Aceptar pagos en México implica participar en un ecosistema financiero muy dinámico en el que los clientes prefieren utilizar efectivo —y las redes digitales se expanden rápidamente—. En 2023, México se convirtió en el principal socio comercial de EE. UU., superando a China. Las transacciones transfronterizas están creciendo, al igual que la demanda de integraciones de pago fluidas en México.

El sistema de pagos de México está muy influenciado por las condiciones socioeconómicas, las relaciones comerciales y las influencias globales. El país presenta un estudio dinámico y esclarecedor en los pagos globales, y las empresas deben equilibrar el uso de efectivo y las soluciones digitales, priorizar la seguridad y fomentar la confianza en los pagos digitales.

A continuación, te explicaremos qué deben saber las empresas que quieren entrar en el sector de los pagos en México.

Esto es lo que encontrarás en este artículo

• El panorama de los pagos en México
  
• Métodos de pago populares en México
  
• Requisitos y retos operativos
  
• Factores de éxito para las empresas
  
• Cómo puede ayudarte Stripe Payments
  

El panorama de los pagos en México

La divisa oficial de México es el peso mexicano (MXN). Hacer negocios en este país requiere equilibrar unas tradiciones de uso de efectivo muy arraigadas con una rápida innovación de la tecnología financiera (fintech).

Uso de efectivo

Una parte importante de la población sigue dependiendo del efectivo debido a una gran economía sumergida y un acceso limitado a la banca digital en las regiones rurales. En 2024, el 51 % de las personas adultas en el país no tenía cuenta bancaria.

En 2024, el efectivo dominaba el volumen de transacciones, representando aproximadamente el 44 % de todos los pagos de consumidores. Esta fuerte preferencia por el efectivo se debe a varios factores, como la gran población no bancarizada, una gran economía sumergida y la preocupación por la seguridad en Internet.

Según una encuesta de 2021 realizada por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 90,1 % de la población entre 18 y 70 años usa efectivo para compras de 500 MXN o menos. Para compras de 501 MXN o más, el 78,7 % de la población de 18 a 70 años usa efectivo y el 12,3 % usa tarjeta de débito.

Crecimiento de los pagos digitales

A pesar del dominio del efectivo en México, el uso de métodos de pago digitales sigue expandiéndose, y se proyecta que el valor total de las transacciones tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta de casi el 10 % entre 2024 y 2028.

La adopción de pagos digitales se inició con la llegada de servicios de terceros que permitieron a las empresas aceptar pagos por Internet en México en 2014. Los pagos sin contacto en México aumentaron un 150 % en 2024, acelerando los procesos de compra y ofreciendo a los consumidores más flexibilidad.

Si bien el efectivo sigue siendo un método de pago habitual en México, los pagos digitales han experimentado un aumento constante todos los años desde 2017. OXXO, un método de pago que da a los clientes la opción de pagar las compras por Internet en efectivo en una tienda física de OXXO, combina métodos digitales y no digitales.

Presencia del sector fintech

A partir de 2024, el entorno del sector fintech de México incluía 773 empresas startup de tecnología financiera, un aumento del 18,9 % desde 2022. Entre ellas se incluyen Konfio (préstamos para empresas), Kueski (préstamos al consumo/soluciones BNPL) y Clip (pagos), empresas que han ganado tracción al ofrecer innovadoras soluciones de pago financiero para los segmentos menos atendidos de la población.

Más de 217 empresas del sector fintech de más de 22 países operan en México.

En los últimos años, el Banco de México ha puesto en marcha dos plataformas para reducir su dependencia del efectivo. Dimo («Dinero Móvil»), lanzada en 2023, permite a los usuarios con cuenta bancaria realizar pagos mediante transferencias bancarias instantáneas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) —un sistema de pago electrónico operado por el banco central de México— mediante el uso de los números de teléfono del pagador y del destinatario. Cobro Digital (CoDi), puesto en marcha en 2019, es un sistema de pagos digitales respaldado por el estado que facilita los pagos electrónicos en tiempo real mediante códigos QR y tecnología de comunicación de campo cercano (NFC).

Métodos de pago populares en México

En México, las personas residentes y los visitantes confían en varios métodos de pago diferentes para las transacciones cotidianas y las compras más grandes. A continuación encontrarás un análisis más detallado de los métodos principales.

Métodos de pago B2C

• Efectivo
  
• Tarjetas de crédito
  
• Compra ahora, paga después (BNPL o «meses sin intereses»)
  
• Transferencias bancarias (mediante SPEI)
  
• Pagos con tarjeta de débito
  

Métodos de pago B2B

• Transferencias bancarias
  
• Tarjetas de crédito
  
• Adeudos directos (asociados a una tarjeta de crédito o débito)
  

Requisitos y retos operativos

Las empresas que desean entrar en el mercado de pagos mexicano deben tener en cuenta los siguientes factores:

Impuestos

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) en México, conocido como «IVA» (Impuesto al Valor Agregado), afecta a consumidores y empresas. A partir de 2024, el tipo de IVA estándar en México es del 16 % en la mayor parte del país, con un tipo reducido del 8 % en las regiones cercanas a la frontera de EE. UU. Las empresas son responsables de recaudar y remitir estos fondos a la autoridad fiscal mexicana. El incumplimiento o las irregularidades en la recaudación y remisión del IVA pueden tener implicaciones legales.

Contracargos y disputas

Al igual que en otras regiones, las empresas de México se enfrentan a desafíos relacionados con los contracargos y la resolución de disputas. La influencia de las leyes y regulaciones locales de protección al consumidor hace que el entorno sea más complejo.

Pagos internacionales

A continuación te explicamos lo que debes saber sobre los pagos internacionales en México:

• Conversión de divisas: El Banco de México, que exige transparencia en torno a los tipos de cambio y las comisiones, supervisa la conversión de divisas en el país. Los turistas y las personas que viajan por negocios en México suelen convertir su moneda de origen a pesos mexicanos en lugares como aeropuertos o negocios de cambio de divisas, pero las plataformas digitales como XE Currency y Wise están ganando terreno rápidamente.
  

• Flujos de remesas: Al haber una gran población de mexicanos que viven en el extranjero, las remesas desempeñan un papel importante en la economía de México. México es uno de los principales destinatarios de remesas del mundo, lo que ha propiciado el desarrollo de canales y servicios de pago especializados para facilitar estas transacciones.

• Pagos transfronterizos: La gran población expatriada de México y los fuertes lazos comerciales con países como EE. UU. dan como resultado un número considerable de transacciones transfronterizas. Estas transacciones conllevan retos relacionados con la conversión de divisas, las diferentes preferencias de pago y los requisitos normativos divergentes.

Factores de éxito para las empresas

El entorno de pagos de México presenta tanto oportunidades como desafíos. Comprender estos desafíos es fundamental para las empresas que buscan entrar y tener éxito en el mercado de pagos mexicano.

• Centrarse en los pagos en efectivo: A pesar del crecimiento constante del número de mexicanos que usan métodos de pago digitales, la cuota de mercado puede estar expandiéndose más lentamente que en otros mercados. Para las empresas, seguir aceptando pagos en efectivo junto a los pagos móviles puede ayudar a cerrar la brecha entre las poblaciones que dependen más del efectivo y las que están familiarizadas con los pagos digitales.

• Usar una infraestructura de pagos eficaz: Asegúrate de que tu proveedor de servicios de pago ofrezca una alta tasa de autorización a medida que el uso de las tarjetas de crédito aumenta en México. Las altas tasas de autorización pueden evitar la pérdida de ventas en el momento, además de evitar la pérdida de ventas futuras de clientes a los que se les rechaza el pago.

• Priorizar la ciberseguridad y la privacidad: En 2018, el sector bancario mexicano sufrió un ciberataque que provocó la pérdida de unos 300 millones de pesos en cinco instituciones financieras. Estos incidentes ponen de relieve la necesidad de medidas de ciberseguridad sólidas, incluidos sistemas avanzados de prevención y detección de fraude, así como medidas de protección de datos de los consumidores.

• Admitir las preferencias de pago locales más allá del efectivo: Al igual que el Boleto Bancário de Brasil o el Rapipago de Argentina, OXXO en México es un método de pago en efectivo que admite a la importante población no bancarizada del país. Al permitir a los compradores por Internet pagar en efectivo en ubicaciones físicas, OXXO cierra la brecha digital y abre las oportunidades de comercio electrónico.

• Adoptar las innovaciones del sector fintech: El incipiente sector fintech de México está democratizando el acceso a los servicios financieros. Este crecimiento es similar al del sudeste asiático o África, donde las empresas startup del sector fintech están cerrando brechas en las estructuras bancarias tradicionales y ofreciendo soluciones de pago alternativas.

• Implementar un proceso de reembolso transparente: México no tiene una norma a escala nacional en materia de políticas de devolución, pero ofrecer un procedimiento de reembolso claro y rápido puede mejorar la experiencia del cliente y fomentar la lealtad y la confianza.

• Ofrecer una atención al cliente de primera calidad: Aunque el español es el idioma predominante del país, ofrecer soporte bilingüe —sobre todo en zonas con una gran concentración de turistas o expatriados— puede mejorar la experiencia de pago para un público más amplio.

• Tener en cuenta las tradiciones locales: Aprovechar los eventos locales o los días festivos —como «El Buen Fin» (el equivalente al Black Friday en México)— como una oportunidad para ofrecer promociones y descuentos puede aumentar el interés de los clientes, aumentar el volumen de transacciones y aumentar la confianza de los clientes en las soluciones de pago digitales.

Cómo puede ayudarte Stripe Payments

Stripe Payments ofrece una solución de pagos internacional unificada que ayuda a cualquier empresa, desde startups en expansión hasta grandes corporaciones internacionales, a aceptar pagos en línea, en persona y en todo el mundo.

Stripe Payments puede ayudarte a:

• Optimizar tu experiencia de proceso de compra: crea una experiencia de cliente fluida y ahorra miles de horas de desarrollo con interfaces para pagar prediseñadas, acceso a más de 125 métodos de pago y Link, un monedero creado por Stripe.
  
• Expandirte a nuevos mercados más rápido: llega a clientes de todo el mundo y simplifica la gestión de los tipos de intercambio gracias a las opciones para pagar internacionales, que admiten 195 países y más de 135 divisas.
  
• Unificar los pagos por Internet y en persona: crea una experiencia de comercio unificado entre tus canales en línea y presenciales para personalizar la relación con tus clientes, fomentar su fidelidad y aumentar tus ingresos.
  
• Mejorar el rendimiento de tus pagos: aumenta tus ingresos con herramientas de pagos configurables y fáciles de implementar, que incluyen soluciones sin programación de protección antifraude y funciones avanzadas para mejorar las tasas de autorización.
  
• Hacer crecer tu empresa con una plataforma fiable: desarrolla tu negocio sobre una infraestructura que está preparada para escalar contigo. Stripe ha logrado mantener un tiempo de actividad histórico del 99,999 % y garantiza una fiabilidad líder en el sector.
  

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