México se está convirtiendo en el punto central de los pagos internacionales. En 2023, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China. Las transacciones transfronterizas están creciendo, al igual que la demanda de integraciones de pagos fluidas en México.

El sistema de pagos de México se ve muy afectado por las condiciones socioeconómicas, las relaciones comerciales y las influencias mundiales. El país presenta un estudio dinámico y esclarecedor sobre los pagos internacionales.

A continuación, explicamos lo que deben saber las empresas que desean entrar en el panorama de pagos de México, incluyendo consideraciones clave como:

• Equilibrio de los pagos en efectivo con soluciones digitales
  
• Priorización de la seguridad
  
• Fomento de la confianza en los métodos de pago digitales
  

El estado del mercado

La divisa oficial de México es el peso mexicano (MXN). Muchos residentes aún dependen de los pagos en efectivo, impulsados por las vastas economías informales y por las poblaciones rurales que carecen de acceso a opciones digitales. En 2021, el 63 % de los adultos del país no tenía una cuenta bancaria, según el Banco Mundial.

No obstante, el uso de métodos de pago digitales sigue expandiéndose, y se prevé que el valor total de las transacciones tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta de casi el 10 % entre 2024 y 2028.

En 2024, el entorno de fintech mexicano incluyó 773 startups de fintech, un aumento del 18,9 % con respecto a 2022. Entre ellas se encuentran Konfío (préstamos a empresas), Kueski (préstamos al consumo/soluciones BNPL) y Clip (pagos), empresas que han ganado terreno al ofrecer soluciones innovadoras de pagos financieros que atienden a los segmentos desatendidos de la población. En México operan más de 217 empresas de fintech de más de 22 países diferentes. Para ofrecer un contexto, entre 2019 y 2022, el uso de tarjetas de crédito en México aumentó en un 75 %, mientras que el uso de tarjetas de débito aumentó en un 50 %.

En los últimos años, el Banco de México ha lanzado dos plataformas para reducir su dependencia del efectivo. Lanzado en 2023, Dimo («Dinero móvil») permite a los usuarios con una cuenta bancaria realizar pagos a través de transferencias bancarias instantáneas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), un sistema de pago electrónico operado por el banco central de México, que utiliza los números de teléfono del pagador y del destinatario. Cobro Digital (CoDi), lanzado en 2019, es un sistema de pago digital respaldado por el estado que facilita los pagos electrónicos en tiempo real a través de códigos QR y tecnología de comunicación de campo cercano (NFC).

El sector financiero del país está regulado por varios organismos diferentes. El Banco de México, también conocido como Banxico, es el banco central del país y elabora las políticas monetarias al tiempo que supervisa la estabilidad financiera de México. Con reservas internacionales de 204.000 millones de dólares en 2023, Banxico juega un papel importante en el entorno económico de México.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es el principal organismo regulador que supervisa y regula a los bancos, corredores de bolsa, instituciones de seguros, entidades de fintech (incluidas las plataformas de monedero electrónico y micromecenazgo) y participantes en el mercado de valores. La Ley de Instituciones de Tecnología Financiera de México (conocida como «Ley Fintech» se promulgó en 2018 y marcó un paso significativo en la regulación y promoción del sector de fintech, lo que sentó las bases para una innovación financiera segura y progresiva. Las disposiciones más relevantes de la Ley Fintech regulan los monederos electrónicos y las plataformas de micromecenazgo, al tiempo que establecen un marco regulatorio general para los entornos de prueba, la banca abierta y los activos virtuales.

Métodos de pago

En México, los residentes y visitantes dependen de diferentes métodos de pago para las transacciones del día a día y para las compras más grandes. A continuación, se analizan los principales métodos.

Uso actual

Aunque el uso de métodos de pago impulsados por la tecnología está creciendo con la población urbana y los consumidores más jóvenes, el efectivo sigue siendo la forma de pago más popular. Antes de la pandemia de COVID-19, el 88 % de las transacciones se realizaban en efectivo, pero esa cifra disminuyó al 82 % en 2022 y al 80 % en 2023. Esta fuerte preferencia por el efectivo proviene de varios factores, incluida una población considerable sin servicios bancarios, una gran economía informal y preocupaciones sobre la seguridad en línea. De acuerdo con una encuesta realizada en 2021 por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el 90,1 % de la población entre 18 y 70 años utiliza efectivo para compras de 500 pesos o menos. Para compras de 501 pesos o más, el 78,7 % de la población de 18 a 70 años utiliza efectivo y el 12,3 % utiliza tarjeta de débito.

La adopción de los pagos digitales se inició con la llegada de servicios de terceros que permitieron a las empresas aceptar pagos por Internet en México en 2014. Los agregadores también han impulsado un aumento en el uso de tarjetas de crédito y débito, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 55,4% para los terminales de punto de venta (POS) que aceptan pagos con tarjeta.

Está aumentando el uso de tarjetas de crédito en México, debido en parte a herramientas financieras como «meses sin intereses», que permite a los clientes pagar compras con tarjeta de crédito en varios meses sin intereses.

Métodos de pago B2C populares en México

• Efectivo
  
• Tarjetas de crédito
  
• Compra ahora, paga después (BNPL, o «meses sin intereses»)
  
• Transferencias bancarias (usando SPEI)
  
• Pagos con tarjeta de débito
  

Métodos de pago B2B populares en México

• Transferencias bancarias
  
• Tarjetas de crédito
  
• Adeudos directos (vinculados a una tarjeta de crédito o débito)
  

Tendencias emergentes

Aunque el efectivo sigue siendo un método de pago común en México, los pagos digitales han experimentado un aumento constante cada año desde 2017. OXXO, un método de pago que ofrece a los clientes la opción de pagar las compras en línea en efectivo en una tienda física de OXXO, combina métodos digitales y no digitales.

Como se ha mencionado anteriormente, el Banco de México lanzó Dimo en 2023 para facilitar las transferencias bancarias. En lugar de proporcionar un número de cuenta bancaria para una transferencia bancaria, los usuarios pueden proporcionar su número de teléfono, que debe estar vinculado a una cuenta de depósito.

Del mismo modo, se espera que CoDi, una plataforma de pagos móviles desarrollada por el Banco de México, aumente los pagos móviles al facilitar las transferencias electrónicas interbancarias en tiempo real utilizando códigos QR.

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 del INEGI encontró que, si bien el 34 % de la población mexicana de 18 a 70 años afirmó conocer el CoDi (una cifra que se eleva a más del 49 % en la Ciudad de México), solo el 8,3 % de los encuestados había utilizado la plataforma de pagos.

Facilidad y fricción de entrada

Las empresas que desean entrar en el mercado de pagos mexicano deben tener en cuenta los siguientes factores:

Impuestos

El impuesto sobre el valor añadido (IVA), que en México se conoce como «Impuesto al Valor Agregado» (IVA), afecta a consumidores y empresas. En 2024, la tasa estándar de IVA en México es del 16 % para la mayor parte del país, pero hay una tasa reducida del 8 % en las regiones cercanas a la frontera con EE. UU. Las empresas son responsables de recaudar y entregar estos fondos a la autoridad fiscal mexicana. El incumplimiento o las irregularidades en el cobro y la remisión del IVA pueden tener implicaciones legales.

Contracargos y disputas

Al igual que en otras regiones, las empresas de México se enfrentan a desafíos relacionados con los contracargos y la resolución de disputas. La influencia de las leyes y regulaciones locales de protección al consumidor hace que el entorno sea más complejo.

Pagos internacionales

A continuación te explicamos lo que debes saber sobre los pagos internacionales en México:

Conversión de divisas

El Banco de México, que exige transparencia en torno a los tipos de cambio y las comisiones, supervisa la conversión de divisas en el país. El banco también publica tipos de cambio diarios, que sirven de referencia para otros bancos e instituciones financieras.

Los turistas y viajeros de negocios en México suelen convertir su divisa local al peso mexicano en lugares como aeropuertos o casas de cambio. Los cajeros automáticos también permiten a los clientes retirar dinero tanto en pesos mexicanos como en divisas extranjeras populares como el dólar estadounidense o el euro de la UE, generalmente por una comisión de servicio.

Las plataformas digitales como XE Currency y Wise (anteriormente TransferWise) también han remodelado el panorama de la conversión de divisas en México. Estas plataformas ofrecen actualizaciones en tiempo real, tarifas competitivas y estructuras de comisiones transparentes, lo que hace que las transacciones transfronterizas sean más asequibles para particulares y empresas.

Flujos de remesas

Las remesas desempeñan una función importante en la economía de México. Con una gran población de mexicanos que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, México es uno de los principales receptores de remesas del mundo. El Banco Mundial estima que las remesas enviadas a México alcanzaron los 61.100 millones de dólares en 2022. Esto ha llevado al desarrollo de canales y servicios de pago especializados para facilitar estas transacciones, de forma similar a economías como las de Filipinas o la India.

Pagos transfronterizos

La gran población de expatriados de México y los fuertes lazos comerciales con países como Estados Unidos dan como resultado un número sustancial de transacciones transfronterizas. Estas transacciones conllevan desafíos relacionados con la conversión de divisas, las diferentes preferencias de pago y los requisitos normativos divergentes.

Seguridad y privacidad

México tiene un enfoque multifacético de seguridad, cumplimiento y regulación en el sector financiero que proporciona un entorno estable para consumidores y empresas. A medida que los pagos digitales y las transacciones por Internet siguen creciendo en popularidad, comprender el sólido marco de pagos de México es clave para las empresas.

• Leyes de protección de datos
  La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de México establece que cualquier organización que recopile datos personales de ciudadanos mexicanos, incluidos los datos financieros, debe contar con el consentimiento explícito de la persona. La ley también otorga a los ciudadanos el derecho a acceder, corregir y eliminar sus datos personales, lo que se ajusta en gran medida a los principios que se encuentran en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

• Leyes contra el blanqueo de capitales (AML)
  Existen dos marcos regulatorios generales en México en torno a la lucha contra el blanqueo de capitales:

  • Leyes AML para entidades financieras. Se aplica a instituciones financieras reguladas como bancos, entidades no bancarias, almacenes, empresas de inversión, cooperativas de crédito, monederos electrónicos, plataformas de financiación colectiva, etc. Cada tipo de institución financiera tiene su propia ley AML aplicable.
    
  • La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Fondos de Procedencia Ilícita. Regula a las personas y entidades involucradas en «actividades vulnerables» no financieras. La norma tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional mediante el establecimiento de medidas y procedimientos para que las entidades no financieras prevengan y detecten actos u operaciones que involucren recursos ilícitos.
    

• Cumplimiento de la normativa PCI DSS
  Las empresas y plataformas de pago que operan con tarjetas de crédito en México deben cumplir con el Estándar de Seguridad de Datos del Sector de Tarjetas de Pago (PCI DSS). Esta norma internacional describe las mejores prácticas para almacenar, procesar y transmitir los datos de los titulares de tarjetas, lo que reduce significativamente los riesgos asociados con el fraude financiero.

• Protección de los clientes
  La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) supervisa la Ley Mexicana de Protección al Consumidor, que establece los derechos y obligaciones de los consumidores y proveedores en el e-commerce. Esto incluye publicidad transparente, derecho a información sobre las condiciones generales de una venta y mecanismos claros para reembolsos y devoluciones.

Factores clave de éxito

El entorno de pagos de México presenta tanto oportunidades como desafíos. Comprender estos desafíos es fundamental para las empresas que buscan entrar y tener éxito en el mercado de pagos mexicano.

• Opciones de pago centradas en el efectivo
  A pesar del crecimiento constante en el número de mexicanos que utilizan métodos de pago digitales, la cuota de mercado puede estar expandiéndose más lentamente que en otros mercados. Para las empresas, seguir aceptando pagos en efectivo junto con los pagos móviles puede ayudar a cerrar la brecha entre las poblaciones que más dependen del efectivo y las que se sienten cómodas con los pagos digitales.

• Infraestructura de pagos eficaz
  Asegúrate de que tu proveedor de servicios de pago ofrezca una alta tasa de autorización a medida que aumenta el uso de tarjetas de crédito en México. Las altas tasas de autorización pueden evitar la pérdida de ventas en el momento, así como la pérdida de ventas futuras de clientes a los que se les rechazan los pagos.

• Ciberseguridad a la vanguardia
  En 2018, el sector bancario mexicano sufrió un ciberataque que generó una pérdida aproximada de 300 millones de pesos en cinco instituciones financieras. Estos incidentes ponen de relieve la necesidad de contar con medidas sólidas de ciberseguridad, incluidos sistemas avanzados de detección y prevención del fraude.

• Aceptación de preferencias de pago locales más allá del efectivo
  Al igual que el Boleto Bancário de Brasil o el Rapipago de Argentina, OXXO de México es un método de pago en efectivo que apoya al considerable número de personas sin tradición bancaria del país. Al permitir que los compradores en línea paguen en efectivo en sus tiendas físicas, OXXO cierra la brecha digital y crea oportunidades de e-commerce.

• Adopción de las innovaciones de fintech
  El floreciente panorama de fintech de México está democratizando el acceso a los servicios financieros. Este crecimiento es similar al del Sudeste Asiático o África, donde las startups de fintech están cerrando brechas en las estructuras bancarias tradicionales y ofreciendo soluciones de pago alternativas.

Conclusiones clave

A medida que México experimenta un aumento del e-commerce y un impulso hacia la transformación digital, comprender y adaptarse a los hábitos de pago locales puede crear una experiencia más fluida para los clientes. Estas son algunas estrategias que pueden adoptar las empresas de México para optimizar la experiencia de pago:

Equilibrio de los pagos en efectivo con soluciones digitales

• Acepta pagos móviles
  Los métodos de pago a través de dispositivos móviles, como Dimo, están transformando el entorno de pagos. Añadir estas opciones de pago puede ofrecer a los clientes una alternativa familiar al pago en efectivo.

• Apoya a la población sin tradición bancaria
  De acuerdo con datos del Banco Mundial, solo el 37 % de los adultos mexicanos tiene una cuenta bancaria, con fecha de 2021. Esta baja tasa de penetración bancaria enfatiza la necesidad de soluciones digitales y basadas en efectivo. Además, el acceso limitado a las herramientas digitales y a la formación puede dificultar la adopción de sistemas de pago en línea entre determinados grupos demográficos.

• Adoptar los métodos de pago locales más populares
  En México, alrededor de 9 de cada 10 transacciones de consumidores de 500 pesos o menos se realizaron en efectivo en 2021. Esto brinda oportunidades para soluciones de pago digital basadas en efectivo como OXXO, que permite a los compradores en línea pagar sus compras en efectivo en cualquier supermercado de OXXO. La incorporación de estos métodos puede cerrar la brecha entre las compras en línea y las preferencias de efectivo, pero también puede presentar desafíos en la trazabilidad, la seguridad y la eficiencia de las transacciones.

Priorización de la seguridad

• Invierte en protocolos de seguridad sólidos
  Los consumidores en México son cada vez más exigentes con respecto a la seguridad en línea. El empleo de técnicas de cifrado avanzadas y el cumplimiento de las normas de seguridad internacionales pueden ayudar a mitigar los riesgos y fomentar la confianza.

• Mantente actualizado sobre los cambios regulatorios
  La Ley de Fintech de México proporciona una estructura para los servicios de pago digital, y cumplir con las regulaciones en evolución garantiza la continuidad del negocio y fomenta la confianza entre los consumidores.

• Adáptate a los cambios normativos
  La Ley FinTech de 2018 creó un marco integral para los servicios financieros digitales, incluidos los pagos, y ha sido profundamente influyente en la regulación del sector. Comprende las implicaciones de la ley en tu empresa mientras vigilas de cerca los cambios regulatorios. Adaptarse a las nuevas normas y garantizar el cumplimiento de la normativa puede requerir una gran cantidad de recursos para los proveedores de pagos.

Fomento de la confianza en los métodos de pago digitales

• Implementa un proceso de reembolso transparente
  México no tiene un mandato nacional sobre las políticas de devoluciones, pero ofrecer un procedimiento de reembolso claro y rápido puede mejorar la experiencia del cliente y fomentar la lealtad y la confianza.

• Brindar atención al cliente de primer nivel
  Aunque el español es el idioma predominante en el país, brindar soporte bilingüe, especialmente en áreas con una alta concentración de turistas o expatriados, puede mejorar la experiencia de pago para un público más amplio.

• Comprométete con las tradiciones locales
  Aprovechar como oportunidad para obtener promociones y descuentos los eventos locales o los días festivos, como «El Buen Fin» (el equivalente mexicano al Black Friday), puede impulsar la participación de los clientes, aumentar el volumen de las transacciones y aumentar la comodidad de los clientes con las soluciones de pago digital.