Os Países Baixos são o sétimo maior mercado de e-commerce da Europa e as compras online representam mais de 3% do PIB do país. Qualquer empresa que considere aceitar pagamentos nos Países Baixos precisa entender quais formas de pagamento os clientes preferem, quais preocupações com segurança de pagamentos são predominantes e quais regulamentos regem o modo como as empresas lidam com pagamentos de clientes.

Abaixo, explicamos como ter sucesso no cenário de pagamentos neerlandês. Os componentes importantes incluem:

• Manter o foco nos dispositivos móveis
  
• Cultivar a experiência do cliente
  
• Priorizar a segurança dos pagamentos
  

O estado do mercado

Os Países Baixos são um protagonista fundamental no ecossistema de pagamentos europeu. Embora os pagamentos tradicionais em dinheiro ainda sejam comuns, os clientes adotaram rapidamente soluções de pagamento inovadoras e a maioria das transações de pontos de venda (POS) é por aproximação. Em especial, as formas de pagamento online e em dispositivos móveis são populares entre os consumidores.

Os Países Baixos são membros da região Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA), que simplifica as transferências em toda a zona do euro. O país segue as diretrizes da UE, incluindo a Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) revisada. O De Nederlandsche Bank (DNB) supervisiona a estabilidade monetária e a gestão financeira no país. A Autoridade para os Mercados Financeiros (AFM) supervisiona os mercados financeiros e assegura operações justas e transparentes.

Formas de pagamento

O mercado de pagamentos neerlandês inclui uma grande variedade de formas de pagamento, desde cartões de crédito internacionais até aplicativos locais de pagamento em dispositivos móveis.

Uso atual

O setor financeiro do país é tecnologicamente avançado, o que se reflete na diminuição do uso de dinheiro. De acordo com um relatório do DNB de 2023, enquanto 81% das pessoas nos Países Baixos portam dinheiro, 59% das pessoas esperam que em cinco anos os pagamentos com dinheiro sejam menos frequentes ou nem sequer ocorram. A adoção de pagamentos por aproximação tem aumentado constantemente nos Países Baixos: em 2022, os pagamentos com cartão representaram 67% de todas as transações em pontos de venda e a participação dos pagamentos por aproximação com cartões de crédito e débito aumentou para 91% em 2023.

Os clientes nos Países Baixos adotaram formas de pagamento digitais, com o iDEAL, uma forma de pagamento online baseada em bancos, liderando o caminho. O iDEAL tinha cerca de 70% de participação no mercado de transações online nos Países Baixos em 2022, o que indica sua enorme popularidade. Os pagamentos em dispositivos móveis também são cada vez mais comuns nos Países Baixos. Os pagamentos por aproximação feitos com smartphone ou dispositivo vestível representaram 21% dos pagamentos presenciais em 2022.

Formas de pagamento B2C populares nos Países Baixos

• Cartões de crédito e débito por aproximação
  
• Transferências em tempo real (por exemplo, iDEAL)
  
• Aplicativos de pagamento em dispositivos móveis
  
• Pagamentos com Compre agora e pague depois (BNPL) (por exemplo, Klarna)
  

Formas de pagamento B2B populares nos Países Baixos

• Cartões de crédito
  
• Débitos automáticos (por exemplo, SEPA)
  
• Transferências bancárias
  
• BNPL
  

Novas tendências

Os clientes nos Países Baixos têm um interesse crescente em criptomoedas. Cerca de 14% dos adultos neerlandeses tinham criptomoedas em 2022 e os proprietários neerlandeses de criptomoedas eram cinco vezes mais propensos a ter menos de 35 anos em 2021. Há também várias startups de criptomoedas locais, como a Bitonic, que foi criada em 2012 e é uma das primeiras corretoras de Bitcoin europeias. No entanto, a adoção ainda está em seus estágios iniciais e muitos clientes nos Países Baixos abordam os ativos digitais com cautela.

Facilidade e atrito na entrada

Para as empresas, a expansão para os Países Baixos traz considerações específicas a respeito de imposto sobre valor agregado (IVA), estornos, pagamentos internacionais e segurança e privacidade de pagamentos. Aqui está uma visão geral.

Impostos

Os Países Baixos aplicam um IVA sobre a maioria dos bens e serviços, com uma taxa padrão de 21% e taxas reduzidas de 9% ou 0% para certos produtos (9% para alimentos, medicamentos e livros). O IVA está incluído no preço dos produtos e serviços e as empresas são responsáveis por recolher o imposto e repassá-lo à Administração Tributária e Aduaneira Neerlandesa. A não conformidade ou o atraso nos pagamentos pode resultar em penalidades.

Estornos e contestações

À semelhança de outros mercados europeus, o ambiente de pagamentos neerlandês protege os consumidores. Quando um cliente contesta um pagamento, a empresa é responsável por provar que a transação foi legítima. Os Países Baixos estão sob a jurisdição de regulamentos europeus que afetam estornos, como a PSD2. A diretiva enfatiza a Autenticação Forte de Cliente (SCA) para pagamentos com o objetivo de reduzir fraudes e reforçar a segurança.

Os clientes nos Países Baixos têm direito a um período de cancelamento ou de reflexão de 14 dias para compras online. Nesse período, podem cancelar ou devolver o pedido. As empresas são obrigadas a informar os clientes sobre todos os aspectos desse período de cancelamento.

Pagamentos internacionais

Para empresas que atendem clientes internacionais nos Países Baixos, aceitar transações internacionais e várias moedas pode facilitar o checkout dos clientes.

• Conversão de moedas
  Geralmente, as empresas nos Países Baixos têm acesso à conversão de moedas por meio de suas ferramentas de ponto de venda. As taxas de conversão são determinadas no momento da venda. Normalmente, as tarifas oscilam entre 1% e 3%. Dependendo das políticas da empresa, essas tarifas podem ser de responsabilidade do consumidor ou do vendedor. As empresas neerlandesas costumam usar plataformas de terceiros, como a Stripe, para simplificar as transações internacionais e a conversão de moedas.

• Transações com SEPA
  Como membro da UE, os Países Baixos estão profundamente integrados na SEPA. Esta integração padroniza as transferências bancárias denominadas em euro, tornando as transações internacionais dentro da zona do euro mais eficientes.

• Formas de pagamento de outros países
  Ao aceitar formas de pagamento populares em outros países, como o Alipay e o WeChat Pay, as empresas podem facilitar os pagamentos para turistas internacionais.

Segurança e privacidade

O ecossistema de pagamentos neerlandês equilibra segurança e facilidade de uso com uma combinação de regulamentações robustas e práticas inovadoras. Acompanhando os avanços tecnológicos e integrando as diretivas da UE, os Países Baixos viabilizam transações financeiras seguras, eficientes e transparentes.

• Leis de proteção de dados
  A proteção de dados é fundamental para o ambiente regulatório neerlandês. Os Países Baixos adotam o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), que assegura que as empresas tratem dados pessoais com cuidado. As empresas neerlandesas são obrigadas a obter consentimento explícito antes de coletar dados do usuário e precisam fornecer aos usuários a opção de apagar seus dados mediante solicitação.

• Regulamentos de serviços de pagamento
  Os Países Baixos implementaram a PSD2, que exige o uso de SCA, tornando as transações mais seguras com a exigência de vários métodos de verificação.

• Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)
  O DNB determina que as instituições financeiras implementem medidas rigorosas de AML para prevenir crimes financeiros. Auditorias e verificações regulares e proativas garantem que transações suspeitas sejam sinalizadas, investigadas e relatadas.

• Padrões de e-commerce
  Com um setor de e-commerce em desenvolvimento, os Países Baixos instituíram normas específicas para garantir que as transações online sejam seguras e legítimas. As empresas precisam fornecer informações claras sobre seus produtos, preços e processos de pedidos. Para pagamentos com cartão online, o 3D Secure é um protocolo de autenticação padrão usado pelas empresas neerlandesas para fornecer proteção adicional contra fraudes.

Principais fatores de sucesso

O mercado de pagamentos neerlandês é avançado e eficiente. As empresas que aceitam pagamentos nos Países Baixos precisam equilibrar inovação com conformidade e estratégias globais com iniciativas locais. Aqui está uma abordagem completa:

• Detecção e prevenção avançadas de fraude
  As perdas por fraudes com cartões de crédito online nos Países Baixos aumentaram mais de € 1 milhão entre 2021 e 2022, alcançando um total de € 3,6 milhões. Isso destaca a necessidade de medidas de segurança rigorosas à medida que mais pagamentos passam a ser feitos online. As empresas de e-commerce devem estabelecer um sistema eficiente para o tratamento de contestações e utilizar ferramentas de segurança, como a autenticação do 3D Secure para as transações em linha.

• Diversas formas de pagamento
  Embora clientes de todo o país possam acessar facilmente os aplicativos dos bancos, os pagamentos por aproximação com cartão são mais comuns nos pontos de venda do que os pagamentos em dispositivos móveis. Empresas que atendem presencialmente aos clientes podem oferecer várias opções de pagamento, incluindo cartões de crédito e débito, pagamentos em dispositivos móveis e pagamentos com código QR. Da mesma forma, empresas de e-commerce podem tornar seu processo de checkout mais acessível e conveniente aceitando cartões de crédito e débito, pagamentos em dispositivos móveis e transferências em tempo real.

• Pagamentos internacionais simplificados
  Embora os Países Baixos façam parte da zona SEPA, que simplifica as transações em euros em todos os países europeus, persistem desafios para as empresas que aceitam transações de fora desta zona. Regulamentações, tarifas de transação e taxas de câmbio variadas podem aumentar a complexidade e o custo das transações internacionais. A parceria com um processador externo de pagamentos confiável para aceitar pagamentos internacionais pode simplificar esses pagamentos para empresas e clientes.

• Conformidade regulatória completa
  Os Países Baixos cumprem uma série de regulamentos da UE, desde o GDPR para proteção de dados até a PSD2 para serviços de pagamento. Embora essas regulamentações forneçam segurança e proteção ao consumidor, também sujeitam as empresas a requisitos significativos de conformidade. O cumprimento desses requisitos pode ser complicado e consumir muitos recursos. O investimento do tempo e dinheiro necessários para a conformidade desde o início pode evitar grandes dores de cabeça e multas mais tarde.

Principais conclusões

O cenário de pagamentos neerlandês é sofisticado, com muitas regras específicas. As empresas que ingressam nesse mercado devem entender as preferências locais, adaptar-se às novas tendências e priorizar a transparência e a segurança para criar uma experiência de pagamento ideal. Veja como personalizar sua estratégia de pagamentos para o mercado neerlandês.

Mantenha o foco nos dispositivos móveis

• Crie um site compatível com dispositivos móveis
  Verifique se a interface do site permite compras rápidas e fáceis em smartphones para capitalizar o crescimento das compras em dispositivos móveis.

• Adote o iDEAL
  As empresas de e-commerce devem aceitar iDEAL, já que essa forma de pagamento digital é responsável pela maioria das transações online nos Países Baixos.

• Adote códigos QR para pagamentos presenciais
  Conforme as formas de pagamento em dispositivos móveis ganham popularidade, implemente opções de leitura de código QR nos pontos de venda para facilitar e agilizar o processo de transações.

Cultive a experiência do cliente

• Ofereça interfaces de pagamento multilíngues
  Embora o neerlandês seja a língua predominante do país, o inglês é amplamente falado. Oferecer interfaces de pagamento em neerlandês e inglês permite atender a um público mais amplo, especialmente em áreas turísticas, como Amsterdã.

• Use pagamentos com SEPA
  Use transferências com SEPA para reduzir o tempo das transações. Os débitos automáticos SEPA são especialmente relevantes para empresas que oferecem serviços baseados em assinatura.

• Invista em um suporte ágil
  Para melhorar a experiência geral de pagamento dos clientes, ofereça suporte imediato e localizado para consultas e problemas.

Priorize a segurança dos pagamentos

• Defina medidas sólidas de proteção de dados
  Implemente gateways de pagamento seguros, garanta a conformidade com o GDPR e comunique suas práticas de segurança de dados aos clientes neerlandeses.

• Prevenção de fraudes em cartões de crédito
  Confira a identidade dos clientes usando autenticação de dois fatores, serviço de verificação de endereços (AVS) e valor de verificação do cartão (CVV).

• Fortaleça as transações online
  Use a autenticação do 3D Secure e a detecção de fraudes por machine learning para reduzir fraudes nos pagamentos de e-commerce.