Aceitar pagamentos no México significa participar de um ecossistema financeiro altamente dinâmico, onde os clientes preferem usar dinheiro em espécie, e as redes digitais estão se expandindo rapidamente. Em 2023, o México se tornou o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, superando a China. As transações internacionais estão crescendo, assim como a demanda por integrações de pagamento perfeitas no México.

O sistema de pagamentos do México é fortemente afetado por condições socioeconômicas, relações comerciais e influências globais. O país apresenta um estudo dinâmico e esclarecedor sobre pagamentos globais, e as empresas devem equilibrar soluções em dinheiro em espécie e digitais, priorizar a segurança e promover a confiança nos pagamentos digitais.

Abaixo, explicamos o que as empresas que desejam entrar no cenário de pagamentos do México devem saber.

O que há neste artigo?

• Cenário de pagamentos no México
  
• Formas de pagamento populares no México
  
• Requisitos e desafios operacionais
  
• Fatores de sucesso para empresas
  
• Como o Stripe Payments pode ajudar
  

Cenário de pagamentos no México

A moeda oficial do México é o peso mexicano (MXN). Fazer negócios neste país exige equilibrar tradições profundamente enraizadas no uso de dinheiro em espécie com a rápida inovação da tecnologia financeira (fintech).

Uso de dinheiro em espécie

Uma parcela significativa da população ainda depende do dinheiro em espécie devido a uma grande economia informal e ao acesso limitado a serviços bancários digitais em regiões rurais. Em 2024, 51% dos adultos no país não possuíam conta bancária.

Em 2024, o dinheiro em espécie dominou o volume de transações, representando aproximadamente 44% de todos os pagamentos de consumidores. Essa forte preferência por dinheiro em espécie decorre de vários fatores, como a considerável população desbancarizada, uma grande economia informal e preocupações com a segurança online.

De acordo com uma pesquisa de 2021 do INEGI, o Instituto Nacional de Estatística e Geografia, 90,1% da população entre 18 e 70 anos usa dinheiro em espécie para compras de MXN 500,00 ou menos. Para compras de MXN 501,00 ou mais, 78,7% da população de 18 a 70 anos usa dinheiro em espécie e 12,3% usa cartão de débito.

Crescimento dos pagamentos digitais

Apesar do domínio do dinheiro em espécie no México, o uso de formas de pagamento digitais continua a se expandir, com o valor total da transação projetado para ter uma taxa de crescimento anual composta de quase 10% entre 2024 e 2028.

A adoção de pagamentos digitais foi iniciada pela chegada de serviços de terceiros que permitiram às empresas aceitar pagamentos online no México em 2014. Os pagamentos por aproximação no México aumentaram 150% em 2024, acelerando os checkouts e dando aos consumidores mais flexibilidade.

Embora o dinheiro em espécie ainda seja uma forma de pagamento comum no México, os pagamentos digitais têm visto um aumento constante todos os anos desde 2017. O OXXO, uma forma de pagamento que oferece aos clientes a opção de pagar por compras online em dinheiro em uma loja física OXXO, combina métodos digitais e não digitais.

Presença de fintechs

Em 2024, o ambiente fintech mexicano incluía 773 empresas fintech de Startup, um aumento de 18,9% em relação a 2022. Isso inclui Konfio (empréstimos para empresas), Kueski (empréstimos ao consumidor/soluções de compre agora e pague depois) e Clip (pagamentos), empresas que ganharam força ao oferecer soluções inovadoras de pagamento financeiro que atendem aos segmentos carentes da população.

Mais de 217 empresas fintech de mais de 22 países operam no México.

Nos últimos anos, o Banco do México lançou duas plataformas para reduzir sua dependência do dinheiro em espécie. Lançada em 2023, a Dimo ("Dinero Móvil", ou "Mobile Money" em inglês) permite que usuários com conta bancária façam pagamentos por meio de transferências bancárias instantâneas através do Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) (um sistema de pagamento eletrônico operado pelo banco central do México) usando os números de telefone do pagador e do destinatário. O Cobro Digital (CoDi), lançado em 2019, é um sistema de pagamento digital apoiado pelo estado que facilita pagamentos eletrônicos em tempo real por meio de códigos QR e tecnologia de comunicação por campo de proximidade (NFC).

Formas de pagamento populares no México

No México, residentes e visitantes dependem de várias formas de pagamento diferentes para transações cotidianas e compras maiores. Veja mais de perto os métodos principais.

Formas de pagamento B2C

• Dinheiro em espécie
  
• Cartões de crédito
  
• Compre agora e pague depois (BNPL, ou "meses sin intereses")
  
• Transferências bancárias (usando SPEI)
  
• Pagamentos com cartão de débito
  

Formas de pagamento B2B

• Transferências bancárias
  
• Cartões de crédito
  
• Débitos diretos (vinculados a um cartão de crédito ou débito)
  

Requisitos e desafios operacionais

Empresas que desejam entrar no mercado de pagamentos mexicano devem considerar os seguintes fatores:

Tributos

O imposto sobre valor agregado (IVA) no México, conhecido como "IVA" (Impuesto al Valor Agregado), afeta consumidores e empresas. Em 2024, a taxa padrão de IVA no México é de 16% na maior parte do país, com uma taxa reduzida de 8% em regiões próximas à fronteira com os EUA. As empresas são responsáveis por coletar e repassar esses fundos para a autoridade fiscal mexicana. O não cumprimento ou irregularidades na coleta e repasse do IVA podem ter implicações legais.

Estornos e contestações

Assim como em outras regiões, as empresas no México enfrentam desafios relacionados a estornos e resolução de contestações. A influência das leis e regulamentos locais de defesa do consumidor torna o ambiente mais complexo.

Pagamentos internacionais

O que você deve saber sobre pagamentos internacionais no México:

• Conversão de moedas: O Banco do México, que exige transparência em relação a taxas de câmbio e tarifas, supervisiona a conversão de moedas no país. Turistas e viajantes de negócios no México geralmente convertem sua moeda local em pesos mexicanos em locais como aeroportos ou casas de câmbio, mas plataformas digitais como XE Currency e Wise estão ganhando espaço rapidamente.
  

• Fluxos de remessas: Com uma grande população de mexicanos morando no exterior, as remessas desempenham um papel importante na economia do México. O México é um dos maiores destinatários de remessas do mundo, o que levou ao desenvolvimento de canais e serviços de pagamento especializados para facilitar essas transações.

• Pagamentos internacionais: A grande população expatriada do México e os fortes laços comerciais com países como os EUA resultam em um número substancial de transações internacionais. Essas transações trazem desafios relacionados à conversão de moedas, preferências de pagamento variadas e requisitos regulatórios divergentes.

Fatores de sucesso para empresas

O ambiente de pagamentos do México apresenta oportunidades e desafios. Entender esses desafios é essencial para empresas que buscam sucesso no mercado de pagamentos mexicano.

• Foco em pagamentos em dinheiro em espécie: Apesar do crescimento consistente no número de mexicanos que usam formas de pagamento digitais, a participação de mercado pode estar se expandindo mais lentamente do que em outros mercados. Para as empresas, continuar a aceitar pagamentos em dinheiro em espécie junto com pagamentos por dispositivos móveis pode ajudar a preencher a lacuna entre as populações que dependem mais do dinheiro em espécie e aquelas confortáveis com pagamentos digitais.

• Use uma infraestrutura de pagamento eficaz: Certifique-se de que seu provedor de serviços de pagamento ofereça uma alta taxa de autorização à medida que o uso de cartão de crédito aumenta no México. Altas taxas de autorização podem evitar a perda de vendas no momento, bem como evitar a perda de vendas futuras de clientes que tiveram seus pagamentos recusados.

• Priorize a segurança cibernética e a privacidade: Em 2018, o setor bancário mexicano sofreu um ataque cibernético que levou a uma perda de aproximadamente 300 milhões de pesos em cinco instituições financeiras. Tais incidentes enfatizam a necessidade de medidas robustas de segurança cibernética, incluindo sistemas avançados de detecção e prevenção de fraude, bem como medidas de proteção de dados do consumidor.

• Aceite preferências de pagamento locais além do dinheiro em espécie: Semelhante ao Boleto Bancário do Brasil ou ao Rapipago da Argentina, o OXXO do México é uma forma de pagamento em dinheiro em espécie que atende à significativa população desbancarizada do país. Ao permitir que os compradores online paguem em dinheiro em locais físicos, o OXXO preenche a lacuna digital e abre oportunidades de comércio eletrônico.

• Adote inovações de fintech: O crescente cenário de fintech no México está democratizando o acesso a serviços financeiros. Esse crescimento é semelhante ao do Sudeste Asiático ou da África, onde startups de fintech estão preenchendo lacunas nas estruturas bancárias tradicionais e oferecendo soluções de pagamento alternativas.

• Implemente um processo de reembolso transparente: O México não tem uma regra nacional sobre políticas de devolução, mas oferecer um procedimento de reembolso claro e rápido pode melhorar a experiência do cliente e promover a lealdade e a confiança.

• Forneça um excelente atendimento ao cliente: Embora o espanhol seja o idioma predominante do país, fornecer suporte bilíngue (especialmente em áreas com alta concentração de turistas ou expatriados) pode melhorar a experiência de pagamento para um público mais amplo.

• Participe de tradições locais: Aproveitar eventos ou feriados locais (como o "El Buen Fin", equivalente à Black Friday no México) como uma oportunidade para promoções e descontos pode impulsionar o engajamento do cliente, aumentar o volume de transações e aumentar o conforto dos clientes com soluções de pagamento digitais.

Como o Stripe Payments pode ajudar

Stripe Payments oferece uma solução de pagamentos unificada e global que ajuda qualquer empresa a aceitar pagamentos com carteiras digitais online, em pontos de venda e no mundo todo.

O Stripe Payments pode ajudar você a:

• Otimize a experiência de checkout: crie uma experiência do cliente sem atritos e economize milhares de horas de engenharia com interfaces de pagamento pré-construídas, acesso a mais de 125 formas de pagamento e ao Link, uma carteira digital criada pela Stripe.
  
• Expanda para novos mercados mais rapidamente: alcance clientes em todo o mundo e reduza a complexidade e o custo da gestão multimoedas com opções de pagamento internacional, disponíveis em 195 países e mais de 135 moedas.
  
• Unifique pagamentos presenciais e online: desenvolva uma experiência de unified commerce entre canais online e presenciais para personalizar interações, recompensar a fidelidade e aumentar a receita.
  
• Melhorar o desempenho dos pagamentos: aumente a receita com ferramentas configuráveis, proteção contra fraudes no-code e recursos avançados que elevam as taxas de autorização.
  
• Avançar mais rápido com uma plataforma flexível e confiável para crescer: desenvolva sobre uma plataforma projetada para crescer junto com o seu negócio, com 99,999% de disponibilidade histórica e confiabilidade líder do setor.
  

Saiba mais sobre como o Stripe Payments pode potencializar seus pagamentos presenciais e online ou comece já.