Trots sin ringa storlek och befolkning – drygt 574 000 personer – är önationen Malta ett stort finanscentrum och här finns flera stora banker och andra finansinstitut. Malta har en välutvecklad betalinfrastruktur och en mängd olika betalningsmetoder finns tillgängliga för kunder och företag.

Den maltesiska betalningssektorn har en hög grad av reglering och företag måste använda stark kundautentisering (SCA). Som medlem i Europeiska unionen följer Malta också det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2), som formar arbetsprocesserna för betaltjänstleverantörer, finansinstitut och e-handelsföretag.

Finansiella tjänster på Malta omfattar traditionella bankinstitut och specialiserade fintechs, vilket resulterar i en motståndskraftig bransch med ett regelverk som främjar förbättringar och säkerhet.

Nedan förklarar vi vad företag som planerar att gå in på Maltas marknad för betalningar bör tänka på, inklusive:

• Ta tillvara på lokala preferenser
  
• Följa regulatoriska standarder
  
• Upprätthålla en stark säkerhetsinfrastruktur
  

Marknadsläge

Den vanligaste betalningsmetoden på Malta är kontanter. Användningen av elektroniska betalningar ökar dock snabbt och flera olika elektroniska betalningsmetoder är allmänt accepterade. Kreditkort är den mest accepterade elektroniska betalningsmetoden på Malta, och de flesta företag accepterar alla större kreditkort, inklusive Visa, Mastercard, American Express och Diners Club.

Bankkort är också allmänt accepterade på Malta, liksom förbetalda kort, som kan användas för att göra inköp på alla företag som accepterar kredit- eller bankkort.

Användningen av mobila betalningar har ökat på Malta, särskilt bland yngre, tekniskt kunniga kunder. En undersökning som genomfördes 2018 av Central Bank of Malta visade att mobila betalningar var den näst mest använda betalningsmetoden för förbrukningsvaror (dvs. artiklar som kan förbrukas) och det främsta valet för icke-förbrukningsvaror (dvs. artiklar som kan återanvändas). Transaktionsvärdet för marknaden för mobila POS-system på Malta förväntas uppgå till 1,11 miljarder USD år 2025. Detta återspeglar att kunderna i allt högre grad accepterar och litar på säkerheten och tillförlitligheten i de mobila betalningsmöjligheterna.

Statliga regleringar formar kontanternas roll i Maltas ekonomi. Lagstiftningsinitiativ gynnar elektroniska transaktioner för att öka transparensen och bekämpa finansiella bedrägerier. Skattemyndigheterna erbjuder incitament för kortbetalningar för att uppmuntra användningen av dem. Malta har också infört begränsningar för kontantbetalningar för specifika transaktioner för att minska riskerna för penningtvätt, och kontantbetalningar som överstiger 10 000 EUR är förbjudna. Dessa regler överensstämmer med bredare EU-direktiv och återspeglar en samlad insats för att främja elektroniska betalningar.

Betalningsmetoder

Kontanter är fortfarande den vanligaste betalningsmetoden på Malta, men kunderna använder olika betalningsmetoder. Här är en översikt.

Aktuell användning

År 2022 stod kontanter för 77% av transaktionerna i POS-system på Malta, den högsta andelen av alla europeiska länder som ingick i en rapport från Europeiska centralbanken. Men e-plånböcker och mobila plånböcker har dock blivit allt populärare, och ungefär en fjärdedel av peer-to-peer-betalningarna sker via mobiler. Spridningen av kontaktlösa betalningar och QR-kodsteknik har underlättat övergången bort från kontanter.

Kreditkort accepteras över hela Malta, både i städer och på landsbygden. Kredit- och bankkort stod tillsammans för 26 % av värdet på transaktioner i POS-system 2022. Den höga graden av internetåtkomst på Malta - över 95 % av maltesiska hushåll i förorter hade tillgång till internet år 2024 – korrelerar dessutom med den utbredda användningen av onlineshopping och onlinekortbetalningar.

Kontaktlösa betalningar har också haft en stadig tillväxt på Malta, en trend som accelererade under covid-19-pandemin. Enligt uppgifter från Europeiska centralbanken ökade andelen kontaktlösa transaktioner av alla kortbetalningar i POS-system från 39 % 2019 till 74 % 2022.

Populära betalningsmetoder för B2C på Malta

• Kontanter
  
• Kreditkort
  
• Bankkort
  

Populära betalningsmetoder för B2B på Malta

• Kreditkort
  
• Banköverföringar
  

Nya trender

Maltas proaktiva strategi för att anamma finansiella tekniklösningar, inklusive blockkedjan, liknar den på avancerade marknader som Singapore och Storbritannien.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Förutom traditionella banker finns det på Malta ett växande antal tjänsteleverantörer inom finanssektorn. Så här gör du för att verka på den här marknaden.

Skatter

På Malta är mervärdesskatten (moms) 18 % för de flesta varor och tjänster, även om det finns reducerade skattesatser för vissa kategorier. Dessutom är nödvändiga produkter som mat inte momsbelagda. Medan kunderna bär den omedelbara bördan av moms när de gör inköp är företagen ansvariga för att ta ut och betala in moms till staten. Korrekt efterlevnad av moms är nödvändigt, och sen eller felaktig inbetalning kan leda till höga böter och eventuella revisioner.

Återkrediteringar och tvister

Maltas inställning till återkrediteringar och tvister gynnar konsumentskydd. Den påverkas av både EU-förordningar och nationella lagar, som kräver att företag bevisar att en transaktion är legitim. Detta är särskilt relevant i fall av obehöriga transaktioner, där det kan vara en utmaning att bevisa en transaktions äkthet. Företag måste verifiera transaktioner och upprätthålla noggrann dokumentation för att minimera de ekonomiska konsekvenserna av tvister.

Malta följer PSD2, som kräver SCA. SCA kan påverka utfallet av återkrediteringar, eftersom verifieringsnivån vid tidpunkten för transaktionen kan åberopas som bevis i besluten.

Malta följer också reglerna inom Single Euro Payments Area (SEPA), som specifikt kräver att kunder får återbetalningar för transaktioner med autogiro om de begär det inom åtta veckor.

Internationella betalningar

Maltas marknad för betalningar fungerar med globala marknader på flera sätt, vilket återspeglar gemensamma konsumentpreferenser och regelverk. Här är en närmare titt.

• Valutaväxling
  Turister från länder utanför eurozonen växlar ofta sina valutor på finansinstitut eller specialiserade valutaväxlingscenter. Dessa enheter tillämpar vanligtvis påslag på växelkursen, som varierar mellan 1 % och 3 %. Vissa banker kan också ta ut en fast avgift för valutaväxling, vanligtvis i storleksordningen 2–10 EUR. Bankomater på Malta kan ge kortinnehavare möjligheten att ta ut kontanter i utländska valutor, med avgifter på mellan 2–5 EUR per transaktion.

• Maltas roll som en del av SEPA
  SEPA förenklar banköverföringar i EUR och underlättar gränsöverskridande transaktioner inom euroområdet, vilket gör det lättare för kunder och företag på Malta att samarbeta med sina europeiska motparter.

• Handelspartnerskap
  Förutom de viktigaste relationerna med övriga EU-länder har Malta viktiga handelsrelationer med Storbritannien, som omfattar finansiella tjänster och transaktioner inom e-handel, och Italien, som har betydande överlappningar med Maltas finansiella tjänster.

Säkerhet och integritet

Malta betonar säkerhet, efterlevnad och regleringsfaktorer i sin betalningssektor för att ligga i linje med EU:s riktlinjer och direktiv. Här är vad du kan förvänta dig.

• Lagar om dataskydd
  Malta följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), vilket är en EU-omfattande förordning som fastställer strikta standarder för dataskydd för kunder. GDPR kräver att enheter får uttryckligt samtycke för insamling av uppgifter och ger kunderna rätt att begära att deras uppgifter raderas. Detta är även känt som ”rätten att bli bortglömd”.

• Tillsyn från Malta Financial Services Authority (MFSA)
  MFSA är den huvudsakliga tillsynsmyndigheten som övervakar finansiella tjänster, inklusive betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar. De ser till att EU-förordningarna följs och övervakar att fastställda standarder följs.

• Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)
  FIAU är Maltas centrala organ för förebyggande av ekonomiska brott, inklusive penningtvätt och finansiering av terrorism. De övervakar, utreder och sprider information om misstänkta transaktioner.

• Antipenningtvätt (AML) och motverkande av finansiering av terrorism (CFT)
  Malta följer EU:s direktiv om penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansiella institutioner måste implementera system för att övervaka och rapportera potentiellt misstänkta aktiviteter, med stränga påföljder för bristande efterlevnad.

Viktiga framgångsfaktorer

Maltas betalningsmarknad innehåller vissa inträdeshinder, såsom långsamt införande av teknik, krav på efterlevnad av regelverk och komplicerade internationella transaktioner utanför EU. Företag bör vara beredda att ta itu med dessa faktorer direkt.

• Snabb anpassning till ny teknik
  En betydande utmaning på Malta är den relativt långsamma användningen av ny teknik för betalningar. Medan mobila betalningar blir allt vanligare globalt är det bara en bråkdel av kunderna på Malta som använder sig av mobila betalningsalternativ. År 2022 var endast cirka 3 % av alla transaktioner i POS-system mobila betalningar. Det innebär ett dilemma för företag som behöver stötta ett brett utbud av betalningsmetoder.

• Regleringar om datahantering
  GDPR har ökat kraven på efterlevnad för företag som är verksamma på Malta. Bristande efterlevnad kan leda till betydande böter, potentiellt upp till 20 miljoner EUR eller 4 % av ett företags globala årsomsättning. Dessa krav kräver investeringar i datahantering, i synnerhet för system för betalningar – där datakänslighet och hur ofta data delas är de största problemen.

• Komplexitet i internationella transaktioner
  Att hantera internationella transaktioner utanför SEPA, där SEPA:s förenklade betalningssystem inte är tillämpligt, kan vara komplicerat. Företag som är verksamma internationellt ställs inför fluktuationer i växelkurser, olika regelverk och varierande konsumentpreferenser. De måste ta itu med dessa frågor, som kan påverka deras verksamhet och finansiella resultat.

• Tvister om kortbetalningar
  Att hantera omtvistade kortbetalningar är en utmaning på Malta, liksom på många andra marknader. För att hantera dem på ett effektivt sätt måste företagen investera i sofistikerade lösningssystem och juridisk expertis, vilket kan vara resurskrävande.

Viktiga slutsatser

Maltas geografiska plats och åtagande till finansiell förbättring gör landet till en attraktiv destination för företag. Här är en sammanfattning av våra bästa tips för att komma in på Maltas betalningsmarknad.

Omfamna lokala preferenser

• Använd SEPA-autogiro
  SEPA har stort inflytande på Malta och många företag och kunder förlitar sig på SEPA-autogiro för återkommande betalningar. Under 2022 skickades mer än 18 miljoner SEPA-betalningar från Malta. Att använda SEPA-kompatibla betalningsgateways kan vara en effektiv taktik för företag som arbetar med prenumerationer eller andra modeller för återkommande betalningar.

• Implementera alternativ för flera valutor
  Malta är ett populärt turistmål och att erbjuda flera valutor kan förbättra betalningsupplevelsen. Kunderna uppskattar att kunna betala i sin föredragna valuta, särskilt när de kommer från utlandet. Se till att ditt betalningssystem stöder flera valutor för att tillgodose en varierad kundbas.

• Acceptera kontanter
  Malta hade den högsta andelen transaktioner med kontanter i förhållande till transaktioner utan kontanter av alla länder i euroområdet 2021, vilket innebär att det är viktigt för företag att fortsätta tillgodose kunder som föredrar att betala med kontanter.

Följ regulatoriska standarder

• Följ reglerna i GDPR
  Malta har särskilda bestämmelser om dataskydd och konsumentskydd, inklusive hur personuppgifter och information om betalningar ska hanteras. Efterlevnad av lokala lagar som GDPR och Maltas specifika tillägg är nödvändigt för att bygga förtroende hos kunderna och undvika potentiella juridiska problem.

• Känn till den lokala tillsynens roll
  MFSA är den primära tillsynsmyndigheten som övervakar finansiella tjänster på Malta. MFSA:s regelverk följer EU-direktiv, skyddar kundernas intressen och upprätthåller integriteten i finanssektorn.

• Förstå vikten av PSD2
  Att landet följer EU:s regelverk, inklusive PSD2, underlättar gränsöverskridande transaktioner och stärker förtroendet för den lokala betalningssektorn.

Upprätthåll en stark säkerhetsinfrastruktur

• Överväg att använda betalningsförmedlare
  Maltas betaltjänstleverantörer följer lokala bestämmelser och många använder avancerad teknik, till exempel algoritmer för maskininlärning, för att upptäcka och förhindra bedrägerier och samtidigt skydda kundernas uppgifter.

• Följ PSD2
  Enligt PSD2-förordningarna måste betaltjänstleverantörer på Malta använda SCA. Detta innebär att tvåfaktorsautentisering krävs för många transaktioner.

• Använd avancerad säkerhetsteknik
  Implementera säkerhetsåtgärder som tvåfaktorsautentisering och kryptering på hög nivå så att kunderna känner sig trygga med att göra betalningar.