Mexico neemt een steeds belangrijkere positie in als het gaat om internationale betalingen. In 2023 werd Mexico de belangrijkste handelspartner van de Verenigde Staten, waarmee het China achter zich liet. Het aantal internationale transacties in Mexico neemt toe, net als de vraag naar naadloze integratie met betaalplatforms.

Het Mexicaanse betaalsysteem wordt sterk beïnvloed door sociaaleconomische omstandigheden, handelsrelaties en wereldwijde factoren. Het land is een dynamisch en verhelderend voorbeeld als je meer wilt weten over internationale betalingen.

Hieronder leggen we uit wat ondernemingen moeten weten die de Mexicaanse markt willen betreden. Belangrijke aandachtspunten zijn:

• Evenwicht aanbrengen tussen contante betalingen en digitale oplossingen
  
• Prioriteit geven aan beveiliging
  
• Vertrouwen in digitale betaalmethoden stimuleren
  

De situatie op de markt

De officiële munteenheid van Mexico is de Mexicaanse peso (MXN). Veel inwoners betalen nog steeds contant. Dat komt door de informele aard van de economie en doordat digitale opties op het platteland niet toegankelijk zijn. Volgens de Wereldbank had in 2021 63% van de volwassenen in het land geen bankrekening.

Het gebruik van digitale betaalmethoden blijft echter toenemen: tussen 2024 en 2028 zal de totale transactiewaarde naar verwachting stijgen met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van bijna 10%.

Vanaf 2024 telde Mexico 773 fintech-start-ups, een stijging van 18,9% ten opzichte van 2022. Voorbeelden zijn Konfio (zakelijke leningen), Kueski (consumentenleningen/oplossingen voor 'koop nu, betaal later') en Clip (betalingen), ondernemingen die aan populariteit hebben gewonnen door innovatieve betaaloplossingen aan te bieden die zich richten op de achtergestelde groepen van de bevolking. In Mexico zijn meer dan 217 fintech-ondernemingen uit meer dan 22 verschillende landen actief. Enige context: tussen 2019 en 2022 is het gebruik van creditcards in Mexico met 75% en het gebruik van debitcards met 50% gestegen.

In de afgelopen jaren heeft de Bank van Mexico twee platforms gelanceerd die zijn bedoeld om de afhankelijkheid van contant geld te verminderen. Dimo ("Dinero Móvil" of " Mobiel geld"), gelanceerd in 2023, stelt gebruikers met een bankrekening in staat om geld over te schrijven via SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), een systeem voor elektronische betalingen dat wordt beheerd door de centrale bank van Mexico en waarbij gebruik wordt gemaakt van de telefoonnummers van de betaler en ontvanger. Cobro Digital (CoDi), gelanceerd in 2019, is een door de staat gesteund digitaal betaalsysteem dat realtime elektronische betalingen mogelijk maakt via QR-codes en NFC-technologie (Near-Field Communication).

De financiële sector van het land wordt gereguleerd door verschillende instanties. De Bank van Mexico, ook wel Banxico genoemd, is de centrale bank van het land. De bank voert het monetaire beleid en houdt toezicht op de financiële stabiliteit van Mexico. Met internationale reserves van USD 204 miljard in 2023 speelt Banxico een belangrijke rol in het economische klimaat van Mexico.

De CNVB ("Comisión Nacional Bancaria y de Valores" of "Nationale Banken- en Effectencommissie") is de belangrijkste regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de regulering van banken, makelaars/handelaars, verzekeringsmaatschappijen, fintech-ondernemingen (inclusief e-wallets en crowdfundingplatforms) en belanghebbenden in de effectenmarkt. Mexico's wet inzake instellingen op het gebied van financiële technologie (bekend als "fintech”-wet) werd in 2018 aangenomen. Deze wet markeert een belangrijke stap in het reguleren en stimuleren van de fintech-branche en legt de basis voor veilige en vooruitstrevende financiële innovatie. De meest relevante bepalingen onder de fintech-wet reguleren e-wallets en crowdfundingplatforms. Ook wordt een algemeen regelgevend kader geformuleerd voor sandboxes, open banking en virtuele activa.

Betaalmethoden

In Mexico maken inwoners en bezoekers gebruik van verschillende betaalmethoden voor dagelijkse transacties en grotere aankopen. Hieronder zetten we de belangrijkste methoden op een rijtje.

Huidig gebruik

Terwijl het gebruik van op technologie gebaseerde betaalmethoden toeneemt onder de stedelijke bevolking en jongere consumenten, blijft contant geld de meest populaire betaalmethode. Vóór de COVID-19-pandemie werd 88% van de transacties met contant geld gedaan, maar dat cijfer daalde tot 82% in 2022 en tot 80% in 2023. Deze sterke voorkeur voor contant geld vloeit voort uit verschillende factoren: een aanzienlijk deel van de bevolking heeft geen bankrekening, er is sprake van een grote informele economie en veel mensen maken zich zorgen over online veiligheid. Volgens een enquête uit 2021 van het INEGI, het Nationale Instituut voor Statistiek en Geografie, gebruikt 90,1% van de bevolking tussen 18 en 70 jaar contant geld voor aankopen van 500 peso of minder. Voor aankopen van 501 peso of meer gebruikt 78,7% van de bevolking van 18 tot 70 jaar contant geld en 12,3% een pinpas.

De omarming van digitale betalingen begon in 2014 met de komst van diensten van derden waarmee ondernemingen online betalingen in Mexico konden ontvangen. Ook dankzij tussenpartijen is het gebruik van creditcards en debitcards toegenomen, met een samengesteld jaarlijkse groeipercentage van 55,4% voor POS-terminals die kaartbetalingen accepteren.

Het gebruik van creditcards neemt toe in Mexico, deels dankzij financiële instrumenten zoals 'meses sin intereses', waarmee klanten hun aankopen met een creditcard in meerdere maanden zonder rente kunnen betalen.

Populaire B2C-betaalmethoden in Mexico

• Contant geld
  
• Creditcards
  
• Koop nu, betaal later (meses sin intereses)
  
• Bankoverschrijvingen (met SPEI)
  
• Betalingen met debitcard
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Mexico

• Bankoverschrijvingen
  
• Creditcards
  
• Automatische incasso's (gekoppeld aan een creditcard of debitcard)
  

Opkomende trends

Hoewel contant geld nog steeds een veelgebruikte betaalmethode is in Mexico, neemt het aantal digitale betalingen sinds 2017 elk jaar toe. Bij OXXO, een betaalmethode waarbij klanten online aankopen contant kunnen betalen in een fysieke OXXO-winkel, gaan digitale en niet-digitale methoden hand in hand.

Zoals hierboven vermeld, lanceerde de Bank van Mexico in 2023 Dimo om bankoverschrijvingen te vergemakkelijken. In plaats van een bankrekeningnummer op te geven voor een bankoverschrijving kunnen gebruikers hun telefoonnummer opgeven, dat moet zijn gekoppeld aan een depositorekening.

Ook CoDi, een platform voor mobiele betalingen dat is ontwikkeld door de Bank van Mexico, zal naar verwachting zorgen voor een toename van het aantal mobiele betalingen. Dit platform maakt interbancaire elektronische overschrijvingen in realtime mogelijk met behulp van QR-codes.

Uit de National Survey of Financial Inclusion van INEGI uit 2021 bleek echter dat hoewel 34% van de Mexicaanse bevolking in de leeftijd van 18 tot 70 jaar aangaf gehoord te hebben van CoDi (een aantal dat in Mexico-Stad oploopt tot meer dan 49%), slechts 8,3% van de respondenten het betalingsplatform wel eens had gebruikt.

Gemak en frictie bij de toetreding tot de markt

Ondernemingen die hun toetreding willen doen tot de Mexicaanse betaalmarkt, moeten rekening houden met de volgende factoren:

Belastingen

De belasting toegevoegde waarde (btw), in Mexico bekend als "IVA" (Impuesto al Valor Agregado), heeft gevolgen voor consumenten en ondernemingen. Vanaf 2024 is het standaard IVA-tarief in Mexico 16% voor het grootste deel van het land, met een verlaagd tarief van 8% in regio's in de buurt van de Amerikaanse grens. Ondernemingen zijn verantwoordelijk voor inhouding en afdracht van dit geld aan de Mexicaanse belastingdienst. Niet-naleving of onregelmatigheden bij inhouding en afdracht van IVA kunnen juridische gevolgen hebben.

Chargebacks

Net als in andere regio's hebben ondernemingen in Mexico te maken met uitdagingen op het gebied van chargebacks en het oplossen van geschillen. De invloed van lokale wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming maakt de situatie complexer.

Internationale betalingen

Hieronder lees je wat je moet weten over internationale betalingen in Mexico:

Valuta omwisselen

De Bank van Mexico, die transparantie rond wisselkoersen en vergoedingen verplicht stelt, houdt toezicht op het omwisselen van valuta in het land. De bank publiceert ook dagelijkse wisselkoersen, die als referentie dienen voor andere banken en financiële instellingen.

Toeristen en zakenreizigers in Mexico wisselen hun eigen valuta meestal in Mexicaanse peso om op luchthavens of in wisselkantoren. Ook bij geldautomaten kunnen klanten geld opnemen in zowel Mexicaanse peso als populaire vreemde valuta zoals de Amerikaanse dollar of de euro, waarbij meestal servicekosten in rekening worden gebracht.

Digitale platforms zoals XE Currency en Wise (voorheen TransferWise) hebben het omwisselen van valuta in Mexico ingrijpend veranderd. Deze platforms bieden live updates, concurrerende tarieven en transparante tariefstructuren, waardoor internationale transacties betaalbaarder worden voor particulieren en ondernemingen.

Overschrijvingen

Overschrijvingen spelen een belangrijke rol in de economie van Mexico. Met een grote Mexicaanse populatie die in het buitenland woont, vooral in de Verenigde Staten, is Mexico een van 's werelds grootste ontvangers van overschrijvingen. De Wereldbank schat dat in 2022 voor USD 61,1 miljard naar Mexico werd overgeschreven. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van gespecialiseerde betaalkanalen en -diensten om deze transacties te faciliteren, vergelijkbaar met economieën zoals die in de Filippijnen of India.

Internationale betalingen

Mexico's grote populatie aan expats en de sterke handelsrelatie met landen zoals de Verenigde Staten zorgen voor een aanzienlijk aantal internationale transacties. Deze transacties brengen uitdagingen met zich mee op het gebied van valutaomwisseling, verschillende betaalvoorkeuren en uiteenlopende wettelijke vereisten.

Beveiliging en privacy

Mexico hanteert een veelzijdige aanpak op het gebied van beveiliging, compliance en regelgeving in de financiële sector die consumenten en ondernemingen een stabiele omgeving biedt. Nu digitale betalingen en online transacties steeds populairder worden, is het van cruciaal belang dat ondernemingen inzicht hebben in het robuuste betalingskader van Mexico.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  De Mexicaanse federale wet inzake de bescherming van persoonsgegevens die in het bezit zijn van particuliere partijen, schrijft voor dat elke organisatie die persoonsgegevens van Mexicaanse burgers verzamelt, inclusief financiële gegevens, uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon moet hebben. De wet geeft burgers ook het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, wat nauw aansluit bij de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

• Antiwitwaswetgeving (AML)
  Er zijn in Mexico twee algemene regelgevingskaders voor de bestrijding van witwassen:

  • AML-wetten voor financiële instellingen. Deze gelden voor gereguleerde financiële instellingen zoals banken, niet-banken, magazijnen, geldtransactiekantoren, investeringsmaatschappijen, kredietunies, e-wallets, crowdfundingplatforms, enz. Voor elk type financiële instelling geldt eigen specifieke AML-wetgeving.
    
  • De federale wet voor de preventie en identificatie van transacties met geld uit illegale bronnen. Deze wet reguleert personen en entiteiten die zich bezighouden met niet-financiële 'kwetsbare activiteiten'. Het doel van de verordening is bescherming van het financiële stelsel en de nationale economie door maatregelen en procedures voor niet-financiële entiteiten vast te stellen om activiteiten of operaties met illegale middelen te voorkomen en op te sporen.
    

• Naleving van PCI DSS
  Ondernemingen en betaalplatforms die te maken hebben met creditcardtransacties in Mexico, zijn verplicht om zich te houden aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Deze wereldwijde standaard beschrijft aanbevolen werkwijzen voor het opslaan, verwerken en doorgeven van gegevens van kaarthouders, waardoor de risico's voor financiële fraude aanzienlijk worden verminderd.

• Bescherming van klanten
  Het PROFECO (Federaal Agentschap voor Consumentenbescherming) houdt toezicht op de Mexicaanse wet inzake consumentenbescherming, die de rechten en plichten van consumenten en verkopers in de elektronische handel vastlegt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om transparante reclame, het recht op informatie over de algemene voorwaarden van een verkoop en duidelijke mechanismen voor terugbetaling en retourzending.

Belangrijkste succesfactoren

De betaalomgeving van Mexico biedt zowel kansen als uitdagingen. Inzicht in deze uitdagingen is cruciaal voor ondernemingen die succesvol willen opereren op de Mexicaanse betaalmarkt.

• Opties voor betalen met contant geld
  Ondanks de consistente groei van het aantal Mexicanen dat digitale betaalmethoden gebruikt, kan het marktaandeel langzamer groeien dan in andere markten. Voor ondernemingen kan het raadzaam zijn om zowel contante betalingen als mobiele betalingen te accepteren. Dit kan helpen om de kloof te overbruggen tussen bevolkingsgroepen die vooral contant betalen en degenen die vertrouwd zijn met digitale betalingen.

• Effectieve betaalinfrastructuur
  Ga na of je betaaldienstverlener een hoog autorisatiepercentage heeft, omdat het gebruik van creditcards in Mexico toeneemt. Met hoge autorisatiepercentages kun je voorkomen dat je omzet misloopt, niet alleen nu, maar ook in de toekomst van klanten van wie de betaling wordt geweigerd.

• Cyberbeveiliging op de eerste plaats
  In 2018 kreeg de Mexicaanse banksector te maken met een cyberaanval die leidde tot een verlies van ongeveer 300 miljoen peso bij vijf financiële instellingen. Dergelijke incidenten benadrukken de noodzaak van krachtige cyberbeveiligingsmaatregelen, waaronder geavanceerde systemen voor fraudedetectie en -preventie.

• Ondersteuning van lokale betaalvoorkeuren als aanvulling op contant geld
  Net als Boleto Bancário in Brazilië en Rapipago in Argentinië is OXXO in Mexico een betaalmethode voor contant geld die wordt gebruikt door een groot aantal mensen zonder bankrekening. Door online shoppers de mogelijkheid te bieden om op fysieke locaties contant te betalen, overbrugt OXXO de digitale kloof en opent het kansen voor e-commerce.

• Fintech-innovaties omarmen
  De snelgroeiende fintech-markt in Mexico democratiseert de toegang tot financiële diensten. Deze groei is vergelijkbaar met die van Zuidoost-Azië of Afrika, waar fintech-start-ups hiaten in traditionele bankstructuren overbruggen en alternatieve betaaloplossingen aanbieden.

Kernpunten

Nu Mexico te maken krijgt met een toename van e-commerce en een zetje in de rug naar digitale transformatie, kan inzicht in en afstemming op lokale betaalgewoonten je helpen klanten een moeiteloze ervaring te bieden. Hieronder zetten we strategieën op een rijtje die ondernemingen in Mexico kunnen toepassen om de betaalervaring te optimaliseren:

Evenwicht aanbrengen tussen contante betalingen en digitale oplossingen

• Accepteer mobiele betalingen
  Mobiele betaalmethoden zoals Dimo leiden tot een verandering van de betaalomgeving. Door deze betaalopties toe te voegen kun je klanten een vertrouwd alternatief bieden voor contant betalen.

• Ondersteun mensen zonder bankrekening
  Volgens gegevens van de Wereldbank heeft slechts 37% van de Mexicaanse volwassenen een bankrekening vanaf 2021. Deze lage penetratiegraad van het bankieren benadrukt de behoefte aan zowel digitale als op contant geld gebaseerde oplossingen. Bovendien hebben sommige bevolkingsgroepen beperkt toegang tot digitale instrumenten en training en dat kan de invoering van online betaalsystemen in de weg staan.

• Omarm populaire lokale betaalmethoden
  In Mexico werden in 2021 ongeveer 9 van de 10 consumententransacties van 500 peso of minder met contant geld betaald. Dit biedt kansen voor digitale betaaloplossingen op basis van contant geld, zoals OXXO, waarmee online shoppers hun aankopen contant kunnen afrekenen in elke OXXO-buurtwinkel. Het integreren van dergelijke methoden kan de kloof tussen online shoppen en de voorkeur voor contant betalen overbruggen, maar kan ook uitdagingen opleveren op het gebied van traceerbaarheid, veiligheid en efficiëntie van transacties.

Prioriteit geven aan beveiliging

• Investeer in krachtige beveiligingsprotocollen
  Consumenten in Mexico worden steeds kritischer als het gaat om online beveiliging. Het gebruik van geavanceerde encryptietechnieken en het naleven van internationale beveiligingsstandaarden kan helpen de risico's te beperken en het vertrouwen te bevorderen.

• Blijf op de hoogte van wijzigingen in de regelgeving
  De fintech-wet van Mexico biedt een structuur voor digitale betaaldiensten. Door te voldoen aan de veranderende regelgeving wordt de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd en het vertrouwen bij consumenten gestimuleerd.

• Pas je aan wijzigingen in de regelgeving aan
  De fintech-wet van 2018 heeft een uitgebreid kader gecreëerd voor digitale financiële diensten, waaronder betalingen, en heeft een grote invloed gehad op de regulering van de sector. Zorg dat je de implicaties van de wet voor je onderneming begrijpt en houd wijzigingen in de regelgeving nauwlettend in de gaten. Het aanpassing aan nieuwe regels en het waarborgen van compliance kan betaaldienstverleners heel wat inspanning kosten.

Vertrouwen in digitale betaalmethoden stimuleren

• Zorg voor een transparant terugbetalingsproces
  Mexico heeft geen landelijk mandaat voor retourbeleid, maar het aanbieden van een duidelijke en snelle terugbetalingsprocedure kan de klantervaring verbeteren en loyaliteit en vertrouwen stimuleren.

• Bied eersteklas klantenservice
  Hoewel Spaans de belangrijkste taal van het land is, kan het bieden van tweetalige ondersteuning, vooral in gebieden met een hoge concentratie toeristen of expats, de betaalervaring voor een breder publiek verbeteren.

• Verdiep je in lokale tradities
  Aansluiting op lokale evenementen of feestdagen, zoals 'El Buen Fin' (het Mexicaanse equivalent van Black Friday), waarbij je acties en kortingen biedt, kan de betrokkenheid van klanten vergroten, het transactievolume verhogen en de vertrouwdheid van klanten met digitale betaaloplossingen vergroten.