メキシコで決済を受け付けるということは、顧客が現金を使用することを好み、かつデジタルネットワークが急速に拡大している、非常にダイナミックな金融エコシステムに参加することを意味します。2023 年、メキシコは中国を抜いて米国の最大の貿易相手国になりました。越境取引は増加しており、メキシコでのスムーズな決済インフラの需要も高まっています。

メキシコの決済システムは、社会経済情勢、貿易関係、世界的な影響を強く受けています。この国はグローバル決済においてダイナミックで啓発的な事例を提供しており、企業は現金とデジタルソリューションのバランスを取り、セキュリティを優先し、デジタル決済への信頼を育む必要があります。

メキシコの決済市場に参入したいビジネスが知っておくべきことについて、以下で説明します。

目次

• メキシコの決済環境
  
• メキシコで人気の決済手段
  
• 運用上の要件と課題
  
• ビジネスの成功要因
  
• Stripe Payments の活用方法
  

メキシコの決済環境

メキシコの公式通貨はメキシコペソ (MXN) です。この国でビジネスを行うには、根強い現金の伝統と急速な金融テクノロジー (フィンテック) イノベーションのバランスを取る必要があります。

現金の利用

大規模な非公式経済が存在し、地方ではデジタルバンキングへのアクセスが限られているため、人口の大部分が依然として現金に依存しています。2024 年には、国内の成人の 51% が銀行口座を持っていませんでした。

2024 年には現金が取引量の大部分を占め、消費者による全決済の約 44% に達しました。このように現金が好まれる理由は、銀行口座を持たない人口の多さ、大規模な非公式経済、オンラインセキュリティに関する懸念など、いくつかの要因に由来します。

国立統計地理情報院 (INEGI) による 2021 年の調査によると、18 歳から 70 歳までの人口の 90.1% が、500 MXN 以下の購入に現金を使用しています。501 MXN 以上の購入については、18 歳から 70 歳の 78.7% が現金を使用し、12.3% がデビットカードを使用しています。

デジタル決済の成長

メキシコでは現金が依然として主流ですが、デジタル決済手段の使用は拡大し続けており、2024 年から 2028 年までの間に合計取引額はほぼ 10% の年平均成長率を記録すると予測されています。

デジタル決済の導入は、2014 年にメキシコでオンライン決済を受け付けることができるサードパーティーサービスが登場したことから始まりました。メキシコにおける非接触型決済は 2024 年に 150% 増加し、チェックアウトが迅速化され、消費者の柔軟性が高まりました。

メキシコでは依然として現金が一般的な決済手段ですが、2017 年以降、デジタル決済は毎年着実に増加しています。顧客がオンライン購入の代金を実店舗の OXXO で現金で支払うことができる決済手段である OXXO は、デジタルと非デジタルの手法を組み合わせています。

フィンテックの存在感

2024 年の時点で、メキシコのフィンテック環境には 773 社のスタートアップフィンテック企業が存在し、2022 年から 18.9% 増加しました。これには、Konfio (ビジネス融資)、Kueski (消費者ローン / 後払いソリューション)、Clip (決済) などの企業が含まれ、十分なサービスを受けていない層をターゲットにした画期的な金融決済ソリューションを提供することで勢いを増しています。

22 カ国以上の 217 社を超えるフィンテック企業がメキシコで事業を展開しています。

近年、メキシコ銀行は現金への依存を減らすために 2 つのプラットフォームを立ち上げました。2023 年に導入された Dimo (英語で「Mobile Money」を意味する「Dinero Móvil」) では、銀行口座を持つユーザーが、支払い側と受取人の電話番号を使用して、Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI、メキシコの中央銀行が運営する電子決済システム) を介した即時銀行振込によって支払いを行うことができます。2019 年に導入された Cobro Digital (CoDi) は、QR コードと近距離無線通信 (NFC) テクノロジーを通じてリアルタイムの電子決済を促進する、国が支援するデジタル決済システムです。

メキシコで人気の決済手段

メキシコでは、居住者も旅行者も、日常的な取引や高額な購入にいくつかの異なる決済手段を使用しています。ここでは、主要な手段について詳しく説明します。

B2C の決済手段

• 現金
  
• クレジットカード
  
• 後払い (BNPL、または「meses sin intereses」)
  
• 銀行振込 (SPEI を使用)
  
• デビットカード決済
  

B2B の決済手段

• 銀行振込
  
• クレジットカード
  
• 口座振替 (クレジットまたはデビットカードにリンク)
  

運用上の要件と課題

メキシコの決済市場への参入を望む企業は、以下の要素について検討する必要があります。

税金

メキシコの付加価値税 (VAT) は「IVA (Impuesto al Valor Agregado)」として知られ、消費者とビジネスに影響を与えます。2024 年の時点で、メキシコの標準的な IVA 税率は国の大部分で 16% ですが、米国国境付近の地域では 8% の軽減税率が適用されます。ビジネスは、これらの資金を徴収し、メキシコの税務当局に送金する責任を負います。IVA の徴収と送金における違反や不正は、法的問題に発展する可能性があります。

チャージバックと不審請求の申し立て

他の地域と同様に、メキシコの企業はチャージバックと不審請求の申請にかかわる問題を解決しなければならないという課題に直面しています。現地の消費者保護法や規制が適用されるため、これを取り巻く状況はさらに複雑になります。

国際決済

メキシコでの国際決済について知っておくべきことをご紹介します。

• 通貨換算: 為替レートと手数料の透明性を義務付けているメキシコ銀行が、国内の通貨換算を監督しています。メキシコを訪れる観光客やビジネス旅行者は、通常、空港や外貨両替所などの場所で自国通貨をメキシコペソに換算しますが、XE Currency や Wise などのデジタルプラットフォームも急速に普及しています。
  

• 送金の流れ: 海外に住むメキシコ人が多いため、送金はメキシコ経済において重要な役割を果たしています。メキシコは世界でも有数の送金受取国であり、これらの取引を円滑にするための専門的な決済チャネルとサービスが開発されてきました。

• 越境決済: メキシコには多くの海外駐在員がおり、米国などの国と強いつながりを持つため、越境取引が多数行われています。これらの取引には、通貨換算、決済設定の違い、異なる規制要件に関連する課題が伴います。

ビジネスの成功要因

メキシコの決済環境には、機会と課題の両方があります。これらの課題を理解することは、メキシコの決済市場での展開と成功を目指す企業にとって極めて重要です。

• 現金決済への注力: デジタル決済手段を使用するメキシコ人の数は着実に増加していますが、市場シェアの拡大は他の市場よりも遅い可能性があります。ビジネスにとっては、モバイル決済と並行して現金決済を引き続き受け付けることが、現金に依存する層とデジタル決済に慣れている層のギャップを埋めるのに役立ちます。

• 効果的な決済インフラの使用: メキシコではクレジットカードの利用が増加しているため、決済代行業者が高いオーソリ成功率を提供できるようにします。オーソリ成功率が高いと、その場での販売機会の損失を防ぐだけでなく、支払いが拒否された顧客からの将来の販売機会の損失も防ぐことができます。

• サイバーセキュリティとプライバシーの優先: 2018 年、メキシコの銀行部門はサイバー攻撃を受け、5 つの金融機関で約 3 億ペソの損失が発生しました。このような事件は、高度な不正利用の検出および防止システム、さらに消費者データ保護対策など、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性を強調しています。

• 現金以外の現地の決済設定のサポート: ブラジルの Boleto Bancário やアルゼンチンの Rapipago と同様に、メキシコの OXXO は、国内の銀行口座を持たない多くの人々をサポートする現金決済手段です。OXXO により、オンラインの買い物客は実店舗で現金で支払うことができるため、デジタル格差が解消され、E-コマースの機会が開かれます。

• フィンテックイノベーションの活用: メキシコの急成長するフィンテック環境は、金融サービスへのアクセスを民主化しています。この成長は、フィンテックスタートアップが従来の銀行構造のギャップを埋め、代替の決済手段を提供している東南アジアやアフリカの成長と似ています。

• 透明性の高い返金プロセスの導入: メキシコには返品ポリシーに関する全国的なルールはありませんが、明確で迅速な返金手順を提供することで、顧客体験が向上し、ロイヤルティと信頼が育まれます。

• 優れたカスタマーサポートの提供: 国内の主要言語はスペイン語ですが、バイリンガルのサポートを提供すること (特に観光客や海外駐在員が集中する地域) で、より幅広いユーザー層の決済体験を向上させることができます。

• 現地の伝統への関与: 現地のイベントや祝日 (ブラックフライデーに相当するメキシコの「El Buen Fin」など) をプロモーションや割引の機会として活用することで、顧客エンゲージメントを高め、取引量を増やし、顧客がデジタル決済ソリューションに慣れるようにすることができます。

Stripe Payments の活用方法

Stripe Payments は、成長段階のスタートアップからグローバル企業まで、あらゆるビジネスのオンライン、対面、世界各地での決済受付を支援する、統合型のグローバル決済ソリューションです。

Stripe Payments でできることは次のとおりです。

• 決済体験の最適化: 事前構築済みの決済 UI、125 種類以上の決済手段へのアクセス、Stripe が開発したウォレット Link により、スムーズな顧客体験を実現し、エンジニアリング工数を何千時間も節約できます。
  
• 新市場への迅速な展開: 195 カ国、135 種類以上の通貨に対応した越境決済オプションにより、世界中の顧客にリーチし、複数通貨の管理にかかる複雑さとコストを軽減できます。
  
• 対面とオンラインの決済を統合: オンラインと対面のチャネル全体でユニファイドコマース体験を構築し、顧客とのやり取りをパーソナライズし、ロイヤルティを向上させ、収入を拡大できます。
  
• 決済パフォーマンスの向上: ノーコードの不正利用対策や承認率を向上させる高度な機能など、カスタマイズ可能で設定が簡単な決済ツールにより、収入を増やせます。
  
• 柔軟で信頼性の高いプラットフォームで迅速に成長: 過去の稼働率 99.999% と業界トップクラスの信頼性を備え、事業の成長に合わせて拡張できるプラットフォーム上で構築できます。
  

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