Accepter des paiements au Mexique, c’est évoluer au sein d’un écosystème financier particulièrement dynamique, où les consommateurs continuent de privilégier les espèces, tandis que les réseaux de paiement numériques connaissent une expansion rapide. En 2023, le Mexique est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis, devant la Chine. Les transactions transfrontalières sont en hausse, tout comme la demande d’intégrations de paiement fluides au Mexique.

Le système de paiement mexicain est fortement influencé par les conditions socio-économiques, les relations commerciales et les dynamiques mondiales. Le Mexique constitue un cas d’étude particulièrement révélateur des évolutions à l’œuvre dans les paiements à l’échelle internationale. Les entreprises doivent trouver le juste équilibre entre les solutions fondées sur les espèces et les solutions numériques, faire de la sécurité une priorité et renforcer la confiance dans les paiements numériques.

Nous expliquons ci-dessous ce que les entreprises souhaitant se développer sur le marché mexicain des paiements doivent savoir.

Sommaire

• L’écosystème des paiements au Mexique
  
• Les moyens de paiement populaires au Mexique
  
• Exigences et défis opérationnels
  
• Clés du succès des entreprises
  
• Comment Stripe Payments peut vous aider
  

L’écosystème des paiements au Mexique

La monnaie officielle du Mexique est le peso mexicain (MXN). Pour exercer des activités dans ce pays, les entreprises doivent composer avec des habitudes de paiement en espèces profondément ancrées tout en s’adaptant à l’essor rapide des technologies financières (fintech).

Paiements en espèces

Une part importante de la population continue de privilégier les espèces, en raison de l’importance de l’économie informelle et de l’accès limité aux services bancaires numériques dans les régions rurales. En 2024, 51 % des adultes du pays ne disposaient pas d’un compte bancaire.

En 2024, les espèces demeuraient le moyen de paiement le plus utilisé, représentant environ 44 % de l’ensemble des paiements effectués par les consommateurs. Cette forte préférence pour les espèces s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’importance de la population non bancarisée, le poids de l’économie informelle et les préoccupations liées à la sécurité des paiements en ligne.

Selon une enquête menée en 2021 par l’INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), l’Institut national de la statistique et de la géographie, 90,1 % des personnes âgées de 18 à 70 ans utilisent des espèces pour les achats d’un montant inférieur ou égal à 500 MXN. Pour les achats supérieurs à 500 MXN, 78,7 % des personnes âgées de 18 à 70 ans paient en espèces, tandis que 12,3 % utilisent une carte de débit.

L’essor des paiements numériques

Malgré la prédominance des espèces au Mexique, l’utilisation des moyens de paiement numériques continue de progresser. La valeur totale des transactions devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de près de 10 % entre 2024 et 2028.

L’adoption des paiements numériques a été amorcée par l’arrivée, en 2014, de services tiers permettant aux entreprises d’accepter les paiements en ligne au Mexique. En 2024, les paiements sans contact au Mexique ont progressé de 150 %, accélérant le passage en caisse et offrant davantage de flexibilité aux consommateurs.

Si les espèces demeurent un moyen de paiement couramment utilisé au Mexique, les paiements numériques enregistrent une progression constante depuis 2017. OXXO, un mode de paiement qui permet aux clients de régler en espèces leurs achats en ligne dans un point de vente OXXO, fait le lien entre les modes de paiement numériques et traditionnels.

La montée en puissance des fintechs

En 2024, l’écosystème fintech mexicain comptait 773 jeunes entreprises du secteur, soit une hausse de 18,9 % par rapport à 2022. Parmi elles figurent Konfío (prêts aux entreprises), Kueski (prêts à la consommation et solutions de BNPL) et Clip (paiements), qui se sont imposées grâce à des solutions financières innovantes répondant aux besoins des segments de population insuffisamment desservis par les acteurs traditionnels.

lus de 217 fintechs originaires de plus de 22 pays sont présentes au Mexique.

Ces dernières années, la Banque du Mexique a lancé deux plateformes afin de réduire la dépendance du pays aux espèces. Lancé en 2023, Dimo (« Dinero Móvil », ou « argent mobile ») permet aux titulaires d’un compte bancaire d’effectuer des paiements au moyen de virements bancaires instantanés via le Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), un système de paiement électronique exploité par la banque centrale mexicaine, en utilisant les numéros de téléphone du payeur et du bénéficiaire. Cobro Digital (CoDi), lancé en 2019, est un système de paiement numérique soutenu par l’État qui facilite les paiements électroniques en temps réel au moyen de QR codes et de la technologie de communication en champ proche (NFC).

Les moyens de paiement populaires au Mexique

Au Mexique, les résidents et les visiteurs s’appuient sur différents moyens de paiement pour les transactions quotidiennes et les achats plus importants. Voici un aperçu des principales méthodes.

Moyens de paiement B2C

• Espèces
  
• Cartes de crédit
  
• Paiement différé (« Buy Now, Pay Later », BNPL ou « meses sin intereses »)
  
• Virements bancaires (avec SPEI)
  
• Paiements par carte bancaire
  

Moyens de paiement B2B

• Virements bancaires
  
• Cartes de crédit
  
• Prélèvements automatiques (associés à une carte de crédit ou une carte bancaire)
  

Exigences et défis opérationnels

Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché mexicain des paiements doivent tenir compte des éléments suivants :

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Mexique, appelée « IVA » (Impuesto al Valor Agregado), concerne aussi bien les consommateurs que les entreprises. En 2024, le taux normal de l’IVA au Mexique est de 16 % dans la majeure partie du pays, avec un taux réduit de 8 % dans les régions situées à proximité de la frontière avec les États-Unis. Les entreprises sont tenues de collecter cette taxe et de la reverser à l’administration fiscale mexicaine. Le non-respect des obligations relatives à la collecte et au reversement de l’IVA, ou toute irrégularité à cet égard, peut avoir des conséquences juridiques.

Rétrofacturations et litiges

Comme dans d’autres régions, les entreprises opérant au Mexique sont confrontées à des difficultés liées aux rétrofacturations et à la résolution des litiges. L’influence des lois et réglementations locales en matière de protection des consommateurs rend cet environnement plus complexe.

Paiements internationaux

Voici tout ce que vous devez savoir sur les paiements internationaux au Mexique :

• Conversion de devises : La Banque du Mexique, qui impose des exigences de transparence concernant les taux de change et les frais, supervise les opérations de conversion de devises dans le pays. Les touristes et les voyageurs d’affaires au Mexique convertissent généralement leur devise d’origine en pesos mexicains dans des lieux tels que les aéroports ou les bureaux de change, mais des plateformes numériques comme XE Currency et Wise sont de plus en plus utilisées.
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  Transferts de fonds : En raison de l’importante population de Mexicains vivant à l’étranger, les transferts de fonds jouent un rôle majeur dans l’économie mexicaine. Le Mexique figure parmi les principaux pays bénéficiaires de ces transferts à l’échelle mondiale, ce qui a favorisé le développement de canaux de paiement et de services spécialisés destinés à faciliter ce type de transactions.

• Paiements transfrontaliers : L’importante population d’expatriés mexicains et les liens commerciaux étroits qu’entretient le Mexique avec des pays comme les États-Unis donnent lieu à un volume considérable de transactions transfrontalières. Ces transactions s’accompagnent de défis liés à la conversion des devises, à la diversité des préférences en matière de paiement et à la disparité des exigences réglementaires.

Clés du succès des entreprises

L’environnement de paiement mexicain recèle aussi bien d’opportunités que de défis. Les entreprises qui souhaitent réussir sur le marché mexicain des paiements ont tout intérêt à bien saisir ces enjeux.

• Miser sur les paiements en espèces : Malgré la progression constante du nombre de Mexicains ayant recours aux moyens de paiement numériques, leur part de marché pourrait augmenter plus lentement que dans d’autres pays. Pour les entreprises, continuer à accepter les paiements en espèces parallèlement aux paiements mobiles peut contribuer à combler le fossé entre les populations qui privilégient encore les espèces et celles qui sont à l’aise avec les paiements numériques.

• S’appuyer sur une infrastructure de paiement performante : Assurez-vous que votre prestataire de services de paiement offre un taux d’autorisation élevé, alors que l’usage des cartes de crédit progresse au Mexique. Un taux d’autorisation élevé permet d’éviter des ventes perdues sur le moment, mais aussi de limiter la perte de ventes futures liée aux refus de paiement rencontrés par les clients.

• Faire de la cybersécurité et de la protection de la vie privée une priorité : En 2018, le secteur bancaire mexicain a été la cible d’une cyberattaque qui a entraîné des pertes d’environ 300 millions de pesos pour cinq établissements financiers. De tels incidents soulignent la nécessité de mettre en place des mesures de cybersécurité robustes, notamment des systèmes avancés de détection et de prévention de la fraude, ainsi que des dispositifs de protection des données des consommateurs.

• Prendre en compte les préférences locales en matière de paiement au-delà des espèces : À l’instar du Boleto Bancário au Brésil ou de Rapipago en Argentine, OXXO est un moyen de paiement en espèces qui répond aux besoins de l’importante population non bancarisée du Mexique. En permettant aux acheteurs en ligne de régler leurs achats en espèces dans des points de vente physiques, OXXO réduit les obstacles liés à l’accès aux paiements numériques et ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce électronique.

• Tirer parti des innovations fintech : L’essor des fintechs au Mexique contribue à démocratiser l’accès aux services financiers. Cette dynamique rappelle celle observée en Asie du Sud-Est ou en Afrique, où les fintechs comblent les lacunes des réseaux bancaires traditionnels et proposent des solutions de paiement alternatives.

• Mettre en place une procédure de remboursement transparente : Le Mexique ne dispose pas d’une réglementation nationale encadrant les politiques de retour, mais proposer une procédure de remboursement claire et rapide peut améliorer l’expérience client et renforcer la fidélité ainsi que la confiance des consommateurs.

• Offrir un service client de qualité : Si l’espagnol est la langue prédominante au Mexique, proposer une assistance bilingue - en particulier dans les zones comptant une forte concentration de touristes ou d’expatriés - peut améliorer l’expérience de paiement d’un public plus large.

• S’inscrire dans les traditions locales : Tirer parti d’événements ou de fêtes locales — comme El Buen Fin (l’équivalent mexicain du Black Friday) — pour proposer des promotions et des réductions peut renforcer l’engagement des clients, accroître le volume des transactions et favoriser l’adoption des solutions de paiement numériques.

Comment Stripe Payments peut vous aider ?

Stripe Payments est une solution de paiement mondiale et unifiée, qui permet à toutes les entreprises (des startups en phase de croissance aux entreprises internationales) d’accepter des paiements en ligne, en personne et partout dans le monde.

Stripe Payments peut vous aider à :

• Optimiser votre expérience de paiement : créez un parcours client fluide et économisez des milliers d’heures d’ingénierie grâce à des interfaces de paiement prêtes à l’emploi, à l’accès à plus de 125 moyens de paiement et à Link, un wallet conçu par Stripe.
  
• Vous développer plus rapidement sur de nouveaux marchés : touchez une clientèle internationale et réduisez la complexité et les coûts liés à la gestion multidevise grâce à des options de paiement transfrontalières, disponibles dans 195 pays et plus de 135 devises.
  
• Unifier les paiements en ligne et en personne : créez une expérience commerciale unifiée, en ligne et en personne, pour personnaliser les interactions, récompenser la fidélité client et booster vos revenus.
  
• Améliorer les performances des paiements : augmentez vos revenus avec une gamme d’outils de paiement personnalisables et faciles à configurer, y compris une protection contre la fraude no-code et des fonctionnalités avancées pour améliorer les taux d’autorisation.
  
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