Mexiko får en allt större betydelse för globala betalningar. År 2023 gick Mexiko om Kina för att bli USA:s främsta handelspartner. Gränsöverskridande transaktioner ökar, liksom efterfrågan på smidiga betalningsintegrationer i Mexiko.

Mexikos betalningssystem påverkas starkt av socioekonomiska förhållanden, handelsrelationer och globala influenser. Landet tillhandahåller en dynamisk och lärorik studie av globala betalningar.

Nedan förklarar vi vad företag som vill etablera sig på Mexikos betalningsmarknad bör känna till, inklusive viktiga saker att tänka på:

• Balansera kontantbetalningar med digitala lösningar
  
• Prioritera säkerhet
  
• Främja förtroendet för digitala betalningsmetoder
  

Läget på marknaden

Mexikos officiella valuta är den mexikanska peson (MXN). Många mexikaner är fortfarande beroende av kontantbetalningar som drivs av en stor informell ekonomi och en landsbygdsbefolkning som saknar tillgång till digitala alternativ. År 2021 hade enlig Världsbanken 63 % av de vuxna i landet inget bankkonto.

Användningen av digitala betalningsmetoder fortsätter dock att öka, och det totala transaktionsvärdet förväntas ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt på nästan 10 % mellan 2024 och 2028.

År 2024 omfattade det mexikanska fintech-landskapet 773 nystartade fintech-företag, en ökning med 18,9 % jämfört med 2022. Dessa inkluderar Konfio (företagslån), Kueski (konsumentlån/BNPL-lösningar) och Clip (betalningar). Detta är företag som har vunnit marknadsandel och popularitet genom att erbjuda innovativa finansiella betalningslösningar som tillgodoser behoven hos missgynnade befolkningsgrupper. Över 217 fintech-företag från fler än 22 olika länder är verksamma i Mexiko. Mellan 2019 och 2022 ökade användningen av kreditkort i Mexiko med 75 %, medan användningen av bankkort ökade med 50 %.

Under de senaste åren har Banco de México, mexikanska centralbanken, lanserat två plattformar för att minska sitt beroende av kontanter. Dimo ("Dinero Móvil" eller "Mobile Money" på engelska) lanserades 2023 och gör det möjligt för användare med ett bankkonto att göra betalningar via omedelbara banköverföringar via Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) – ett elektroniskt betalningssystem som drivs av Mexikos centralbank – genom att använda betalarens och mottagarens telefonnummer. Cobro Digital (CoDi), som lanserades 2019, är ett digitalt betalningssystem med statligt stöd som underlättar elektroniska betalningar i realtid genom QR-koder och NFC-teknik.

Landets finansiella sektor regleras av flera olika organ. Banco de México, även kallad Banxico, är landets centralbank och utformar penningpolitiken samtidigt som den övervakar Mexikos finansiella stabilitet. Med internationella reserver på 204 miljarder USD 2023 spelar Banxico en viktig roll i Mexikos ekonomiska miljö.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, även känt som "National Banking and Securities Commission" på engelska) är det främsta tillsynsorganet som övervakar och reglerar banker, mäklare, försäkringsinstitut, fintech-enheter (inklusive e-plånboks- och crowdfunding-plattformar) och deltagare på värdepappersmarknaden. Mexikos lag om finansiella teknikinstitutioner (känd som "Fintech-lagen") antogs 2018 och markerade ett viktigt steg för att reglera och främja fintech-branschen, och la grunden för säker och progressiv innovation inom finansiella tjänster. De mest relevanta bestämmelserna i Fintech-lagen reglerar e-plånböcker och crowdfunding-plattformar, samtidigt som de fastställer ett allmänt regelverk för sandlådemiljöer, open banking och virtuella tillgångar.

Betalningsmetoder

I Mexiko förlitar sig invånare och besökare på flera olika betalningsmetoder för dagliga transaktioner och större köp. Här följer en närmare titt på de viktigaste betalningsmetoderna.

Aktuell användning

Även om användningen av teknikdrivna betalningsmetoder ökar bland stadsinvånare och yngre konsumenter är kontanter fortfarande den mest populära betalningsformen. Före covid-19-pandemin gjordes 88 % av alla transaktioner med kontanter, men den siffran minskade till 82 % 2022 och till 80 % 2023. Denna starka preferens för kontanter beror på flera faktorer, inklusive att en betydande andel av befolkningen saknar tillgång till banktjänster, en stor informell ekonomi och oro för onlinesäkerhet. Enligt en undersökning från 2021 av INEGI, det nationella institutet för statistik och geografi, använder 90,1 % av befolkningen mellan 18 och 70 år kontanter för köp till ett belopp på 500 pesos eller mindre. För köp till ett värde av 501 pesos eller mer använder 78,7 % av befolkningen i åldrarna 18 till 70 kontanter och 12,3 % använder ett bankkort.

Användningen av digitala betalningar initierades av tredjepartstjänster som gjorde det möjligt för företag att ta emot onlinebetalningar i Mexiko 2014. Aggregatorer har också drivit på en ökning av kredit- och bankkortsanvändningen, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 55,4 % för POS-terminaler som tar emot kortbetalningar.

Kreditkortsanvändningen ökar i Mexiko, delvis på grund av finansiella verktyg som "meses sin intereses", som gör det möjligt för kunder att dela upp sina kreditkortsköp på flera räntefria månadsbetalningar.

Populära B2C-betalningsmetoder i Mexiko

• Kontanter
  
• Kreditkort
  
• Köp nu, betala senare (BNPL, eller "meses sin intereses")
  
• Banköverföringar (med SPEI)
  
• Bankkortsbetalningar
  

Populära B2B-betalningsmetoder i Mexiko

• Banköverföringar
  
• Kreditkort
  
• Autogiro (kopplat till ett kredit- eller bankkort)
  

Nya trender

Kontanter är fortfarande en vanlig betalningsmetod i Mexiko, men digitala betalningar har ökat stadigt varje år sedan 2017. OXXO, en betalningsmetod som ger kunderna möjlighet att betala för internetköp kontant i en fysisk OXXO-butik, kombinerar digitala och icke-digitala metoder.

Som nämnts ovan lanserade mexikanska centralbanken Dimo 2023 för att underlätta banköverföringar. Istället för att ange ett bankkontonummer för en banköverföring kan användare ange sitt telefonnummer, som måste vara kopplat till ett depositionskonto.

På samma sätt förväntas CoDi – en mobil betalningsplattform som utvecklats av Banco de México – öka mobila betalningar genom att underlätta elektroniska överföringar mellan banker i realtid med hjälp av QR-koder.

INEGI:s nationella undersökning av finansiell inkludering från 2021 visade dock att medan 34 % av den mexikanska befolkningen i åldrarna 18 till 70 år rapporterade att de kände till CoDi – en siffra som stiger till över 49 % i Mexico City – hade bara 8,3 % av de tillfrågade använt betalningsplattformen.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Företag som vill lansera på den mexikanska betalningsmarknaden bör överväga följande faktorer:

Skatter

Mervärdesskatten (momsen) i Mexiko heter IVA (Impuesto al Valor Agregado) och påverkar konsumenter och företag. Från och med 2024 är standardmomssatsen i Mexiko 16 % för större delen av landet, med en reducerad momssats på 8 % i regioner nära gränsen till USA. Företag är ansvariga för att ta ut och betala in dessa medel till den mexikanska skattemyndigheten. Bristande efterlevnad eller oegentligheter i uppbörden och överföringen av IVA kan få rättsliga konsekvenser.

Återkrediteringar (chargebacks) och tvister

Precis som i andra regioner står företag i Mexiko inför utmaningar i samband med återkrediteringar och tvistlösning. Lokala konsumentskyddslagar och förordningar påverkar miljön och gör den mer komplex.

Internationella betalningar

Det här bör du veta om internationella betalningar i Mexiko:

Valutaväxling

Banco de México, som kräver transparens kring växelkurser och avgifter, övervakar valutakonverteringen i landet. Banken publicerar också dagliga växelkurser, som fungerar som referenskurs för andra banker och finansinstitut.

Turister och affärsresenärer i Mexiko konverterar vanligtvis sin hemvaluta till mexikansk peso på platser som flygplatser eller valutaväxlingsföretag. Bankomater gör det också möjligt för kunder att ta ut pengar i både mexikanska pesos och populära utländska valutor som amerikansk dollar eller euro, vanligtvis mot en serviceavgift.

Digitala plattformar som XE Currency och Wise (tidigare TransferWise) har också förändrat landskapet för valutaväxling i Mexiko. Dessa plattformar erbjuder liveuppdateringar, konkurrenskraftiga kurser och transparenta avgiftsstrukturer – vilket gör gränsöverskridande transaktioner mer överkomliga för privatpersoner och företag.

Överföringar

Överföringar spelar en viktig roll i Mexikos ekonomi. Många mexikaner bor utomlands, särskilt i USA, vilket innebär att Mexiko en av världens främsta mottagare av penningöverföringar. Världsbanken uppskattar att överföringar till Mexiko uppgick till 61,1 miljarder USD 2022. Detta har lett till utvecklingen av specialiserade betalningskanaler och betaltjänster för att underlätta dessa transaktioner, liknande de som finns för Filippinerna eller Indien.

Gränsöverskridande betalningar

Mexikos stora utlandsbefolkning och starka handelsband med länder som USA resulterar i ett stort antal gränsöverskridande transaktioner. Dessa transaktioner medför utmaningar relaterade till valutaväxling, olika betalningspreferenser och lagkrav.

Säkerhet och integritet

Mexiko har en mångfacetterad strategi för säkerhet, efterlevnad och tillsyn inom finanssektorn som ger en stabil miljö för konsumenter och företag. Digitala betalningar och onlinetransaktioner fortsätter att öka i popularitet och därför är det viktigt för företag att förstå Mexikos robusta betalningsramverk.

• Lagar om dataskydd
  Mexikos federala lag om skydd av personuppgifter som innehas av privata parter kräver att alla organisationer som samlar in personuppgifter från mexikanska medborgare, inklusive finansiella uppgifter, måste ha uttryckligt samtycke från personen. Lagen ger också medborgarna rätt att få tillgång till, korrigera och ta bort sina personuppgifter, vilket är i linje med principerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

• Lagar om penningtvättsbekämpning
  Det finns två allmänna regelverk i Mexiko för bekämpning av penningtvätt:

  • Penningtvättslagar för finansiella enheter: Detta gäller reglerade finansinstitut som banker, icke-banker, lager, penningöverföringstjänster, investeringsbolag, kreditföreningar, e-plånböcker, crowdfunding-plattformar, etc. Varje typ av finansinstitut har sin egen tillämpliga penningtvättslagstiftning.
    
  • Den federala lagen för förebyggande och identifiering av transaktioner med pengar från olagliga källor: Denna lag reglerar individer och enheter som ägnar sig åt icke-finansiella "sårbara aktiviteter". Syftet med förordningen är att skydda det finansiella systemet och den nationella ekonomin genom att fastställa åtgärder och förfaranden för icke-finansiella enheter för att förebygga och upptäcka handlingar eller transaktioner som involverar olagliga resurser.
    

• Följa PCI DSS
  Företag och betalningsplattformar som hanterar kreditkortstransaktioner i Mexiko måste efterleva kraven i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Denna globala standard beskriver bästa praxis för lagring, behandling och överföring av kortinnehavaruppgifter, vilket avsevärt minskar riskerna kopplade till finansiella bedrägerier.

• Skydda kunderna
  Den federala konsumentskyddsmyndigheten (PROFECO) utövar tillsyn över den mexikanska konsumentskyddslagen, som fastställer konsumenternas och leverantörernas rättigheter och skyldigheter inom elektronisk handel. Detta inkluderar transparent reklam, rätten till information om villkoren för en försäljning och tydliga mekanismer för återbetalningar och returer.

Viktiga framgångsfaktorer

Betalningsmiljön i Mexiko innehåller både möjligheter och utmaningar. Att förstå de här utmaningarna är avgörande för företag som vill ta sig in och lyckas på den mexikanska betalningsmarknaden.

• Kontantfokuserade betalningsalternativ
  Trots en stadig tillväxt i antalet mexikaner som använder digitala betalningsmetoder expandera marknadsandelen eventuellt långsammare än på andra marknader. Om företag fortsätter att ta emot kontantbetalningar tillsammans med mobila betalningar kan det bidra till att överbrygga klyftan mellan befolkningsgrupper som är mer beroende av kontanter och de som är bekväma med digitala betalningar.

• Effektiv betalningsinfrastruktur
  Se till att din betaltjänstleverantör levererar en hög auktoriseringsgrad när kreditkortsanvändningen ökar i Mexiko. En hög auktoriseringsgrad kan förhindra förlorad försäljning i stunden och även förhindra förlorad framtida försäljning från kunder vars betalningar nekas.

• Cybersäkerhet i framkant
  Under 2018 drabbades den mexikanska banksektorn av en cyberattack som ledde till en förlust på cirka 300 miljoner pesos hos fem finansinstitut. Sådana incidenter understryker behovet av robusta cybersäkerhetsåtgärder, inklusive avancerade system för upptäckt och förebyggande av bedrägerier.

• Stöd för lokala betalningspreferenser utöver kontanter
  I likhet med Boleto Bancário i Brasilien eller Rapipago i Argentina är OXXO i Mexiko en kontantbetalningsmetod som stödjer den stora andelen av landets befolkning som saknar tillgång till banktjänster. Genom att göra det möjligt för näthandlare att betala kontant på fysiska platser överbryggar OXXO den digitala klyftan och öppnar upp för möjligheter inom e-handel.

• Välkomna innovationer inom fintech
  Mexikos växande fintech-sektor demokratiserar tillgången till finansiella tjänster. Denna tillväxt liknar den i Sydostasien eller Afrika, där uppstartföretag inom fintech-sektorn överbryggar klyftor i traditionella bankstrukturer och erbjuder alternativa betalningslösningar.

Viktiga slutsatser

Mexiko upplever en ökad e-handel och stark digital omvandling. Genom att förstå och anpassa sig till lokala betalningsvanor kan man skapa en smidig upplevelse för kunderna. Här beskriver vi strategier som företag i Mexiko kan använda för att optimera betalningsupplevelsen:

Balansera kontantbetalningar med digitala lösningar

• Ta emot mobila betalningar
  Mobila betalningsmetoder som Dimo förändrar betalningsmiljön. Genom att lägga till dessa betalningsalternativ kan kunderna erbjudas ett välbekant alternativ till att betala med kontanter.

• Stöd befolkningsgrupper som saknar bankkonto
  Enligt uppgifter från Världsbanken hade endast 37 % av alla vuxna i Mexiko ett bankkonto 2021. Denna låga penetrationsgrad för banktjänster understryker behovet av både digitala och kontantbaserade lösningar. Dessutom kan begränsad tillgång till digitala verktyg och utbildning hindra införandet av onlinebetalningssystem bland vissa befolkningsgrupper.

• Erbjud populära lokala betalningsmetoder
  I Mexiko genomfördes cirka 9 av 10 konsumenttransaktioner på 500 pesos eller mindre med kontanter 2021. Detta erbjuder möjligheter för kontantbaserade digitala betallösningar som OXXO, som gör det möjligt för onlineshoppare att betala för sina köp kontant i en OXXO-butik i deras närhet. Genom att integrera sådana betalningsmetoder kan man överbrygga klyftan mellan näthandeln och kontantsamhället, men det kan också innebära utmaningar när det gäller spårbarhet, säkerhet och effektivitet för transaktioner.

Prioritera säkerhet

• Investera i robusta säkerhetsprotokoll
  Konsumenter i Mexiko blir allt mer medvetna när det gäller säkerhet på nätet. Att använda avancerad krypteringsteknik och följa internationella säkerhetsstandarder kan bidra till att minska riskerna och främja förtroende.

• Håll dig uppdaterad om regeländringar
  Mexikos fintech-lag tillhandahåller en struktur för digitala betaltjänster, och genom att efterleva föränderliga regelverk säkerställer man kontinuitet i verksamheten och främjar förtroendet hos konsumenterna.

• Anpassning till regeländringar
  Fintech-lagen från 2018 skapade ett omfattande ramverk för digitala finansiella tjänster, inklusive betalningar, och den har haft ett stort inflytande på regleringen av branschen. Se till att du förstår vilka konsekvenser lagen har för ditt företag och håll ett vakande öga på ändrade regelverk. Att behöva anpassa sig till nya regler och säkerställa efterlevnad kan vara resurskrävande för betalleverantörer.

Främja förtroendet för digitala betalningsmetoder

• Implementera en transparent återbetalningsprocess
  Mexiko har inte nationella regler för returpolicyer, men att erbjuda ett tydligt och snabbt återbetalningsförfarande kan förbättra kundupplevelsen och främja lojalitet och förtroende.

• Ge förstklassig kundsupport
  Även om spanska är det dominerande språket i landet kan tvåspråkig support – särskilt i områden med en hög koncentration av turister eller utländska medborgare – förbättra betalningsupplevelsen för en bredare publik.

• Anpassa dig till lokala traditioner
  Genom att uppmärksamma lokala evenemang eller helgdagar – som "El Buen Fin" (Mexikos motsvarighet till Black Friday) – som en möjlighet till kampanjer och rabatter kan du öka kundengagemanget, öka transaktionsvolymen och stärka kundernas förtroende för digitala betallösningar.