墨西哥正在成为全球支付的焦点。2023 年，墨西哥超过中国成为美国第一大贸易伙伴。跨境交易正在增长，墨西哥对无缝支付集成的需求也在增长。

墨西哥支付系统深受其社会经济条件、贸易关系和全球影响力的影响。该国提出了一项动态且具有启发性的全球支付研究。

下面，我们将解释想要进入墨西哥支付领域的企业应该了解的内容，包括关键的考虑因素，例如：

• 平衡现金支付与数字解决方案
  
• 将安全放在首位
  
• 培养对数字支付方式的信任
  

市场现状

墨西哥的官方货币是墨西哥比索 (MXN)。许多居民仍然依赖现金支付——这是由庞大的非正规经济和缺乏数字选择的农村人口推动的。根据世界银行的数据，2021 年，该国 63% 的成年人没有银行账户。

然而，数字支付方式的使用比例不断增大，预计 2024 年至 2028 年间总交易价值将达到 近 10% 的复合年增长率。

截至 2024 年，墨西哥金融科技环境包括 773 家初创金融科技公司，比 2022 年增长 18.9%。其中包括 Konfio（商业贷款）、Kueski（消费者贷款/先买后付解决方案）和 Clip（支付），这些公司通过提供创新的金融支付解决方案来迎合服务不足的人群而获得关注。来自超过 22 个不同国家/地区的超过 217 家金融科技公司在墨西哥开展业务。举例来说，在 2019 年至 2022 年期间，墨西哥的信用卡使用量增加了 75%，而借记卡的使用量增加了 50%。

近年来，墨西哥银行推出了两个平台，以减少对现金的依赖。Dimo（“Dinero Móvil”，英文为“Mobile Money”）于 2023 年推出，允许拥有银行账户的用户使用付款人和收款人的电话号码，通过 Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)（墨西哥央行运营的电子支付系统）通过即时银行转账进行支付。2019 年推出的 Cobro Digital (CoDi) 是一个由国家支持的数字支付系统，通过二维码和近场通信 (NFC) 技术促进实时电子支付。

该国的金融部门由几个不同的机构监管。墨西哥银行，也称为 Banxico，是该国的中央银行，在监督墨西哥金融稳定的同时制定货币政策。Banxico 在 2023 年拥有 2040 亿美元国际储备，在墨西哥的经济环境中发挥着重要作用。

Commisión Nacional Bancaria y de Valores（CNBV，英文为“国家银行和证券委员会”）是主要监管机构，负责监督和监管银行、经纪自营商、保险机构、金融科技实体（包括电子钱包和众筹平台）以及证券市场的参与者。墨西哥的金融科技机构法（被称为“金融科技法”）于 2018 年颁布，标志着在监管和促进金融科技行业方面迈出了重要一步，为安全和渐进的金融创新奠定了基础。《金融科技法》中最相关的条款规范了电子钱包和众筹平台，同时也为沙盒、开放式银行和虚拟资产建立了一般的监管框架。

支付方式

在墨西哥，居民和游客依赖几种不同的支付方式进行日常交易和大额购买。下面我们来仔细看看几个主要的支付方式。

当前使用情况

虽然随着城市人口和年轻消费者越来越多地使用技术驱动的支付方式，但现金仍然是最受欢迎的支付方式。在新冠肺炎疫情之前，88% 的交易是用现金进行的，但这个数字到 2022 年将下降到 82%，到 2023 年将下降到 80%。这种对现金的强烈偏好来自几个因素，包括大量没有银行账户的人口、庞大的非正规经济以及对网络安全的担忧。根据国家统计和地理研究所 (INEGI) 2021 年的一项调查，90.1% 的 18 至 70 岁人口使用现金支付 500 比索及以下的购物。对于 501 比索或以上的购物，78.7% 的 18 至 70 岁人口使用现金，12.3% 使用借记卡。

2014 年，墨西哥允许企业接受在线支付的第三方服务的出现，推动了数字支付的采用。聚合支付服务商也推动了信用卡和借记卡使用的增长，接受卡支付的销售点 (POS) 终端的复合年增长率为 55.4%。

墨西哥的信用卡使用率正在上升，部分原因来自于“meses sin intereses”等金融工具，该工具允许客户在多个月内以信用卡支付购物款项，且不收取利息。

墨西哥流行的 B2C 支付方式

• 现金
  
• 信用卡
  
• 先买后付（BNPL，或“meses sin intereses”）
  
• 银行转账（使用 SPEI）
  
• 借记卡付款
  

墨西哥流行的 B2B 支付方式

• 银行转账
  
• 信用卡
  
• 直接借记（与信用卡或借记卡相关联）
  

新兴趋势

虽然现金仍然是墨西哥常见的支付方式，但自 2017 年以来，数字支付每年都在稳步增长。OXXO 是一种支付方式，让客户可以选择在实体 OXXO 商店以现金支付在线购物，它结合了数字和非数字方法。

如上所述，墨西哥银行于 2023 年推出了 Dimo，以促进银行转账。用户可以提供他们的电话号码，而不是提供银行转账的银行账号，该号码必须与存款账户相关联。

同样，由墨西哥银行开发的移动支付平台 CoDi 有望通过使用二维码实时促进银行间电子转账来增加移动支付。

然而，INEGI 的 2021 年全国金融包容性调查发现，虽然 18 至 70 岁的墨西哥人口中有 34% 的人表示知道 CoDi，但只有 8.3% 的受访者使用过该支付平台，在墨西哥城这一数字升至 49% 以上。

进入门槛及阻力

想要进入墨西哥支付市场的企业应考虑以下因素：

税务

墨西哥的增值税 (VAT) 被称为“IVA” (Impuesto al Valor Agregado)，对消费者和企业都有影响。截至 2024 年，墨西哥大部分地区的标准 IVA 税率为 16%，美国边境附近地区的税率则已降至 8%。企业负责收取这些款项并将其移交给墨西哥税务机关。增值税收缴中的不合规或违规行为可能会产生法律影响。

撤单和争议

与其他地区一样，墨西哥的企业也面临着撤单和争议解决方面的挑战。当地消费者保护法律法规的影响使得环境更加复杂。

国际付款

以下是您应该了解的关于墨西哥国际支付的信息：

货币兑换

墨西哥银行负责汇率和费用的透明度，负责监督该国的货币兑换。该银行还公布每日汇率，作为其他银行和金融机构的参考。

墨西哥的游客和商务旅客通常会在机场或货币兑换业务等场所将他们的本国货币兑换成墨西哥比索。自动取款机还允许客户以墨西哥比索和主流外币（如美元或欧元）取款，但这通常需要支付服务费。

XE Currency 和 Wise（前身为 TransferWise）等数字平台也重塑了墨西哥的货币兑换格局。这些平台提供实时更新、有竞争力的费率和透明的收费结构，让个人和企业更能负担得起跨境交易。

汇款的流动

汇款在墨西哥经济中发挥着重要作用。有大量墨西哥人生活在国外，特别是在美国，墨西哥是世界上最大的汇款接收国之一。世界银行估计，2022 年墨西哥收到的汇款将达到 611 亿美元。这促进了专门支付渠道和服务的发展，以促进这些交易，类似于菲律宾或印度的经济体。

跨境支付

墨西哥庞大的外籍人口以及与美国等国家的紧密贸易联系，带来了大量的跨境交易。这些交易伴随着与货币兑换、不同支付偏好和不同监管要求相关的挑战。

安全和隐私

墨西哥在金融领域的安全性、合规性和监管方面采取了多方面的方法，为消费者和企业提供了稳定的环境。随着数字支付和在线交易的日益普及，了解墨西哥强大的支付框架对企业来说至关重要。

• 数据保护法
  墨西哥的《保护私有主体持有的个人数据联邦法》规定，任何从墨西哥公民那里收集个人数据（包括财务数据）的组织都必须获得个人的明确同意。该法律还赋予公民访问、更正和删除其个人数据的权利，这与欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 中的原则保持一致。

• 反洗钱 (AML) 法律
  墨西哥有两个关于反洗钱的一般监管框架：

  • 金融实体的反洗钱法： 这适用于受监管的金融机构，如银行、非银行机构、仓库、汇款机构、投资公司、信用合作社、电子钱包、众筹平台等。每种类型的金融机构都有其适用的反洗钱法。
    
  • 《防止和识别非法来源资金交易联邦法》： 这规范了从事非金融“脆弱活动”的个人和实体。该条例的目的是通过为非金融实体制定措施和程序来保护金融体系和国民经济，以防止和发现涉及非法资源的行为或操作。
    

• 遵守 PCI DSS
  在墨西哥处理信用卡交易的企业和支付平台必须遵守支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS)。这一全球标准概述了存储、处理和传输持卡人数据的最佳做法，大大降低了与金融欺诈相关的风险。

• 保护客户
  联邦消费者保护局 (PROFECO) 负责监督《墨西哥消费者保护法》，该法规定了消费者和供应商在电子商务中的权利和义务。这包括透明的广告、销售条款和条件的知情权以及明确的退款和退货机制。

关键成功因素

墨西哥的支付环境机遇与挑战并存。了解这些挑战对于希望进入墨西哥支付市场并取得成功的企业至关重要。

• 以现金为重点的支付选项
  尽管使用数字支付方式的墨西哥人数量持续增长，但市场份额的扩张速度可能要慢于其他市场。对于企业来说，继续接受现金支付和移动支付可以帮助弥合更依赖现金的人群和习惯数字支付的人群之间的差距。

• 有效的支付基础设施
  随着墨西哥信用卡使用率的上升，确保您的支付服务提供商提供高授权率。高授权率可以防止目前的销售损失，也可以防止损失来自被拒绝付款的客户的销售收入。

• 网络安全处于最前沿
  2018 年，墨西哥银行业经历了一次网络攻击，导致五家金融机构损失约 3 亿比索。此类事件突出表明需要强有力的网络安全措施，包括先进的欺诈检测和预防系统。

• 支持现金以外的本地支付偏好
  与巴西的 Boleto Bancário 或阿根廷的 Rapipago 类似，墨西哥的 OXXO 是一种支持该国大量无银行账户人口的现金支付方式。通过允许在线购物者在实体店以现金支付，OXXO 弥合了数字鸿沟，并开辟了电子商务机会。

• 接受金融科技创新
  墨西哥蓬勃发展的金融科技领域正在使金融服务的获取民主化。这种增长类似于东南亚或非洲的增长，在那里，金融科技初创公司正在弥合传统银行结构的差距，并提供替代支付解决方案。

要点

随着墨西哥电子商务的增长和数字化转型的推进，了解并适应当地的支付习惯可以为客户创造更无缝的体验。以下是墨西哥企业可以采用的优化支付体验的策略：

平衡现金支付与数字解决方案

• 接受移动支付
  Dimo 等移动支付方式正在改变支付环境。添加这些支付选项可以为客户提供一种熟悉的现金支付替代方案。

• 支持没有银行账户的人群
  根据世界银行的数据，截至 2021 年，只有 37% 的墨西哥成年人拥有银行账户。这种低银行渗透率凸显了对数字和现金解决方案的需求。此外，获得数字工具和培训的机会有限可能会阻碍某些人群采用在线支付系统。

• 接受流行的本地支付方式
  在墨西哥，截至 2021 年，500 比索或以下的消费交易中，约有 90% 是使用现金进行的。这为基于现金的数字支付解决方案提供了机会，例如 OXXO，它允许在线购物者在任何 OXXO 便利店以现金支付他们的购买费用。采用这些方法可以弥合在线购物和现金偏好之间的差距，但也可能在交易可追溯性、安全性和效率方面带来挑战。

将安全放在首位

• 投资强大的安全协议
  墨西哥的消费者对网络安全越来越挑剔。采用先进的加密技术并遵守国际安全标准有助于降低风险并培养信任。

• 随时了解监管变化
  墨西哥的金融科技法律为数字支付服务提供了一个架构，遵守不断变化的法规可以确保业务连续性，并增进消费者之间的信任。

• 适应监管变化
  2018 年的《金融科技法》为包括支付在内的数字金融服务创建了一个全面的框架，并在监管该行业方面产生了深远的影响。了解法律对您的业务影响，同时密切关注监管变化。对于支付提供商来说，适应新规则并确保合规性可能需要大量资源。

培养对数字支付方式的信任

• 实施透明的退款流程
  墨西哥没有全国性的退货政策规定，但是提供一个明确而迅速的退款程序可以改善客户体验，培养忠诚度和信任度。

• 提供一流的客户支持
  虽然西班牙语是该国的主要语言，但提供双语支持（尤其是在游客或外籍人士高度集中的地区）可以增强更广泛受众的支付体验。

• 参与当地传统
  将当地活动或假日（如“El Buen Fin”（墨西哥的黑色星期五））作为促销和折扣的机会，可以提高客户参与度，增加交易额，并让客户对数字支付解决方案感到满意。