Aceptar pagos en los Emiratos Árabes Unidos, donde el valor del mercado minorista superó los 306 mil millones de dírham de los EAU (AED) en 2022— puede crear oportunidades significativas para que su empresa amplíe su base de clientes. Las empresas que deseen ingresar al mercado de los EAU deben prestar atención a las preferencias locales de pago, a las tendencias emergentes en métodos de pago y a las regulaciones gubernamentales de los EAU relacionadas con la seguridad de los pagos.

A continuación, explicaremos lo que las empresas deben considerar cuando ingresan al sistema de pago de los EAU, que incluye:

• Centrarse en los pagos sin contacto
  
• Reforzar la seguridad de los pagos
  
• Localización del servicio de soporte al cliente
  

El estado del mercado

El sistema de pagos en los Emiratos Árabes Unidos combina una rica herencia cultural con un marcado interés en los avances tecnológicos. Las preferencias culturales profundamente arraigadas, como el pago contra entrega (COD), coexisten con un creciente apetito por las transacciones digitales. Si bien lastarjetas de crédito y las transferencias bancarias continúan siguen siendo los medios de pago predominantes, las billeteras digitales han registrado un aumento significativo en su adopción entre los residentes de los EAU.

El Banco Central de los EAU desempeña una función importante en la elaboración e implementación de las políticas monetarias de la nación. La Autoridad de Valores y Productos Básicos también supervisa el mercado de capitales en los EAU y regula las empresas con activos que cotizan en bolsa. La normativa financiera de los EAU refleja una mezcla de buenas prácticas internacionales y consideraciones locales, con especial énfasis en los principios de las finanzas islámicas.

Métodos de pago

Los EAU son un centro vibrante para el comercio. Este es un resumen de los métodos de pago más utilizados entre los clientes de los EAU.

Consumo actual

En 2022, el efectivo representó alrededor de 38% de las transacciones de sistema de puntos de venta (sistema POS) en los EAU. Con el crecimiento de las compras en línea, las transacciones con tarjeta de crédito se han convertido en la forma más popular de pago en los EAU. Constituyen el 40% del valor de las transacciones en puntos de venta y el 41% del valor de las transacciones de comercio electrónico en 2022.

Una funcionalidad definitoria del espacio de pago de los EAU es la elevada tasa de adopción de soluciones digitales de pago más allá de las tarjetas de crédito tradicionales. En 2021,pagos sin contacto representaron el 84% de todas las transacciones con tarjeta en persona en los EAU.Las billeteras digitales comoGoogle Pay, Samsung Pay y los actores locales (por ejemplo, Beam, Etisalat Wallet) también son populares, ya que representan el 24% del valor total de las transacciones de comercio electrónico y el 16% del valor total de las transacciones en puntos de venta en 2022.

Métodos de pago B2C más utilizados en los EAU

• Tarjetas de crédito
  
• Billeteras digitales (por ejemplo, Beam)
  
• Transferencias bancarias
  
• Sistema de débito directo de los EAU (UAEDDS)
  

Métodos de pago B2B más utilizados en los EAU

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias
  
• Transferencias bancarias
  

Tendencias emergentes

Los EAU se sitúan entre los primeros países del mundo en cuanto a adopción de criptomonedas, y más del 30% de los residentes de los EAU poseían criptomonedas en 2023. Sin embargo, la relación del público en general con las monedas digitales sigue siendo cautelosa.

Facilidad y fricción de entrada

Aceptar pagos en los EAU requiere consideraciones especiales en materia de impuestos, contracargos,pagos transfronterizos, y seguridad de los pagos. A continuación, un análisis más detallado.

Impuestos

La introducción del impuesto al valor agregado (IVA) en los EAU en 2018 marcó un cambio en su sistema fiscal.Se aplica un IVA del 5% a la mayoría de los bienes y servicios. Si bien los clientes pagan este impuesto como parte de sus compras, las empresas son responsables de recaudarlo y remitirlo a la Autoridad Fiscal Federal.

Contracargos y disputas

Al igual que la normativa europea, la de los EAU tienden a favorecer un enfoque orientado al cliente en cuanto a disputas sobre pagos. Cuando un cliente presenta una disputa, la empresa debe proporcionar evidencia que respalde la legitimidad de la transacción. Las empresas pueden facilitar la gestión de los litigios conservando documentación exhaustiva de las transacciones, incluidos los registros de transacciones, los comprobantes de entrega y cualquier correspondencia con el cliente.

Las zonas francas de los EAU, como el Centro Financiero Internacional de Dubai y el Mercado Global de Abu Dhabi, tienen sus propios procedimientos con respecto a contracargos y disputas. Las empresas que operan en estas zonas deben conocer sus requisitos específicos.

Pagos internacionales

Debido a su importante ubicación y su alto nivel de participación en el comercio internacional, los EAU manejan un volumen considerable de transacciones transfronterizas. A continuación, se presentan algunos factores a considerar si su empresa planeaaceptar pagos internacionales en los EAU.

• Funcionalidad multimoneda
  Las empresas que operan en los EAU, especialmente aquellas que trabajan con clientes internacionales, pueden optar por utilizar cuentas bancarias multidivisas. Estas cuentas permiten a las empresas mantener varias divisas simultáneamente, reduciendo la necesidad de conversiones frecuentes.

• ** Conversión de monedas**
  Cuando es necesaria la conversión de monedas, una empresa puede enfrentar tarifas que oscilan entre el 1% y el 3%, las cuales pueden ser absorbidas por la empresa o trasladadas a sus clientes. El valor del AED ha estado vinculado al dólar estadounidense a una tasa de 1 USD = 3,6725 AED desde 1997, lo que proporciona estabilidad en las tasas de conversión. Además, el Banco Central exige que todas las comisiones y márgenes del tipo de cambio sean transparentes.

Seguridad y privacidad

El compromiso de los EAU con los estándares de seguridad locales e internacionales, junto con medidas tecnológicas avanzadas, hace que su entorno de pago sea seguro para empresas y clientes. A continuación, algunos aspectos destacados.

• Leyes de protección de datos
  Si bien los EAU no cuentan con una ley central de protección de datos similar a la de la UEReglamento General de Protección de Datos (RGPD)), emiratos individuales como Dubái han implementado sus propias regulaciones. Por ejemplo, el Centro Financiero Internacional de Dubái cuenta con la Ley de Protección de Datos Personales, que enfatiza la minimización de datos, la limitación de su finalidad y las medidas de seguridad adecuadas.

• Directrices del Banco Central
  El Banco Central de los EAU configura el entorno financiero del país. Sus directrices abarcan la autenticación de transacciones ylos estándares de encriptación con el objetivo de proteger los pagos electrónicos en los EAU frente a fraudes, accesos no autorizados y otros riesgos.

• Estándares de autenticación de clientes
  La autenticación multifactor (por ejemplo, contraseñas de un solo uso, verificación biométrica) se está convirtiendo en estándar para las transacciones en línea, agregando otra capa de seguridad a los pagos.

• Regulaciones de dinero electrónico
  Desde 2020, la Regulación de instalaciones de valor almacenado del Banco Central ha definido la dirección y estructura de las transacciones electrónicas, con el objetivo de proteger los datos de los clientes (que deben almacenarse y mantenerse en los EAU).

• Leyes contra el lavado de dinero (AML)
  Los Emiratos Árabes Unidos cuentan con estrictas leyes contra el lavado de dinero (AML) que exigen a las instituciones financieras implementar procesos rigurosos de debida diligencia. El país reforzó su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero mediante la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de recopilar y analizar información relacionada con delitos financieros.

• Marcos de ciberseguridad
  En medio del auge de las transacciones digitales, los EAU han reconocido la importancia de un marco sólido de ciberseguridad. La Autoridad Nacional de Seguridad Electrónica desarrolló un conjunto de estándares y prácticas recomendadas para ayudar a las organizaciones a mitigar los riesgos cibernéticos. Estos abarcan áreas desde la gestión de riesgos hasta la respuesta a incidentes.

• Sistemas de pago locales
  Los EAU han visto el surgimiento de varios sistemas de pago locales que atienden a su población diversa. Sistemas como UAEDDS y el Sistema de Transferencia de Fondos de los EAU proporcionan métodos de transacción seguros tanto para residentes como para empresas. La estricta supervisión regulatoria mantiene estas plataformas a salvo de amenazas y vulnerabilidades.

• Cumplimiento de la normativa de zonas francas
  Las zonas francas de los EAU cuentan con sus propios organismos reguladores y estándares de cumplimiento de la normativa. Si bien estas zonas operan de forma autónoma, sus regulaciones están armonizadas con los estándares nacionales de los EAU.

Factores clave para el éxito

Los EAU están a la vanguardia de la mejora financiera en muchos aspectos, pero su entorno de pagos presenta desafíos inherentes. Abordar estos desafíos requiere una combinación de soluciones tecnológicas, conformidad regulatoria y conocimiento de las preferencias locales.

• Opciones de pago tradicionales
  Si bien los métodos de pago digitales son la norma, el efectivo sigue en uso en los EAU y representa el 23% de las transacciones de los consumidores en 2024. Los pagos contra entrega para compras en línea también siguen presentes a pesar de su uso decreciente. Esta dinámica puede plantear desafíos para las empresas que intentan impulsar la adopción digital y simplificar sus procesos de pago. Sin embargo, los negocios decomercio electrónico que aceptan pagos en efectivo en persona y contra entrega pueden atraer a un segmento de clientes que evita los métodos digitales y, al mismo tiempo, fomentar un sentido de familiaridad y confianza.

• Métodos de pago locales
  Aceptar pagos de las redes de tarjetas locales, así como las billeteras digitales locales como Beam y Etisalat Wallet, puede ser fundamental en los EAU. Aunque están presentes operadores globales comoVisa,Mastercard y Google Pay, las empresas que acepten métodos nacionales resultarán inclusivas y estarán bien integradas en la base de clientes de los EAU.

• Preste atención a las particularidades hiperlocales
  Dado que cada emirato aplica su propia normativa en materia de protección de datos y que las zonas francas de los EAU pueden establecer sus propias normas sobre conflictos de pagos, es importante prestar especial atención a los detalles de la regulación local.

• Enfoque multicultural
  La rica cultura de los EAU influye en las preferencias de pago de los locales. Personalizar promociones o incentivos de pago en torno a festividades religiosas como el Ramadán y traducir las interfaces de pago a varios idiomas puede generar mayor afinidad con la población local.

Conclusiones clave

Los Emiratos Árabes Unidos presentan un mercado particular para las empresas que buscan mejorar la experiencia de pago. Adaptar el proceso de pago a las particularidades culturales, tecnológicas y económicas del país puede incrementar las tasas de éxito en las transacciones y la satisfacción del cliente. A continuación, se ofrece una descripción general junto con recomendaciones para aceptar pagos en los EAU.

Priorice los pagos sin contacto

• Pagos con tarjeta sin contacto
  Las tarjetas sin contacto representan la mayoría de las transacciones con tarjeta en persona en los EAU. Ofrezca esta opción junto con efectivo y otros métodos de pago digitales.

• Integre billeteras digitales
  Las billeteras digitales, desde Google Pay hasta Beam, son muy populares en los EAU. Asegúrese de que su negocio pueda aceptar pagos mediante billetera digital tanto en persona como en línea para atender a un segmento de clientes con alta afinidad tecnológica.

• Realice ajustes para dispositivos móviles
  Además de facilitar las transacciones con billeteras digitales, optimice las interfaces de pago ylas páginas de proceso de compra para que las compras sean totalmente móviles.

Refuerce la seguridad de los pagos

• Proteja las transacciones en línea
  Las empresas de comercio electrónico manejan varios tipos de transacciones fraudulentas. Utilice la autenticación con 3D Secure y las herramientas de detección de fraude basadas en machine learning para identificar a tiempo el fraude en los pagos de comercio electrónico.

• Verifique la identidad de los clientes
  Como protección adicional contra el fraude en los pagos, verifique la identidad de los clientes mediante autenticación de dos factores, contraseñas de un solo uso oservicios de verificación de direcciones (AVS).

• Priorice la protección de datos
  Asegúrese de que su negocio cumpla con las normativas locales de protección de datos, implementepuertas de enlace de pago seguras y comunique sus prácticas de seguridad de datos a los clientes de los EAU.

Localice el servicio de atención al cliente

• Ofrezca soporte multilingüe
  Los EAU cuentan con una población considerable que no habla árabe. Incorpore soporte multilingüe, especialmente en árabe e inglés, para que la experiencia de pago sea más inclusiva y fácil de seguir para los clientes.

• Ofrezca un soporte al cliente ágil y receptivo
  Facilite el acceso a los servicios de atención al cliente para consultas sobre pagos, a fin de agilizar el proceso de transacción. Dado el carácter urgente de las compras en línea, una asistencia a tiempo puede marcar la diferencia entre una transacción satisfactoria y uncarrito abandonado.

• Transparencia en la política de devoluciones
  La normativa de los EAU subraya la importancia de contar con políticas claras de devolución y reembolso, especialmente paranegocios de comercio electrónico. Adopte estas prácticas para cumplir con la legislación local y fidelizar a sus clientes.