Los Países Bajos son el séptimo mercado de comercio electrónico más grande de Europa, y las compras en línea representan más del 3 % del PIB del país. Toda empresa que esté considerando aceptar pagos en los Países Bajos debe comprender qué métodos de pago prefieren los clientes, qué problemas de seguridad en los pagos predominan y qué normativas rigen la forma en que las empresas manejan los pagos de los clientes.

A continuación, explicamos cómo tener éxito en el panorama de pagos holandés. Entre los componentes importantes se incluyen los siguientes:

• Enfoque en el móvil
  
• Mejora de la experiencia del cliente
  
• Priorización de la seguridad en los pagos
  

El estado del mercado

Los Países Bajos son un actor clave en el ecosistema de pagos europeo. Aunque los pagos tradicionales en efectivo se siguen utilizando, los clientes han adoptado rápidamente soluciones de pago innovadoras, y la mayoría de las transacciones en los sistemas de puntos de venta (sistemas POS) se realizan sin contacto. En particular, los métodos de pago mediante el móvil y electrónicos son populares entre los consumidores.

Los Países Bajos son miembros de la región de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), que simplifica los envíos de fondos en toda la zona del euro, y el país sigue las directrices del EEE, incluida la Directiva de Servicios de Pagos (PSD2) revisada. El De Nederlandsche Bank (DNB) monitorea la estabilidad monetaria y la supervisión financiera dentro del país. La Autoridad de los Mercados Financieros (AFM) supervisa los mercados financieros y garantiza operaciones justas y transparentes.

Métodos de pago

El mercado de pagos holandés incluye una amplia gama de métodos de pago, desde tarjetas de crédito internacionales hasta aplicaciones locales de pago mediante el móvil.

Uso actual

El sector financiero del país es tecnológicamente avanzado, lo que se refleja en la disminución del uso de efectivo. Según un informe del DNB de 2023, mientras que el 81 % de las personas en los Países Bajos usa efectivo, el 59 % espera pagar en efectivo con menos frecuencia o no pagar en absoluto dentro de cinco años. La adopción del pago sin contacto ha aumentado de forma constante en los Países Bajos: en 2022, los pagos con tarjeta representaron el 67 % de todas las transacciones en sistemas de puntos de venta, y la proporción de pagos sin contacto con tarjetas de crédito y de débito aumentó hasta el 91 % en 2023.

Los clientes de los Países Bajos han adoptado métodos de pago digitales con iDEAL | Wero, un método de pago electrónico basado en bancos, a la cabeza. iDEAL | Wero tiene el 70 % de la cuota de mercado holandesa de transacciones en línea, lo que muestra su enorme popularidad. (iDEAL | Wero está en el proceso de transición a Wero, un sistema de pago lanzado por la Iniciativa de Pagos Europeos. La transición se completará en 2028). Los pagos mediante el móvil también son cada vez más comunes en los Países Bajos. Los pagos sin contacto realizados con un teléfono inteligente o dispositivo portátil representaron el 21 % de los pagos en persona en 2022.

Métodos de pago B2C populares en los Países Bajos

• Tarjetas de crédito y de débito sin contacto
  
• Transferencias en tiempo real (p. ej., iDEAL | Wero)
  
• Aplicaciones de pago mediante el móvil
  
• Pagos de compra ahora, paga después (BNPL) (p. ej., Klarna)
  

Métodos de pago B2B populares en los Países Bajos

• Tarjetas de crédito
  
• Débitos directos (p. ej., SEPA)
  
• Transferencias bancarias
  
• BNPL
  

Tendencias emergentes

Los clientes de los Países Bajos tienen un interés incipiente en las criptomonedas. Alrededor del 14 % de los adultos holandeses poseían criptomonedas en 2022, y los titulares holandeses de criptomonedas tenían cinco veces más probabilidades de ser menores de 35 años en 2021. También hay varias startups de criptomonedas nacionales, como Bitonic, que se estableció en 2012 y es uno de los primeros corredores europeos de Bitcoin. Sin embargo, la adopción aún se encuentra en sus primeras etapas, y muchos clientes de los Países Bajos se acercan con precaución a los activos digitales.

Facilidad y fricción de entrada

Para las empresas, la expansión a los Países Bajos conlleva consideraciones únicas en torno al impuesto al valor agregado (IVA), los contracargos, los pagos transfronterizos, y la seguridad y la privacidad de los pagos. A continuación, se incluye un resumen.

Impuestos

Los Países Bajos aplican un IVA a la mayoría de los bienes y servicios a una tasa estándar del 21 % y tasas reducidas del 9 % o 0 % para determinados bienes, que incluyen los alimentos, los medicamentos y los libros con el 9 %. El IVA está incluido en el precio de los productos y servicios, y las empresas son responsables de cobrar el impuesto y transferirlo a la Administración Tributaria y Aduanera de los Países Bajos. El incumplimiento o la morosidad en los pagos pueden dar lugar a sanciones.

Contracargos y disputas

Al igual que en otros mercados europeos, el entorno de pagos holandés protege a los consumidores. Si un cliente disputa un pago, la empresa es responsable de demostrar que la transacción fue legítima. Los Países Bajos están sujetos a la jurisdicción de las normativas europeas que influyen en los contracargos, como la PSD2. Esta directiva hace hincapié en la autenticación reforzada de clientes (SCA) para los pagos, con el objetivo de reducir los casos de fraude y reforzar la seguridad.

Los clientes de los Países Bajos tienen derecho a un período de cancelación o de reflexión de 14 días para las compras en línea, durante el cual pueden cancelar o devolver su pedido. Las empresas deben informar a los clientes sobre todos los aspectos de este período de cancelación.

Pagos internacionales

En el caso de las empresas que prestarán servicios a clientes internacionales en los Países Bajos, la adaptación a las transacciones transfronterizas y diversas monedas puede eliminar los obstáculos para los clientes durante el proceso de compra.

• Conversión de monedas
  Las empresas de los Países Bajos suelen acceder a la conversión de monedas mediante las herramientas de sus sistemas de puntos de venta. Los tipos de cambio se determinan en el momento de la venta, con comisiones que suelen oscilar entre el 1 % y el 3 %. Según las políticas de las empresas, estas comisiones pueden ser responsabilidad del consumidor o del vendedor. Las empresas holandesas suelen utilizar plataformas de terceros como Stripe para simplificar las transacciones transfronterizas y la conversión de monedas.

• Transacciones SEPA
  Como miembro del Espacio Económico Europeo (EEE), los Países Bajos están profundamente integrados en la SEPA. Esta integración estandariza las transferencias bancarias en euros para que las transacciones transfronterizas dentro de la zona del euro sean más eficientes.

• Métodos de pago de otros países
  Mediante la aceptación de métodos de pago populares de otros países, como Alipay y WeChat Pay de China, las empresas pueden reducir los obstáculos de pago para los turistas internacionales.

Seguridad y privacidad

El ecosistema de pagos holandés equilibra la seguridad y la facilidad de uso, con una combinación de sólidas normativas y prácticas innovadoras. Dado que se mantienen a la vanguardia de los avances tecnológicos e integran las directivas del EEE, los Países Bajos permiten transacciones financieras que son seguras, eficientes y transparentes.

• Leyes de protección de datos
  La protección de datos es fundamental para el entorno normativo neerlandés. Los Países bajos se adhieren al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que garantiza que las empresas manejen los datos personales con cuidado. Las empresas holandesas deben obtener un consentimiento explícito antes de recopilar los datos de los usuarios y deben ofrecer a los usuarios la opción de eliminarlos a pedido.

• Normativas de los servicios de pago
  Los Países Bajos han implementado la PSD2, que requiere el uso de la SCA, lo cual hace que las transacciones sean más seguras gracias a los múltiples métodos de verificación requeridos.

• Prevención del blanqueo de capitales (AML)
  El DNB exige que las instituciones financieras implementen rigurosas medidas de AML para prevenir los delitos financieros. Las auditorías y los controles periódicos y proactivos garantizan que las transacciones sospechosas se marquen, se investiguen y se denuncien oportunamente.

• Estándares de comercio electrónico
  Con un sector de comercio electrónico próspero, los Países Bajos han establecido estándares específicos para garantizar que las transacciones en línea sean seguras y legítimas. Las empresas deben proporcionar información clara sobre sus productos, los precios y el proceso de pedido. Para los pagos con tarjeta en línea, 3D Secure es un protocolo de autenticación estándar que usan las empresas holandesas con el fin de proporcionar una mayor protección contra fraudes.

Factores clave para el éxito

El mercado de pagos holandés es avanzado y eficiente. Las empresas que aceptan pagos en los Países Bajos deberán equilibrar la innovación con el cumplimiento de la normativa, y las estrategias internacionales con las iniciativas locales. A continuación, se muestra un enfoque completo.

• Potentes detección y prevención de fraude
  Las pérdidas por fraude con tarjetas de crédito en línea en los Países Bajos aumentaron en más de 1 millón de euros entre 2021 y 2022, hasta un total de 3.6 millones de euros. Esto pone de manifiesto la necesidad de contar con medidas de seguridad estrictas a medida que se realizan más pagos en línea. Las empresas de comercio electrónico deben establecer un sistema eficiente para gestionar las disputas y emplear herramientas de seguridad como la autenticación con 3D Secure para las transacciones en línea.

• Diversos métodos de pago
  Si bien los clientes de todo el país pueden acceder fácilmente a la banca móvil, los pagos con tarjeta sin contacto son más comunes que los pagos mediante el móvil en los sistemas de puntos de venta. Las empresas que prestan servicios a los clientes en persona pueden ofrecer múltiples opciones de pago, como las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, los pagos mediante el móvil y los pagos con código QR. Del mismo modo, las empresas de comercio electrónico pueden hacer que su proceso de compra sea más accesible y cómodo si aceptan tarjetas de crédito y de débito, pagos mediante el móvil y envíos de fondos en tiempo real.

• Pagos transfronterizos simplificados
  Si bien los Países Bajos forman parte de la zona SEPA, que simplifica las transacciones en euros en todos los países europeos, siguen existiendo desafíos para las empresas que aceptan transacciones desde fuera de esta zona. La variación de las normativas, las comisiones por transacción y las tasas de cambio pueden aumentar la complejidad y el costo de las transacciones internacionales. La asociación con un procesador de pagos externo de confianza para aceptar pagos internacionales puede simplificar estos pagos para las empresas y los clientes.

• Cumplimiento completo de la normativa
  Los Países Bajos se adhieren a una serie de normativas del EEE, desde el RGPD para la protección de datos hasta la PSD2 para los servicios de pago. Si bien estas normativas proporcionan seguridad y protección al consumidor, también imponen requisitos significativos de cumplimiento de la normativa a las empresas. Dicho cumplimiento puede ser complicado y requerir muchos recursos. La inversión del tiempo y dinero necesarios en el cumplimiento de la normativa desde el principio puede evitar grandes dolores de cabeza (y multas) más adelante.

Conclusiones clave

El panorama de pagos holandés es sofisticado y presenta muchos matices. Las empresas que entran en este mercado deben entender las preferencias locales, adaptarse a las tendencias emergentes y priorizar la transparencia y la seguridad para crear una experiencia de pago óptima. A continuación, explicaremos cómo personalizar tu estrategia de pago para el mercado holandés.

Enfócate en el móvil

• Crea un sitio web optimizado para dispositivos móviles
  Asegúrate de que la interfaz de tu sitio web permita realizar compras rápidas y sencillas desde teléfonos inteligentes para capitalizar el crecimiento de las compras mediante el móvil.

• Empieza a usar iDEAL | Wero
  Las empresas de comercio electrónico deberían aceptar iDEAL | Wero, ya que este método de pago digital popular representa la mayoría de las transacciones en línea en los Países Bajos.

• Adopta los códigos QR para los pagos en persona
  A medida que los métodos de pago mediante el móvil ganan popularidad, implementa opciones de escaneo de códigos QR en los sistemas de puntos de venta para que el proceso de las transacciones sea rápido y sin contacto.

Mejora la experiencia del cliente

• Proporciona interfaces de pago multilingües
  Aunque el holandés es el idioma predominante del país, el inglés se habla mucho. La oferta de interfaces de pago tanto en holandés como en inglés te permite llegar a un público más amplio, especialmente en zonas turísticas como Ámsterdam.

• Utiliza los pagos SEPA
  Usa las transferencias SEPA para reducir los tiempos de transacción. Los débitos directos SEPA son especialmente importantes para las empresas que ofrecen servicios basados en suscripciones o membresías mensuales.

• Invierte en un soporte receptivo
  Para mejorar la experiencia general de pago de los clientes, ofrece opciones de soporte al cliente inmediatas y localizadas para las consultas e inquietudes.

Prioriza la seguridad en los pagos

• Establece fuertes medidas de protección de datos
  Implementa pasarelas de pagos seguras, garantiza el cumplimiento de la normativa del RGPD y comunica tus prácticas de seguridad de datos a los clientes holandeses.

• Evita el fraude con tarjetas de crédito
  Verifica la identidad de los clientes mediante la autenticación de dos factores, el servicio de verificación de domicilio (AVS) y las comprobaciones del valor de verificación de la tarjeta (CVV).

• Refuerza las transacciones en línea
  Utiliza herramientas de autenticación con 3D Secure y detección de fraude con machine learning para mitigar el fraude en los pagos de comercio electrónico.