在墨西哥接受支付意味着参与到一个高度动态的金融生态系统中，在这个生态系统中，客户更喜欢使用现金，并且数字网络正在迅速扩张。2023 年，墨西哥成为美国最大的贸易伙伴，超过了中国。跨境交易正在增长，对墨西哥顺畅支付集成的需求也在增长。

墨西哥的支付系统受到社会经济条件、贸易关系和全球影响的严重影响。该国展示了一项动态且富有启发性的全球支付研究，公司必须平衡现金和数字解决方案、优先考虑安全性并培养对数字支付的信任。

下面，我们将解释想要进入墨西哥支付领域的商家应该了解的内容。

本文内容

• 墨西哥的支付格局
  
• 墨西哥的热门支付方式
  
• 运营要求和挑战
  
• 商家的成功因素
  
• Stripe Payments 如何提供帮助
  

墨西哥的支付格局

墨西哥的官方货币是墨西哥比索 (MXN)。在这个国家/地区开展业务需要在根深蒂固的现金传统与快速的金融科技 (fintech) 创新之间取得平衡。

现金使用情况

由于非正规经济庞大且农村地区的数字银行接入受限，相当一部分人口仍依赖现金。2024 年，该国 51% 的成年人没有银行账户。

2024 年，现金在交易量中占据主导地位，约占所有消费者支付的 44%。这种对现金的强烈偏好源于几个因素，例如大量没有银行账户的人口、庞大的非正规经济以及对在线安全的担忧。

根据国家统计和地理研究所（INEGI）在 2021 年进行的一项调查，18 至 70 岁的人口中有 90.1% 使用现金进行 500 MXN 及以下的购物。对于 501 MXN 或以上的购物，18 至 70 岁的人口中有 78.7% 使用现金，12.3% 使用借记卡。

数字支付的增长

尽管现金在墨西哥占据主导地位，但数字支付方式的使用量仍在继续扩大，预计在 2024 年至 2028 年间，总交易价值的复合年增长率将接近 10%。

数字支付的普及始于 2014 年第三方服务的出现，这些服务允许商家在墨西哥接受在线支付。2024 年，墨西哥的非接触式支付增长了 150%，这加快了结账速度并为消费者提供了更大的灵活性。

虽然现金在墨西哥仍然是一种常见的支付方式，但自 2017 年以来，数字支付每年都在稳步增长。OXXO 是一种支付方式，为客户提供在实体 OXXO 商店用现金支付在线购物的选项，它结合了数字和非数字方法。

金融科技的存在

截至 2024 年，墨西哥的金融科技环境包括 773 家初创金融科技公司，比 2022 年增长了 18.9%。其中包括 Konfio（商业贷款）、Kueski（消费贷款/先买后付解决方案）和 Clip（支付），这些公司通过提供迎合服务不足人群的创新金融支付解决方案而获得了关注。

来自 22 个以上国家/地区的超过 217 家金融科技公司在墨西哥运营。

近年来，墨西哥中央银行推出了两个平台来减少对现金的依赖。Dimo（“Dinero Móvil”，意为“移动货币”）于 2023 年推出，允许拥有银行账户的用户通过使用付款人和收款人的电话号码，通过 Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)（由墨西哥中央银行运营的电子支付系统）进行即时银行转账。Cobro Digital (CoDi) 于 2019 年推出，是一个由国家支持的数字支付系统，通过二维码和近场通信 (NFC) 技术促进实时电子支付。

墨西哥的热门支付方式

在墨西哥，居民和游客依靠几种不同的支付方式进行日常交易和大型购物。以下是主要方式的详细介绍。

B2C 支付方式

• 现金
  
• 信用卡
  
• 先买后付（BNPL，或“meses sin intereses”）
  
• 银行转账（使用 SPEI）
  
• 借记卡支付
  

B2B 支付方式

• 银行转账
  
• 信用卡
  
• 直接借记（与信用卡或借记卡关联）
  

运营要求和挑战

想要进入墨西哥支付市场的企业应考虑以下因素：

税收

墨西哥的增值税（通常称为“IVA”，Impuesto al Valor Agregado）影响着消费者和商家。截至 2024 年，墨西哥大部分地区的标准 IVA 税率为 16%，但在靠近美国边境的地区实行 8% 的优惠税率。商家有责任收取这些资金并将其汇入墨西哥税务机关。IVA 的收取和汇缴违规或不规范可能会带来法律影响。

拒付与争议

与其他地区一样，墨西哥的企业也面临着撤单和争议解决方面的挑战。当地消费者保护法律法规的影响使得环境更加复杂。

国际支付

以下是您应该了解的有关墨西哥国际支付的信息：

• 货币兑换：墨西哥中央银行负责监管该国的货币兑换，要求汇率和费用必须透明。游客和前往墨西哥的商务旅行者通常会在机场或外汇兑换店等场所将本国货币兑换成墨西哥比索，但 XE Currency 和 Wise 等数字平台也正迅速普及。
  

• 侨汇：由于有大量墨西哥人居住在国外，侨汇在墨西哥经济中发挥着重要作用。墨西哥是世界上主要的侨汇接收国之一，这促进了专门支付渠道和服务的开发，以促进这些交易。

• 跨境支付：墨西哥庞大的侨民人口以及与美国等国家/地区的密切贸易联系导致了大量跨境交易。这些交易带来了与货币兑换、不同支付偏好和不同监管要求相关的挑战。

商家的成功因素

墨西哥的支付环境充满机遇，同时也面临诸多挑战。对于希望在墨西哥支付市场取得成功的企业来说，深入了解这些挑战至关重要。以下是几个关键的制胜因素：

• 关注现金支付：尽管使用数字支付方式的墨西哥人数持续增长，但市场份额的扩大速度可能低于其他市场。对于商家来说，在接受移动支付的同时继续接受现金支付有助于弥合更依赖现金的人群与习惯使用数字支付的人群之间的差距。

• 使用有效的支付基础设施：随着墨西哥银行卡使用率的上升，请确保您的支付服务提供商能够提供较高的授权率。高授权率可以防止当下的销售损失，也可以防止因客户支付被拒而导致的未来销售损失。

• 优先考虑网络安全和隐私：2018 年，墨西哥银行业遭遇了一次网络攻击，导致五家金融机构损失约 3 亿比索。此类事件强调了采取强大的网络安全措施的需求，包括高级欺诈检测和预防系统，以及消费者数据保护措施。

• 支持现金以外的本地支付偏好：与巴西的 Boleto Bancário 或阿根廷的 Rapipago 类似，墨西哥的 OXXO 是一种现金支付方式，支持该国大量没有银行账户的人口。通过允许在线购物者在物理位置用现金支付，OXXO 弥合了数字鸿沟并创造了电子商务机会。

• 拥抱金融科技创新：墨西哥蓬勃发展的金融科技行业正在推动金融服务普及。这种增长类似于东南亚或非洲，金融科技初创公司正在弥合传统银行结构的差距并提供替代支付解决方案。

• 实施透明的退款流程：墨西哥没有关于退货政策的全国性规定，但提供清晰及时的退款程序可以增强客户体验并培养忠诚度和信任。

• 提供出色的客户支持：虽然西班牙语是该国的主要语言，但提供双语支持（尤其是在游客或侨民集中的地区）可以增强更广泛受众的支付体验。

• 融入当地传统：将当地活动或节假日（例如“El Buen Fin”，相当于墨西哥的黑色星期五）作为促销和折扣的机会，可以提高客户参与度、增加交易量并建立客户对数字支付解决方案的舒适度。

Stripe Payments 如何提供帮助

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