墨西哥正在成为全球支付领域的焦点明星。2023 年，墨西哥正式超过中国，一跃成为美国最大贸易伙伴。随着跨境交易蓬勃发展，墨西哥对无缝支付集成的需求日益迫切。

墨西哥的支付生态系统深受其独特的社会经济环境、贸易关系和全球影响力的影响。这个充满活力的市场为我们提供了一个富有启发性的全球支付案例研究。

对于有意进军墨西哥支付市场的企业而言，了解以下关键因素至关重要：

• 寻找现金与数字支付的平衡
  
• 安全至上
  
• 培养数字支付信任感
  

市场现状

墨西哥的官方货币是墨西哥比索 (MXN)。在该国，许多居民仍主要依赖现金支付，这一现象是由庞大的非正规经济及农村地区对数字支付选择的缺乏所导致。根据世界银行的数据显示，2021 年该国高达 63% 的成年人尚未拥有银行账户，凸显了普惠金融的巨大潜力。

然而，墨西哥的数字支付正以惊人的速度增长。预计 2024 年至 2028 年间，数字支付总交易额将以近 10% 的复合年增长率攀升。

截至 2024 年，墨西哥拥有773家本土金融科技初创公司，较 2022 年增长 18.9%。其中，Konfio（商业贷款）、Kueski（消费者贷款/先买后付解决方案）和 Clip（支付）等公司通过创新解决方案，服务于传统金融体系难以覆盖的群体，备受瞩目。此外，来自超过 22 个不同国家/地区的超过 217 家外国金融科技公司也在墨西哥开展业务，进一步推动了行业创新。举例来说，在 2019 年至 2022 年期间，墨西哥的信用卡使用量激增 75%，借记卡的使用量增长 50%，意味着消费者支付习惯的显著转变。

为减少对现金的依赖，墨西哥央行近年来推出了两个重要平台：Dimo（“Dinero Móvil”，意为“移动货币”）于 2023 年推出，支持银行账户持有者使用付款人和收款人的电话号码，通过 Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI，墨西哥央行运营的电子支付系统）进行即时银行转账支付。而 2019 年推出的 Cobro Digital (CoDi) 是由国家支持的数字支付系统，通过二维码和近场通信 (NFC) 技术促进实时电子支付。

墨西哥的金融体系受到多个机构的严格监管。墨西哥银行，也称为 Banxico，是该国的中央银行，不仅负责制定货币政策，还监督国家的金融稳定。截至 2023 年，墨西哥央行拥有 2040 亿美元国际储备，在维护墨西哥经济稳定方面发挥着关键作用。

国家银行和证券委员会 (CNBV，全称 Commisión Nacional Bancaria y de Valores) 是主要监管机构，负责监督和监管银行、经纪自营商、保险机构、金融科技实体（包括电子钱包和众筹平台）以及证券市场的参与者。2018 年颁布的《金融科技机构法》（也称为 Fintech Law），标志着在监管和促进金融科技行业方面迈出了重要一步，为安全和渐进的金融创新奠定了基础。该法中最相关的条款规范了电子钱包和众筹平台，同时也为沙盒、开放式银行和虚拟资产建立了监管框架。

支付方式

在墨西哥，居民和游客依赖多种支付方式进行日常交易和大额购买。让我们深入了解几种主要的支付方式。

当前使用情况

尽管城市人口和年轻消费者越来越多地使用技术驱动的支付方式，现金仍然是最受欢迎的支付选择。新冠肺炎疫情前，88% 的交易使用现金；到 2022 年，这一比例降至 82%；到 2023 年将下降到 80%。对现金的强烈偏好来源自多个因素，包括大量无银行账户人口、庞大的非正规经济以及对网络安全的担忧。国家统计和地理研究所 (INEGI) 2021 年的一项调查显示，90.1% 的 18 至 70 岁人口使用现金支付 500 比索及以下的购物。对于 501 比索或以上的购物，78.7% 的 18 至 70 岁人口使用现金，12.3% 使用借记卡。

2014 年，墨西哥允许企业接受第三方线上付款服务，推动了数字支付的采用。聚合支付服务商也推动了信用卡和借记卡使用的增长，接受卡支付的销售点 (POS) 终端数量以 55.4% 的复合年增长率快速扩张。

墨西哥的信用卡使用率正在上升，部分原因来自于 “meses sin intereses” 等金融工具，该工具允许客户在多个月内以信用卡分期支付购物款项，且不收取利息。

墨西哥流行的 B2C 支付方式

• 现金
  
• 信用卡
  
• 先买后付（BNPL，或 “meses sin intereses”）
  
• 银行转账（使用 SPEI）
  
• 借记卡付款
  

墨西哥流行的 B2B 支付方式

• 银行转账
  
• 信用卡
  
• 直接借记（与信用卡或借记卡关联）
  

新兴趋势

虽然现金仍然是墨西哥常见的支付方式，但自 2017 年以来，数字支付每年都在稳步增长。OXXO 是一种支付方式，让客户可以选择在实体 OXXO 商店以现金支付在线购物，它结合了数字和非数字方法。

如前文所述，墨西哥银行于 2023 年推出了 Dimo，以促进银行转账。用户可以使用电话号码进行支付，而不是提供银行转账的银行账号，该号码必须与存款账户相关联。

同样，由墨西哥银行开发的移动支付平台 CoDi 有望通过使用二维码实时促进银行间电子转账来增加移动支付。

然而，INEGI 的 2021 年全国普惠金融调查发现，虽然 18 至 70 岁的墨西哥人口中有 34% 的人表示知道 CoDi，但只有 8.3% 的受访者使用过该支付平台，而在墨西哥城这一数字则升至 49% 以上。

进入门槛及阻力

想要进入墨西哥支付市场的企业应考虑以下因素：

税务

墨西哥的增值税 (VAT) 被称为 “IVA” (Impuesto al Valor Agregado)，对消费者和企业都有影响。截至 2024 年，墨西哥大部分地区的标准 IVA 税率为 16%，靠近美国的边境地区税率则降至 8%。企业负责代收这些款项并将其移交给墨西哥税务机关。增值税收缴中的不合规或违规行为可能会产生法律后果。

撤单和争议

与其他地区一样，墨西哥的企业也面临着撤单和争议解决方面的挑战。当地消费者保护法律法规的影响使得环境更加复杂。

国际付款

以下是您应该了解的关于墨西哥国际支付的信息：

货币兑换

墨西哥银行负责汇率和费用的透明度，负责监督该国的货币兑换。该银行还公布每日汇率，作为其他银行和金融机构的参考。

墨西哥的游客和商务旅客通常会在机场或货币兑换业务等场所将他们的本国货币兑换成墨西哥比索。自动取款机还允许客户以墨西哥比索和主流外币（如美元或欧元）取款，但这通常需要支付服务费。

XE Currency 和 Wise（前身为 TransferWise）等数字平台也重塑了墨西哥的货币兑换格局。这些平台提供实时更新、有竞争力的费率和透明的收费结构，让个人和企业更能负担得起跨境交易。

汇款的流动

汇款在墨西哥经济中发挥着重要作用。有大量墨西哥人生活在国外，特别是在美国，因此墨西哥是世界上最大的汇款接收国之一。世界银行估计，2022 年墨西哥收到的汇款将达到 611 亿美元。这促使专门的支付渠道和服务得以发展，以便于这些交易的进行，类似于菲律宾或印度等经济体的情况。

跨境支付

墨西哥庞大的外籍人口以及与美国等国家密切的贸易联系，带来了大量的跨境交易。这些交易伴随着与货币兑换、不同支付偏好和不同监管要求相关的挑战。

安全和隐私

墨西哥在金融领域的安全性、合规性和监管方面采取了多方面的方法，为消费者和企业提供了稳定的环境。随着数字支付和在线交易的日益普及，了解墨西哥强大的支付框架对企业来说至关重要。

• 数据保护法
  墨西哥的《保护私有主体持有的个人数据联邦法》规定，任何从墨西哥公民那里收集个人数据（包括财务数据）的组织都必须获得个人的明确同意。该法律还赋予公民访问、更正和删除其个人数据的权利，这与欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 中的原则保持一致。

• 反洗钱 (AML) 法律
  墨西哥有两个关于反洗钱的一般监管框架：

  • 金融实体的反洗钱法： 这适用于受监管的金融机构，如银行、非银行机构、仓库、汇款机构、投资公司、信用合作社、电子钱包、众筹平台等。每种类型的金融机构都有其适用的反洗钱法。
    
  • 《防止和识别非法来源资金交易联邦法》： 这规范了从事非金融“脆弱活动”的个人和实体。该条例的目的是通过为非金融实体制定措施和程序来保护金融体系和国民经济，以防止和发现涉及非法资源的行为或操作。
    

• 遵守 PCI DSS
  在墨西哥处理信用卡交易的企业和支付平台必须遵守支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS)。这一全球标准概述了存储、处理和传输持卡人数据的最佳做法，大大降低了与金融欺诈相关的风险。

• 保护客户
  联邦消费者保护局 (PROFECO) 负责监督《墨西哥消费者保护法》，该法规定了消费者和供应商在电子商务中的权利和义务。这包括透明的广告、销售条款和条件的知情权以及明确的退款和退货机制。

关键制胜因素

墨西哥的支付环境充满机遇，同时也面临诸多挑战。对于希望在墨西哥支付市场取得成功的企业来说，深入了解这些挑战至关重要。以下是几个关键的制胜因素：

• 以现金为重点的支付选项
  尽管数字支付用户数量持续增长，但其市场份额的扩张速度可能慢于其他市场。企业应当继续接受现金支付，同时推广移动支付，以此来弥合依赖现金的群体与习惯数字支付的群体之间的差距。

• 有效的支付基础设施
  随着墨西哥信用卡使用率上升，确保高授权率变得尤为重要。高授权率不仅能防止当前销售损失，还能避免因支付被拒而流失的客户。选择一个能提供高授权率的支付服务提供商将成为关键。

• 网络安全处于最前沿
  2018 年，墨西哥银行业经历了一次网络攻击，导致五家金融机构损失约 3 亿比索。此类事件突出表明需要强有力的网络安全措施，包括先进的欺诈检测和预防系统。

• 支持现金以外的本地支付偏好
  与巴西的 Boleto Bancário 或阿根廷的 Rapipago 类似，墨西哥的 OXXO 是一种支持该国大量无银行账户人口的现金支付方式。通过允许在线购物者在实体店以现金支付，OXXO 弥合了数字鸿沟，为电子商务开辟了新机遇。

• 接受金融科技创新
  墨西哥蓬勃发展的金融科技领域正在推动金融服务的普惠化。这种增长趋势类似于东南亚或非洲，那里的金融科技初创公司正在填补传统银行结构的空白，提供创新的支付解决方案。

要点总结

随着墨西哥电子商务的增长和数字化转型的推进，了解并适应当地的支付习惯可以为客户创造更无缝的体验。以下是墨西哥企业可以采用的优化支付体验的策略：

寻找现金与数字支付的平衡

• 接受移动支付
  Dimo 等移动支付方式正在改变支付环境。添加这些支付选项可以为客户提供一种熟悉的现金支付替代方案。

• 支持无银行账户的人群
  根据世界银行的数据，截至 2021 年，只有 37% 的墨西哥成年人拥有银行账户。这种低银行渗透率凸显了对数字和现金解决方案的需求。此外，获得数字工具和培训的机会有限可能会阻碍某些人群采用线上付款系统。

• 接受流行的本地支付方式
  在墨西哥，截至 2021 年，500 比索或以下的消费交易中，约有 90% 是使用现金进行的。这为基于现金的数字支付解决方案提供了机会，例如 OXXO，它允许在线购物者在任何 OXXO 便利店以现金支付他们的购买费用。采用这些方法可以弥合在线购物和现金偏好之间的差距，但也可能在交易可追溯性、安全性和效率方面带来挑战。

安全至上

• 投资强大的安全协议
  随着墨西哥消费者对网络安全意识的提升，采用先进的加密技术并遵守国际安全标准变得尤为重要。这不仅能有效降低风险，更能建立用户的信任感。

• 随时了解监管变化
  墨西哥的金融科技法律为数字支付服务提供了框架。密切关注并及时适应不断变化的法规，不仅能确保业务连续性，还能增进消费者信任。

• 适应监管变化
  2018 年颁布的《金融科技机构法》为数字金融服务（包括支付）搭建了全面框架，对行业产生深远影响。深入了解法律对业务的影响，同时保持对监管变化的敏感度至关重要。对支付提供商而言，适应新规则并保持合规可能需要投入大量资源。

培养数字支付信任感

• 实施透明的退款流程
  墨西哥没有全国性的退货政策规定，但是提供一个明确而迅速的退款程序可以改善客户体验，培养忠诚度和信任度。

• 提供一流的客户支持
  虽然西班牙语是该国的主要语言，但提供双语支持（尤其是在游客或外籍人士高度集中的地区）可以增强更广泛受众的支付体验。

• 参与当地传统
  将当地重要节日或活动，如 “El Buen Fin”（墨西哥的“黑色星期五”），作为推出促销和折扣的契机，不仅可以提高客户参与度，增加交易额，还能让用户对数字支付解决方案产生积极体验。