Espera-se que o valor do mercado de e-commerce na Polônia atinja 141 bilhões de zlotys poloneses (PLN) até 2027. As empresas que desejam aceitar pagamentos nesse mercado podem aproveitar esse crescimento, aceitando as preferências de pagamento locais. Oferecer uma variedade de opções no checkout, desde as formas de pagamento tradicionais até as emergentes, pode ajudar sua empresa a atrair os clientes poloneses e aumentar as taxas de conversão.

A seguir, discutiremos as táticas para entrar no mercado de pagamentos polonês, inclusive:

• oferecendo diversas opções de pagamento
  
• focando na segurança e na proteção de dados
  
• desenvolvendo a confiança dos clientes
  

Situação do mercado

Os clientes poloneses apresentam hábitos de pagamento variados. Embora o dinheiro e os cartões de crédito continuem populares, as transferências eletrônicas e os pagamentos com cartão em dispositivos móveis estão se tornando mais comuns, especialmente à medida que o mercado de e-commerce se expande.

A adesão da Polônia à União Europeia contribuiu para a adoção de pagamentos digitais. As políticas financeiras polonesas são moldadas pelo alinhamento do país com as diretivas da UE, como a Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) revisada e a Regulamentação Geral de Proteção de Dados (GDPR). Embora a Polônia faça parte da UE, o país usa o PLN em vez do euro como moeda.

No comando do sistema financeiro da Polônia está o Narodowy Bank Polski (NBP), o banco central que supervisiona as políticas monetárias do país e detém reservas estrangeiras. A Autoridade de Supervisão Financeira Polonesa (KNF) supervisiona o setor bancário.

Formas de pagamento

A Polônia tem um forte histórico de transações em dinheiro, mas tem mudado para formas de pagamento digitais nos últimos anos. Veja a seguir uma análise mais detalhada das formas de pagamento mais comuns nesse mercado.

Uso atual

O dinheiro em espécie continua sendo uma força importante, com um relatório do NBP de 2022 revelando que 33% dos poloneses usam apenas dinheiro em espécie ou usam essa forma mais do que alternativas digitais. Os cartões de crédito também são populares na Polônia: em 2023, eles foram responsáveis por cerca de US$ 10,4 bilhões em valores de transação.

As compras on-line tiveram um crescimento substancial, com dois terços da população polonesa comprando bens e serviços on-line em 2024. As plataformas de pagamentos de dispositivos móveis, como a BLIK, têm sido amplamente adotadas. Estima-se que o valor da transação de pagamentos por dispositivos móveis em pontos de venda atinja cerca de US$ 69,6 bilhões em 2025.

A BLIK, que começou como um empreendimento cooperativo entre vários dos principais bancos poloneses, transformou os dispositivos móveis no país. Além de facilitar as transações varejistas, o BLIK também permite transferências entre pares, pagamentos de faturas de serviços públicos e pagamentos online. No final de 2024, a BLIK registrou mais de 18 milhões de usuários ativos.

Formas de pagamento B2C populares na Polônia

• Cartões de crédito e de débito
  
• Pagamentos em dispositivos móveis (por exemplo, BLIK)
  
• Pagamentos compre agora e pague depois (BNPL) (por exemplo, PayPo)
  

Formas de pagamento B2B populares na Polônia

• Cartões de crédito
  
• Transferências bancárias
  
• Wire transfers
  

Novas tendências

Desde o surgimento da solução local BNPL PayPo e da gigante sueca Klarna, os clientes poloneses têm demonstrado um interesse crescente em pagamentos parcelados. Espera-se que os pagamentos BNPL na Polônia ultrapassem US$ 1,7 bilhão em 2025, destacando a demanda por formas de pagamento flexíveis.

Facilidade e as barreiras de entrada

A expansão da sua empresa para a Polônia envolve considerações fiscais específicas, contestações de pagamentos, pagamentos internacionais e a segurança de pagamentos. Segue um resumo geral.

Impostos

O imposto sobre valor agregado (IVA) é um fator importante na Polônia. A alíquota padrão do IVA é de 23%, embora alguns itens, inclusive livros e alimentos, sejam tributados com alíquotas menores. Embora os clientes paguem diretamente esse tributo como parte do preço de compra, as empresas devem recolher e repassar esse imposto ao governo. Além disso, a Polônia tem um imposto varejista para lojas com receita mensal superior a 17 milhões de PLN.

Os estornos e as contestações

A Lei de Direitos do Consumidor da Polônia, que se alinha à Diretiva de Direitos do Consumidor da UE, atesta que é da empresa o ônus de provar a legitimidade de uma transação no caso de transações não autorizadas.

O país também cumpre a PSD2, que instrui o Strong Customer Authentication (SCA) com várias camadas de autenticação para transações eletrônicas. A SCA desempenha uma função fundamental no caso de estornos, pois as camadas adicionais de verificação podem provar que a empresa verificou a identidade do cliente.

Pagamentos internacionais

Se a sua empresa planeja aceitar pagamentos internacionais B2C ou B2B na Polônia, é importante entender como a conversão de moedas e as populares formas de transações internacionais funcionam nesse mercado. Aqui está um resumo.

• Conversão de moedas
  Os pagamentos internacionais geralmente exigem conversão de moedas porque a Polônia não usa o euro. As taxas de conversão de moedas normalmente são estabelecidas com base na taxa interbancária e são acrescidas de 1% a 3% para outros clientes. Plataformas como a Stripe oferecem serviços de conversão de moedas a taxas competitivas para simplificar os pagamentos internacionais.

• Taxas de conversão transparentes
  A PSD2 exige total transparência nas taxas de conversão e tarifas associadas, e o KNF garante que as instituições financeiras sigam esse padrão.

• Transferências via SEPA
  A Polônia é um dos 41 países da zona SEPA. Isso permite transferências de crédito rápidas e econômicas e débitos automáticos em Euro. Esses pagamentos simplificam as transações internacionais na Europa, permitindo que as empresas se beneficiem ao integrá-los em seus sistemas de pagamento.

Segurança e privacidade

O foco da Polônia em segurança e confiança ajudou a criar um ambiente seguro para clientes e empresas. Isso é o que você deve saber sobre como o país administra as questões de segurança e privacidade.

• Leis de proteção de dados
  A Polônia segue o GDPR e adota uma abordagem meticulosa em relação à proteção de dados. O compromisso do país com a proteção dos dados do usuário garante que as entidades nacionais e internacionais que recolhem e processam dados pessoais o façam de forma transparente e após receberem o consentimento explícito do usuário.

• Protocolos de autenticação pelo cliente
  A SCA também é fundamental na segurança dos pagamentos na Polônia. As instituições financeiras polonesas adotaram a autenticação de dois fatores para transações eletrônicas para adicionar uma camada de proteção e aumentar a confiança do cliente.

• Regulamentos de defesa do consumidor
  A Polônia tem leis rigorosas de proteção ao consumidor, especialmente em relação a transações digitais. Desde a divulgação de tarifas até mecanismos de reparação de queixas, os clientes na Polônia estão bem protegidos.

• Leis de combate à lavagem de dinheiro (AML)
  A Polônia adere às diretrizes de PLD da UE, que exigem que as instituições financeiras estabeleçam sistemas abrangentes para detectar, monitorar e relatar atividades suspeitas.

• Supervisão regulatória
  A KNF supervisiona os setores bancário e financeiro do país, enquanto o Inspetor Geral de Informações Financeiras desempenha uma função importante nas atividades relacionadas à PLD e ao Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).

Principais fatores para o sucesso

As empresas que entram no mercado polonês devem estar atentas às nuances do sistema de pagamento local. Aqui estão algumas abordagens que podem ajudá-las a ter sucesso.

• Formas de pagamento variadas
  Cada vez mais, os poloneses estão usando dispositivos móveis e formas de pagamento BNPL tanto para transações on-line quanto presenciais, mas os pagamentos em dinheiro ainda são ampla e frequentemente usados. As empresas presenciais que operam na Polônia devem considerar fortemente a possibilidade de aceitar dinheiro em espécie juntamente com formas de pagamento digital. As empresas de e-commerce também devem oferecer várias opções de pagamento digital para atender às preferências dos consumidores.

• Interfaces móveis aprimoradas
  As empresas devem aproveitar a prevalência do BLIK ao escolher um gateway de pagamentos que possa aceitar esse tipo de pagamento móvel. Ao mesmo tempo, o ajuste das suas interfaces de pagamento para dispositivos móveis pode reduzir as taxas de abandono de carrinho.

• Pagamentos internacionais mais fáceis
  As fortes parcerias comerciais da Polônia com os países vizinhos e com a UE em geral levam a um volume considerável de transações internacionais. Embora as regulamentações da SEPA tenham simplificado as transações em euros, os pagamentos que envolvem moedas fora da zona do euro ainda apresentam desafios. Use um gateway de pagamentos que aceite várias formas de pagamentos internacionais e que lide automaticamente com a conversão de moedas.

• Dados do cliente protegidos
  A Polônia regulamenta rigorosamente a gestão de dados. As empresas devem priorizar a governança de dados para evitar multas e danos à reputação, especialmente considerando que as multinacionais de e-commerce e varejo estão entre os principais setores examinados quanto à conformidade com o GDPR.

• Sistemas reforçados de prevenção a fraudes
  Com mais pagamentos de e-commerce, há um risco maior de fraude com cartão não presente. Como contramedida, muitas empresas polonesas investem em sistemas avançados de detecção de fraudes e processos de checagem de transações com ferramentas como a autenticação do 3D Secure.

Principais conclusões

As empresas podem melhorar a experiência de pagamento do cliente alinhando-se às preferências locais, dos poloneses, e usando tecnologias de pagamento emergentes. Essa abordagem focada no cliente, combinada com uma compreensão do mercado polonês, pode impulsionar o sucesso das transações e a fidelidade do cliente. Veja a seguir uma recapitulação de como aceitar pagamentos na Polônia.

Forneça diversas opções de pagamento

• Integre os dispositivos móveis da BLIK
  O BLIK, um sistema de pagamento por meio de dispositivo móvel muito querido, conta com milhões de usuários na Polônia. Certifique-se de que a interface e o gateway de pagamentos da sua empresa estejam integrados ao BLIK para incluir a grande base de clientes poloneses que preferem essa forma de pagamento.

• Ofereça pagamentos parcelados
  Os pagamentos parcelados por meio de provedores de BNPL ganharam popularidade na Polônia, especialmente para compras de alto valor. A oferta de opções flexíveis de pagamento pode aumentar as conversões e os valores dos pedidos.

• Melhor experiência em dispositivos móveis
  Dada a onipresença dos smartphones, cada vez mais transações de e-commerce são concluídas com telefones. Aprimore os processos de checkout para dispositivos móveis a fim de aproveitar essa tendência e reduza as taxas para desistência de transações.

Foque em segurança e proteção de dados

• Escolha uma infraestrutura de pagamento segura
  Use um gateway de pagamentos seguro que possa criptografar e transmitir com segurança os dados das transações financeiras, como números de cartões de crédito.

• Proteja os dados do cliente
  Manter os dados de pagamento dos clientes seguros é importante para a conformidade com o GDPR e para criar confiança em sua empresa. Além das diretrizes do GDPR, siga as regras do Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS) para ter uma segurança de dados de ponta.

• Mantenha-se atualizado sobre as implicações da PSD2
  A Polônia adere à PSD2, que exige SCA. Implemente sistemas de autenticação de dois fatores que aceitem a SCA para atender aos requisitos de segurança e à conveniência do usuário.

Desenvolva a confiança do cliente

• Localize os preços
  Exiba os preços em PLN e ofereça taxas de conversão favoráveis para moedas estrangeiras para tornar o processo de checkout o mais simples possível.

• Ofereça suporte ao cliente em polonês
  Oferecer suporte ao cliente no idioma nativo pode melhorar a experiência de pagamento. Responda a consultas ou comentários em polonês para mostrar o compromisso de atender à base local de clientes e melhorar a satisfação do cliente.

• Respeite os feriados e as tradições locais
  A Polônia tem picos de compras específicos relacionados a feriados e tradições locais, como Wielkanoc (Páscoa) e Boże Narodzenie (Natal). Personalizar as promoções em torno desses períodos pode ajudar a aumentar o engajamento e as vendas.