ポーランドにおける E コマース市場の規模は、2027 年までに 1,410 億ポーランドズウォティ (PLN) に達すると予想されています。この市場で決済を受け付けたい企業は、地域に特化した支払い方法に対応することで、成長の波に乗ることができます。伝統的な支払い方法から新しい支払い方法まで、購入完了率を高めるために、決済時に様々な選択肢を提供することで、ポーランドの顧客にアピールすることができます。

以下では、ポーランドの支払い市場に参入するための戦術について説明します。

• 多様な支払いオプションの提供
  
• セキュリティとデータ保護に注力
  
• 顧客の信頼構築
  

市場の状況

ポーランドの顧客の支払い習慣は多様です。現金やクレジットカードは依然として人気がありますが、特に E コマース市場の拡大に伴い、電子送金やモバイル決済が一般的になりつつあります。

ポーランドの欧州連合 (EU) 加盟は、ポーランドのデジタル支払い導入に貢献しています。ポーランドの金融政策は、改正決済サービス指令 (PSD2) や、一般データ保護規則 (GDPR) などの EU の指令に沿って形作られています。ただし、ポーランドは EU 加盟国ですが、通貨はユーロではなく PLN を使用しています。

ポーランドの金融システムの舵取りをしているのはナロドウィー・バンク・ポルスキ (Narodowy Bank Polski: NBP) で、中央銀行として国の金融政策を監督し、外貨準備を保有しています。ポーランド金融監督庁 (KNF) は銀行セクターを監督しています。

決済手段

ポーランドは現金取引が盛んな国ですが、近年はデジタル決済にシフトしています。ここでは、この市場で一般的な決済手段について詳しく見ていきましょう。

現在の使用状況

2022 年の NBP の報告書によると、ポーランド人の 33％が現金のみを使用しており、現金以外の手段よりも現金を多く利用しています。ポーランドではクレジットカードも普及しており、2023 年の取引額は約 104 億ドルでした。

オンライン・ショッピングは大幅な成長を遂げており、2024 年にはポーランドの人口の 3 分の 2 がオンラインで商品やサービスを購入しています。BLIK のようなモバイル決済プラットフォームは広く普及しています。モバイル POS 決済の取引額は、2025 年には約 696 億ドルに達すると推定されています。

ポーランドの大手銀行数行の共同事業として始まった BLIK は、国内のモバイル決済を一変させました。BLIK は小売業者との取引を促進するだけでなく、個人間送金、公共料金の支払い、オンライン決済も可能にしています。2024 年末時点で、BLIK のアクティブユーザーは 1,800 万人以上と報告されています。

ポーランドで人気の B2C 決済手段

• クレジットカードとデビットカード
  
• モバイル決済 (BLIKなど)
  
• 後払い (BNPL) 決済 (PayPoなど)
  

ポーランドで人気の B2B 決済手段

• クレジットカード
  
• 銀行振込
  
• 電信送金
  

新たなトレンド

地域に特化した BNPL ソリューション PayPo とスウェーデンの大手 Klarna が登場して以来、ポーランドの顧客は分割払いへの関心を高めています。ポーランドの BNPL による支払いは、2025 年には 17 億ドル を超えると予想されており、柔軟な支払い方法への需要が高まっています。

参入のしやすさと課題

ポーランドに進出する際には、税務情報、支払いに関する不審請求の申し立てること、国際的な支払い、支払いセキュリティなどについて特に注意が必要です。概要は以下の通りです。

税金

付加価値税 (VAT) は、ポーランドにおける主要な税制要素の一つです。標準的な VAT 税率は 23%ですが、書籍や食品など、より低い税率で課税される項目もあります。VAT は、顧客が購入代金の一部として直接支払う一方、事業者が徴収し、政府に納付しなければなりません。さらに、ポーランドでは、月商 1700 万 PLN を超える小売業者に対して、小売税を課しています。

チャージバックと不審請求の申し立て

ポーランドの消費者権利法は、EU の消費者権利指令に沿ったもので、不正な取引があった場合、取引の正当性を証明する責任を事業者に課しています。

また、同国はPSD2にも準拠しており、電子取引に多重認証による強力な顧客認証 (SCA) が義務付けられています。SCA はチャージバック発生時にも重要な役割を果たし、追加の認証プロセスによって、企業が顧客の本人確認を行ったことを証明することができます。

国際決済

ポーランドで B2C または B2B のクロスボーダー決済を受け付けるプランをお持ちの場合、通貨換算や一般的な国際取引の機能を理解することが重要です。その概要は以下のとおりです。

• 通貨換算
  ポーランドではユーロを使用していないため、国際的な支払いには通貨換算が必要になることがよくあります。通貨換算レートは通常、銀行間レートを基準とし、1%から 3%上乗せされます。Stripe のようなプラットフォームでは、国際決済を簡素化するために、通貨換算サービスを競争力のあるレートで提供しています。

• 透明性の高い換算レート
  PSD2 は換算レートと関連手数料の完全な透明性を求めており、KNF は金融機関がこの標準手数料を遵守することを監督しています。

• 単一ユーロ決済圏 (SEPA) 送金
  ポーランドは、SEPA ゾーンに属する 41 か国のうちの 1 つです。これにより、ユーロ建ての迅速で安価な信用送金や口座振替が可能になっています。これらの支払いは、欧州域内の国境を越えた取引を簡素化するものであり、企業が自社の支払いシステムに導入することで、恩恵を受けることが出来ます。

セキュリティとプライバシー

ポーランドは、セキュリティと信頼に重点を置いているため、顧客にとっても企業にとっても安全な環境が構築されています。ここでは、ポーランドのセキュリティとプライバシー管理についてご紹介します。

• データ保護法
  ポーランドは GDPR に準拠しており、データ保護に細心のアプローチを取っています。国内外を問わず、個人データを収集・処理する事業者に対し、透明性をもって、かつ利用者から明示的な同意を得たうえで行うことを義務付けており、ユーザーデータの保護を徹底しています。

• 顧客認証済みプロトコル
  SCA はポーランドの支払いセキュリティの基盤でもあります。ポーランドの金融機関は、電子取引に二段階認証を採用し、保護レイヤーを追加して顧客の信頼性を高めています。

• 消費者保護に関する規制
  ポーランドには、特にデジタル取引に関して厳格な消費者保護法があります。手数料の開示から苦情処理の仕組みに至るまで、ポーランドの顧客はしっかりと保護されています。

• マネーロンダリング防止 (AML) 法
  ポーランドは、EU のマネーロンダリング防止指令を遵守しており、金融機関に対し、疑わしい活動を検知、監視、報告するための包括的なシステムの構築を義務付けています。

• 規制監視
  KNF は国内の銀行・金融セクターを監督し、金融情報総監部はマネーロンダリング防止とテロ資金供与対策 (CFT) に関連する活動で重要な役割を果たしています。

成功のカギ

ポーランド市場に参入する企業は、その支払いシステムの各地域に特化した側面を考慮する必要があります。成功に役立ついくつかのアプローチをご紹介します。

• 多様な決済手段
  ポーランドでは、対面支払い、オンライン決済のいずれにおいても、モバイルや BNPL を使った支払い方法の利用が増加していますが、現金による支払いは依然として広く、頻繁に利用されています。ポーランドで対面ビジネスを展開する場合は、デジタル決済と併せて現金の受け入れを検討すべきです。また、EC 事業者も消費者の嗜好に応えるため、複数のデジタル決済オプションを提供することが推奨されます。

• 洗練されたモバイルインターフェイス
  企業は、BLIK の普及を活用するため、このモバイル決済に対応できるペイメントゲートウェイを選ぶべきです。同時に、モバイル向けの決済インターフェースを最適化することで、カート放棄率を低減させることができます。

• 国境を越えた支払いがより簡単に
  ポーランドは、近隣諸国や EU 域内との強固な貿易パートナーシップを結んでいるため、国境を越えた取引が非常に多くなっています。SEPA の規制により、ユーロでの取引は簡素化されましたが、ユーロ圏外の通貨を使用する支払いは依然としてチャレンジが必要です。複数の国際決済を受け付け、通貨換算を自動的に行うペイメントゲートウェイをご利用ください。

• 顧客データを保護する
  ポーランドはデータ管理を厳しく規制しています。企業は、罰金や風評被害を避けるために、データガバナンスを優先すべきです。特に、多国籍の E コマースや小売業者が GDPR の法令遵守について精査される上位部門に含まれていることを考慮すると、なおさらです。

• 不正利用防止体制の強化
  E コマース決済 の増加に伴い、カード非対面取引 (CNP) での不正利用リスクも高まります。これに対抗するため、多くのポーランド企業は高度な不正検知システムや取引確認プロセスに投資しており、3D セキュア認証などのツールを活用しています。

重要なポイント

ポーランドの各地域の傾向に適応し、新たな決済技術を活用することで、顧客の支払い体験を向上させることができます。このような顧客中心のアプローチとポーランド市場の理解を組み合わせることで、取引を成功させ、顧客ロイヤルティを高めることができます。そこで、ポーランドで決済を受け付ける方法を以下にまとめました。

多様な支払いオプションの提供

• BLIK モバイルペイメントの統合
  モバイル決済システムとして愛用されている BLIK は、ポーランドで数百万人のユーザー抱えています。御社の決済インターフェースやゲートウェイを BLIK に対応させ、この決済方法を好む多くのポーランド顧客に対応できるようにしましょう。

• 分割払いを提供
  ポーランドでは、BNPL プロバイダーによる分割払いが、特に高額商品の購入で人気を集めています。柔軟な支払いオプションを提供することで、コンバージョンと注文額を増やすことができます。

• モバイル体験の向上
  スマートフォンの普及により、E コマースの取引はますます増えています。チェックアウトプロセスをモバイル用に洗練させ、このトレンドを活用し、取引離脱率を下げる可能性があります。

セキュリティとデータ保護の重視

• 安全な支払いインフラを選択
  クレジットカード番号などの金融取引の詳細を暗号化し、安全に送信できる安全なペイメントゲートウェイを使用してください。

• 顧客データを保護
  顧客の支払いデータを安全に保つことは、GDPR 法令遵守と会社の信頼構築のために重要です。GDPR ガイドラインに加え、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) のルールに従って、最高レベルのデータセキュリティを確保してください。

• PSD2 の影響に関する最新情報の把握
  ポーランドは SCA を要求する PSD2 に準拠しています。SCA に対応する二段階認証システムを導入することで、セキュリティ要件とユーザーの利便性の両方を満たすことができます。

顧客の信頼構築

• 価格設定のローカライズ
  価格を PLN で表示し、外国通貨に対しても有利な換算レートを提供することで、購入手続きをできるだけスムーズにしましょう。

• ポーランド語で顧客対応する
  顧客サポートを母国語で提供することは、決済体験を向上させる効果があります。ポーランド語で問い合わせや懸念に対応することで、現地の顧客への対応に真摯であることを示し、顧客満足度の向上につなげることができます。

• 各地域への祝日や伝統の尊重
  ポーランドには、Wielkanoc (イースター) や Boże Narodzenie (クリスマス) など、各地域への祝日や伝統に関連した特定のショッピングのピークがあります。このような時期にプロモーションをカスタマイズすることで、顧客の関心を高め、売上を向上させることができます。