Ondanks zijn kleine omvang en bevolking – iets meer dan 574.000 mensen – is het eiland Malta een belangrijk financieel centrum, waar verschillende grote banken en andere financiële instellingen zijn gevestigd. Malta heeft een goed ontwikkelde betalingsinfrastructuur en er zijn verschillende betaalmethoden beschikbaar voor klanten en bedrijven.

De Maltese betalingssector kent strenge regelgeving en bedrijven moeten gebruikmaken van sterke klantauthenticatie (SCA). Als lid van de Europese Unie houdt Malta zich ook aan de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2), die bepalend is voor de activiteiten van betalingsdienstaanbieders, financiële instellingen en e-commercebedrijven.

De financiële dienstverlening in Malta bestaat uit traditionele bankinstellingen en gespecialiseerde fintechbedrijven, wat zorgt voor een veerkrachtige sector met een regelgevend kader dat verbetering en veiligheid bevordert.

Hieronder leggen we uit waar bedrijven die van plan zijn om de Maltese betalingsmarkt te betreden rekening mee moeten houden, waaronder:

• Omarm lokale voorkeuren
  
• Voldoen aan wettelijke normen
  
• Een sterke beveiligingsinfrastructuur onderhouden
  

De situatie op de markt

De meest gebruikte betaalmethode in Malta is contant geld. Maar elektronisch betalen wordt steeds populairder en er zijn verschillende elektronische betaalmethoden die je overal kunt gebruiken. Creditcards zijn de meest gebruikte elektronische betaalmethode in Malta en de meeste bedrijven accepteren alle grote creditcards, zoals Visa, Mastercard, American Express en Diners Club.

Debetkaarten worden ook veel geaccepteerd in Malta, net als prepaidkaarten, die je kunt gebruiken om aankopen te doen bij elke onderneming dat creditcards of debetkaarten accepteert.

Het gebruik van mobiele betalingen is in Malta toegenomen, vooral onder jongere, technisch onderlegde klanten. Uit een enquête van de Centrale Bank van Malta uit 2018 bleek dat mobiele betalingen de tweede meest genoemde betaalmethode waren voor verbruiksartikelen (d.w.z. artikelen die kunnen worden opgebruikt) en de eerste keuze voor niet-verbruiksartikelen (d.w.z. artikelen die kunnen worden hergebruikt). De transactiewaarde van de markt voor mobiele point-of-sale (POS)-betalingen in Malta zal naar verwachting in 2025 1,11 miljard dollar bedragen. Dit weerspiegelt de groeiende acceptatie door klanten en een groter vertrouwen in de veiligheid en betrouwbaarheid van mobiele betaalopties.

Overheidsregels bepalen de rol van contant geld in de Maltese economie. Regelgevende initiatieven geven de voorkeur aan elektronische transacties om de transparantie te vergroten en financiële fraude tegen te gaan. Belastingautoriteiten bieden stimulansen voor kaartbetalingen om het gebruik ervan aan te moedigen. Malta heeft ook beperkingen opgelegd aan contante betalingen voor specifieke transacties om het risico op witwassen te verminderen, en contante betalingen van meer dan € 10.000 zijn verboden. Deze regels sluiten aan bij bredere EU-richtlijnen en laten zien dat er gezamenlijk wordt gewerkt aan het bevorderen van elektronische betalingen.

Betaalmethoden

Hoewel contant geld nog steeds de meest populaire betaalmethode is in Malta, gebruiken klanten verschillende betaalmethoden. Hier volgt een overzicht.

Huidig gebruik

In 2022 was contant geld goed voor 77% van de POS-transacties in Malta, het hoogste percentage van alle Europese landen die in een rapport van de Europese Centrale Bank zijn opgenomen. Maar digitale wallets en mobiele betalingen zijn steeds populairder geworden, waarbij ongeveer een kwart van de peer-to-peer-betalingen via mobiele telefoons plaatsvindt. De opkomst van contactloze betalingen en QR-code technologie heeft deze overgang van contant geld naar andere betaalmethoden makkelijker gemaakt.

Creditcards worden overal op Malta geaccepteerd, zowel in steden als op het platteland. Creditcards en betaalkaarten waren samen goed voor 26% van de waarde van POS-transacties in 2022. Daarnaast hangt het hoge percentage internettoegang in Malta – meer dan 95% van de Maltese huishoudens in voorsteden had toegang tot internet in 2024 – samen met de wijdverbreide acceptatie van online winkelen en online kaartbetalingen.

Contactloos betalen is ook steeds populairder geworden in Malta, een trend die tijdens de COVID-19-pandemie nog sneller is gegaan. Volgens gegevens van de Europese Centrale Bank is het aandeel van contactloze transacties in alle POS-kaartbetalingen gestegen van 39% in 2019 naar 74% in 2022.

Populaire B2C-betaalmethoden in Malta

• Liquide middelen
  
• Creditcards
  
• Debitcards
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Malta

• Creditcards
  
• Bankoverschrijvingen
  

Opkomende trends

De manier waarop Malta omgaat met financiële technologie, zoals blockchain, lijkt op hoe geavanceerde markten als Singapore en het Verenigd Koninkrijk dat doen.

Gemak en frictie bij de toetreding tot de markt

Naast de traditionele banken zijn er in Malta steeds meer financiële dienstverleners. Hier lees je hoe je in deze markt kunt werken.

Belastingen

In Malta is de btw voor de meeste spullen en diensten 18%, maar voor sommige dingen geldt een lager tarief. Bovendien hoef je geen btw te betalen voor dingen die je echt nodig hebt, zoals eten. Klanten betalen de btw direct als ze iets kopen, maar bedrijven moeten de btw innen en aan de overheid afdragen. Het is belangrijk om de btw-regels goed te volgen, want als je te laat of niet goed afdraagt, kun je hoge boetes krijgen en mogelijk gecontroleerd worden.

Chargebacks

De houding van Malta ten aanzien van chargebacks en chargebacks is gunstig voor de consumentenbescherming. Het wordt beïnvloed door zowel EU-regelgeving als nationale wetgeving, die bedrijven verplicht om de legitimiteit van een transactie te bewijzen. Dit is vooral relevant in geval van ongeautoriseerde transacties, waar het een uitdaging kan zijn om de authenticiteit van een transactie aan te tonen. Bedrijven moeten transacties verifiëren en grondige documentatie bijhouden om de financiële impact van chargebacks tot een minimum te beperken.

Malta volgt PSD2, dat SCA verplicht stelt. SCA kan invloed hebben op de uitkomst van chargebackgeschillen, aangezien het verificatieniveau op het moment van de transactie als bewijs kan worden aangevoerd in uitspraken.

Malta houdt zich ook aan de Single Euro Payments Area (SEPA)-regels, die specifiek zeggen dat klanten hun geld terug moeten krijgen voor automatische incasso's als ze daar binnen acht weken om vragen.

Internationale betalingen

De betalingsmarkt van Malta werkt op verschillende manieren samen met wereldwijde markten, wat de gedeelde voorkeuren van consumenten en regelgevingskaders weerspiegelt. Hier volgt een nadere toelichting.

• Valuta omwisselen
  Toeristen uit landen buiten de eurozone wisselen hun geld vaak om bij banken of speciale wisselkantoren. Deze plaatsen meestal een opslag op de wisselkoers, die tussen de 1% en 3% ligt. Sommige banken kunnen ook een vast bedrag in rekening brengen voor het wisselen van geld, meestal tussen de € 2 en € 10. Geldautomaten in Malta kunnen kaarthouders de mogelijkheid bieden om geld in vreemde valuta op te nemen, met servicekosten tussen de € 2 en € 5 per transactie.

• De rol van Malta als onderdeel van SEPA
  SEPA maakt het makkelijker om geld over te maken in euro's en helpt bij transacties over de grenzen heen binnen de eurozone, waardoor het voor mensen en bedrijven in Malta makkelijker wordt om zaken te doen met hun Europese partners.

• Handelsrelaties
  Naast de belangrijkste relaties met de andere EU-lidstaten, onderhoudt Malta ook belangrijke handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk, waaronder financiële diensten en e-commerce-transacties, en met Italië, dat aanzienlijke overlappingen heeft met de financiële dienstensector van Malta.

Beveiliging en privacy

Malta vindt veiligheid, naleving en regelgeving in de betalingssector super belangrijk om aan de EU-richtlijnen en -regels te voldoen. Dit kun je verwachten.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  Malta houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een EU-brede verordening die strenge normen stelt voor de bescherming van klantgegevens. De AVG schrijft voor dat bedrijven expliciete toestemming moeten krijgen voor het verzamelen van gegevens en geeft klanten het recht om te vragen dat hun gegevens worden gewist, ook wel bekend als het 'recht om te worden vergeten'.

• Toezicht door de Malta Financial Services Authority (MFSA)
  De MFSA is de belangrijkste toezichthoudende autoriteit voor financiële diensten, zoals betaalinstellingen en instellingen voor elektronisch geld. Ze zorgt ervoor dat EU-regels worden nageleefd en houdt toezicht op de naleving van vastgestelde normen.

• Financiële Inlichtingenanalyse-eenheid (FIAU)
  De FIAU is de centrale instantie van Malta voor het voorkomen van financiële misdrijven, zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Ze houdt toezicht op, onderzoekt en verspreidt informatie over verdachte transacties.

• Anti-witwasbeleid (AML) en bestrijding van terrorismefinanciering (CFT)
  Malta houdt zich aan de AML- en CFT-richtlijnen van de EU. Financiële instellingen moeten systemen hebben om verdachte activiteiten in de gaten te houden en te melden, met strenge straffen als ze dat niet doen.

Belangrijkste succesfactoren

De betalingsmarkt in Malta kent bepaalde toetredingsdrempels, zoals de trage acceptatie van technologie, de naleving van regelgeving en complexe internationale transacties buiten de EU. Ondernemingen moeten voorbereid zijn om deze factoren direct aan te pakken.

• Trage acceptatie van nieuwe technologieën
  Een opvallende uitdaging in Malta is dat nieuwe betaaltechnologieën er nogal traag worden omarmd. Terwijl mobiel betalen wereldwijd steeds populairder wordt, gebruikt maar een klein deel van de klanten in Malta mobiele betaalopties. In 2022 was maar ongeveer 3% van alle POS-transacties mobiel betaald. Dat zorgt voor een dilemma voor bedrijven, die een breed scala aan betaalmethoden moeten ondersteunen.

• Regels voor gegevensbeheer
  De AVG heeft de nalevingsvereisten voor bedrijven die actief zijn in Malta aangescherpt. Niet-naleving kan leiden tot hoge boetes, mogelijk tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming. Deze vereisten vragen om investeringen in gegevensbeheer, met name voor betalingssystemen, waar de gevoeligheid van gegevens en de frequentie van gegevensuitwisseling belangrijke aandachtspunten zijn.

• Complexiteit van internationale transacties
  Het beheren van internationale transacties buiten SEPA, waar het vereenvoudigde betalingssysteem van SEPA niet geldt, kan best ingewikkeld zijn. Bedrijven die internationaal actief zijn, hebben te maken met wisselkoersschommelingen, verschillende regelgevingen en uiteenlopende voorkeuren van consumenten. Ze moeten deze kwesties aanpakken, omdat ze invloed kunnen hebben op hun activiteiten en financiële resultaten.

• Geschillen over kaartbetalingen
  Het beheren van betwiste kaartbetalingen is een uitdaging in Malta, net als in veel andere markten. Om deze effectief te beheren, moeten bedrijven investeren in geavanceerde oplossingssystemen en juridische expertise, wat veel middelen kan vergen.

Kernpunten

De ligging van Malta en hun focus op financiële verbetering maken het een aantrekkelijke plek voor bedrijven. Hier is een samenvatting van onze belangrijkste tips voor het betreden van de Maltese betaalmarkt.

Speel in op lokale voorkeuren

• SEPA-incasso gebruiken
  SEPA is belangrijk in Malta en veel bedrijven en klanten gebruiken SEPA Direct Debit voor terugkerende betalingen. In 2022 zijn er meer dan 18 miljoen SEPA-betalingen vanuit Malta gedaan. Het gebruik van SEPA-compatibele betalalgateways kan een goede tactiek zijn voor bedrijven die werken met abonnementen of andere terugkerende inkomstenmodellen.

• Opties voor meerdere valuta implementeren
  Malta is een populaire toeristische plek en het aanbieden van meerdere valuta's kan de betaalervaring verbeteren. Klanten vinden het fijn om in hun favoriete valuta te betalen, vooral als ze uit het buitenland komen. Zorg ervoor dat je betalingssysteem meerdere valuta's ondersteunt om een divers klantenbestand te kunnen bedienen.

• Contant geld accepteren
  Malta had in 2021 het hoogste percentage contante transacties ten opzichte van niet-contante transacties van alle landen in de eurozone. Daarom is het belangrijk dat bedrijven blijven inspelen op klanten die het liefst contant betalen.

Voldoe aan de regelgeving

• De AVG-regels volgen
  Malta heeft specifieke regels over gegevensbescherming en consumentenbescherming, bijvoorbeeld over hoe je met persoonlijke en betaalgegevens moet omgaan. Het is belangrijk om je aan lokale wetten zoals de AVG en specifieke Maltese aanpassingen te houden om vertrouwen bij klanten op te bouwen en mogelijke juridische problemen te voorkomen.

• Weten wat de rol van lokale toezichthouders is
  De MFSA is de belangrijkste toezichthouder op financiële diensten in Malta. Het regelgevingskader van de MFSA voldoet aan de EU-richtlijnen, beschermt de belangen van klanten en waarborgt de integriteit van de financiële sector.

• Het belang van PSD2 begrijpen
  Het feit dat het land zich houdt aan EU-regels, zoals PSD2, maakt grensoverschrijdende transacties makkelijker en geeft meer vertrouwen in de lokale betalingssector.

Zorg voor een sterke beveiligingsinfrastructuur

• Erover nadenken om betalingsverwerkers te gebruiken
  Betaaldienstverleners in Malta houden zich aan de lokale regels en veel van hen gebruiken geavanceerde technologie, zoals machine learning-algoritmen, om fraude op te sporen en te voorkomen en tegelijkertijd de gegevens van klanten te beschermen.

• Voldoen aan PSD2
  Volgens de PSD2-regels moeten aanbieders van betaaldiensten in Malta SCA gebruiken. Dit betekent dat voor veel transacties twee-factor-authenticatie nodig is.

• Geavanceerde beveiligingstechnologie gebruiken
  Zorg voor beveiligingsmaatregelen zoals tweefactorauthenticatie en hoogwaardige encryptie, zodat klanten met een gerust hart kunnen betalen.