Malgré sa petite taille et sa population modeste (un peu plus de 574 000 habitants), l'île de Malte est un centre financier majeur qui abrite plusieurs grandes banques et autres institutions financières. Malte dispose d'une infrastructure de paiement bien développée et propose une grande variété de moyens de paiement aux clients et aux entreprises.

Le secteur des paiements maltais est soumis à une réglementation très stricte, et les entreprises doivent utiliser l'authentification forte du client (SCA). En tant que membre de l'Union européenne, Malte adhère également à la directive révisée sur les solution de paiement (PSD2), qui régit les activités des prestataires de services de paiement, des institutions financières et des entreprises de e-commerce.

Les services financiers à Malte comprennent les institutions bancaires traditionnelles et les fintechs spécialisées, ce qui donne lieu à un secteur résilient doté d'un cadre réglementaire qui favorise l'amélioration et la sécurité.

Ci-dessous, nous expliquons ce que les entreprises qui envisagent de pénétrer le marché maltais des paiements doivent prendre en considération, notamment :

• Tenir compte des préférences locales
  
• Se conformer des normes réglementaires
  
• Maintenir une infrastructure de sécurité solide
  

L’état du marché

Le moyen de paiement le plus courant à Malte est l'argent liquide. Cependant, l'utilisation des paiements électroniques connaît une croissance rapide, et plusieurs moyens de paiement électroniques différents sont largement acceptés. Les carte bancaire de crédit sont le moyen de paiement électronique le plus largement accepté à Malte, et la plupart des commerces acceptent toutes les principales carte bancaire de crédit, notamment Visa, Mastercard, American Express et Diners Club.

Les cartes de débit sont également largement acceptées à Malte, tout comme les carte bancaire prépayées, qui peuvent être utilisées pour effectuer des achats dans tous les commerces acceptant les crédit ou carte de débit

L'utilisation des paiements mobiles s'est développée à Malte, en particulier chez les jeunes clients férus de technologie. Une enquête réalisée en 2018 par la Banque centrale de Malte a révélé que les paiements mobiles étaient le deuxième moyen de paiement le plus cité pour les biens de consommation (c'est-à-dire les élément qui peuvent être utilisés) et le premier choix pour les biens non consommables (c'est-à-dire les élément qui peuvent être réutilisés). La valeur des transactions sur le marché des paiements mobiles aux points de vente (POS) à Malte devrait atteindre 1,11 milliard de dollars en 2025. Cela reflète l'acceptation croissante des clients ainsi qu'une confiance accrue dans la sécurité et la fiabilité des options de paiement mobile.

Les réglementations gouvernementales déterminent le rôle de l'argent liquide dans l'économie maltaise. Les initiatives réglementaires favorisent les transactions électroniques afin d'accroître la transparence et de lutter contre la fraude financière. Les autorités taxe offrent des incitations pour les paiements par carte afin d'encourager leur utilisation. Malte a également imposé des limitations sur les paiements en espèces pour certaines transactions afin d'atténuer les risques de blanchiment d'argent, et les paiements en espèces supérieurs à 10 000 € sont interdits. Ces réglementations sont conformes aux directives européennes plus larges et reflètent un effort concerté pour promouvoir les paiements électroniques.

Moyens de paiement

Bien que l'argent liquide reste le moyen de paiement préféré à Malte, les clients utilisent divers moyens de paiement. En voici un aperçu.

Utilisation actuelle

En 2022, les espèces représentaient 77 % des transactions aux PDV à Malte, soit le pourcentage le plus élevé de tous les pays européens inclus dans un rapport de la Banque centrale européenne. Cependant, les wallet et les paiements mobiles ont gagné en popularité, environ un quart des paiements entre particuliers s'effectuant via un téléphone portable. La prolifération des paiements sans contact et de la technologie des QR code a facilité cette transition vers l'abandon des espèces.

Les carte bancaire de crédit sont acceptées partout à Malte, tant dans les villes que dans les zones rurales. Les carte bancaire de crédit et de débit ont représenté ensemble 26 % de la valeur des transactions aux PDV en 2022. De plus, le taux élevé d'accès à Internet à Malte-plus de 95 % des ménages Maltais en zone suburbaine avaient accès à Internet en 2024-est en corrélation avec l'adoption généralisée des achats en ligne et des paiements par carte en ligne.

Les paiements sans contact ont également connu une croissance régulière à Malte, une tendance qui s'est accélérée pendant la pandémie de COVID-19. Selon les données de la Banque centrale européenne, la part des transactions sans contact dans l'ensemble des paiements par carte aux PDV est passée de 39 % en 2019 à 74 % en 2022.

Moyens de paiement B2C populaires à Malte

• Argent liquide
  
• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  

Moyens de paiement B2C populaires à Malte

• Carte bancaire de crédit
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

L'approche proactive de Malte en matière d'adoption de solutions technologiques financières, notamment la blockchain, est similaire à celle de marchés advanced tels que Singapour et le Royaume-Uni.

Facilité et friction d'entrée

Outre les banques traditionnelles, Malte accueille un nombre croissant de fournisseur de services financiers. Voici comment opérer sur ce marché.

Taxes

À Malte, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est de 18 % pour la plupart des biens et services, bien qu'il existe des taux réduits pour certaines catégories spécifiques. De plus, les produits de première nécessité tels que les denrées alimentaires ne sont pas soumis à la TVA. Si les clients supportent la charge immédiate de la TVA lorsqu'ils effectuent des achats, ce sont les entreprises qui sont responsables de la collecte et du versement de la TVA au gouvernement. Il est nécessaire de se conformer correctement à la réglementation en matière de TVA, car tout versement tardif ou incorrect peut entraîner des amendes élevées et des contrôles fiscaux potentiels.

Contestation de paiement et litiges

La position de Malte en matière de contestation de paiement et de litiges favorise la protection des consommateurs. Elle est influencée à la fois par les réglementations européennes et les lois nationales, qui exigent des entreprises qu'elles prouvent la légitimité d'une transaction. Cela est particulièrement pertinent dans les cas de transactions non autorisées, où il peut être difficile de prouver l'authenticité d'une transaction. Les entreprises doivent vérifier les transactions et conserver une documentation complète afin de minimiser l'impact financier des litiges.

Malte suit la PSD2, qui impose la SCA. La SCA peut influencer l'issue des litiges liés aux contestation de paiement, car le niveau de vérification au moment de la transaction peut être cité comme preuve dans les résolutions.

Malte se conforme également à la réglementation de l'espace unique de paiement en euros (SEPA), qui exige spécifiquement que les clients reçoivent des remboursements pour les transactions par prélèvement automatique s'ils en font la requête dans un délai de huit semaines.

Paiements internationaux

Le marché des paiements maltais fonctionne avec les marchés mondiaux de plusieurs manières, reflétant les préférences communes des consommateurs et les cadres réglementaires. Voyons cela de plus près.

• Conversion de devises
  Les touristes provenant de pays hors zone euro convertissent souvent leur monnaie dans des établissements financiers ou des devise de échange spécialisés. Ces entités appliquent généralement des majorations sur les taux de change, qui varient entre 1 % et 3 %. Certaines banques peuvent également débiter des frais fixes pour la conversion de devises, généralement compris entre 2 et 10 euros. Les distributeurs automatiques de billets (DAB) à Malte peuvent offrir aux titulaire de la carte la possibilité de prélever des espèces en devises étrangères, avec des frais de service compris entre 2 et 5 euros par transaction.

• Le rôle de Malte dans le cadre du SEPA
  Le SEPA simplifie les virements bancaires libellés en euros et facilite les transactions transfrontalières au sein de la zone euro, ce qui permet aux clients et aux entreprises maltais de traiter plus facilement avec leurs homologues européens.

• Partenariats commerciaux
  Outre ses relations très importantes avec les autres pays membres de l'UE, Malte entretient des relations commerciales clés avec Le Royaume-Uni, notamment dans le domaine des services financiers et des transactions de e-commerce, et avec l'Italie, qui présente de nombreux points communs avec Malte en matière de services financiers.

Sécurité et confidentialité

Malte met l'accent sur la sécurité, la conformité et les facteurs réglementaires dans son secteur des paiements afin de rester en phase avec les lignes directrices et les directives de l'UE. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.

• Lois sur la protection des données
  Malte adhère au Règlement général sur la protection des données (RGPD), une réglementation européenne qui fixe des normes rigoureuses en matière de protection des données des clients. Le RGPD oblige les entités à obtenir le consentement explicite des clients pour la collecte de données et leur accorde le droit de requête la suppression de leurs données, également appelé « droit à l'oubli ».

• Surveillance par l'Autorité maltaise des services financiers (MFSA)
  La MFSA est la principale autorité de régulation qui supervise les services financiers, y compris les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique. Elle veille au conformité des réglementations européennes et contrôle l'adhésion aux normes établies.

• Cellule d'analyse du renseignement financier (FIAU)
  La FIAU est l'agence centrale maltaise chargée de la prévention des crimes financiers, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle surveille, enquête et diffuse les informations relatives aux transactions suspectes.

• Lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et le financement du terrorisme (CFT)
  Malte adhère aux directives AML et CFT de l'UE. Les institutions financières doivent mettre en place des systèmes permettant de surveiller et de signaler les activités potentiellement suspectes, sous peine de sanctions sévères en cas de non-respect.

Facteurs clés de succès

L'espace de paiement de Malte comporte certaines barrières à l'entrée, telles que la lenteur de l'adoption des technologies, les exigences en matière de conformité réglementaire et la complexité des transactions internationales en dehors de l'UE. Les entreprises doivent être prêtes à faire face à ces facteurs.

• Adoption lente des technologies émergentes
  L'un des défis notables à Malte est l'adoption relativement lente des nouvelles technologies de paiement. Alors que les paiements mobiles gagnent du terrain à l'échelle mondiale, seule une fraction des clients à Malte utilise les options de paiement mobile. En 2022, seuls environ 3 % de toutes les transactions aux PDV étaient des paiements mobiles. Cela pose un dilemme aux entreprises, qui doivent prendre en charge un large éventail de méthodes de paiement.

• Réglementation sur la gestion des données
  Le RGPD a renforcé les exigences de conformité imposées aux entreprises opérant à Malte. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des amendes substantielles, pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise. Ces exigences nécessitent des investissements dans la gouvernance des données, en particulier pour les systèmes de paiement, où la sensibilité des données et la fréquence des échanges de données sont des préoccupations majeures.

• Complexité des transactions internationales
  La gestion des transactions internationales en dehors de la zone SEPA, où le système de paiement simplifié SEPA ne s'applique pas, peut s'avérer complexe. Les entreprises qui opèrent à l'international sont confrontées à des fluctuations des taux de change, à des cadres réglementaires diversifiés et à des préférences variables des consommateurs. Elles doivent faire face à ces problèmes, qui peuvent avoir un impact sur leurs activités et leurs résultats financiers.

• Les litiges sur les paiements par carte
  La gestion des litiges liés aux paiements par carte représente un défi à Malte, comme dans de nombreux autres marchés. Pour les gérer efficacement, les entreprises doivent investir dans des systèmes de résolution sophistiqués et dans une expertise juridique, ce qui peut nécessiter d'importantes ressources.

Points clés à retenir

La lieu géographique de Malte et son engagement en faveur de l'amélioration financière en font une destination attrayante pour les entreprises. Voici un récapitulatif de nos principales conclusions pour pénétrer le marché des paiements à Malte.

Embrasser les préférences locales

• Utilisez le prélèvement automatique SEPA
  Le SEPA est très influent à Malte, et de nombreuses entreprises et clients utilisent le prélèvement automatique SEPA pour leurs paiements récurrents. En 2022, plus de 18 millions de paiements SEPA ont été effectués depuis Malte. L'utilisation de plateforme de paiement conformes au SEPA peut être une stratégie efficace pour les entreprises qui travaillent avec des abonnements ou d'autres modèles de revenus récurrents.

• Mettre en œuvre des options multidevises
  Malte est une destination touristique très prisée, et proposer plusieurs devises peut améliorer l'expérience de paiement. Les clients apprécient la possibilité de payer dans leur devise préférée, en particulier lorsqu'ils viennent de l'étranger. Assurez-vous que votre système de paiement prendre en charge plusieurs devises afin de répondre aux besoins d'une client diversifiée.

• Accepter les espèces
  En 2021, Malte affichait le ratio le plus élevé de transactions en espèces par rapport aux transactions sans espèces parmi tous les pays de la zone euro. Il est donc important que les entreprises continuent à répondre aux besoins des clients qui préfèrent payer en espèces.

Se conformer les normes réglementaires

• Suivre les règles du RGPD_.
  Malte dispose d'une réglementation spécifique en matière de confidentialité des données et de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne le traitement des informations personnelles et des informations de paiement. Le conformité des lois locales telles que le RGPD et les amendements spécifiques à Malte est nécessaire pour instaurer la confiance auprès des clients et éviter d'éventuels problèmes juridiques.

• Connaître le rôle de la surveillance locale
  La MFSA est la principale autorité de régulation chargée de superviser les services financiers à Malte. Le cadre réglementaire de la MFSA est conforme aux directives européennes, protégeant les intérêts des clients et préservant l'intégrité du secteur financier.

• Comprendre l'importance de la PSD2
  Le respect par le pays des réglementations européennes, notamment la directive PSD2, facilite les transactions transfrontalières et renforce la confiance dans le secteur local des paiements.

Maintenir une infrastructure de sécurité solide

• Envisagez d'utiliser des prestataire de services de paiement
  Les prestataires de services de paiement à Malte se conforment à la réglementation locale, et beaucoup d'entre eux utilisent des technologies advanced telles que des algorithmes machine learning pour détecter et prévenir la fraude tout en protégeant les données des clients.

• Se conformer à PSD2
  En vertu de la réglementation PSD2, les prestataires de services de paiement à Malte doivent utiliser la SCA. Cela implique l'authentification à deux facteurs pour de nombreuses transactions.

• Utilisez une technologie de sécurité advanced
  Implémenter des mesures de sécurité telles que l'authentification à deux facteurs et le chiffrement de haut niveau afin que les clients se sentent en confiance lorsqu'ils effectuent des paiements.