Aceptar pagos en México significa formar parte de un ecosistema financiero muy dinámico en el que los clientes prefieren usar efectivo y las redes digitales se expanden rápidamente. En 2023, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, y superó a China. Las transacciones transfronterizas están creciendo, al igual que la demanda de integraciones de pago fluidas en México.

El sistema de pagos de México se ve muy afectado por las condiciones socioeconómicas, las relaciones comerciales y las influencias globales. El país presenta un caso de estudio dinámico y revelador en materia de pagos globales, y las empresas deben encontrar un equilibrio entre las soluciones en efectivo y las digitales, dar prioridad a la seguridad y fomentar la confianza en los pagos digitales.

A continuación, explicaremos lo que deben saber las empresas que desean ingresar al mercado de pagos en México.

¿Qué contiene este artículo?

• El panorama de los pagos en México
  
• Métodos de pago populares en México
  
• Requisitos y desafíos operativos
  
• Factores de éxito para las empresas
  
• Cómo puede ayudar Stripe Payments
  

El panorama de los pagos en México

La moneda oficial de México es el peso mexicano (MXN). Para hacer negocios en este país es necesario encontrar un equilibrio entre las tradiciones arraigadas en el uso del efectivo y la rápida innovación en tecnología financiera (fintech).

Uso del efectivo

Una parte importante de la población sigue dependiendo del efectivo debido a la gran economía informal y al acceso limitado a los servicios bancarios digitales en las regiones rurales. En 2024, el 51 % de los adultos en el país no tenía una cuenta bancaria.

En 2024, el efectivo dominó el volumen de transacciones y representó aproximadamente el 44 % de todos los pagos de los consumidores. Esta marcada preferencia por el efectivo se debe a varios factores, como la considerable población sin acceso a servicios bancarios, una economía informal de gran envergadura y las preocupaciones por la seguridad en línea.

Según una encuesta realizada en 2021 por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 90.1 % de la población de entre 18 y 70 años utiliza efectivo para compras de MXN 500 o menos. En compras de MXN 501 o más, el 78.7 % de la población de entre 18 y 70 años utiliza efectivo y el 12.3 % utiliza una tarjeta de débito.

Crecimiento de los pagos digitales

A pesar del predominio del efectivo en México, el uso de métodos de pago digitales sigue creciendo, y se prevé que el valor total de las transacciones tenga una tasa de crecimiento anual compuesta de casi el 10 % entre 2024 y 2028.

La adopción de los pagos digitales comenzó con la llegada de servicios de terceros que permitieron a las empresas aceptar pagos electrónicos en México en 2014. Los pagos sin contacto en México aumentaron un 150 % en 2024, lo que agilizó los procesos de pago y brindó mayor flexibilidad a los consumidores.

Aunque el efectivo sigue siendo un método de pago común en México, los pagos digitales han experimentado un aumento constante cada año desde 2017. OXXO, un método de pago que ofrece a los clientes la opción de pagar sus compras en línea en efectivo en una tienda física de OXXO, combina métodos digitales y no digitales.

Presencia de las fintech

A partir de 2024, el panorama de las fintech en México contaba con 773 startups, lo que representa un aumento del 18.9 % con respecto a 2022. Entre ellas se encuentran Konfio (préstamos para empresas), Kueski (préstamos al consumo y soluciones de «compra ahora, paga después») y Clip (pagos); empresas que han ganado terreno gracias a que ofrecen soluciones financieras y de pago innovadoras dirigidas a los segmentos de la población con acceso limitado a servicios financieros.

En México operan más de 217 empresas de fintech procedentes de más de 22 países.

En los últimos años, el Banco de México ha lanzado dos plataformas para reducir su dependencia del efectivo. Lanzada en 2023, Dimo («Dinero móvil») permite a los usuarios con una cuenta bancaria realizar pagos mediante transferencias bancarias instantáneas. Estas se realizan a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), un sistema operado por el banco central de México que utiliza los números de teléfono del pagador y del destinatario. Cobro Digital (CoDi), lanzado en 2019, es un sistema de pagos digitales respaldado por el Estado que facilita los pagos electrónicos en tiempo real mediante códigos QR y la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC).

Métodos de pago populares en México

En México, tanto los residentes como los visitantes utilizan diversos métodos de pago para sus transacciones cotidianas y sus compras más importantes. A continuación, te presentamos un análisis detallado de los principales métodos.

Métodos de pago B2C

• Efectivo
  
• Tarjetas de crédito
  
• Compra ahora, paga después (BNPL, o «meses sin intereses»)
  
• Transferencias bancarias (mediante SPEI)
  
• Pagos con tarjeta de débito
  

Métodos de pago B2B

• Transferencias bancarias
  
• Tarjetas de crédito
  
• Débitos directos (vinculados a una tarjeta de crédito o débito)
  

Requisitos y desafíos operativos

Las empresas que deseen ingresar al mercado de pagos mexicano deben tener en cuenta los siguientes factores:

Impuestos

El impuesto al valor agregado (IVA) en México afecta tanto a los consumidores como a las empresas. Desde 2024, la tasa estándar del IVA en México es del 16 % para la mayor parte del país, con una tasa reducida del 8 % en las regiones cercanas a la frontera con EE. UU. Las empresas son responsables de recaudar y remitir estos fondos a la autoridad fiscal mexicana. El incumplimiento o las irregularidades en la recaudación y la remisión del IVA pueden tener consecuencias legales.

Contracargos y disputas

Al igual que en otras regiones, las empresas de México se enfrentan a desafíos relacionados con los contracargos y la resolución de disputas. La influencia de las leyes y regulaciones locales de protección al consumidor complica aún más el panorama.

Pagos internacionales

Esto es lo que debes saber sobre los pagos internacionales en México:

• Conversión de monedas: el Banco de México, que exige transparencia en cuanto a las tasas de cambio y las comisiones, supervisa la conversión de monedas en el país. Los turistas y las personas que viajan por negocios en México suelen cambiar su moneda local a pesos mexicanos en lugares como los aeropuertos o las casas de cambio, pero las plataformas digitales como XE Currency y Wise están ganando terreno rápidamente.
  

• Flujos de remesas: debido a la gran cantidad de mexicanos que viven en el extranjero, las remesas desempeñan un papel importante en la economía de México. Este país es uno de los principales receptores de remesas del mundo, lo que ha llevado al desarrollo de canales y servicios de pago especializados para facilitar estas transacciones.

• Pagos transfronterizos: la numerosa población de mexicanos en el extranjero y los fuertes lazos comerciales de México con países como Estados Unidos dan lugar a un número considerable de transacciones transfronterizas. Estas transacciones plantean desafíos relacionados con la conversión de monedas, las diferentes preferencias de pago y los requisitos normativos divergentes.

Factores de éxito para las empresas

El entorno de pagos de México presenta tanto oportunidades como desafíos. Comprender estos desafíos es fundamental para las empresas que buscan desenvolverse y tener éxito en el mercado de pagos mexicano.

• Enfócate en los pagos en efectivo: a pesar del crecimiento constante en el número de mexicanos que utilizan métodos de pago digitales, es posible que la cuota de mercado se esté expandiendo más lentamente que en otros mercados. Para las empresas, seguir aceptando pagos en efectivo junto con los pagos móviles puede ayudar a cerrar la brecha entre los sectores de la población que más dependen del efectivo y aquellos que se sienten cómodos con los pagos digitales.

• Utiliza una infraestructura de pagos eficaz: asegúrate de que tu proveedor de servicios de pago ofrezca una alta tasa de autorización, dado que el uso de tarjetas de crédito está aumentando en México. Las altas tasas de autorización pueden evitar la pérdida de ventas en el momento, así como la pérdida de ventas futuras por parte de clientes cuyos pagos hayan sido rechazados.

• Prioriza la ciberseguridad y la privacidad: en 2018, el sector bancario mexicano sufrió un ciberataque que provocó una pérdida aproximada de 300 millones de pesos en cinco instituciones financieras. Estos incidentes ponen de relieve la necesidad de contar con medidas sólidas de ciberseguridad, incluidos sistemas avanzados de detección y prevención del fraude, así como medidas de protección de los datos de los consumidores.

• Admite formas de pago locales además del efectivo: al igual que el Boleto Bancário de Brasil o el Rapipago de Argentina, OXXO de México es un método de pago en efectivo que da servicio a la numerosa población del país que no tiene acceso a servicios bancarios. OXXO reduce la brecha digital y abre nuevas oportunidades para el comercio electrónico gracias a que permite que los compradores en línea paguen en efectivo en tiendas físicas.

• Aprovecha las innovaciones en tecnología financiera: el floreciente sector de fintech en México está democratizando el acceso a los servicios financieros. Este crecimiento es similar al del Sudeste Asiático o África, donde las startups de fintech llenan los vacíos de las estructuras bancarias tradicionales y ofrecen soluciones de pago alternativas.

• Implementa un proceso de reembolso transparente: México no cuenta con una normativa nacional sobre políticas de devolución, pero ofrecer un procedimiento de reembolso claro y rápido puede mejorar la experiencia del cliente y fomentar la lealtad y la confianza.

• Ofrece una excelente atención al cliente: aunque el español es el idioma predominante en el país, ofrecer soporte bilingüe, en especial en áreas con una alta concentración de turistas o expatriados, puede mejorar la experiencia de pago para un público más amplio.

• Participa en las tradiciones locales: aprovechar los eventos o días festivos locales, como «El Buen Fin» (el equivalente mexicano al Black Friday), como una oportunidad para ofrecer promociones y descuentos puede impulsar la participación de los clientes, aumentar el volumen de transacciones y hacer que los clientes se sientan más cómodos con las soluciones de pago digital.

Cómo puede ayudar Stripe Payments

Stripe Payments proporciona una solución de pagos unificada y global que permite que cualquier empresa, desde startups en expansión hasta empresas globales, acepte pagos electrónicos, en persona y en todo el mundo.

Con Stripe Payments, puedes hacer lo siguiente:

• Optimizar tu experiencia de confirmación de compra: crea una experiencia de cliente sin problemas y ahorra miles de horas de ingeniería con interfaces de usuario (IU) de pago previamente diseñadas, acceso a más de 125 métodos de pago y a Link, una cartera de Stripe.
  
• Llegar a nuevos mercados más rápido: conéctate con clientes de todo el mundo y reduce la complejidad y los costos de la gestión de múltiples monedas mediante opciones de pago transfronterizas, disponibles en 195 países y en más de 135 monedas.
  
• Unificar los pagos electrónicos y en persona: crea una experiencia de comercio unificado en todos los canales, tanto en línea como en persona, para personalizar las interacciones, recompensar la lealtad y aumentar los ingresos.
  
• Mejorar el rendimiento de los pagos: aumenta los ingresos con una gama de herramientas de pago personalizables y fáciles de configurar, que incluyen protección contra fraudes que no requiere programación, además de funcionalidades avanzadas para mejorar las tasas de autorización.
  
• Avanzar más rápido con una plataforma flexible y confiable para el crecimiento: desarrolla tu negocio sobre una plataforma diseñada a fin de crecer contigo, con un tiempo de actividad histórico del 99,999 % y una confiabilidad líder en el sector.
  

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