de cartes la possibilité de retirer des espèces en devises étrangères, avec des frais de service allant de 2 à 5 € par transaction.

• Le rôle de Malte dans le cadre du SEPA
  Le SEPA simplifie les transferts bancaires libellés en euros et facilite les transactions transfrontalières au sein de la zone euro, ce qui permet aux clients et aux entreprises de Malte d’interagir plus facilement avec leurs homologues européens.

• Partenariats commerciaux
  Outre ses relations les plus importantes avec ses autres pays membres de l’UE, Malte entretient des relations commerciales clés avec le Royaume-Uni, qui comprend les services financiers et les transactions de commerce en ligne, et l’Italie, qui a des domaines de chevauchement importants avec les services financiers de Malte.

Sécurité et confidentialité

Malte met l’accent sur la sécurité, la conformité et les facteurs réglementaires dans son secteur des paiements pour rester en conformité avec les directives de l’UE. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.

• Lois sur la protection des données
  Malte adhère au Règlement général sur la protection des données (RGPD), un règlement à l’échelle de l’UE qui établit des normes rigoureuses de protection des données des clients. Le RGPD exige que les entités obtiennent un consentement explicite à la collecte des données et accorde aux clients le droit de requête en effacement de leurs données, également connu sous le nom de « droit à l’oubli ».

• Surveillance de la Malta Financial Services Authority (MFSA)
  Principale autorité de régulation chargée de superviser les services financiers, y compris les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, la MFSA veille à la conformité aux réglementations de l’UE et au respect des normes établies.

• Unité d’analyse du renseignement financier (FIAU)
  La FIAU est l’agence centrale de Malte pour la prévention de la criminalité financière, y compris le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle surveille, enquête et diffuse des informations relatives aux transactions suspectes.

• Lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
  Malte adhère aux directives de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. Les institutions financières doivent mettre en place des systèmes de surveillance et de signalement des activités potentiellement suspectes, avec des sanctions sévères en cas de non-conformité.

Les facteurs clés de succès

L’espace de paiement maltais comprend certaines barrières à l’entrée, telles que la lenteur de l’adoption de la technologie, les exigences de conformité réglementaire et la complexité des transactions internationales en dehors de l’UE. Les entreprises doivent être prêtes à s’attaquer à ces facteurs de front.

• Lenteur de l’adoption des technologies émergentes
  Un défi important à Malte consiste en la relative lenteur d’adoption des technologies émergentes en matière de paiement. Alors que les paiements mobiles gagnent en popularité à l’échelle mondiale, seule une fraction des clients à Malte utilisent les options de paiement mobile. En 2022, les paiements mobiles comptaient pour environ 3 % de toutes les transactions PDV. Cela pose un dilemme aux entreprises, qui doivent prendre en charge un large éventail de modes de paiement.

• Réglementation en matière de gestion des données
  Le RGPD a augmenté les exigences de conformité pour les entreprises qui opèrent à Malte. La non-conformité peut entraîner des amendes substantielles, pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise. Ces exigences nécessitent des investissements dans la gouvernance des données, en particulier pour les systèmes de paiement, où la sensibilité aux données et la fréquence des échanges de données sont des préoccupations majeures.

• Complexité des transactions internationales
  La gestion des transactions internationales en dehors du SEPA, où le système de paiement simplifié du SEPA ne s’applique pas, peut s’avérer complexe. Les entreprises qui opèrent à l’international sont confrontées à des fluctuations des taux de change, à des cadres réglementaires diversifiés et aux préférences variables des consommateurs. Elles doivent s’attaquer à ces problèmes, qui peuvent avoir une incidence sur leurs opérations et leurs résultats financiers.

• Litiges relatifs aux paiements par carte
  Gérer les litiges relatifs aux paiements par carte est un défi à Malte, comme dans de nombreux autres marchés. Pour les gérer efficacement, les entreprises doivent investir dans des systèmes de résolution sophistiqués et dans un savoir-faire juridique, ce qui peut nécessiter beaucoup de ressources.

Ce qu’il faut retenir

L’emplacement géographique de Malte et son engagement en faveur de l’amélioration financière en font une destination attrayante pour les entreprises. Voici un récapitulatif de nos principaux points à retenir pour pénétrer le marché des paiements maltais.

Adoptez les préférences locales

• Prélèvement SEPA
  Le SEPA a une forte présence à Malte, et de nombreuses entreprises et clients dépendent du prélèvement SEPA pour les paiements récurrents. En 2022, plus de 18 millions de paiements SEPA ont été envoyés depuis Malte. L’utilisation de plateformes de paiement conformes au SEPA peut être une tactique efficace pour les entreprises qui fonctionnent avec des abonnements ou d’autres modèles de revenus récurrents.

• Intégrez des options multidevises
  Malte est une destination touristique populaire, et proposer plusieurs devises peut améliorer l’expérience de paiement. Les clients apprécient la commodité de pouvoir payer dans leurs devises préférées, en particulier lorsqu’ils visitent de l’étranger. Assurez-vous que votre système de paiement prend en charge plusieurs devises pour répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée.

• Acceptez les espèces
  Malte avait la plus forte proportion de transactions en espèces par rapport aux autres types de transaction que tout autre pays de la zone Euro en 2021, ce qui souligne l’importance pour les entreprises de continuer d’offrir aux clients de payer en espèces quand ils le souhaitent.

Respectez les normes réglementaires

• Suivez les règles RGPD
  Malte a des réglementations spécifiques concernant la confidentialité des données et la protection des consommateurs, y compris la façon dont les informations personnelles et de paiement doivent être traitées. La conformité avec les lois locales telles que le RGPD et les amendements spécifiques à Malte est nécessaire pour établir la confiance avec les clients et éviter d’éventuels problèmes juridiques.

• Familiarisez-vous avec le rôle de la supervision locale
  La MFSA est la principale autorité de régulation qui supervise les services financiers à Malte. Le cadre réglementaire de la MFSA est conforme aux directives de l’UE, protégeant ainsi les intérêts des clients tout en préservant l’intégrité du secteur financier.

• Comprenez l’importance de la DSP2
  Le respect des réglementations de l’UE, y compris la DSP2, facilite les transactions transfrontalières et renforce la confiance dans le secteur des paiements local.

Entretenez une solide structure de sécurité

• Envisagez de faire appel à des prestataires de services de paiement
  Les prestataires de services de paiement à Malte se conforment aux réglementations locales et bon nombre d’entre eux font appel à une technologie avancée telle que des algorithmes d’apprentissage automatique pour détecter et prévenir la fraude tout en protégeant les données des clients.

• Respectez la DSP2
  En vertu de la réglementation DSP2, les prestataires de services paiement à Malte doivent utiliser la SCA. Cela implique l’authentification à deux facteurs pour de nombreuses transactions.

• Utilisez une technologie de sécurité avancée
  Intégrez des mesures de sécurité telles que l’authentification à deux facteurs et le chiffrement de haut niveau afin que les clients se sentent en confiance lors des paiements.