Il Messico sta emergendo come un punto di riferimento nei pagamenti globali. Nel 2023, il Messico è diventato il principale partner commerciale degli Stati Uniti, superando la Cina. Le transazioni transfrontaliere sono in aumento, così come la richiesta di integrazioni di pagamento fluide in Messico.

Il sistema dei pagamenti messicano è notevolmente influenzato dalle condizioni socioeconomiche, dalle relazioni commerciali e dalle influenze globali. Il Paese presenta uno studio dinamico e illuminante sui pagamenti globali.

Di seguito viene illustrato quello che devono sapere le attività che desiderano entrare nel mondo dei pagamenti messicano, con alcune considerazioni chiave quali:

• Bilanciare i pagamenti in contanti con soluzioni digitali
  
• Dare priorità alla sicurezza
  
• Promuovere la fiducia nelle modalità di pagamento digitali
  

Stato attuale del mercato

La valuta ufficiale del Messico è il peso messicano (MXN). Molti residenti si affidano ancora ai pagamenti in contanti, a causa di economie informali molto diffuse e di popolazioni rurali che non hanno accesso alle opzioni digitali. Secondo la Banca Mondiale, nel 2021 il 63% degli adulti nel Paese non aveva un conto bancario.

Tuttavia, l'uso di modalità di pagamento digitali continua ad espandersi: si prevede che il valore totale delle transazioni raggiungerà un tasso di crescita annuo composto di quasi il 10% tra il 2024 e il 2028.

Nel 2024, l'ambiente fintech messicano comprendeva 773 start-up, con un aumento del 18,9% rispetto al 2022. Tra queste, Konfio (prestiti alle imprese), Kueski (soluzioni di credito al consumo/pagamenti a rate) e Clip (pagamenti), società che hanno guadagnato terreno offrendo soluzioni di pagamento finanziarie innovative che si rivolgono ai segmenti meno serviti della popolazione. In Messico operano oltre 217 società fintech di oltre 22 Paesi diversi. A titolo di esempio, tra il 2019 e il 2022, l'uso delle carte di credito in Messico è aumentato del 75%, mentre l'uso delle carte di debito è aumentato del 50%.

Negli ultimi anni, la Banca del Messico ha lanciato due piattaforme per ridurre la sua dipendenza dal contante. Lanciato nel 2023, Dimo ("Dinero Móvil" o "Mobile Money" in inglese) consente agli utenti con un conto bancario di effettuare pagamenti tramite bonifici bancari istantanei tramite il Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), un sistema di pagamento elettronico gestito dalla banca centrale del Messico, utilizzando i numeri di telefono del pagatore e del destinatario. Cobro Digital (CoDi), lanciato nel 2019, è un sistema di pagamento digitale sostenuto dallo Stato che facilita i pagamenti elettronici in tempo reale tramite codici QR e tecnologia NFC (Near Field Communication).

Il settore finanziario del paese è regolamentato da diversi organismi. La Banca del Messico, nota anche come Banxico, è la banca centrale del Paese ed elabora le politiche monetarie supervisionando la stabilità finanziaria del Messico. Con riserve per 204 miliardi di dollari internazionali nel 2023, Banxico svolge un ruolo importante nel contesto economico messicano.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) è il principale organismo di regolamentazione che supervisiona e regola banche, broker-intermediari finanziari, istituti assicurativi, entità fintech (incluse le piattaforme di e-wallet e crowdfunding) e partecipanti al mercato dei titoli. La legge messicana sulle istituzioni tecnologiche finanziarie (nota come "Legge fintech") è stata emanata nel 2018 e ha segnato un passo significativo nella regolamentazione e nella promozione del settore fintech, gettando le basi per un'innovazione finanziaria sicura e progressiva. Le disposizioni più rilevanti contenute nella Legge fintech regolano i portafogli elettronici e le piattaforme di crowdfunding, stabilendo al contempo un quadro normativo generale per sandbox, open banking e asset virtuali.

Modalità di pagamento

In Messico, residenti e visitatori si affidano a diverse modalità di pagamento per le transazioni quotidiane e gli acquisti più consistenti. Diamo uno sguardo più da vicino alle principali modalità di pagamento.

Utilizzo corrente

Anche se l'uso di modalità di pagamento basate sulla tecnologia è in crescita tra la popolazione urbana e i consumatori più giovani, il contante rimane la forma di pagamento più popolare. Prima della pandemia di COVID-19, l'88% delle transazioni veniva effettuato in contanti, ma questa percentuale è scesa all'82% nel 2022 e all'80% nel 2023. Questa forte preferenza per il contante deriva da diversi fattori, tra cui gran parte della popolazione senza accesso ai servizi bancari, un'ampia economia informale e preoccupazioni per la sicurezza online. Secondo un'indagine del 2021 dell'INEGI, l'Istituto nazionale di statistica e geografia, il 90,1% della popolazione di età compresa tra i 18 e i 70 anni utilizza contanti per acquisti fino a 500 pesos. Per acquisti di 501 pesos o più, il 78,7% della popolazione di età compresa tra i 18 e i 70 anni utilizza contanti e il 12,3% utilizza una carta di debito.

L'adozione dei pagamenti digitali è iniziata con l'arrivo di servizi di terze parti che hanno permesso alle aziende di accettare pagamenti online in Messico nel 2014. Gli aggregatori hanno anche generato un aumento nell'uso delle carte di credito e di debito, con un tasso di crescita annuale composta del 55,4% per i terminali POS che accettano pagamenti con carta.

L'uso delle carte di credito è in aumento in Messico, in parte grazie a strumenti finanziari come "meses sin intereses", che consente ai clienti di pagare gli acquisti effettuati con carta di credito in più mesi senza interessi.

Modalità di pagamento B2C più utilizzate in Messico

• Contante
  
• Carte di credito
  
• Pagamenti a rate ("meses sin intereses")
  
• Bonifici bancari (tramite SPEI)
  
• Pagamenti con carta di debito
  

Modalità di pagamento B2B più utilizzate in Messico

• Bonifici bancari
  
• Carte di credito
  
• Addebiti diretti (collegati a una carta di credito o di debito)
  

Tendenze emergenti

Sebbene il contante sia ancora una modalità di pagamento molto diffusa in Messico, i pagamenti digitali hanno registrato un aumento costante ogni anno dal 2017. OXXO, una modalità di pagamento che offre ai clienti la possibilità di pagare in contanti gli acquisti online presso un negozio fisico OXXO, combina modalità digitali e non digitali.

Come accennato in precedenza, la Banca del Messico ha lanciato Dimo nel 2023 per facilitare i bonifici bancari. Anziché fornire un numero di conto bancario per un bonifico bancario, gli utenti possono fornire il proprio numero di telefono, che deve essere collegato a un conto di deposito.

Allo stesso modo, CoDi, una piattaforma di pagamenti con dispositivi mobili sviluppata dalla Banca del Messico, dovrebbe aumentare i pagamenti mobili facilitando i trasferimenti elettronici interbancari in tempo reale utilizzando i codici QR.

Tuttavia, il National Survey of Financial Inclusion 2021 di INEGI ha rilevato che, mentre il 34% della popolazione messicana di età compresa tra i 18 e i 70 anni ha dichiarato di conoscere CoDi, una percentuale che sale a oltre il 49% a Città del Messico, solo l'8,3% degli intervistati ha utilizzato la piattaforma di pagamento.

Facilità e complessità di ingresso

Le attività che vogliono entrare nel mercato messicano dei pagamenti devono tenere conto dei seguenti fattori:

Imposte

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) in Messico, nota come "IVA" (Impuesto al Valor Agregado), riguarda i consumatori e le imprese. A partire dal 2024, l'aliquota IVA standard in Messico sarà del 16% per la maggior parte del Paese, con un'aliquota ridotta dell'8% nelle regioni vicine al confine con gli Stati Uniti. Le attività sono responsabili della riscossione e del versamento di questi fondi all'autorità fiscale messicana. La non conformità o le irregolarità nella riscossione e nel versamento dell'IVA possono avere implicazioni legali.

Storni e contestazioni

Come in altre aree geografiche, anche in Messico le attività devono affrontare complessità legate alla risoluzione delle contestazioni e agli storni. L'influenza delle leggi e dei regolamenti locali in materia di protezione dei consumatori rende l'ambiente più complesso.

Pagamenti internazionali

Ecco quello che devi sapere sui pagamenti internazionali in Messico:

Conversione delle valute

La Banca del Messico, che impone la trasparenza sui tassi di cambio e sulle commissioni, supervisiona la conversione di valuta nel Paese. La banca pubblica anche i tassi di cambio giornalieri, che fungono da riferimento per altre banche e istituti finanziari.

I turisti e i viaggiatori d'affari in Messico in genere convertono la loro valuta nazionale in peso messicano in luoghi come aeroporti o attività di cambio valuta. Gli sportelli bancomat consentono inoltre ai clienti di prelevare denaro sia in peso messicano che in valute straniere popolari come il dollaro statunitense o l'euro dell'UE, di solito a fronte di una commissione di servizio.

Anche piattaforme digitali come XE Currency e Wise (ex TransferWise) hanno rimodellato il panorama della conversione di valuta in Messico. Queste piattaforme forniscono aggiornamenti in tempo reale, tassi competitivi e strutture tariffarie trasparenti, rendendo le transazioni transfrontaliere più convenienti per privati e attività.

Flussi di rimesse

Le rimesse svolgono un ruolo importante nell'economia messicana. Poiché numerosi messicani vivono all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, il Messico è uno dei principali destinatari di rimesse al mondo. Secondo le stime della Banca Mondiale, nel 2022 le rimesse verso il Messico hanno raggiunto 61,1 miliardi di dollari. Ciò ha portato allo sviluppo di canali e servizi di pagamento specializzati per facilitare queste transazioni, simili a economie come quelle delle Filippine o dell'India.

Pagamenti transfrontalieri

La numerosa popolazione di espatriati del Messico e i forti legami commerciali con paesi come gli Stati Uniti si traducono in un numero considerevole di transazioni transfrontaliere. Tali transazioni presentano problematiche legate alla conversione di valuta, alle diverse preferenze di pagamento e ai requisiti normativi divergenti.

Sicurezza e privacy

Il Messico adotta un approccio poliedrico alla sicurezza, alla conformità e alla regolamentazione nel settore finanziario che offre un ambiente stabile per consumatori e imprese. Poiché i pagamenti digitali e le transazioni online continuano a diventare sempre più popolari, per le attività è fondamentale conoscere il quadro normativo messicano in materia di pagamenti.

• Leggi sulla protezione dei dati
  La legge federale messicana sulla protezione dei dati personali detenuti da parti private impone che qualsiasi organizzazione che raccoglie dati personali da cittadini messicani, compresi i dati finanziari, debba avere il consenso esplicito dell'individuo. La legge garantisce inoltre ai cittadini il diritto di accedere, correggere e rimuovere i propri dati personali, il che è strettamente in linea con i principi contenuti nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione europea.

• Leggi antiriciclaggio (AML)
  In Messico esistono due quadri normativi generali in materia di antiriciclaggio:

  • Leggi antiriciclaggio per le entità finanziarie: si applicano alle istituzioni finanziarie regolamentate come banche, non banche, magazzini, trasmettitori di denaro, società di investimento, cooperative di credito, wallet, piattaforme di crowdfunding, ecc. Ogni tipo di istituto finanziario ha la propria legge antiriciclaggio applicabile.
    
  • Legge federale per la prevenzione e l'identificazione delle transazioni con fondi provenienti da fonti illegali: regolamenta persone fisiche ed entità che svolgono "attività vulnerabili" non finanziarie. Lo scopo del regolamento è proteggere il sistema finanziario e l'economia nazionale stabilendo misure e procedure per le entità non finanziarie al fine di prevenire e individuare atti o operazioni che coinvolgono risorse illecite.
    

• Rispetto degli standard PCI DSS
  Le attività e le piattaforme di pagamento che gestiscono transazioni con carta di credito in Messico devono rispettare lo standard di sicurezza dei dati PCI per il settore delle carte di pagamento (PCI DSS). Questo standard globale definisce le migliori pratiche per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati dei titolari di carta, riducendo significativamente i rischi associati alle frodi finanziarie.

• Tutela dei clienti
  L'Agenzia federale per la protezione dei consumatori (PROFECO) supervisiona la legge messicana sulla protezione dei consumatori, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei consumatori e dei venditori nel commercio elettronico, tra cui pubblicità trasparente, diritto alle informazioni sui termini e le condizioni di una vendita e meccanismi chiari per rimborsi e resi.

Fattori chiave per il successo

L'ambiente dei pagamenti messicano presenta sia opportunità che sfide. Comprendere queste sfide è fondamentale per le attività che vogliono entrare e avere successo nel mercato messicano dei pagamenti.

• Opzioni di pagamento incentrate sul contante
  Nonostante la crescita costante del numero di messicani che utilizzano modalità di pagamento digitali, la quota di mercato potrebbe espandersi più lentamente rispetto ad altri mercati. Per le attività, continuare ad accettare pagamenti in contanti insieme ai pagamenti con dispositivo mobile può contribuire a colmare il divario tra le popolazioni che dipendono maggiormente dal contante e quelle che si sentono a proprio agio con i pagamenti digitali.

• Infrastruttura di pagamenti efficace
  Assicurati che il tuo fornitore di servizi di pagamento offra un tasso di autorizzazione elevato man mano che aumenta l'uso delle carte di credito in Messico. Tassi di autorizzazione elevati possono prevenire la perdita di vendite sul momento nonché la perdita di vendite future da parte di clienti i cui pagamenti sono stati rifiutati.

• Sicurezza informatica in prima linea
  Nel 2018, il settore bancario messicano ha subito un attacco informatico che ha portato a una perdita di circa 300 milioni di pesos in cinque istituti finanziari. Tali incidenti sottolineano la necessità di solide misure di sicurezza informatica, tra cui sistemi avanzati di rilevamento e prevenzione delle frodi.

• Supporto delle modalità di pagamento locali preferite oltre ai contanti
  Come Boleto Bancário in Brasile o Rapipago in Argentina, in Messico OXXO è una modalità di pagamento in contanti che supporta una percentuale significativa della popolazione senza accesso ai servizi bancari. Consentendo agli acquirenti online di pagare in contanti presso punti vendita, OXXO colma il divario digitale e apre nuove opportunità di e-commerce.

• Adozione di innovazioni fintech
  La fiorente scena fintech messicana sta democratizzando l'accesso ai servizi finanziari. Questa crescita è simile a quella del Sud-Est asiatico o dell'Africa, dove le start-up fintech stanno colmando le lacune nelle strutture bancarie tradizionali e offrendo soluzioni di pagamento alternative.

Conclusioni

Dato che il Messico sta registrando un aumento dell'e-commerce e una spinta verso la trasformazione digitale, comprendere e allinearsi alle abitudini di pagamento locali può creare un'esperienza più fluida per i clienti. Ecco le strategie che le attività in Messico possono adottare per ottimizzare l'esperienza di pagamento:

Bilanciare i pagamenti in contanti con soluzioni digitali

• Accetta pagamenti con dispositivi mobili
  Le modalità di pagamento con dispositivo mobile, come Dimo, stanno cambiando l'ambiente di pagamento. L'aggiunta di queste opzioni di pagamento consente di offrire ai clienti un'alternativa familiare al pagamento in contanti.

• Sostieni la popolazione senza accesso ai servizi bancari
  Secondo i dati della Banca Mondiale, nel 2021 solo il 37% degli adulti messicani possedeva un conto bancario. Questo tasso di penetrazione bancaria basso sottolinea la necessità di soluzioni sia digitali che basate sul contante. Inoltre, l'accesso limitato agli strumenti digitali e alla formazione può ostacolare l'adozione di sistemi di pagamento online tra alcune fasce demografiche.

• Adotta le modalità di pagamento locali più diffuse
  In Messico, nel 2021, circa 9 transazioni al consumo su 10 di importo pari o inferiore a 500 pesos sono state effettuate in contanti. Ciò offre opportunità per soluzioni di pagamento digitale basate su contanti come OXXO, che consente agli acquirenti online di pagare i propri acquisti in contanti presso qualsiasi negozio di vicinato OXXO. L'integrazione di queste modalità può colmare il divario tra lo shopping online e le preferenze per il contante, ma può anche presentare sfide in termini di tracciabilità, sicurezza ed efficienza delle transazioni.

Dare priorità alla sicurezza

• Investi in protocolli di sicurezza efficaci
  I consumatori in Messico stanno diventando più esigenti in materia di sicurezza online. L'impiego di tecniche di crittografia avanzate e il rispetto degli standard di sicurezza internazionali possono aiutare a mitigare i rischi e promuovere la fiducia.

• Rimani aggiornato sulle modifiche normative
  La Legge Fintech del Messico fornisce una struttura per i servizi di pagamento digitali e la conformità alle normative in evoluzione garantisce la continuità aziendale e favorisce la fiducia dei consumatori.

• Adattati ai cambiamenti normativi
  La Legge fintech del 2018 ha creato un quadro completo per i servizi finanziari digitali, compresi i pagamenti, ha avuto una forte influenza sulla regolamentazione del settore. Comprendi le implicazioni della legge sulla tua attività e tieni d'occhio le modifiche normative. Adeguarsi alle nuove norme e garantire la conformità può richiedere molte risorse per i fornitori di servizi di pagamento.

Promuovere la fiducia nelle modalità di pagamento digitali

• Implementa una procedura di rimborso trasparente
  Il Messico non ha un mandato nazionale sulle politiche di reso, ma offrire una procedura di rimborso chiara e tempestiva può migliorare l'esperienza del cliente e migliorare la fidelizzazione e la fiducia.

• Offri un'assistenza clienti di prim'ordine
  Sebbene lo spagnolo sia la lingua predominante nel Paese, fornire assistenza bilingue, soprattutto nelle aree con una concentrazione elevati di turisti o espatriati, può migliorare l'esperienza di pagamento per un pubblico più ampio.

• Entra in contatto con le tradizioni locali
  Partecipare a eventi o festività locali, come "El Buen Fin" (l'equivalente messicano del Black Friday), come opportunità per promozioni e sconti può aumentare il coinvolgimento dei clienti, aumentare il volume delle transazioni e aumentare la loro tranquillità con le soluzioni di pagamento digitale.