Aceptar pagos en México significa participar en un ecosistema financiero muy dinámico donde los clientes prefieren usar efectivo y las redes digitales se expanden rápidamente. En 2023, México se convirtió en el principal socio comercial de EE. UU., superando a China. Las transacciones transfronterizas están creciendo, al igual que la demanda de integraciones de pago fluidas en México.

El sistema de pago de México está muy afectado por las condiciones socioeconómicas, las relaciones comerciales y las influencias globales. El país presenta un estudio dinámico y revelador sobre los pagos globales, y las empresas deben equilibrar las soluciones de efectivo y digitales, priorizar la seguridad y fomentar la confianza en los pagos digitales.

A continuación, te explicamos lo que deben saber las empresas que quieren ingresar al escenario de pagos de México.

¿Qué contiene este artículo?

• Entorno de pagos en México
  
• Métodos de pago populares en México
  
• Requisitos y desafíos operativos
  
• Factores de éxito para las empresas
  
• Cómo puede ayudar Stripe Payments
  

Entorno de pagos en México

La moneda oficial de México es el peso mexicano (MXN). Para hacer negocios en este país, es necesario lograr un equilibrio entre las arraigadas tradiciones del dinero en efectivo y la rápida innovación en tecnología financiera (fintech).

Consumo de efectivo

Una parte importante de la población sigue dependiendo del efectivo debido a la gran economía informal y al acceso limitado a la banca digital en las regiones rurales. En 2024, el 51 % de los adultos del país no tenía una cuenta bancaria.

En 2024, el efectivo dominó el volumen de transacciones y representó aproximadamente el 44 % de todos los pagos de los consumidores. Esta fuerte preferencia por el efectivo se debe a varios factores, como la gran población no bancarizada, una gran economía informal y las preocupaciones sobre la seguridad en Internet.

Según una encuesta de 2021 del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 90.1 % de la población de entre 18 y 70 años usa efectivo para compras de $500 MXN o menos. Para compras de $501 MXN o más, el 78.7 % de la población de entre 18 y 70 años usa efectivo y el 12.3 % usa tarjeta de débito.

Crecimiento de los pagos electrónicos

A pesar del predominio del efectivo en México, el uso de métodos de pago digitales sigue expandiéndose y se prevé que el valor total de las transacciones tenga una tasa de crecimiento anual compuesta de casi el 10 % entre 2024 y 2028.

La adopción de los pagos digitales se inició con la llegada de servicios de terceros que permitieron a las empresas aceptar pagos electrónicos en México en 2014. Los pagos sin contacto en México aumentaron un 150 % en 2024, lo que aceleró los procesos de compra y dio a los consumidores más flexibilidad.

Si bien el efectivo sigue siendo un método de pago habitual en México, los pagos digitales experimentaron un aumento constante todos los años desde 2017. OXXO, un método de pago que ofrece a los clientes la opción de pagar las compras online en efectivo en una tienda física de OXXO, combina métodos digitales y no digitales.

Presencia de fintech

A partir de 2024, el entorno fintech mexicano incluía 773 Startups fintech, un aumento del 18.9 % desde 2022. Entre ellas se incluyen Konfio (préstamos para empresas), Kueski (préstamos al consumo y soluciones de compra ahora, paga después) y Clip (pagos), empresas que han ganado terreno al ofrecer soluciones de pago financiero innovadoras que atienden a los segmentos de la población desatendidos.

Más de 217 empresas fintech de más de 22 países operan en México.

En los últimos años, el Banco de México ha lanzado dos plataformas para reducir su dependencia del efectivo. Lanzado en 2023, Dimo permite a los usuarios con una cuenta bancaria realizar pagos mediante transferencias bancarias instantáneas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), un sistema de pagos electrónicos operado por el banco central de México, utilizando los números de teléfono del pagador y del beneficiario. Cobro Digital (CoDi), lanzado en 2019, es un sistema de pago digital respaldado por el estado que facilita los pagos electrónicos en tiempo real a través de códigos QR y tecnología de comunicación de campo cercano (NFC).

Métodos de pago populares en México

En México, los residentes y visitantes confían en varios métodos de pago diferentes para las transacciones cotidianas y las compras más grandes. A continuación, presentamos los métodos principales de forma más detallada.

Métodos de pago B2C

• Efectivo
  
• Tarjetas de crédito
  
• Compra ahora, paga después (o «meses sin intereses»)
  
• Transferencias bancarias (mediante SPEI)
  
• Pagos con tarjeta de débito
  

Métodos de pago B2B

• Transferencias bancarias
  
• Tarjetas de crédito
  
• Débitos directos (vinculados a una tarjeta de crédito o débito)
  

Requisitos y desafíos operativos

Las empresas que desean entrar en el mercado de pagos mexicano deben tener en cuenta los siguientes factores:

Impuestos

El impuesto al valor agregado (IVA) en México afecta a los consumidores y a las empresas. A partir de 2024, la tasa estándar de IVA en México es del 16 % en la mayor parte del país, con una tasa reducida del 8 % en las regiones cercanas a la frontera con EE. UU. Las empresas son responsables de recaudar y remitir estos fondos a la autoridad fiscal mexicana. El incumplimiento o las irregularidades en el cobro y la remisión del IVA pueden tener implicaciones legales.

Contracargos y disputas

Al igual que en otras regiones, las empresas de México se enfrentan a desafíos relacionados con los contracargos y la resolución de disputas. La influencia de las leyes y regulaciones locales de protección al consumidor hace que el entorno sea más complejo.

Pagos internacionales

Esto es lo que debes saber sobre pagos internacionales en México:

• Conversión de monedas: El Banco de México, que exige transparencia en torno a los tipos de cambio y las comisiones, supervisa la conversión de monedas en el país. Los turistas y viajeros de negocios en México suelen convertir su moneda de origen a pesos mexicanos en lugares como aeropuertos o casas de cambio, pero las plataformas digitales como XE Currency y Wise están ganando terreno rápidamente.
  

• Flujos de remesas: Con una gran población de mexicanos viviendo en el extranjero, las remesas desempeñan un papel importante en la economía de México. México es uno de los principales destinatarios de remesas del mundo, lo que ha impulsado el desarrollo de canales de pago especializados y servicios para facilitar estas transacciones.

• Pagos transfronterizos: La gran población expatriada de México y los fuertes vínculos comerciales con países como EE. UU. dan como resultado una cantidad considerable de transacciones transfronterizas. Estas transacciones conllevan desafíos relacionados con la conversión de monedas, las distintas preferencias de pago y los diferentes requisitos regulatorios.

Factores de éxito para las empresas

El entorno de pagos de México presenta tanto oportunidades como desafíos. Comprender estos desafíos es fundamental para las empresas que buscan entrar y tener éxito en el mercado de pagos mexicano.

• Céntrate en los pagos en efectivo: A pesar del crecimiento constante de la cantidad de mexicanos que utilizan métodos de pago digitales, es posible que la participación de mercado se expanda más lentamente que en otros mercados. Para las empresas, seguir aceptando pagos en efectivo junto con pagos móviles puede ayudar a cerrar la brecha entre las poblaciones que dependen más del efectivo y las que se sienten cómodas con los pagos digitales.

• Usa una infraestructura de pagos eficaz: Asegúrate de que tu proveedor de servicios de pago ofrezca una alta tasa de autorización a medida que aumenta el uso de tarjetas de crédito en México. Las altas tasas de autorización pueden evitar la pérdida de ventas en el momento, así como evitar la pérdida de ventas futuras de clientes a los que se les rechazan los pagos.

• Prioriza la ciberseguridad y la privacidad: En 2018, el sector bancario mexicano sufrió un ciberataque que provocó una pérdida de aproximadamente 300 millones de pesos en cinco instituciones financieras. Tales incidentes enfatizan la necesidad de contar con medidas de ciberseguridad sólidas, que incluyan sistemas avanzados de detección y prevención de fraude, así como medidas de protección de datos de los consumidores.

• Admite las preferencias de pago locales más allá del efectivo: Al igual que el Boleto Bancário de Brasil o Rapipago de Argentina, OXXO de México es un método de pago en efectivo que respalda a la importante población no bancarizada del país. Al permitir a los compradores online pagar en efectivo en ubicaciones físicas, OXXO cierra la brecha digital y abre oportunidades de comercio electrónico.

• Adopta las innovaciones fintech: El floreciente panorama fintech de México está democratizando el acceso a los servicios financieros. Este crecimiento es similar al del Sudeste Asiático o África, donde las Startups fintech están cerrando las brechas en las estructuras bancarias tradicionales y ofreciendo soluciones de pago alternativas.

• Implementa un proceso de reembolso transparente: México no tiene una regla nacional sobre las políticas de devolución, pero ofrecer un procedimiento de reembolso claro y rápido puede mejorar la experiencia del cliente y fomentar la lealtad y la confianza.

• Brinda un excelente soporte al cliente: Si bien el español es el idioma predominante del país, brindar soporte bilingüe, especialmente en áreas con una alta concentración de turistas o expatriados, puede mejorar la experiencia de pago para una audiencia más amplia.

• Involúcrate con las tradiciones locales: Sintonizar eventos o feriados locales, como «El Buen Fin» (el equivalente de México al Black Friday), como una oportunidad de promociones y descuentos puede aumentar la participación del cliente, aumentar el volumen de transacciones y generar la comodidad de los clientes con las soluciones de pago digitales.

Cómo puede ayudar Stripe Payments

Stripe Payments proporciona una solución de pagos unificada y global que permite que cualquier empresa, desde startups en expansión hasta empresas globales, acepte pagos electrónicos, en persona y en todo el mundo.

Con Stripe Payments, puedes hacer lo siguiente:

• Optimizar tu experiencia de confirmación de compra: crea una experiencia de cliente sin problemas y ahorra miles de horas de ingeniería con interfaces de usuario (IU) de pago previamente diseñadas, acceso a más de 125 métodos de pago y a Link, una cartera de Stripe.
  
• Llegar a nuevos mercados más rápido: conéctate con clientes de todo el mundo y reduce la complejidad y los costos de la gestión de múltiples monedas mediante opciones de pago transfronterizas, disponibles en 195 países y en más de 135 monedas.
  
• Unificar los pagos electrónicos y en persona: crea una experiencia de comercio unificado en todos los canales, tanto en línea como en persona, para personalizar las interacciones, recompensar la lealtad y aumentar los ingresos.
  
• Mejorar el rendimiento de los pagos: aumenta los ingresos con una gama de herramientas de pago personalizables y fáciles de configurar, que incluyen protección contra fraudes que no requiere programación, además de funcionalidades avanzadas para mejorar las tasas de autorización.
  
• Avanzar más rápido con una plataforma flexible y confiable para el crecimiento: desarrolla tu negocio sobre una plataforma diseñada a fin de crecer contigo, con un tiempo de actividad histórico del 99,999 % y una confiabilidad líder en el sector.
  

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