在墨西哥收款，意味着要融入一个高度活跃的金融生态系统。在这一市场中，消费者更倾向于使用现金，而数字支付网络也在迅速扩张。2023 年，墨西哥超越中国，成为美国最大的贸易伙伴。跨境交易持续增长，市场对无缝支付集成的需求也日益增加。

墨西哥的支付体系深受社会经济状况、贸易关系和全球因素的影响。该国为全球支付研究提供了一个动态且富有启发性的案例，企业必须平衡现金和数字化解决方案，优先考虑安全性，并培养对数字支付的信任。

下文将介绍有意进入墨西哥支付市场的企业需要了解的重要信息。

本文内容

• 墨西哥的支付格局
  
• 墨西哥常用的支付方式
  
• 运营要求和挑战
  
• 企业的成功要素
  
• Stripe Payments 如何提供帮助
  

墨西哥的支付格局

墨西哥的官方货币是墨西哥比索 (MXN)。在墨西哥开展业务，需要在根深蒂固的现金支付习惯与快速发展的金融科技创新之间取得平衡。

现金用量

由于非正规经济规模庞大，且农村地区获得数字银行服务的机会有限，相当一部分人口仍然依赖现金。2024 年，该国 51% 的成年人没有银行账户。

2024 年，现金在交易量中占据主导地位，约占所有消费者支付的 44%。这种对现金的强烈偏好源于多种因素，例如未拥有银行账户的人口比例较高、非正规经济规模庞大，以及对网络安全的担忧。

根据国家统计与地理研究所 (INEGI) 于 2021 年开展的一项调查，在 18 至 70 岁的人群中，90.1% 的人购买金额不超过 500 墨西哥比索的商品时使用现金。对于金额达到或超过 501 墨西哥比索的购买交易，18 至 70 岁的人群中有 78.7% 使用现金，12.3% 使用借记卡。

数字支付增长

尽管现金在墨西哥仍占据主导地位，但数字支付方式的使用仍在持续增长。预计 2024 年至 2028 年，数字支付的总交易额将以接近 10% 的复合年增长率增长。

数字支付的普及始于第三方服务的出现。2014 年，这些服务使企业能够在墨西哥受理在线支付。2024 年，墨西哥的非接触式支付 增长了 150%，加快了结账速度，也为消费者提供了更大的灵活性。

尽管现金仍然是墨西哥常见的支付方式，但自 2017 年以来，数字支付的使用量每年都在稳步增长。OXXO 是一种支付方式，允许客户在实体 OXXO 门店使用现金支付在线购物订单，从而将数字支付与非数字支付方式结合起来。

金融科技现状

截至 2024 年，墨西哥金融科技行业共有 773 家金融科技初创企业，较 2022 年增长 18.9%。其中包括 Konfio（企业贷款）、Kueski（消费贷款/先买后付解决方案）和 Clip（支付）等公司。这些公司通过提供创新的金融支付解决方案，满足服务覆盖不足的人群的需求，逐渐获得了市场认可。

来自 22 个以上国家/地区的超过 217 家金融科技公司在墨西哥开展业务。

为减少对现金的依赖，墨西哥央行近年来推出了两个平台：Dimo（“Dinero Móvil”，意为“移动货币”）于 2023 年推出，支持银行账户用户使用付款人和收款人的电话号码，通过 Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios（SPEI，墨西哥央行运营的电子支付系统）进行即时银行转账支付。而 2019 年推出的 Cobro Digital (CoDi) 是由国家支持的数字支付系统，通过二维码和近场通信 (NFC) 技术促进实时电子支付。

墨西哥常用的支付方式

在墨西哥，居民和游客在日常交易和大额购买中依赖多种支付方式。以下是对主要支付方式的详细分析。

B2C 支付方式

• 现金
  
• 信用卡
  
• 先买后付（BNPL 或“meses sin intereses”）
  
• 银行转账（使用 SPEI）
  
• 借记卡支付
  

B2B 支付方式

• 银行转账
  
• 信用卡
  
• 直接借记（绑定到信用卡或借记卡）
  

运营要求和挑战

想要进入墨西哥支付市场的企业应考虑以下因素：

税收

墨西哥的增值税 (VAT) 被称为“IVA”(Impuesto al Valor Agregado)，对消费者和企业都有影响。截至 2024 年，墨西哥大部分地区的标准 IVA 税率为 16%，靠近美国的边境地区税率则降至 8%。企业负责代收这些款项并将其汇至墨西哥税务机关。在 IVA 的征收和汇缴过程中出现的不合规或违规行为可能会产生法律后果。

拒付与争议

与其他地区一样，墨西哥的企业也面临着拒付和争议解决方面的挑战。当地消费者保护法律法规的影响使得环境更加复杂。

国际支付

以下是有关墨西哥国际支付的注意事项：

• 货币兑换：墨西哥银行负责监管该国的货币兑换业务，并要求汇率和相关费用保持透明。前往墨西哥的游客和商务旅客通常会在机场或货币兑换机构等场所将本国货币兑换成墨西哥比索，但 XE Currency 和 Wise 等数字平台正迅速普及。
  

• 汇款流动：由于有大量墨西哥人居住在国外，汇款在墨西哥经济中发挥着重要作用。墨西哥是全球主要的汇款接收国之一，这推动了专门支付渠道和服务的发展，以便处理此类交易。

• 跨境支付：墨西哥庞大的海外侨民人口以及与美国等国家/地区密切的贸易联系，带来了大量的跨境交易。这些交易伴随着与货币兑换、不同支付偏好和不同监管要求相关的挑战。

企业的成功要素

墨西哥的支付环境充满机遇，同时也面临诸多挑战。对于希望在墨西哥支付市场立足并取得成功的企业来说，深入了解这些挑战至关重要。

• 关注现金支付：尽管墨西哥数字支付用户数量持续增长，但其市场份额的扩张速度可能慢于其他市场。企业应当继续接受现金支付，同时推广移动支付，以此来弥合依赖现金的群体与习惯数字支付的群体之间的差距。

• 使用有效的支付基础设施：随着墨西哥信用卡使用量不断上升，请确保您的支付服务商能够提供较高的授权率。较高的授权率有助于避免当下的销售损失，还能减少因客户支付被拒而导致的未来销售损失。

• 重视网络安全与隐私保护：2018 年，墨西哥银行业遭遇网络攻击，五家金融机构合计损失约 3 亿比索 。此类事件凸显，必须建立完善的网络安全防护机制，包括部署先进的欺诈侦测与防范系统，并落实消费者数据保护措施。

• 支持现金以外的本地支付偏好：与巴西的 Boleto Bancário 或阿根廷的 Rapipago 类似，墨西哥的 OXXO 是一种支持该国大量无银行账户人口的现金支付方式。通过允许在线购物者在实体店以现金支付，OXXO 弥合了数字鸿沟，为电子商务开辟了新机遇。

• 拥抱金融科技创新：墨西哥蓬勃发展的金融科技领域正在推动金融服务的普惠化。这种增长趋势类似于东南亚或非洲，那里的金融科技初创企业正在填补传统银行结构的空白，提供创新的支付解决方案。

• 实施透明的退款流程：墨西哥没有全国性的退回政策规定，但是提供一个明确而迅速的退款程序可以改善客户体验，培养忠诚度和信任度。

• 提供出色的客户支持：虽然西班牙语是该国的主要语言，但提供双语支持（尤其是在游客或外籍人士高度集中的地区）可以增强更广泛受众的支付体验。

• 融入当地传统：将当地重要节日或活动，如 “El Buen Fin”（墨西哥的“黑色星期五”），作为推出促销和折扣的契机，不仅可以提高客户参与度，增加交易量，还能让用户对数字支付解决方案产生积极体验。

Stripe Payments 如何提供帮助

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