O México vem crescendo como foco de pagamentos no contexto mundial. Em 2023, tornou-se o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, superando a China. As transações internacionais estão crescendo, assim como a demanda por integrações de pagamento otimizadas.

O sistema de pagamentos do México é fortemente afetado por condições socioeconômicas, relações comerciais e influências globais. O país é um caso dinâmico e esclarecedor na área de pagamentos globais.

Explicamos aqui o que as empresas que desejam entrar no cenário de pagamentos no México devem saber, inclusive as principais questões, como:

• Equilíbrio entre pagamentos em dinheiro e soluções digitais
  
• Priorizar a segurança
  
• Promover a confiança nas formas de pagamento digitais
  

Situação do mercado

A moeda oficial do México é o peso mexicano (MXN). Muitos mexicanos ainda dependem de pagamentos em dinheiro, compatíveis com uma ampla economia informal e com populações rurais que não têm acesso a opções digitais. Em 2021, 63% dos adultos no país não tinham conta bancária, segundo o Banco Mundial.

Mas o uso de formas de pagamento digitais continua em expansão, com projeções de crescimento anual composto de quase 10% no valor dotal das transações entre 2024 e 2028.

Em 2024, o ambiente de fintechs do país contava com 773 startups, um aumento de 18,9% em relação a 2022. Entre elas estão a Konfio (empréstimos para empresas), a Kueski (soluções de parcelamento e empréstimos ao consumidor) e a Clip (pagamentos), empresas que ganharam força com soluções inovadoras de pagamentos para segmentos da população não atendidos por prestadores tradicionais. Mais de 217 fintechs de mais de 22 países operam no México. É importante contextualizar que de 2019 a 2022 o uso de cartões de crédito cresceu 75% no país, enquanto o uso de cartões de débito aumentou 50%.

Nos últimos anos, o Banco do México lançou duas plataformas para reduzir sua dependência de dinheiro físico. Lançado em 2023, o Dimo ("Dinheiro Móvel") permite que usuários com uma conta bancária façam pagamentos por transferência bancária instantânea no Sistema de Pagamentos Eletrônicos Interbancários (SPEI), um sistema eletrônico operado pelo banco central do México que usa número de celular do remetente e do destinatário. O Cobro Digital (CoDi), lançado em 2019, é um sistema de pagamento digital apoiado pelo Estado que facilita pagamentos eletrônicos em tempo real por meio de códigos QR e tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC).

O setor financeiro do país é regulado por vários órgãos. O Banco do México, também conhecido como Banxico, é o banco central do país, que elabora políticas monetárias e supervisiona a estabilidade financeira do México. Com reservas internacionais de US$ 204 bilhões em 2023, o Banxico desempenha um papel importante no ambiente econômico do México.

A Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV) é o principal órgão regulador que supervisiona e regula bancos, corretoras, instituições de seguros, fintechs (inclusive plataformas de carteiras eletrônicas e crowdfunding) e o mercado de valores mobiliários. A Lei das Instituições de Tecnologia Financeira do México (conhecida como “Lei das Fintechs”) foi promulgada em 2018 e foi um marco na regulamentação e promoção do setor de fintechs, estabelecendo uma base segura e progressiva para inovações financeiras. As disposições mais relevantes da Lei das Fintechs regulam carteiras eletrônicas e plataformas de crowdfunding, além de estabelecerem um marco regulatório geral para ambientes de teste, open banking e ativos virtuais.

Formas de pagamento

No México, residentes e visitantes usam várias formas de pagamento em transações cotidianas ou compras maiores. Veja aqui os detalhes das principais formas usadas.

Uso atual

Embora formas de pagamento tecnológicas estejam se popularizando dentre a população urbana e os consumidores mais jovens, o dinheiro em espécie continua sendo a forma de pagamento mais comum. Antes da pandemia de COVID-19, 88% das transações eram feitas com dinheiro, mas esse número diminuiu para 82% em 2022 e 80% em 2023. Essa forte preferência por dinheiro vem de vários fatores, como uma população majoritariamente não bancarizada, ampla economia informal e dúvidas sobre segurança online. Uma pesquisa de 2021 do Instituto Nacional de Estatística e Geografia, o INEGI, 90,1% da população entre os 18 e os 70 anos usa dinheiro em espécie para compras de 500 pesos ou menos. Para compras a partir de 501 pesos, 78,7% da população de 18 a 70 anos usa dinheiro e 12,3% usa cartão de débito.

A adoção de pagamentos digitais começou com a chegada de serviços externos que permitiram às empresas aceitar pagamentos online no México em 2014. Os agregadores também promoveram o aumento do uso de cartões de crédito e débito, com um crescimento anual composto de 55,4% para terminais de ponto de venda (POS) que aceitam pagamentos com cartão.

O uso de cartões de crédito vem crescendo no México, em parte devido a ferramentas financeiras como o "meses sin intereses", que permite aos clientes pagar compras com cartão de crédito durante vários meses sem juros.

Formas de pagamento B2C populares no México

• Dinheiro
  
• Cartões de crédito
  
• Compre agora, pague depois (BNPL, ou “meses sin intereses”)
  
• Transferências bancárias (pelo SPEI)
  
• Pagamentos com cartão de débito
  

Formas de pagamento B2B populares no México

• Transferências bancárias
  
• Cartões de crédito
  
• Débito automático (vinculado a um cartão de crédito ou débito)
  

Tendências emergentes

Embora o dinheiro em espécie ainda seja comum no México, os pagamentos digitais vêm crescendo a cada ano desde 2017. A OXXO, forma de pagamento que permite pagar compras online em dinheiro em uma loja física da OXXO, combina formas de pagamento digitais e não digitais.

Como mencionado acima, o Banco do México lançou o Dimo em 2023 para gerenciar transferências bancárias. Em vez de fornecer o número da conta bancária para uma transferência, os usuários podem fornecer seu número de telefone, que precisa estar vinculado a uma conta de depósito.

Da mesma forma, espera-se que a CoDi, uma plataforma de pagamentos móveis desenvolvida pelo Banco do México, aumente os pagamentos móveis, gerenciando transferências eletrônicas interbancárias em tempo real por códigos QR.

No entanto, a Pesquisa Nacional de Inclusão Financeira de 2021 do INEGI descobriu que, enquanto 34% da população mexicana com idades entre 18 e 70 anos disse conhecer o CoDi (o número chega a mais de 49% na Cidade do México), apenas 8,3% dos entrevistados usaram a plataforma de pagamento.

Facilidade e atrito de entrada

Empresas que desejam entrar no mercado de pagamentos mexicano devem considerar os seguintes fatores:

Impostos

O imposto sobre valor agregado (IVA) do México, afeta consumidores e empresas. A partir de 2024, a alíquota padrão de IVA no México é de 16% para a maior parte do país, com uma tarifa reduzida de 8% em regiões próximas à fronteira com os EUA. As empresas são responsáveis por recolher e pagar esses fundos ao fisco. A não conformidade ou irregularidade no recolhimento e pagamento do IVA podem ter implicações jurídicas.

Estornos e contestações

Assim como em outras regiões, as empresas no México enfrentam desafios relacionados a estornos e resolução de contestações. A influência das leis e regulamentos locais de defesa do consumidor torna o ambiente mais complexo.

Pagamentos internacionais

O que você deve saber sobre pagamentos internacionais no México:

Conversão de moedas

O Banco do México, que exige transparência em torno das taxas de câmbio e taxas, supervisiona a conversão de moedas no país. O banco também divulga taxas de câmbio diárias, que servem de referência para outros bancos e instituições financeiras.

Turistas e viajantes de negócios no México normalmente convertem sua moeda doméstica para o peso mexicano em locais como aeroportos ou empresas de câmbio. Os caixas eletrônicos também permitem que os clientes retirem dinheiro em pesos mexicanos e moedas estrangeiras populares, como o dólar dos Estados Unidos ou o euro da UE, geralmente cobrando uma taxa de serviço.

Plataformas digitais como XE Currency e Wise (antiga TransferWise) também remodelaram o cenário de conversão de moedas no México. Essas plataformas oferecem atualizações em tempo real, tarifas competitivas e estruturas de tarifas transparentes, tornando as transações internacionais mais acessíveis para pessoas físicas e jurídicas.

Fluxos de remessas

As remessas desempenham um papel importante na economia do México. Com o grande número de mexicanos que vivem no exterior, especialmente nos EUA, o México é um dos principais receptores de remessas do mundo. O Banco Mundial estima que as remessas para o México chegaram a US$ 61,1 bilhões em 2022. Isso levou ao desenvolvimento de canais e serviços de pagamento especializados para facilitar essas transações, semelhante a economias como as das Filipinas ou da Índia.

Pagamentos internacionais

A grande população de expatriados do México e os fortes laços comerciais com países como os EUA resultam em um número substancial de transações internacionais. Essas transações apresentam as dificuldades da conversão de moedas, preferências de pagamento diferentes e requisitos regulatórios divergentes.

Segurança e privacidade

O México tem uma abordagem multifacetada de segurança, conformidade e regulamentação no setor financeiro que proporciona um ambiente estável para consumidores e empresas. Com o crescimento da popularidade de pagamentos digitais e transações online, entender a estrutura robusta de pagamentos do México é essencial para as empresas.

• Leis de proteção de dados
  A Lei Federal do México sobre a Proteção de Dados Pessoais Mantidos por Partes Privadas determina que qualquer organização que colete dados pessoais de cidadãos mexicanos, inclusive dados financeiros, deve ter consentimento explícito do indivíduo. A lei também concede aos cidadãos o direito de acessar, corrigir e remover seus dados pessoais, em linha com os princípios encontrados do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia.

• Leis de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)
  Existem dois marcos regulatórios gerais no México relacionados ao combate à lavagem de dinheiro:

  • Leis de AML para entidades financeiras: aplicam-se a instituições financeiras regulamentadas, como bancos, não bancos, armazéns, empresas de transferência de dinheiro, empresas de investimento, cooperativas de crédito, carteiras eletrônicas, plataformas de crowdfunding etc. Há uma lei de AML específica para cada tipo de instituição financeira.
    
  • Lei Federal de Prevenção e Identificação de Transações com Recursos de Fontes Ilícitas: regula pessoas físicas e jurídicas envolvidas em atividades não financeiras “vulneráveis”. O objetivo da regulamentação é proteger o sistema financeiro e a economia nacional, estabelecendo medidas e procedimentos para que as entidades não financeiras previnam e detectem atos ou operações que envolvam recursos ilegais.
    

• Aderência ao PCI DSS
  As empresas e plataformas de pagamento que gerenciam transações com cartões de crédito no México precisam cumprir o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS). Essa norma global descreve práticas recomendadas para armazenar, processar e transmitir dados de titulares de cartão, reduzindo consideravelmente os riscos de fraudes financeiras.

• Proteção dos clientes
  A Agência Federal de Defesa do Consumidor (PROFECO) supervisiona a Lei Mexicana de Proteção ao Consumidor, que estabelece os direitos e obrigações dos consumidores e fornecedores no comércio eletrônico. A lei trata de transparência em publicidade, direito à informação sobre os termos e condições de uma venda e mecanismos claros para reembolsos e devoluções.

Principais fatores de sucesso

O ambiente de pagamentos do México apresenta oportunidades e desafios. Entender esses desafios é essencial para empresas que buscam sucesso no mercado de pagamentos mexicano.

• Opções de pagamento com foco em dinheiro
  Apesar do crescimento continuado no número de mexicanos que usam formas de pagamento digitais, essa fatia de mercado pode estar se expandindo mais lentamente do que em outras regiões. Para as empresas, continuar aceitando pagamentos em dinheiro junto com os pagamentos móveis pode facilitar o acesso tanto para a população que usa mais dinheiro quanto para a que gosta dos pagamentos digitais.

• Infraestrutura de pagamentos eficaz
  Verifique se seu provedor de serviços de pagamento oferece taxas altas de autorização, acompanhando o crescimento dos cartões de crédito no México. Altas taxas de autorização podem evitar a perda imediata de vendas e perdas futuras de clientes que tiveram seus pagamentos recusados.

• Cibersegurança em primeiro lugar
  Em 2018, o setor bancário mexicano sofreu um ataque cibernético que levou a uma perda de aproximadamente 300 milhões de pesos em cinco instituições financeiras. Esses incidentes enfatizam a necessidade de medidas robustas de segurança cibernética, com sistemas avançados de detecção e prevenção de fraudes.

• Suporte a preferências locais de pagamento além do dinheiro
  Assim como os boletos bancários do Brasil e o Rapipago da Argentina, a OXXO no México é uma forma de pagamento em dinheiro que apoia a população não bancarizada do país. Permitindo que os compradores online paguem em dinheiro em locais físicos, a OXXO reduz a exclusão digital e abre oportunidades de comércio eletrônico.

• Inovações de fintechs
  O ambiente das fintechs do México vem crescendo e democratizando o acesso a serviços financeiros. O crescimento é semelhante ao do Sudeste Asiático ou da África, onde as startups fintech estão preenchendo lacunas nas estruturas bancárias tradicionais e oferecendo soluções de pagamento alternativas.

Principais conclusões

Com o aumento do e-commerce e da transformação digital no México, é possível compreender e alinhar hábitos de pagamento locais para criar uma experiência mais integrada para os clientes. Veja as estratégias que as empresas no México podem adotar para otimizar a experiência de pagamento:

Equilíbrio entre pagamentos em dinheiro e soluções digitais

• Aceitar pagamentos por celular
  Formas de pagamento para celular, como o Dimo, estão mudando o ambiente de pagamentos. Essas opções de pagamento podem ser uma alternativa ao pagamento em dinheiro.

• Apoio à população não bancarizada
  O Banco Mundial indica que apenas 37% dos adultos mexicanos tinham conta bancária em 2021. Essa baixa taxa de penetração bancária enfatiza a necessidade de soluções digitais e baseadas em dinheiro. Além disso, o acesso limitado a ferramentas digitais e treinamento pode dificultar a adoção de sistemas de pagamento online entre certos grupos demográficos.

• Adote formas de pagamento locais populares
  No México, cerca de 9 em cada 10 transações de até 500 pesos usaram dinheiro em espécie em 2021. Isso oferece oportunidades para soluções de pagamento digital baseadas em dinheiro, como a OXXO, que permite que os compradores online paguem suas compras em dinheiro em qualquer loja de conveniência da OXXO. Incorporar esses sistemas pode resolver a contradição entre a adoção de compras online e a preferência por dinheiro, mas também tem desafios de rastreabilidade, segurança e eficiência das transações.

Priorizar a segurança

• Investir em protocolos de segurança robustos
  Os consumidores no México estão mais exigentes com a segurança online. Adotar técnicas avançadas de criptografia e aderir aos padrões internacionais de segurança pode ajudar a mitigar riscos e promover a confiança.

• Acompanhar mudanças regulatórias
  A Lei das Fintechs do México fornece uma estrutura para serviços de pagamento digital, e acompanhar a evolução das regulamentações garante a continuidade dos negócios e promove a confiança entre os consumidores.

• Adaptar-se às mudanças regulatórias
  A Lei das Fintechs de 2018 criou uma estrutura abrangente para serviços financeiros digitais, incluindo pagamentos, e tem influenciado profundamente a regulamentação do setor. Entenda as implicações da lei no seu negócio e acompanhe de perto as mudanças regulatórias. Adaptar-se a novas regras e garantir conformidade pode exigir muitos recursos dos provedores de pagamentos.

Promover a confiança nas formas de pagamento digitais

• Implementar um processo de reembolso transparente
  O México não tem uma legislação nacional para políticas de devolução, mas oferecer um procedimento de reembolso claro e rápido pode melhorar a experiência do cliente e promover lealdade e confiança.

• Atendimento ao cliente de alto nível
  Embora o espanhol seja o idioma predominante no país, um atendimento bilíngue, principalmente nas regiões com mais concentração de turistas ou expatriados, pode melhorar a experiência de pagamento para um público mais amplo.

• Entender as tradições locais
  Acompanhar eventos ou feriados locais (como o “El Buen Fin”, versão mexicana da Black Friday) pode ser uma oportunidade de criar promoções e descontos e aumentar o engajamento dos clientes, o volume de transações e o conforto dos clientes com soluções de pagamento digital.