เมื่อรับชำระเงินในเม็กซิโก ก็เป็นการเข้าร่วมระบบนิเวศทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงแล้ว ซึ่งลูกค้าต่างชอบใช้เงินสด ส่วนเครือข่ายดิจิทัลก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2023 เม็กซิโกได้ก้าวขึ้นเป็นพาร์ทเนอร์ทางการค้ารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแซงหน้าประเทศจีน ธุรกรรมข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับความต้องการผสานการทำงานด้านการชำระเงินให้ราบรื่นในเม็กซิโก

ระบบการชำระเงินของเม็กซิโกได้รับผลอย่างมากจากสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางการค้า และอิทธิพลทั่วโลก ประเทศนี้เป็นกรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและช่วยให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับการชำระเงินทั่วโลก และบริษัทต่างๆ จะต้องหาจุดสมดุลระหว่างเงินสดกับโซลูชันดิจิทัล ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัย และส่งเสริมความไว้วางใจในการชำระเงินแบบดิจิทัล

ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึงเรื่องต่างๆ ที่ธุรกิจที่อยากจะเข้าสู่แวดวงการชำระเงินในเม็กซิโกควรทราบ ดังนี้

เนื้อหาหลักในบทความ

• ภูมิทัศน์ด้านการชำระเงินในเม็กซิโก
  
• วิธีการชำระเงินยอดนิยมในเม็กซิโก
  
• ข้อกำหนดและความท้าทายในการดำเนินงาน
  
• ปัจจัยความสำเร็จสำหรับธุรกิจ
  
• Stripe Payments ช่วยอะไรได้บ้าง
  

ภูมิทัศน์ด้านการชำระเงินในเม็กซิโก

สกุลเงินอย่างเป็นทางการของเม็กซิโกคือเปโซเม็กซิโก (MXN) การทำธุรกิจในประเทศนี้จึงต้องหาจุดกึ่งกลางให้ดีระหว่างวัฒนธรรมการใช้เงินสดที่ฝังรากลึกมายาวนานกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

การใช้เงินสด

ประชากรส่วนใหญ่ยังคงใช้เงินสดกัน เนื่องจากเศรษฐกิจนอกระบบมีขนาดใหญ่และพื้นที่ชนบทก็ยังเข้าถึงบริการธนาคารดิจิทัลได้ไม่มากนัก โดยในปี 2024 มีผู้ใหญ่ 51% ในประเทศนี้ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

ในปี 2024 เงินสดคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดในการทำธุรกรรม โดยอยู่ที่ประมาณ 44% จากการชำระเงินทั้งหมดของผู้บริโภค ความนิยมใช้เงินสดกันมากเช่นนี้มีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น ประชากรจำนวนมากไม่มีบัญชีธนาคาร เศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่ และความกังวลเรื่องความปลอดภัยทางออนไลน์

การสำรวจเมื่อปี 2021 ของ INEGI (สถาบันสถิติและภูมิศาสตร์แห่งชาติ) พบว่า 90.1% ของประชากรอายุระหว่าง 18 ถึง 70 ปี ใช้เงินสดสำหรับการซื้อที่มีมูลค่าไม่เกิน 500 MXN ส่วนในกรณีที่เป็นการซื้อมูลค่า 501 MXN ขึ้นไป ประชากรอายุ 18 ถึง 70 ปีจำนวน 78.7% ใช้เงินสด และอีก 12.3% ใช้บัตรเดบิต

การเติบโตของการชำระเงินดิจิทัล

แม้ว่าเงินสดจะยังคงเป็นที่นิยมที่สุดในเม็กซิโก แต่วิธีการชำระเงินแบบดิจิทัลก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์ว่า มูลค่าธุรกรรมรวมจะมีอัตราการเติบโตรวมต่อปีอยู่ที่เกือบ 10% ระหว่างปี 2024 ถึง 2028\

การหันมาใช้การชำระเงินแบบดิจิทัลเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการเปิดตัวบริการของบริษัทอื่นในปี 2014 ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ รับชำระเงินออนไลน์ได้ในเม็กซิโก การชำระเงินแบบไร้สัมผัสในเม็กซิโกเพิ่มขึ้น 150% ในปี 2024 ซึ่งช่วยให้ชำระเงินได้เร็วขึ้นและช่วยให้ผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย

แม้ว่าเงินสดจะยังคงเป็นวิธีการชำระเงินที่แพร่หลายในเม็กซิโก แต่การชำระเงินแบบดิจิทัลก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี 2017\ โดย OXXO (วิธีการชำระเงินที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินสำหรับการซื้อออนไลน์ด้วยเงินสดตามสาขา OXXO ได้) ก็เป็นการผสานวิธีแบบดิจิทัลกับแบบไม่ใช่ดิจิทัลเข้าด้วยกัน

การก้าวเข้ามาของฟินเทค

ข้อมูล ณ ปี 2024 แวดวงฟินเทคในเม็กซิโกมีบริษัทฟินเทคที่เป็นสตาร์ทอัพอยู่ 773 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้น 18.9% จากปี 2022 เช่น Konfio (การให้สินเชื่อกับธุรกิจ), Kueski (การให้สินเชื่อกับผู้บริโภค/โซลูชันแบบซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง) และ Clip (การชำระเงิน) บริษัทเหล่านี้เป็นที่นิยมมากขึ้นจากการนำเสนอโซลูชันการชำระเงินแบบใหม่ๆ ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มประชากรที่เข้าไม่ถึงบริการต่างๆ

มีบริษัทฟินเทคกว่า 217 แห่งจากกว่า 22 ประเทศที่ดำเนินงานอยู่ในเม็กซิโก

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารกลางเม็กซิโก (Bank of Mexico) ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม 2 แห่งเพื่อลดการใช้เงินสด ได้แก่ Dimo ("Dinero Móvil" หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า "เงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่") ซึ่งเปิดตัวในปี 2023 ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีบัญชีธนาคารสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารได้ทันทีผ่าน Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการโดยธนาคารกลางของเม็กซิโก โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ชำระเงินกับผู้รับเงิน และ Cobro Digital (CoDi) ซึ่งเปิดตัวในปี 2019 เป็นระบบการชำระเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ผ่านรหัส QR และเทคโนโลยี Near-Field Communication (NFC)

วิธีการชำระเงินยอดนิยมในเม็กซิโก

ในเม็กซิโก ทั้งชาวเม็กซิโกและนักท่องเที่ยวต่างใช้วิธีการชำระเงินหลากหลายแบบ เพื่อทำธุรกรรมในแต่ละวันและการซื้อที่มีมูลค่าสูง ต่อไปนี้คือรายละเอียดของวิธีหลักๆ

วิธีการชำระเงินแบบ B2C

• เงินสด
  
• บัตรเครดิต
  
• ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง (BNPL หรือ "meses sin intereses")
  
• การโอนเงินผ่านธนาคาร (โดยใช้ SPEI)
  
• การชำระเงินด้วยบัตรเดบิต
  

วิธีการชำระเงินแบบ B2B

• การโอนเงินผ่านธนาคาร
  
• บัตรเครดิต
  
• การหักบัญชีอัตโนมัติ (เชื่อมโยงกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต)
  

ข้อกำหนดและความท้าทายในการดำเนินงาน

ธุรกิจที่อยากจะเข้าสู่ตลาดการชำระเงินในเม็กซิโกควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

ภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในเม็กซิโก หรือที่เรียกว่า "IVA" (Impuesto al Valor Agregado) ส่งผลต่อทั้งผู้บริโภคและธุรกิจ โดยในปี 2024 อัตรา IVA มาตรฐานในเม็กซิโกอยู่ที่ 16% สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศ โดยมีอัตราลดหย่อนอยู่ที่ 8% ในภูมิภาคต่างๆ ที่อยู่ใกล้พรมแดนสหรัฐอเมริกา ธุรกิจจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและนำส่งเงินเหล่านี้ให้กับหน่วยงานด้านภาษีของเม็กซิโก การไม่ปฏิบัติตามหรือความผิดปกติต่างๆ ในการเก็บและนำส่ง IVA อาจทำให้มีผลทางกฎหมายตามมาได้

การดึงเงินคืนและการโต้แย้งการชำระเงิน

ธุรกิจในเม็กซิโกต้องเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับการดึงเงินคืนและการแก้ไขการโต้แย้งการชำระเงิน เช่นเดียวกับธุรกิจในภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นส่งผลให้ระบบมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

การชำระเงินระหว่างประเทศ

สิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างประเทศในเม็กซิโกมีดังนี้

• การแปลงสกุลเงิน: ธนาคารกลางเม็กซิโก (Bank of Mexico) ซึ่งกำหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมต้องมีความโปร่งใส จะเป็นผู้ดูแลการแปลงสกุลเงินในประเทศนี้ นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาทำธุรกิจในเม็กซิโกมักจะแปลงสกุลเงินในประเทศของตนเป็นเปโซเม็กซิโกตามสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบินหรือธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แต่แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง XE Currency และ Wise ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน
  

• ขั้นตอนการนำส่ง: เนื่องจากคนเม็กซิโกจำนวนมากอาศัยอยู่ในต่างประเทศ การนำส่งจึงมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของเม็กซิโก โดยเม็กซิโกเป็นหนึ่งในผู้รับเงินนำส่งรายใหญ่ที่สุดของโลก จึงทำให้มีการพัฒนาช่องทางการชำระเงินและบริการเฉพาะทางต่างๆ เพื่อช่วยให้ทำธุรกรรมเหล่านี้ได้สะดวกขึ้น

• การชำระเงินข้ามพรมแดน: เนื่องจากเม็กซิโกมีประชากรจำนวนมากอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และเม็กซิโกก็มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แข็งแกร่งกับประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา จึงทำให้มีธุรกรรมข้ามพรมแดนเป็นจำนวนมาก ธุรกรรมเหล่านี้มาพร้อมความท้าทายในเรื่องการแปลงสกุลเงิน ความต้องการด้านการชำระเงินที่แตกต่างกันไป รวมถึงข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างกัน

ปัจจัยความสำเร็จสำหรับธุรกิจ

สภาพแวดล้อมการชำระเงินของเม็กซิโกมาพร้อมโอกาสและความท้าทายต่างๆ การทำความเข้าใจความท้าทายเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการเข้าร่วมและประสบความสำเร็จในตลาดการชำระเงินของเม็กซิโก

• มุ่งเน้นการชำระด้วยเงินสด: แม้ว่าคนเม็กซิโกที่ใช้วิธีการชำระเงินแบบดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนแบ่งตลาดอาจขยายตัวช้ากว่าในตลาดอื่นๆ ซึ่งสำหรับธุรกิจแล้ว การรับชำระด้วยเงินสดควบคู่กับการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างคนที่เน้นใช้เงินสดมากกว่ากับคนที่คุ้นเคยกับการชำระเงินแบบดิจิทัลได้

• ใช้ระบบการรับชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการชำระเงินของคุณจะให้อัตราการอนุมัติสูงเมื่อมีการใช้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นในเม็กซิโก อัตราการอนุมัติที่สูงจะช่วยป้องกันการสูญเสียยอดขายในขณะนั้นได้ ตลอดจนป้องกันการสูญเสียยอดขายในอนาคตจากลูกค้าที่ถูกปฏิเสธการชำระเงิน

• ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว: ในปี 2018 ภาคการธนาคารของเม็กซิโกพบเจอการโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลให้สูญเสียเงินประมาณ 300 ล้านเปโซในสถาบันการเงิน 5 แห่ง เหตุการณ์ดังกล่าวช่วยตอกย้ำถึงความจำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รัดกุม เช่น ระบบตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงขั้นสูง ตลอดจนมาตรการการคุ้มครองข้อมูลของผู้บริโภค

• รองรับรูปแบบการชำระเงินยอดนิยมในพื้นที่นอกเหนือจากเงินสด: OXXO ของเม็กซิโกเป็นวิธีการชำระด้วยเงินสดที่รองรับคนจำนวนมากในประเทศนี้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารเช่นเดียวกับ Boleto Bancário ของบราซิลหรือ Rapipago ของอาร์เจนตินา ทั้งนี้ OXXO ช่วยลดช่องว่างในการใช้บริการดิจิทัลและเปิดโอกาสด้านอีคอมเมิร์ซ โดยช่วยให้คนที่ซื้อของออนไลน์สามารถชำระด้วยเงินสดตามสาขาต่างๆ ได้

• เปิดรับนวัตกรรมฟินเทค: แวดวงฟินเทคที่เติบโตขึ้นในเม็กซิโกช่วยให้ผู้คนต่างเข้าถึงบริการทางการเงินได้ การเติบโตนี้คล้ายคลึงกับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแอฟริกา ซึ่งสตาร์ทอัพด้านฟินเทคเข้ามาช่วยลดช่องว่างในโครงสร้างการธนาคารแบบดั้งเดิมและนำเสนอโซลูชันการชำระเงินแบบทางเลือก

• นำขั้นตอนการคืนเงินที่โปร่งใสมาใช้: เม็กซิโกไม่มีกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน แต่การนำเสนอขั้นตอนการคืนเงินที่ชัดเจนและรวดเร็วจะช่วยยกระดับประสบการณ์ให้ลูกค้า รวมถึงส่งเสริมความภักดีและความไว้วางใจได้

• ให้การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม: แม้ว่าภาษาสเปนจะเป็นภาษาหลักของประเทศนี้ แต่การสนับสนุนแบบ 2 ภาษา (โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก) จะช่วยยกระดับประสบการณ์การชำระเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างขึ้นได้

• เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น: การใช้ช่วงกิจกรรมหรือวันหยุดในท้องถิ่น เช่น "El Buen Fin" (ซึ่งเทียบเท่ากับแบล็กฟรายเดย์ของเม็กซิโก) เป็นโอกาสในการจัดโปรโมชันและมอบส่วนลด จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพิ่มปริมาณธุรกรรม และช่วยให้ลูกค้าคุ้นเคยกับโซลูชันการชำระเงินแบบดิจิทัลได้

Stripe Payments ช่วยอะไรได้บ้าง

Stripe Payments มอบโซลูชันการชำระเงินระดับโลกแบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจใดๆ ตั้งแต่สตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตไปจนถึงองค์กรระดับโลกรับชำระเงินออนไลน์ ที่จุดขาย และทั่วโลกได้

Stripe Payments สามารถช่วยคุณทำสิ่งต่อไปนี้

• เพิ่มประสิทธิภาพให้ประสบการณ์การชำระเงินของคุณ: สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้าและประหยัดเวลาในการทำงานวิศวกรรมได้หลายพันชั่วโมงด้วย UI การชำระเงินที่สร้างไว้ให้แล้ว, สิทธิ์เข้าถึงวิธีการชำระเงินมากกว่า 125 วิธี และ Link ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินที่สร้างโดย Stripe
  
• ขยายไปสู่ตลาดใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น: เข้าถึงลูกค้าทั่วโลกและลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการจัดการหลายสกุลเงินด้วยตัวเลือกการชำระเงินข้ามพรมแดนที่มีให้บริการใน 195 ประเทศและกว่า 135 สกุลเงิน
  
• รวมการชำระเงินที่จุดขายและทางออนไลน์ไว้ด้วยกัน: สร้างประสบการณ์การค้าแบบแพลตฟอร์มรวมในช่องทางออนไลน์และที่จุดขายเพื่อปรับแต่งการโต้ตอบ ตอบแทนความภักดี และเพิ่มรายได้
  
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการชำระเงิน: เพิ่มรายรับด้วยเครื่องมือการชำระเงินที่กำหนดเองได้และปรับแต่งได้ง่ายๆ ซึ่งรวมถึงระบบป้องกันการฉ้อโกงแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและความสามารถขั้นสูงเพื่อเพิ่มอัตราการอนุมัติ
  
• เดินหน้าได้เร็วขึ้นด้วยแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้เพื่อการเติบโต: สร้างบนแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อขยับขยายไปพร้อมกับคุณ โดยมีระยะเวลาให้บริการที่แทบจะไม่หยุดทำงานเลย และมีความน่าเชื่อถือระดับแนวหน้าของวงการ
  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Stripe Payments สามารถช่วยให้คุณรับการชำระเงินออนไลน์และที่จุดขายได้ หรือเริ่มใช้งานเลยวันนี้