Accepter des paiements au Mexique signifie participer à un écosystème financier très dynamique où les clients préfèrent utiliser de l'argent comptant – et où les réseaux numériques se développent rapidement. En 2023, le Mexique est devenu le principal partenaire commercial des États-Unis, dépassant la Chine. Les transactions transfrontalières augmentent, tout comme la demande d'intégrations de paiement fluides au Mexique.

Le système de paiement du Mexique est fortement influencé par les conditions socio-économiques, les relations commerciales et les influences mondiales. Le pays présente une étude dynamique et éclairante des paiements mondiaux, et les entreprises doivent équilibrer les solutions en espèces et numériques, donner la priorité à la sécurité et favoriser la confiance dans les paiements numériques.

Ci-dessous, nous expliquerons ce que les entreprises qui souhaitent entrer sur la scène des paiements au Mexique doivent savoir.

Que contient cet article?

• Paysage des paiements au Mexique
  
• Modes de paiement populaires au Mexique
  
• Exigences et défis opérationnels
  
• Facteurs de réussite pour les entreprises
  * Comment Stripe Payments peut vous aider
  

Paysage des paiements au Mexique

La monnaie officielle du Mexique est le peso mexicain (MXN). Faire des affaires dans ce pays nécessite de trouver un équilibre entre des traditions d'argent comptant profondément enracinées et une innovation rapide en matière de technologie financière (fintech).

Utilisation de l'argent comptant

Une part importante de la population dépend encore de l'argent comptant en raison d'une importante économie informelle et d'un accès limité aux services bancaires numériques dans les régions rurales. En 2024, 51 % des adultes du pays ne possédaient pas de compte bancaire.

En 2024, l'argent comptant a dominé le volume des transactions, représentant environ 44 % de tous les paiements des consommateurs. Cette forte préférence pour l'argent comptant découle de plusieurs facteurs, tels que l'importante population non bancarisée, une vaste économie informelle et des inquiétudes concernant la sécurité en ligne.

Selon un sondage de 2021 de l'INEGI, l'Institut national de la statistique et de la géographie, 90,1 % de la population âgée de 18 à 70 ans utilise de l'argent comptant pour des achats de 500 $ MXN ou moins. Pour les achats de 501 $ MXN ou plus, 78,7 % de la population de 18 à 70 ans utilise de l'argent comptant et 12,3 % utilise une carte de débit.

Croissance des paiements numériques

Malgré la domination de l'argent comptant au Mexique, l'utilisation des modes de paiement numériques continue de croître, la valeur totale des transactions devant afficher un taux de croissance annuel composé de près de 10 % entre 2024 et 2028.

L'adoption des paiements numériques a été amorcée par l'arrivée de services tiers qui ont permis aux entreprises d'accepter des paiements en ligne au Mexique en 2014. Les paiements sans contact au Mexique ont augmenté de 150 % en 2024, accélérant les passages en caisse et offrant plus de flexibilité aux consommateurs.

Bien que l'argent comptant reste un mode de paiement courant au Mexique, les paiements numériques ont connu une augmentation constante chaque année depuis 2017. OXXO, un mode de paiement qui donne aux clients la possibilité de payer leurs achats en ligne en argent comptant dans une boutique OXXO physique, combine des méthodes numériques et non numériques.

Présence fintech

En date de 2024, l'environnement de la technologie financière (fintech) au Mexique comptait 773 jeunes entreprises fintech, soit une augmentation de 18,9 % par rapport à 2022. Celles-ci comprennent Konfio (prêts aux entreprises), Kueski (prêts à la consommation/achetez maintenant, payez plus tard) et Clip (paiements), des entreprises qui ont gagné du terrain en proposant des solutions de paiement financier innovantes qui répondent aux besoins des segments mal desservis de la population.

Plus de 217 entreprises de technologie financière (fintech) de plus de 22 pays opèrent au Mexique.

Ces dernières années, la Banque du Mexique a lancé deux plateformes pour réduire sa dépendance à l'argent comptant. Lancé en 2023, Dimo (« Dinero Móvil », ou « Argent mobile » en français) permet aux utilisateurs possédant un compte bancaire d'effectuer des paiements par le biais de virements bancaires instantanés via le Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) – un système de paiement électronique exploité par la banque centrale du Mexique – en utilisant les numéros de téléphone du payeur et du bénéficiaire. Cobro Digital (CoDi), lancé en 2019, est un système de paiement numérique soutenu par l'État qui facilite les paiements électroniques en temps réel au moyen de codes QR et de la technologie de communication en champ proche (CCP).

Modes de paiement populaires au Mexique

Au Mexique, les résidents et les visiteurs utilisent plusieurs modes de paiement différents pour les transactions quotidiennes et les achats plus importants. Voici un examen plus approfondi des principaux modes de paiement.

Modes de paiement B2C

• Argent comptant
  
• Cartes de crédit
  
• Achetez maintenant, payez plus tard (BNPL, ou « meses sin intereses »)
  
• Virements bancaires (via SPEI)
  
• Paiements par carte de débit
  

Modes de paiement B2B

• Virements bancaires
  
• Cartes de crédit
  
• Prélèvements bancaires (associés à une carte de crédit ou de débit)
  

Exigences et défis opérationnels

Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché mexicain des paiements doivent tenir compte des facteurs suivants :

Taxes

Au Mexique, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), appelée « IVA » (Impuesto al Valor Agregado), touche les consommateurs et les entreprises. En 2024, le taux standard de l'IVA au Mexique est de 16 % dans la majeure partie du pays, avec un taux réduit de 8 % dans les régions proches de la frontière avec les États-Unis. Les entreprises sont responsables du recouvrement et de la remise de ces fonds à l'administration fiscale mexicaine. Le non-respect ou les irrégularités dans le recouvrement et la remise de l'IVA peuvent avoir des conséquences juridiques.

Retrofacturations et litiges

Comme dans d’autres régions, les entreprises mexicaines sont confrontées à des défis liés aux rétrofacturations et à la résolution des contestations. L’influence des lois et réglementations locales en matière de protection des consommateurs rend l’environnement plus complexe.

Paiements internationaux

Voici ce que vous devez savoir sur les paiements internationaux au Mexique :

• Conversion de devises : La Banque du Mexique, qui exige la transparence sur les taux de change et les frais, supervise la conversion de devises dans le pays. Les touristes et les voyageurs d'affaires au Mexique convertissent généralement leur devise en pesos mexicains dans des endroits comme les aéroports ou les bureaux de change, mais les plateformes numériques telles que XE Currency et Wise gagnent rapidement du terrain.
  

• Flux de transferts de fonds : Avec une grande population de Mexicains vivant à l'étranger, les transferts de fonds jouent un rôle important dans l'économie du Mexique. Le Mexique est l'un des principaux bénéficiaires mondiaux de transferts de fonds, ce qui a conduit au développement de canaux et de services de paiement spécialisés pour faciliter ces transactions.

• Paiements transfrontaliers : La grande population d'expatriés du Mexique et ses liens commerciaux solides avec des pays comme les États-Unis entraînent un nombre important de transactions transfrontalières. Ces transactions s'accompagnent de défis liés à la conversion de devises, aux différentes préférences en matière de paiement et aux exigences réglementaires divergentes.

Facteurs de réussite pour les entreprises

L’environnement de paiement mexicain recèle à la fois des opportunités et des défis. Comprendre ces défis est essentiel pour les entreprises qui cherchent à s’y retrouver et à réussir sur le marché mexicain des paiements.

• Mettez l'accent sur les paiements en argent comptant : Malgré une croissance constante du nombre de Mexicains qui utilisent des modes de paiement numériques, la part de marché pourrait se développer plus lentement que sur d'autres marchés. Pour les entreprises, continuer d'accepter les paiements en argent comptant en plus des paiements mobiles peut aider à combler le fossé entre les populations qui dépendent davantage de l'argent comptant et celles qui sont à l'aise avec les paiements numériques.

• Utilisez une infrastructure de paiement efficace : Assurez-vous que votre fournisseur de solution de paiement offre un taux d'autorisation élevé alors que l'utilisation des cartes de crédit augmente au Mexique. Des taux d'autorisation élevés peuvent éviter de perdre des ventes sur le moment, ainsi qu'éviter la perte de ventes futures de la part de clients dont les paiements ont été refusés.

• Donnez la priorité à la cybersécurité et à la confidentialité : En 2018, le secteur bancaire mexicain a subi une cyberattaque qui a entraîné une perte d'environ 300 millions de pesos dans cinq institutions financières. De tels incidents soulignent la nécessité de mesures de cybersécurité robustes, y compris des systèmes avancés de détection et de prévention de la fraude, ainsi que des mesures de protection des données des consommateurs.

• Prenez en charge les préférences de paiement locales au-delà de l'argent comptant : À l'instar de Boleto Bancário au Brésil ou de Rapipago en Argentine, OXXO au Mexique est un mode de paiement en argent comptant qui soutient l'importante population non bancarisée du pays. En permettant aux acheteurs en ligne de payer en argent comptant dans des lieux physiques, OXXO comble la fracture numérique et ouvre des opportunités de commerce électronique.

• Adoptez les innovations de la technologie financière (fintech) : La scène fintech florissante du Mexique démocratise l'accès aux services financiers. Cette croissance est similaire à celle de l'Asie du Sud-Est ou de l'Afrique, où les jeunes entreprises fintech comblent les lacunes des structures bancaires traditionnelles et proposent des solutions de paiement alternatives.

• Implémentez un processus de remboursement transparent : Le Mexique n'a pas de règle nationale sur les politiques de retour, mais offrir une procédure de remboursement claire et rapide peut améliorer l'expérience client et favoriser la fidélité et la confiance.

• Fournissez un excellent service à la clientèle : Bien que l'espagnol soit la langue prédominante du pays, fournir un service d'assistance bilingue – en particulier dans les régions à forte concentration de touristes ou d'expatriés – peut améliorer l'expérience de paiement pour un public plus large.

• Participez aux traditions locales : Se tenir au courant des événements locaux ou des jours fériés – tels que « El Buen Fin » (l'équivalent du Vendredi fou au Mexique) – en tant qu'occasion de promotions et de remises peut stimuler l'engagement des clients, augmenter le volume des transactions et familiariser les clients avec les solutions de paiement numériques.

Comment Stripe Payments peut vous aider

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