Accettare pagamenti in Messico significa partecipare a un ecosistema finanziario estremamente dinamico in cui i clienti preferiscono utilizzare contanti, e le reti digitali sono in rapida espansione. Nel 2023, il Messico è diventato il principale partner commerciale degli Stati Uniti, superando la Cina. Le transazioni transfrontaliere sono in crescita, così come la domanda di integrazioni di pagamento semplici in Messico.

Il sistema di pagamento del Messico è fortemente influenzato da condizioni socioeconomiche, relazioni commerciali e influenze globali. Il Paese presenta uno studio dinamico e illuminante sui pagamenti globali, e le aziende devono bilanciare le soluzioni in contanti e digitali, dare priorità alla sicurezza e promuovere la fiducia nei pagamenti digitali.

Di seguito ti spiegheremo cosa devono sapere le attività che desiderano entrare nel panorama dei pagamenti del Messico.

Contenuto dell'articolo

• Panorama dei pagamenti in Messico
  
• Metodi di pagamento popolari in Messico
  
• Requisiti operativi e sfide
  
• Fattori di successo per le attività
  
• In che modo Stripe Payments può essere d'aiuto
  

Panorama dei pagamenti in Messico

La valuta ufficiale del Messico è il peso messicano (MXN). Fare affari in questo Paese richiede di bilanciare le tradizioni profondamente radicate del contante con la rapida innovazione della tecnologia finanziaria (Fintech).

Utilizzo del contante

Una parte significativa della popolazione fa ancora affidamento sui contanti a causa di una grande economia informale e di un limitato accesso al digital banking nelle regioni rurali. Nel 2024, il 51% degli adulti nel Paese non possedeva un conto bancario.

Nel 2024, il contante ha dominato il volume delle transazioni, costituendo circa il 44% di tutti i pagamenti dei consumatori. Questa forte preferenza per i contanti deriva da diversi fattori, come la consistente popolazione non bancarizzata, un'ampia economia informale e le preoccupazioni sulla sicurezza online.

Secondo un sondaggio del 2021 condotto dall'INEGI, l'Istituto nazionale di statistica e geografia, il 90,1% della popolazione di età compresa tra i 18 e i 70 anni utilizza contanti per acquisti di importo pari o inferiore a 500 MXN. Per acquisti di almeno 501 MXN, il 78,7% della popolazione di età compresa tra i 18 e i 70 anni utilizza i contanti, mentre il 12,3% utilizza una carta di debito.

Crescita dei pagamenti digitali

Nonostante il predominio dei contanti in Messico, l'utilizzo dei metodi di pagamento digitali continua a espandersi e si prevede che il valore totale delle transazioni avrà un tasso di crescita annuale composto di quasi il 10% tra il 2024 e il 2028.

L'adozione dei pagamenti digitali è stata avviata dall'arrivo di servizi di terze parti che hanno consentito alle attività di accettare pagamenti online in Messico nel 2014. I pagamenti contactless in Messico sono aumentati del 150% nel 2024, accelerando il pagamento e offrendo ai consumatori maggiore flessibilità.

Sebbene il contante sia ancora un metodo di pagamento comune in Messico, i pagamenti digitali hanno registrato un aumento costante ogni anno dal 2017. OXXO, un metodo di pagamento che offre ai clienti la possibilità di pagare gli acquisti online in contanti presso un negozio fisico OXXO, combina metodi digitali e non digitali.

Presenza delle aziende Fintech

A partire dal 2024, l'ambiente Fintech messicano comprendeva 773 start-up Fintech, con un aumento del 18,9% dal 2022. Tra queste figurano Konfio (prestiti alle attività), Kueski (prestiti al consumo/soluzioni di pagamento a rate) e Clip (pagamenti), aziende che hanno guadagnato terreno offrendo soluzioni di pagamento finanziarie innovative destinate alle fasce svantaggiate della popolazione.

Più di 217 aziende Fintech provenienti da oltre 22 Paesi operano in Messico.

Negli ultimi anni, la Banca del Messico ha lanciato due piattaforme per ridurre la sua dipendenza dai contanti. Dimo ("Dinero Móvil", ovvero "Denaro mobile" in italiano), lanciata nel 2023, consente agli utenti con un conto bancario di effettuare pagamenti tramite bonifici istantanei utilizzando il Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), un sistema di pagamento elettronico gestito dalla banca centrale del Messico, inserendo il numero di telefono dell'ordinante e del beneficiario. Cobro Digital (CoDi), lanciato nel 2019, è un sistema di pagamento digitale supportato dallo stato che facilita i pagamenti elettronici in tempo reale tramite codici QR e tecnologia Near-Field Communication (NFC).

Metodi di pagamento popolari in Messico

In Messico, residenti e visitatori si affidano a diversi metodi di pagamento per le transazioni quotidiane e gli acquisti più consistenti. Ecco uno sguardo più da vicino ai metodi principali.

Metodi di pagamento B2C

• Contanti
  
• Carte di credito
  
• Pagamento a rate (o "meses sin intereses")
  
• Bonifici bancari (tramite SPEI)
  
• Pagamenti con carta di debito
  

Metodi di pagamento B2B

• bonifici bancari;
  
• Carte di credito
  
• Addebiti diretti (collegati a una carta di credito o di debito)
  

Requisiti operativi e sfide

Le attività che vogliono entrare nel mercato messicano dei pagamenti devono tenere conto dei seguenti fattori:

Imposte

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) in Messico, nota come "IVA" (Impuesto al Valor Agregado), interessa consumatori e aziende. A partire dal 2024, l'aliquota IVA standard in Messico è del 16% per la maggior parte del Paese, con un'aliquota ridotta dell'8% nelle regioni vicine al confine con gli Stati Uniti. Le attività hanno la responsabilità di riscuotere e versare questi fondi all'autorità fiscale messicana. L'inosservanza o le irregolarità nella riscossione e nel versamento dell'IVA possono avere implicazioni di carattere giuridico.

Storni e contestazioni

Come in altre aree geografiche, anche in Messico le attività devono affrontare complessità legate alla risoluzione delle contestazioni e agli storni. L'influenza delle leggi e dei regolamenti locali in materia di protezione dei consumatori rende l'ambiente più complesso.

Pagamenti internazionali

Ecco quello che devi sapere sui pagamenti internazionali in Messico:

• Conversione di valuta: la Banca del Messico, che impone trasparenza su tassi di cambio e commissioni, supervisiona la conversione di valuta nel Paese. I turisti e i viaggiatori per affari in Messico in genere convertono la valuta del proprio Paese in pesos messicani in luoghi come aeroporti o uffici di cambio, ma piattaforme digitali come XE Currency e Wise stanno rapidamente guadagnando terreno.
  

• Flussi di rimesse: con una vasta popolazione di messicani che vive all'estero, le rimesse svolgono un ruolo importante nell'economia del Messico. Il Messico è uno dei principali destinatari di rimesse al mondo, il che ha portato allo sviluppo di canali e servizi di pagamento specializzati per facilitare queste transazioni.

• Pagamenti transfrontalieri: l'ampia popolazione di espatriati in Messico e i forti legami commerciali con Paesi come gli Stati Uniti determinano un numero considerevole di transazioni transfrontaliere. Queste transazioni comportano sfide legate alla conversione di valuta, alle diverse preferenze di pagamento e ai requisiti normativi divergenti.

Fattori di successo per le attività

L'ambiente dei pagamenti messicano presenta sia opportunità che sfide. Comprendere queste sfide è fondamentale per le attività che vogliono entrare e avere successo nel mercato messicano dei pagamenti.

• Concentrati sui pagamenti in contanti: nonostante la costante crescita del numero di messicani che utilizzano metodi di pagamento digitali, la quota di mercato potrebbe espandersi più lentamente che in altri mercati. Per le attività, continuare ad accettare pagamenti in contanti oltre ai pagamenti tramite dispositivo mobile può contribuire a colmare il divario tra le popolazioni che dipendono maggiormente dai contanti e quelle che si trovano a proprio agio con i pagamenti digitali.

• Utilizza un'infrastruttura di pagamenti efficace: assicurati che il tuo fornitore di servizi di pagamento garantisca un tasso di autorizzazione elevato dato l'aumento dell'uso delle carte di credito in Messico. Tassi di autorizzazione elevati possono prevenire la perdita di vendite nel momento stesso, oltre a prevenire la perdita di vendite future da parte di clienti i cui pagamenti vengono rifiutati.

• Dai la priorità a sicurezza informatica e privacy: nel 2018, il settore bancario messicano ha subito un attacco informatico che ha comportato una perdita di circa 300 milioni di pesos in cinque istituti finanziari. Tali incidenti sottolineano la necessità di solide misure di sicurezza informatica, tra cui sistemi avanzati di rilevamento e prevenzione delle frodi, nonché misure per la protezione dei dati dei consumatori.

• Supporta le preferenze di pagamento locali oltre ai contanti: in modo simile a Boleto Bancário del Brasile o Rapipago dell'Argentina, OXXO in Messico è un metodo di pagamento in contanti che supporta la considerevole popolazione non bancarizzata del Paese. Consentendo agli acquirenti online di pagare in contanti in sedi fisiche, OXXO colma il divario digitale e apre opportunità di e-commerce.

• Accogli le innovazioni Fintech: la fiorente scena Fintech del Messico sta democratizzando l'accesso ai servizi finanziari. Questa crescita è simile a quella del Sud-est asiatico o dell'Africa, dove le start-up Fintech stanno colmando le lacune nelle strutture bancarie tradizionali e offrendo soluzioni di pagamento alternative.

• Implementa una procedura di rimborso trasparente: il Messico non ha una regola a livello nazionale sulle politiche di reso, ma offrire una procedura di rimborso chiara e tempestiva può migliorare l'esperienza del cliente e promuovere lealtà e fiducia.

• Offri un'assistenza clienti eccellente: sebbene lo spagnolo sia la lingua predominante del Paese, fornire assistenza bilingue, soprattutto nelle aree ad alta concentrazione di turisti o espatriati, può migliorare l'esperienza di pagamento per un pubblico più ampio.

• Partecipa alle tradizioni locali: sintonizzarsi su eventi o festività locali, come "El Buen Fin" (l'equivalente in Messico del Black Friday), come opportunità per promozioni e sconti può aumentare il coinvolgimento dei clienti, incrementare il volume delle transazioni e consolidare la comodità dei clienti con le soluzioni di pagamento digitali.

In che modo Stripe Payments può essere d'aiuto

Stripe Payments offre una soluzione di pagamento unificata e globale che aiuta qualsiasi attività, dalle start-up in fase di espansione alle multinazionali, ad accettare pagamenti online, di persona e in tutto il mondo.

Stripe Payments può aiutarti a:

• Ottimizzare la tua esperienza di pagamento: crea un'esperienza senza problemi e risparmia migliaia di ore di progettazione ricorrendo a interfacce predefinite e accedendo a oltre 125 metodi di pagamento e a Link, il wallet di Stripe.
  
• Espanderti più rapidamente in nuovi mercati: raggiungi clienti in tutto il mondo e riduci le complessità e i costi della gestione multivaluta con opzioni di pagamento transfrontaliere, disponibili in 195 Paesi e in oltre 135 valute.
  
• Unificare i pagamenti di persona e online: crea un'esperienza di commercio unificato su canali online e di persona per personalizzare le interazioni, premiare la fedeltà e aumentare i ricavi.
  
• Migliorare le prestazioni dei pagamenti: aumenta i ricavi con una gamma di strumenti di pagamento personalizzabili e facili da configurare, che includono anche la protezione contro le frodi no-code e funzionalità avanzate per migliorare i tassi di autorizzazione.
  
• Operare più velocemente con una piattaforma flessibile e affidabile per la crescita: sviluppa la tua attività su una piattaforma progettata per crescere insieme a te, con tempi di operatività del 99,999% e un'affidabilità leader nel settore.
  

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