Si prevede che il valore del mercato dell'e-commerce in Polonia raggiungerà i 141 miliardi di złoty polacchi (PLN) entro il 2027. Le attività che desiderano accettare pagamenti in questo mercato possono trarre vantaggio da tale crescita concentrandosi sulle preferenze di pagamento locali. Offrire una varietà di opzioni al momento del pagamento, dai metodi tradizionali a quelli emergenti, può aiutare la tua attività ad attrarre i clienti polacchi e ad aumentare i tassi di conversione.

Di seguito, affronteremo le tattiche per entrare nel mercato polacco dei pagamenti, tra cui:

• Offrire diverse opzioni di pagamento
  
• Concentrarsi sulla sicurezza e sulla protezione dei dati
  
• Fidelizzare i clienti
  

Lo stato del mercato

I clienti polacchi presentano abitudini di pagamento diversificate. Sebbene il contante e le carte di credito rimangano popolari, i bonifici elettronici e i pagamenti da dispositivi mobili stanno diventando sempre più comuni, soprattutto con l'espansione del mercato dell'e-commerce.

L'adesione della Polonia all'Unione Europea ha contribuito all'adozione dei pagamenti digitali. Le politiche finanziarie polacche sono influenzate dall'allineamento del Paese alle direttive UE, quali la direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) e il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Sebbene la Polonia faccia parte dell'UE, il Paese utilizza il PLN anziché l'euro come valuta.

Alla guida del sistema finanziario polacco vi è la Narodowy Bank Polski (NBP), la banca centrale che supervisiona le politiche monetarie del Paese e detiene le riserve valutarie. L'Autorità di vigilanza finanziaria polacca (KNF) supervisiona il settore bancario.

Metodi di pagamento

La Polonia ha una lunga storia di transazioni in contanti, ma negli ultimi anni si è orientata verso le modalità digitali. Osserviamo meglio le modalità di pagamento più comuni in questo mercato.

Utilizzo attuale

Il contante rimane una forza importante: secondo un rapporto NBP del 2022, il 33% dei polacchi utilizza solo contanti o li utilizza più delle alternative non contanti. Anche le carte di credito sono molto diffuse in Polonia: nel 2023 hanno rappresentato circa 10,4 miliardi di dollari in valore di transazioni.

Lo shopping online ha registrato una crescita significativa, con due terzi della popolazione polacca che acquista beni e servizi online nel 2024. Le piattaforme di pagamento per dispositivi mobili come BLIK hanno visto una diffusione capillare. Si stima che il valore delle transazioni dei pagamenti mobili presso soluzioni POS raggiungerà circa 69,6 miliardi di dollari nel 2025.

BLIK, nato come progetto cooperativo tra diverse importanti banche polacche, ha rivoluzionato i pagamenti da dispositivi mobili nel Paese. Oltre a facilitare le transazioni del commercio al dettaglio, BLIK consente anche trasferimenti peer-to-peer, pagamenti di fatture e pagamenti online. Alla fine del 2024, BLIK contava oltre 18 milioni di utenti attivi.

Metodi di pagamento B2C diffusi in Polonia

• Carte di credito e di debito
  
• Pagamenti da dispositivi mobili (ad esempio BLIK)
  
• Pagamenti a rate (ad esempio, PayPo)
  

Metodi di pagamento B2B comuni in Polonia

• Carte di credito
  
• Bonifici bancari
  
• Bonifico bancario
  

Tendenze emergenti

Dall'emergere della soluzione pagamento a rate locale PayPo e del gigante svedese Klarna, i clienti polacchi hanno mostrato un crescente interesse per i pagamenti rateali. Si prevede che i pagamenti a rate in Polonia supereranno 1,7 miliardi di dollari nel 2025, evidenziando la domanda di metodi di pagamento flessibili.

Facilità e difficoltà di accesso

L'espansione della tua attività in Polonia richiede considerazioni particolari in materia di imposte, contestazioni sui pagamenti, pagamenti internazionali e sicurezza dei pagamenti. Ecco una breve panoramica.

Imposte

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un fattore importante in Polonia. L'aliquota IVA standard è del 23%, sebbene alcuni articoli, tra cui libri e generi alimentari, siano soggetti ad aliquote inferiori. Mentre i clienti pagano direttamente questa imposta come parte del prezzo di acquisto, le attività devono riscuoterla e versarla al governo. Inoltre, la Polonia applica un'imposta sul commercio al dettaglio per i negozi con un fatturato mensile superiore a 17 milioni di PLN.

Storni e contestazioni

La legge polacca sui diritti dei consumatori, in linea con la direttiva UE sui diritti dei consumatori, attribuisce alle attività la responsabilità di dimostrare la legittimità di una transazione in caso di transazioni non autorizzate.

Il Paese è inoltre conforme alla direttiva PSD2, che impone l'autenticazione forte del cliente (SCA) con più livelli di autenticazione per le transazioni elettroniche. La SCA svolge un ruolo fondamentale in caso di storno poiché i livelli aggiuntivi di verifica possono dimostrare che l'attività ha verificato l'identità del cliente.

Pagamenti internazionali

Se la tua attività intende accettare pagamenti transfrontalieri B2C o B2B in Polonia, è importante comprendere come funzionano la conversione di valuta e i metodi di transazione internazionali più diffusi in questo mercato. Di seguito è riportata una sintesi.

• Conversione di valuta
  I pagamenti internazionali spesso richiedono la conversione di valuta poiché la Polonia non utilizza l'euro. I tassi di conversione di valuta si basano solitamente sul tasso interbancario e prevedono un margine compreso tra l'1% e il 3% per gli altri clienti. Piattaforme come Stripe offrono servizi di conversione di valuta a tassi competitivi per semplificare i pagamenti internazionali.

• Tassi di conversione trasparenti
  La PSD2 richiede la massima trasparenza sui tassi di conversione e sulle commissioni associate, e la KNF garantisce che gli istituti finanziari rispettino tale standard.

• Trasferimenti nell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA)
  La Polonia è uno dei 41 paesi dell'area SEPA. Ciò consente pagamenti e addebiti diretti in euro rapidi ed economici. Questi pagamenti semplificano le transazioni transfrontaliere all'interno dell'Europa, consentendo alle attività di trarne vantaggio integrandoli nei propri sistemi di pagamento.

Sicurezza e privacy

L'attenzione della Polonia alla sicurezza e alla fiducia ha contribuito a creare un ambiente sicuro sia per i clienti che per le attività. Ecco cosa è importante sapere su come il Paese gestisce le questioni relative alla sicurezza e alla privacy.

• Leggi sulla protezione dei dati
  La Polonia aderisce al GDPR e adotta un approccio meticoloso alla protezione dei dati. L'impegno del Paese nella salvaguardia dei dati degli utenti garantisce che sia gli enti nazionali che quelli internazionali che raccolgono e trattano dati personali lo facciano in modo trasparente e dopo aver ottenuto il consenso esplicito degli utenti.

• Protocolli di autenticazione del cliente
  La SCA è anche un pilastro della sicurezza dei pagamenti in Polonia. Gli istituti finanziari polacchi hanno adottato l'autenticazione a due fattori per le transazioni elettroniche al fine di aggiungere un ulteriore livello di protezione e rafforzare la fiducia dei clienti.

• Regolamenti per la protezione dei consumatori
  La Polonia dispone di leggi rigorose in materia di tutela dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le transazioni digitali. Dalla trasparenza delle commissioni ai meccanismi di risoluzione delle controversie, i clienti in Polonia sono adeguatamente protetti.

• Leggi antiriciclaggio (AML)
  La Polonia aderisce alle direttive AML dellaUE, che impongono agli istituti finanziari di istituire sistemi completi per rilevare, monitorare e segnalare le attività sospette.

• Supervisione normativa
  La KNF supervisiona i settori bancario e finanziario del Paese, mentre l'ispettore generale dell'informazione finanziaria svolge un ruolo significativo nelle attività relative all'AML e alla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT).

Fattori chiave del successo

Le attività che entrano nel mercato polacco devono tenere account delle peculiarità locali del loro sistema di pagamento. Di seguito sono riportati alcuni approcci che possono aiutarle ad avere successo.

• Vari metodi di pagamento
  I polacchi utilizzano sempre più spesso metodi di pagamento mobili e a rate sia per le transazioni online che di persona, ma i pagamenti in contanti sono ancora ampiamente e frequentemente utilizzati. Le attività commerciali che operano in Polonia dovrebbero prendere in seria considerazione l'accettazione dei contanti insieme ai metodi di pagamento digitali. Anche le attività di e-commerce dovrebbero offrire diverse opzioni di pagamento digitale per soddisfare le preferenze dei consumatori.

• Interfacce per dispositivi mobili perfezionate
  Le aziende dovrebbero sfruttare la diffusione di BLIK scegliendo un gateway di pagamento in grado di accettare questo tipo di pagamento da dispositivi mobili. Allo stesso tempo, ottimizzare le interfacce di pagamento per i dispositivi mobili può ridurre i tassi di abbandono del carrello.

• Pagamenti transfrontalieri più semplici
  Le solide partnership commerciali della Polonia con i paesi confinanti e con l'Unione Europea in generale generano un volume considerevole di transazioni transfrontaliere. Sebbene le normative SEPA abbiano semplificato le transazioni in euro, i pagamenti che coinvolgono valute al di fuori dell'Eurozona continuano a presentare delle difficoltà. Utilizza un gateway di pagamento che accetti diverse forme di pagamento internazionale e gestisca automaticamente la conversione di valuta.

• Dati clienti protetti
  La Polonia regola rigorosamente la gestione dei dati. Le attività devono dare priorità alla governance dei dati per evitare sanzioni e danni alla reputazione, soprattutto considerando che le multinazionali dell'e-commerce e della vendita al dettaglio sono tra i settori più controllati per quanto riguarda la conformità al GDPR..

• Rafforzamento dei sistemi di prevenzione delle frodi
  Con l'aumento dei pagamenti e-commerce aumenta anche il rischio di frodi con carte non presenti. Come contromisura, molte attività polacche investono in sistemi avanzati di rilevamento delle frodi e processi di verifica delle transazioni con strumenti quali l'autenticazione 3D Secure.

Punti salienti

Le aziende possono migliorare l'esperienza di pagamento dei clienti allineandosi alle preferenze locali polacche e utilizzando tecnologie di pagamento emergenti. Questo approccio incentrato sul cliente, combinato con una comprensione del mercato polacco, può favorire sia il successo delle transazioni che la fedeltà dei clienti. Di seguito è riportato un riepilogo sull'accettazione dei pagamenti in Polonia.

Offri opzioni di pagamento diversificate

• Integra i pagamenti da dispositivi mobili BLIK
  BLIK, un apprezzato sistema di pagamento mobile, vanta milioni di utenti in Polonia. Assicurati che le interfacce e i gateway di pagamento della tua attività siano integrati con BLIK per soddisfare l'ampia base di clienti polacchi che preferisce questo metodo di pagamento.

• Offri pagamenti a rate
  I pagamenti a rate, tramite fornitori di pagamenti rateali, hanno acquisito popolarità in Polonia, in particolare per gli acquisti di valore elevato. Offrire opzioni di pagamento flessibili può aumentare le conversioni e il valore degli ordini.

• Esperienze migliorate sui dispositivi mobili
  Data la diffusione capillare degli smartphone, sempre più transazioni di e-commerce vengono completate tramite telefoni cellulari. Ottimizza i tuoi processi di completamento della transazione per dispositivi mobili per trarre vantaggio da questa tendenza e potenzialmente ridurre i tassi di abbandono delle transazioni.

Concentrati su sicurezza e protezione dei dati

• Scegli un'infrastruttura sicura per i pagamenti
  Utilizza un gateway di pagamento sicuro in grado di crittografare e trasmettere in modo sicuro i dettagli delle transazioni finanziarie, ad esempio i numeri di carta di credito.

• Proteggi i dati dei clienti
  Garantire la sicurezza dei dati di pagamento dei clienti è fondamentale per la conformità al GDPR e per instaurare un rapporto di fiducia con la tua azienda. Oltre alle linee guida del GDPR, segui le norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) per garantire la massima sicurezza dei dati.

• Resta aggiornato sulle implicazioni della direttiva PSD2
  La Polonia aderisce alla direttiva PSD2, che richiede la SCA. Implementa sistemi di autenticazione a due fattori che supportino la SCA per rispettare sia i requisiti di sicurezza che la comodità dell'utente.

Costruisci la fiducia dei clienti

• Localizza i prezzi
  Mostra i prezzi in PLN e offri tassi di conversione favorevoli per le valute estere per elaborare il completamento della transazione nel modo più semplice possibile.

• Offrii assistenza clienti in polacco
  Offrire assistenza clienti nella lingua locale può migliorare l'esperienza di pagamento. Rispondere alle domande o alle preoccupazioni in polacco per dimostrare l'impegno a servire la clientela locale e migliorare la soddisfazione dei clienti.

• Celebra le festività e le tradizioni locali
  La Polonia presenta picchi di acquisti specifici legati alle festività e alle tradizioni locali, come la Pasqua (Wielkanoc) e il Natale (Boże Narodzenie). Personalizzare le promozioni in questi periodi può contribuire ad aumentare il coinvolgimento e le vendite.