メキシコは、グローバルな決済活動の中心地として注目を集めるようになりました。2023 年にメキシコは中国を抜いてアメリカの最大の貿易相手国となりました。クロスボーダー取引が増加している中、メキシコではシームレスな決済統合の需要が高まっています。

メキシコの決済システムは、社会経済の状況、貿易上の関係、世界的な趨勢に大きく影響されます。同国は、グローバルな決済に関する動的かつ啓発的な研究を行っています。

ここでは、次のような主要考慮事項をはじめとして、メキシコの決済業界への参入を望む事業者が知っておくべきことについて解説します。

• 現金決済とデジタルソリューションのバランスをとる
  
• セキュリティの優先性
  
• デジタル決済手段への信頼醸成
  

市場の状況

メキシコの公式通貨はメキシコペソ (MXN) です。居住者の多くはいまだに現金支払いに頼っています。これは、記録に残らない経済活動が広く行われ、また、農村部ではまだまだデジタル機能を利用できないためです。世界銀行によると、2021 年には国内の成人の 63% が銀行口座を保有していませんでした。

しかし、デジタル決済手段の利用は拡大を続けており、2024 年から 2028 年にかけて総取引額の年平均成長率が約 10% になると予測されています。

2024 年の時点で、メキシコのフィンテック環境に含まれるフィンテック企業のスタートアップは 773 社にのぼり、2022 年から 18.9% 増加しています。その中には、Konfio (企業向け融資)、Kueski (消費者向け融資 / BNPL ソリューション)、Clip (決済) などがあり、十分なサービスを受けていない層に対応する革新的な金融決済ソリューションを提供することで注目を集めています。メキシコでは、22 カ国以上の国から 217 社を超えるフィンテック企業が事業を展開しています。ちなみに、メキシコでは 2019 年から 2022 年の間に、クレジットカードの利用が 75% 増加し、デビットカードの利用は 50% 増加しています。

近年、Bank of Mexico は 2 つのプラットフォームを立ち上げ、現金への依存を減らそうとしています。2023 年に立ち上げられた Dimo (「Dinero Móvil」: モバイルマネー)では、銀行口座を保有するユーザーが、支払人と受取人の電話番号を使用し、メキシコの中央銀行が運営する電子決済システムである Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) を介して、即時銀行振込で支払いを行うことができます。国家が支援するデジタル決済システムとして 2019 年に開始された Cobro Digital (CoDi) は、QR コードと近距離無線通信 (NFC) 技術を利用してリアルタイムの電子決済を促進します。

同国の金融業界は、複数の機関の規制を受けています。Banxico としても知られる Bank of Mexico は、国の中央銀行であり、メキシコの金融の安定性を監督するだけではなく、金融政策の立案も担当しています。Banxico の 2023 年の外貨準備額は 2,040 億 USD であり、メキシコの経済環境において重要な役割を果たしています。

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (英語: National Banking and Securities Commission) は、銀行、ブローカーディーラー、保険制度、フィンテック企業 (電子ウォレットおよびクラウドファンディングプラットフォームを含む)、および証券市場の関係者を監督および規制する最高規制機関です。メキシコの金融工学組織法 (通称「フィンテック法」) は 2018 年に制定され、フィンテック業界の規制と促進における重要な一歩となり、安全で革新的な金融イノベーションの基礎を築いています。フィンテック法の最も重要性の高い規定は、電子ウォレットとクラウドファンディングプラットフォームを規制するものですが、同時に、サンドボックス、オープンバンキング、仮想資産に関する全般的な規制の枠組みも確立しています。

決済手段

メキシコの居住者や訪問者が日々の取引や高額の買い物に利用する決済手段はさまざまです。ここで、主な手段を詳しく見ていきましょう。

現在の使用状況

都市部や若年層の消費者についてはテクノロジー主導の決済手段の利用が拡大していますが、依然として現金による決済が広く使用されています。新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミック以前は、取引の 88% が現金で行われていましたが、2022 年には 82%、2023 年には 80%に減少しています。この現金を優先しようとする傾向の強さは、銀行口座を持たない人口が多いこと、記録に残らない経済活動が広く行われていること、オンラインにはセキュリティ上の懸念があることなど、いくつかの要因から生じています。INEGI (国立統計地理研究所) の 2021 年の調査によると、18 歳から 70 歳までの人口の 90.1% が 500 ペソ以下の購入に現金を使用しています。501 ペソ以上の購入の場合、18 歳から 70 歳の人口の 78.7% が現金を使用し、12.3% がデビットカードを使用しています。

デジタル決済の採用は、2014 年にメキシコで企業のオンライン決済の受け付けを実現するサードパーティサービスが登場したときに開始されました。アグリゲーターもクレジットカードとデビットカードの利用増加を牽引しており、カード決済を受け付ける POS 端末の年平均成長率は 55.4% を記録しています。

メキシコでは、顧客が数カ月にわたって無利子でクレジットカードでの購入の支払いを分割できる「meses sin intereses」などの金融ツールが利用できることも後押しとなり、クレジットカードの利用が増加途中にあります。

メキシコで普及している B2C の決済手段

• 現金
  
• クレジットカード
  
• 後払い (BNPL、または「meses sin intereses」)
  
• 銀行振込 (SPEI を使用)
  
• デビットカード決済
  

メキシコで普及している B2B の決済手段

• 銀行振込
  
• クレジットカード
  
• 口座引き落とし (クレジットカードやデビットカードにリンク)
  

新たなトレンド

メキシコでは依然として現金が一般的な決済手段ですが、2017 年以降、デジタル決済は毎年着実に増加しています。OXXO は、オンライン購入の代金を OXXO の実店舗で現金で支払うオプションを顧客に提供する決済手段で、デジタルと非デジタルの手段を組み合わせたものです。

前述のように、Bank of Mexico は銀行振込を使いやすくする Dimo を 2023 年に立ち上げています。銀行振込の銀行口座番号を入力する代わりに、ユーザーは電話番号を指定できますが、この番号を預金口座に関連付けておく必要があります。

同様に、Bank of Mexico が開発したモバイル決済プラットフォームである CoDi は、QR コードを使用して銀行間の電子送金のリアルタイム化を促進することで、モバイル決済の増加が期待されています。

しかし、IENGI の 2021 年金融包摂に関する全国調査によると、18 歳から 70 歳のメキシコの人口の 34% が CoDi について知っていると回答し、さらにメキシコシティではこの数字が 49% を超えていますが、この決済プラットフォームを使用したことがあると答えた回答者はわずか 8.3% であることわかりました。

参入のしやすさと課題

メキシコの決済市場への参入を望む企業は、以下の要素について検討する必要があります。

税金

メキシコでは付加価値税 (VAT) が「IVA」(Impuesto al Valor Agregado) と呼ばれ、消費者と企業の双方に影響します。2024 年現在、メキシコの標準 IVA の率は、国のほとんどの地域で 16% ですが、アメリカ国境近くの地域では 8% に引き下げられています。企業は、これらの税額を徴収し、メキシコの税務当局に納付する義務を負います。IVA の徴収と納付に関する準拠違反や規則違反は、法律遵守の観点で問題が発生する可能性があります。

チャージバックと不審請求の申請

他の地域と同様に、メキシコの企業はチャージバックと不審請求の申請にかかわる問題を解決しなければならないという課題に直面しています。現地の消費者保護法や規制が適用されるため、これを取り巻く状況はさらに複雑になります。

国際決済

メキシコでの国際決済について知っておくべきことをご紹介します。

通貨換算

Bank of Mexico は為替レートと手数料の透明性を義務付け、国内の通貨換算を監督しています。また、同行は毎日の為替レートを公開しており、他の銀行や金融機関の基準となっています。

メキシコの観光客やビジネス客は、通常、空港や外貨両替所などで自国通貨をメキシコペソに両替します。また、ATM でも、メキシコペソと、アメリカドルや EU のユーロなどの一般的な外貨で現金を引き出せますが、手数料が適用されます。

XE Currency や Wise (旧 TransferWise) などのデジタルプラットフォームも、メキシコの通貨換算の状況を一変させました。これらのプラットフォームは、ライブアップデート、競争力のある料金、透明性の高い料金体系によって、個人や企業が手ごろな料金でクロスボーダー取引を行えるようにしています。

送金フロー

送金はメキシコ経済において重要な役割を果たしています。メキシコは海外、特にアメリカに居住する人口が多く、世界有数の送金受取国の 1 つです。世界銀行の推計によると、2022 年のメキシコへの送金額は 611 億 USD に達しています。これにより、フィリピンやインドなどの経済と同様に、これらの取引を推進するための専用の支払いチャネルとサービスが開発されました。

クロスボーダー決済

メキシコは駐在員の人口が多く、アメリカなどの国との密接な貿易関係があるため、多数のクロスボーダー取引が多く行われています。これらの取引には、通貨換算、好まれる決済手段の違い、規制要件の違いから発生する課題があります。

セキュリティとプライバシー

メキシコは、金融セクターにおけるセキュリティ保護、法令遵守、規制に関して多面的なアプローチをとっており、消費者と企業の双方に安定した環境を提供しています。デジタル決済とオンライン取引の普及が進むにつれ、企業にとって重要なことは、メキシコの堅牢な決済フレームワークを理解することです。

• データ保護法
  メキシコの私人が保有する個人データの保護に関する連邦法では、メキシコ市民から財務データをはじめとする個人データを収集する組織は、本人から明示的な同意を得る義務を負うと定められています。また、この法律は、市民が自分の個人データに対してアクセス、修正、削除を行う権利を認めており、これは欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR) の原則と厳密に一致しています。

• マネーロンダリング防止 (AML) 法
  メキシコには、マネーロンダリング防止に関して以下の 2 つの全般的な規制の枠組みがあります。

  • AML 法 (金融機関向け): これは、銀行、ノンバンク、倉庫、送金業者、投資会社、信用組合、電子ウォレット、クラウドファンディングプラットフォームなどの規制対象の金融機関に適用されます。金融機関の種類ごとに、適用される専用の AML 法があります。
    
  • 違法な資金源からの資金による取引の防止および特定に関する連邦法: これは、金融関連以外の「標的になりやすい活動」に従事する個人や団体を規制するものです。この規制の目的は、金融関連以外の組織が違法な資金などの資源が関係する行為や業務を防止および検出するための措置と手続きを確立することにより、金融システムと国内経済を保護することです。
    

• PCI DSS の順守
  メキシコでクレジットカード取引を扱う事業者や決済プラットフォームは、PCI データセキュリティ基準 (PCI DSS) に準拠する義務があります。この世界的な基準は、カード保有者のデータの保存、処理、送信に関するベストプラクティスの概要を定め、金融における不正にかかわるリスクを大幅に軽減します。

• 顧客の保護
  連邦消費者保護局 (PROFECO) は、E コマースにおける消費者とベンダーの権利と義務を規定した Mexican Consumer Protection Law (メキシコ消費者保護法) を監督しています。これには、透明性の高い広告、販売条件に関する情報を得る権利、返金と返品の明確なメカニズムに関する規定が含まれます。

成功のカギ

メキシコの決済環境には、機会と課題の両方があります。これらの課題を理解することは、メキシコの決済市場での展開と成功を目指す企業にとって極めて重要です。

• 現金中心の決済オプション
  デジタル決済手段を利用するメキシコ人の数は着実に増加していますが、その市場シェアの拡大は他の市場よりも時間がかかる可能性があります。企業にとって、モバイル決済と並行して現金決済の受け入れを継続することで、現金への依存度が高い人々とデジタル決済に慣れている人々の間のギャップを埋めることができます。

• 効果的な決済インフラ
  メキシコではクレジットカードの利用が増加しているため、決済サービスプロバイダーのオーソリ率が高いことを確認しましょう。オーソリ率が高いと、その場での売上の損失を防ぐことができるだけでなく、支払いが拒否された顧客による将来の売上の損失を防ぐことができます。

• 最先端のサイバーセキュリティ
  2018 年、メキシコのバンキングセクターはサイバー攻撃を受け、5 つの金融機関で約 3 億ペソの損失が発生しました。こうした出来事から、高度な不正検出および防止システムを備えた堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性が強調されています。

• 地域で普及している現金以外の決済手段への対応
  ブラジルの Boleto Bancário やアルゼンチンの Rapipago と同様に、メキシコの OXXO は、同国の銀行口座を持たない多くの人々に対応できる現金による決済手段です。OXXO は、オンライン買い物客が実店舗で現金で支払うことができるようにすることで、デジタルデバイドを埋め、E コマースの機会を拡げます。

• フィンテックのイノベーションの採用
  メキシコではフィンテック業界が急成長を遂げており、多くの人にとって金融サービスが利用しやすいものになっています。この成長は、フィンテックのスタートアップが従来の銀行構造のギャップを埋め、代替決済ソリューションを提供している東南アジアやアフリカの成長と似ています。

重要なポイント

メキシコでは E コマースが増加し、デジタルトランスフォーメーションが推進されているため、現地の支払い慣習を理解し、それに合わせることで、顧客にとってよりシームレスな体験を生み出すことができます。ここでは、メキシコの企業が決済体験の最適化に向けて採用できる戦略をご紹介します。

現金決済とデジタルソリューションのバランスをとる

• モバイル決済を受け付ける
  Dimo などのモバイル決済手段により、決済環境は変わりつつあります。こうした決済オプションを追加することで、現金での支払いに代わるよく知られた方法を顧客に提供できます。

• 銀行口座を保有しない人々に対応する
  世界銀行のデータによると、2021 年現在、メキシコで銀行口座を保有しているのは成人の 37%にすぎません。このように銀行の普及率が低いため、デジタルと現金ベースの両方への対応が強く求められます。さらに、デジタルツールやトレーニングに手が届きにくいため、人口の一部の層に対してオンライン決済システムの導入が困難になる可能性があります。

• 現地で普及している決済手段に対応する
  メキシコでは、2021 年時点で 500 ペソ以下の消費者取引の 10 件中約 9 件が現金を使用して行われていました。このことが、オンライン買い物客が OXXO コンビニエンスストアで購入代金を現金で支払うことができる OXXO などの現金ベースのデジタル決済ソリューションが生まれる一因となりました。こうした決済手段を取り入れることで、オンラインショッピングと現金主義のギャップを埋めることができますが、取引のトレーサビリティ、セキュリティ、効率性の面では課題が生じる可能性もあります。

セキュリティの優先性

• 堅牢なセキュリティプロトコルに投資する
  メキシコの消費者は、オンラインセキュリティに対する意識が高まってきました。高度な暗号化技術を採用し、国際的なセキュリティ標準に準拠することで、リスクを軽減し、信頼を育むことができます。

• 規制に関する最新情報を把握する
  メキシコのフィンテック法は、デジタル決済サービスの構造を提供し、絶えず変化する規制にへの準拠を保持することで、ビジネスの継続性を確保し、消費者間の信頼を育みます。

• 規制の変更への適応
  2018 年のフィンテック法は、決済を含むデジタル金融サービスの包括的な枠組みを作り、この分野の規制に大きく影響を及ぼしてきました。法律が事業に及ぼす影響を把握すると同時に、規制の変更に常に目を配ってください。新しい規則に適応し、決済プロバイダーが確実に規制を順守できるようにするには、大量のリソース消費が必要になる可能性があります。

デジタル決済手段への信頼醸成

• 透明性の高い返金プロセスを導入する
  メキシコでは、返品ポリシーに関する全国的な義務はありませんが、明確で俊敏な返金手順を用意することで、顧客体験を向上させ、ロイヤルティと信頼を育むことができます。

• 一流の顧客サポートを提供する
  国内の主要言語はスペイン語ですが、特に観光客や駐在員が多い地域ではバイリンガルサポートを提供することで、より広範なユーザーの決済体験を向上させることができます。

• 地域の伝統を考慮する
  「El Buen Fin」 (メキシコのブラックフライデーに相当) などの地域のイベントや祝日をプロモーションや割引の機会として取り入れることで、顧客エンゲージメントを高め、取引額を増やし、デジタル決済ソリューションに対する顧客の安心感を高めることができます。