De waarde van de e-commercemarkt in Polen zal naar verwachting in 2027 141 miljard Poolse złoty (PLN) bedragen. Bedrijven die betalingen in deze markt willen accepteren, kunnen van die groei profiteren door zich te richten op lokale betalingsvoorkeuren. Door bij het afrekenen verschillende keuzes aan te bieden, van traditionele tot nieuwe betaalmethoden, kan je je bedrijf aantrekkelijker maken voor Poolse klanten en je conversiepercentages verhogen.

Hieronder bespreken we tactieken om de Poolse betaalmarkt te betreden, waaronder:

• Diverse betalingsopties aanbieden
  
• Focus op veiligheid en gegevensbescherming
  
• Klantvertrouwen opbouwen
  

De situatie op de markt

Poolse klanten hebben verschillende betaalgewoontes. Hoewel contant geld en creditcards nog steeds populair zijn, worden elektronische overschrijvingen en mobiele betalingen steeds gebruikelijker, vooral nu de e-commercemarkt groeit.

Het lidmaatschap van Polen van de Europese Unie heeft bijgedragen aan de acceptatie van digitale betalingen. Het financiële beleid van Polen wordt bepaald door de afstemming van het land op EU-richtlijnen, zoals de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hoewel Polen deel uitmaakt van de EU, gebruikt het land de PLN in plaats van de euro als munteenheid.

Aan het roer van het Poolse financiële systeem staat de Narodowy Bank Polski (NBP), de centrale bank die toezicht houdt op het monetaire beleid van het land en de buitenlandse reserves beheert. De Poolse financiële toezichthouder (KNF) houdt toezicht op de banksector.

Betaalmethoden

Polen heeft een lange geschiedenis van contante transacties, maar is de laatste jaren overgestapt op digitale methoden. Hier volgt een nadere beschrijving van de gangbare betaalmethoden in deze markt.

Huidig gebruik

Contant geld blijft een belangrijke rol spelen. Uit een rapport van de NBP uit 2022 blijkt dat 33% van de Polen alleen contant geld gebruikt of dit vaker gebruikt dan andere betaalmethoden. Creditcards zijn ook populair in Polen: in 2023 waren ze goed voor ongeveer $10,4 miljard aan transactiewaarde.

Online winkelen is flink gegroeid: in 2024 kocht twee derde van de Polen online goederen en diensten. Mobiele betaalplatforms zoals BLIK zijn op grote schaal in gebruik genomen. De transactiewaarde van mobiele betalingen aan verkooppunten zal in 2025 naar schatting ongeveer 69,6 miljard dollar bedragen.

BLIK, dat begon als een samenwerkingsverband tussen verschillende grote Poolse banken, heeft mobiele betalingen via de mobiele telefoon in het land veranderd. Naast het vergemakkelijken van retailtransacties, maakt BLIK ook peer-to-peer-overboekingen, betalingen van energierekeningen en online betalingen mogelijk. Eind 2024 meldde BLIK meer dan 18 miljoen actieve gebruikers.

Populaire B2C-betaalmethoden in Polen

• Creditcards en debitcards
  
• Mobiele betalingen (bijv. BLIK)
  
• Koop nu, betaal later (BNPL) (bijv. PayPo)
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Polen

• Creditcards
  
• Bankoverschrijvingen
  
• Bankoverschrijvingen
  

Opkomende trends

Sinds de opkomst van de lokale BNPL-oplossing PayPo en de Zweedse gigant Klarna, zijn Poolse klanten steeds meer geïnteresseerd in betalen in termijnen. BNPL-betalingen in Polen zullen naar verwachting in 2025 meer dan 1,7 miljard dollar bedragen, wat de vraag naar flexibele betaalmethoden onderstreept.

Gemak en frictie bij de toetreding tot de markt

Als je je bedrijf naar Polen wilt uitbreiden, moet je rekening houden met een paar dingen, zoals belastingen, betalingsgeschillen, internationale betalingen en betalingszekerheid. Hier volgt een kort overzicht.

Belastingen

Belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een belangrijke factor in Polen. Het standaard btw-tarief is 23%, hoewel sommige artikelen, zoals boeken en voedingsmiddelen, tegen lagere tarieven worden belast. Klanten betalen deze belasting rechtstreeks als onderdeel van de aankoopprijs, maar bedrijven moeten deze innen en aan de overheid afdragen. Daarnaast heeft Polen een detailhandelsbelasting voor winkels met een maandelijkse omzet van meer dan 17 miljoen PLN.

Chargebacks

De Poolse wet op consumentenrechten, die in lijn is met de EU-richtlijn inzake consumentenrechten, legt de verantwoordelijkheid bij bedrijven om de legitimiteit van een transactie te bewijzen in geval van ongeautoriseerde transacties.

Het land voldoet ook aan PSD2, die sterke klantauthenticatie (SCA) met meerdere authenticatielagen voor elektronische transacties verplicht stelt. SCA speelt een cruciale rol in geval van chargebacks, omdat de extra verificatielagen kunnen aantonen dat het bedrijf de identiteit van de klant heeft geverifieerd.

Internationale betalingen

Als je bedrijf van plan is om B2C- of B2B-betalingen in Polen te accepteren, is het belangrijk om te weten hoe valutaconversie en populaire internationale transactiemethoden in deze markt werken. Hier volgt een overzicht.

• Valuta omwisselen
  Voor internationale betalingen moet je vaak geld omwisselen, omdat Polen geen euro gebruikt. De wisselkoersen zijn meestal gebaseerd op de interbancaire koers en er wordt een opslag van 1% tot 3% gerekend voor andere klanten. Platforms zoals Stripe bieden valuta-omwisseldiensten aan tegen scherpe tarieven om internationale betalingen makkelijker te maken.

• Transparante wisselkoersen
  PSD2 vraagt om volledige transparantie over wisselkoersen en bijbehorende kosten, en de KNF zorgt ervoor dat financiële instellingen zich hieraan houden.

• SEPA-overschrijvingen (Single Euro Payments Area)
  Polen is een van de 41 landen in de SEPA-zone. Dit maakt snelle, goedkope overschrijvingen en automatische incasso's in euro's mogelijk. Deze betalingen maken grensoverschrijdende transacties binnen Europa makkelijker, waardoor bedrijven kunnen profiteren van de integratie ervan in hun betalingssystemen.

Beveiliging en privacy

De focus van Polen op veiligheid en vertrouwen heeft bijgedragen aan het creëren van een veilige omgeving voor zowel klanten als bedrijven. Dit is wat je moet weten over hoe het land omgaat met veiligheid en privacy.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  Polen houdt zich aan de AVG en is heel zorgvuldig met gegevensbescherming. Het land zorgt ervoor dat zowel binnenlandse als internationale bedrijven die persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, dit op een transparante manier doen en alleen als ze daarvoor duidelijk toestemming van de gebruiker hebben gekregen.

• Protocollen voor klantauthenticatie
  SCA is ook een belangrijk onderdeel van betalingsveiligheid in Polen. Poolse financiële instellingen hebben tweefactorauthenticatie voor elektronische transacties ingevoerd om extra bescherming te bieden en het vertrouwen van klanten te vergroten.

• Regelgeving voor consumentenbescherming
  Polen heeft strenge wetten voor consumentenbescherming, vooral als het gaat om digitale transacties. Van het bekendmaken van kosten tot manieren om klachten in te dienen, klanten in Polen zijn goed beschermd.

• Wetten tegen het witwassen van geld (AML)
  Polen volgt de EU-richtlijnen tegen het witwassen van geld, die financiële instellingen verplichten om uitgebreide systemen op te zetten om verdachte activiteiten op te sporen, te monitoren en te melden.

• Regelgevend toezicht
  De KNF houdt toezicht op de bank- en financiële sector van het land, terwijl de Algemeen Inspecteur van Financiële Informatie een belangrijke rol speelt bij activiteiten die te maken hebben met AML en de bestrijding van terrorismefinanciering (CFT).

Belangrijkste succesfactoren

Bedrijven die de Poolse markt betreden, moeten rekening houden met de lokale nuances van het betalingssysteem. Hier zijn een paar tips die hen kunnen helpen om succesvol te zijn.

• Gevarieerde betaalmethoden
  Polen gebruiken steeds vaker mobiele en BNPL-betaalmethoden voor zowel persoonlijke als online transacties, maar contante betalingen worden nog steeds veel en vaak gebruikt. Bedrijven die in Polen actief zijn, zouden er goed aan doen om naast digitale betaalmethoden ook contant geld te accepteren. E-commercebedrijven zouden ook meerdere digitale betaalopties moeten aanbieden om aan de voorkeuren van consumenten tegemoet te komen.

• Verbeterde mobiele interfaces
  Bedrijven zouden moeten profiteren van de populariteit van BLIK door een betaalgateway te kiezen die deze mobiele betaalmethode kan accepteren. Tegelijkertijd kan het aanpassen van je betaalinterfaces voor mobiele apparaten het aantal verlaten winkelwagentjes verminderen.

• Gemakkelijker grensoverschrijdende betalingen
  De sterke handelspartnerschappen van Polen met buurlanden en de bredere EU zorgen voor een flink aantal grensoverschrijdende transacties. Hoewel de SEPA-regels transacties in euro's makkelijker hebben gemaakt, blijven betalingen in andere valuta's dan de euro nog steeds een uitdaging. Gebruik een betaalgateway die meerdere vormen van internationale betalingen accepteert en automatisch valutaconversies afhandelt.

• Beschermde klantgegevens
  Polen heeft strenge regels voor gegevensbeheer. Bedrijven moeten prioriteit geven aan gegevensbeheer om boetes en reputatieschade te voorkomen, vooral omdat multinationale e-commerce- en detailhandelsbedrijven tot de top van sectoren behoren die streng worden gecontroleerd op naleving van de AVG.

• Verbeterde systemen om fraude te voorkomen
  Met meer e-commercebetalingen komt er een groter risico op fraude met kaarten die niet fysiek aanwezig zijn. Als tegenmaatregel investeren veel Poolse bedrijven in geavanceerde systemen voor fraudedetectie en transactieverificatieprocessen met tools zoals 3D Secure-authenticatie.

Kernpunten

Bedrijven kunnen de betaalervaring voor klanten verbeteren door zich aan te passen aan de lokale Poolse voorkeuren en gebruik te maken van nieuwe betaaltechnologieën. Deze klantgerichte aanpak, in combinatie met kennis van de Poolse markt, kan zowel het succes van transacties als de loyaliteit van klanten bevorderen. Hier volgt een samenvatting van het accepteren van betalingen in Polen.

Bied verschillende betaalopties aan

• BLIK mobiele betalingen integreren
  BLIK, een populair mobiel betalingssysteem, heeft miljoenen gebruikers in Polen. Zorg ervoor dat de betalingsinterfaces en gateways van je bedrijf zijn geïntegreerd met BLIK, zodat je de grote Poolse klantenkring die de voorkeur geeft aan deze betaalmethode, van dienst kunt zijn.

• Bied betalingen in termijnen aan
  Betalen in termijnen via BNPL-aanbieders is populair geworden in Polen, vooral voor dure aankopen. Flexibele betaalopties kunnen zorgen voor meer verkopen en hogere bestelbedragen.

• Verbeterde mobiele ervaring
  Omdat smartphones overal zijn, worden steeds meer e-commercetransacties via telefoons gedaan. Maak je afrekenprocessen voor mobiel beter om van deze trend te profiteren en mogelijk het aantal afgebroken transacties te verminderen.

Focus op beveiliging en gegevensbescherming

• Kies voor een veilige betaalinfrastructuur
  Gebruik een veilige betaalgateway die financiële transactiegegevens, zoals creditcardnummers, kan versleutelen en veilig kan verzenden.

• Bescherm klantgegevens
  Het veilig houden van klantbetalingsgegevens is belangrijk voor naleving van de AVG en het opbouwen van vertrouwen in je bedrijf. Volg naast de AVG-richtlijnen ook de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) regels voor optimale gegevensbeveiliging.

• Blijf op de hoogte van de gevolgen van PSD2
  Polen houdt zich aan PSD2, wat SCA vereist. Zet tweefactorauthenticatiesystemen op die SCA ondersteunen om zowel aan de beveiligingsvereisten als aan het gebruiksgemak te voldoen.

Vertrouwen opbouwen bij de klant

• Prijzen lokaal aanpassen
  Laat prijzen zien in PLN en zorg voor goede wisselkoersen voor buitenlandse valuta, zodat het afrekenen zo soepel mogelijk gaat.

• Klantenservice in het Pools
  Klantenservice in de moedertaal kan de betaalervaring verbeteren. Beantwoord vragen of opmerkingen in het Pools om te laten zien dat je je inzet voor de lokale klanten en om de klanttevredenheid te verbeteren.

• Respecteer lokale feestdagen en tradities
  Polen heeft specifieke pieken in het winkelen die te maken hebben met lokale feestdagen en tradities, zoals Wielkanoc (Pasen) en Boże Narodzenie (Kerstmis). Door rond deze periodes speciale aanbiedingen te doen, kun je de betrokkenheid en de verkoop verhogen.