到 2027 年，波兰电商市场的价值预计将达到 1410 亿波兰兹罗提 (PLN)。希望在这个市场上接受付款的商家可以通过迎合本地支付偏好来实现增长。在结账时提供从传统支付方式到新兴支付方式的多种选择，可以帮助商家吸引波兰客户并提高转化率。

下面，我们将讨论进入波兰支付市场的策略，包括：

• 提供多元化支付选项
  
• 注重安全性和数据保护
  
• 建立客户信任
  

市场状况

波兰客户的支付习惯多种多样。虽然现金和信用卡仍然很受欢迎，但电子转账和移动支付正变得越来越普遍，尤其随着电商市场的扩大，这一趋势越演越烈。

波兰的欧盟成员国身份有助于其采用数字支付。波兰的政策意与欧盟指令（如修订后的《支付服务指令》(PSD2) 和 GDPR（欧盟通用数据保护条例））保持一致，因此其金融政策也受到了影响。虽然波兰是欧盟的一部分，但该国使用波兰兹罗提而非欧元作为货币。

波兰金融体系的掌舵者是波兰中央银行 (NBP)，它负责监督波兰的货币政策并持有外汇储备。波兰金融监管局 (KNF) 负责监管银行业。

支付方式

波兰的现金交易历史悠久，但近年来已逐步向数字方式转变。以下是该市场常见的支付方式。

当前使用情况

现金仍然是主要的支付方式，2022 年波兰国家银行 (NBP) 的一份报告发现，33% 的波兰人只使用现金，或者使用现金的频率高于非现金支付方式。信用卡在波兰也很流行：2023 年，信用卡的交易额约为 104 亿美元。

网上购物大幅增长，2024 年，三分之二的波兰居民在网上购买商品和服务。BLIK 等移动支付平台也广泛普及。据估计，2025 年移动销售点支付的交易额将达到约 696 亿美元。

BLIK 最初是波兰几家主要银行的合作企业，它改变了波兰的移动支付方式。除了促进零售交易，BLIK 还实现了点对点转账、公用事业账单支付和线上付款。截至 2024 年底，BLIK 报告的活跃用户超过 1800 万。

波兰流行的 B2C 支付方式

• 信用卡和借记卡
  
• 移动支付（如 BLIK）
  
• 先买后付 (BNPL) 支付（如 PayPo）
  

波兰流行的 B2B 支付方式

• 信用卡
  
• 银行转账
  
• 电汇
  

新兴趋势

自本地化 BNPL 解决方案 PayPo 和瑞典巨头 Klarna 问世以来，波兰客户对分期付款的兴趣日益浓厚。预计到 2025 年，波兰的 BNPL 支付将超过 17 亿美元，凸显了人们对灵活支付方式的需求。

市场准入的便利性与壁垒

将业务拓展到波兰时，需特别考虑税务、支付争议、国际支付以及支付安全等要素。以下是简要概述。

税务

增值税 (VAT) 是波兰的一个主要税种。标准增值税税率为 23%，但部分商品（包括书籍和食品）的税率较低。这项税费作为购买价格的一部分由客户直接支付，但商家必须收取并上缴给政府。此外，波兰还对月收入超过 1700 万波兰兹罗提的商店征收零售税。

撤单与争议

波兰的《消费者权利法》与欧盟的《消费者权利指令》相一致，规定商家有责任在发生未经授权的交易时证明交易的合法性。

该国还遵从 PSD2 规定，要求进行强客户认证 (SCA)，对电子交易进行多层身份验证。强客户认证 (SCA) 在出现撤单的情况下发挥了举足轻重的作用，因为额外进行一层验证可以证明商家验证了客户的身份。

国际支付

如果您的商家计划在波兰接受 B2C 或 B2B 跨境支付，就必须了解货币兑换和流行的国际交易方式在波兰市场的运作情况。以下是详细介绍。

• 货币兑换
  国际支付通常需要进行货币兑换，因为波兰不使用欧元。货币兑换率通常基于银行间汇率，并为其他客户加价 1%至 3%。Stripe 等平台提供货币兑换服务，费率具有竞争力，可简化国际支付。

• 兑换率保持透明
  PSD2 要求兑换率和相关费用完全保持透明，KNF 确保金融机构遵守这一标准。

• 单一欧元支付区 (SEPA) 转账
  波兰是 SEPA 区的 41 个国家/地区之一。这有助于快速、低成本地以欧元进行信用转账和直接借记。这些支付方式简化了欧洲境内的跨境交易，使商家能够将其集成到支付系统并从中获益。

安全与隐私

波兰十分重视安全与信任，有助于为客户和商家创造一个安全的环境。以下是您应该了解的波兰如何管理安全和隐私事务的内容。

• 数据保护法
  波兰遵循 GDPR（欧盟通用数据保护条例）并以审慎的态度对待数据保护。波兰致力于保护用户数据，确保国内和国际实体在收取和处理个人数据时能做到公开透明，并征得用户的明确同意。

• 客户身份验证协议
  强客户认证 (SCA) 也是波兰支付安全的基石。波兰的金融机构在电子交易中采用了双重身份验证，以增加一层保护并增强客户信心。

• 消费者保护法
  波兰制定了严格的消费者保护法，尤其是在数字交易方面。从费用披露到申诉机制，波兰的客户都受到了良好的保护。

• 反洗钱 (AML) 法
  波兰遵守欧盟的反洗钱指令，该指令要求金融机构建立全面的系统来检测、监控和报告可疑活动。

• 法规监督
  KNF 负责监督该国的银行和金融部门，而金融信息监察长则在与反洗钱和打击资助恐怖主义 (CFT) 有关的活动中发挥着重要作用。

关键成功因素

进入波兰市场的商家必须考虑到其支付系统在本地化方面的细微差别。以下几种方法可以帮助他们取得成功。

• 多样化支付方式
  波兰人越来越多地使用移动和 BNPL 支付方式来进行线下和线上交易，但现金支付的使用仍然广泛且频繁。在波兰开展业务的线下商家应积极考虑在接受数字支付方式的同时接受现金支付。电商商家也应该提供多种数字支付方式，以满足消费者的偏好。

• 改进的移动界面
  商家应利用 BLIK 的普及优势，选择能接受此类移动支付的支付网关。同时，针对移动设备微调支付界面可以降低购物车放弃率。

• 简化跨境支付
  波兰与周边国家以及更广泛的欧盟建立了牢固的贸易伙伴关系，进而衍生了大量的跨境交易。尽管 SEPA 法规简化了欧元交易，但涉及欧元区以外货币的支付仍会带来挑战。请使用能够接受多种国际支付方式并自动处理货币兑换的支付网关。

• 保护客户数据
  波兰对数据管理的监管非常严格。商家应优先考虑数据治理，以避免罚款和声誉受损，尤其是考虑到跨国电商和零售公司是 GDPR 合规性审查最严格的行业之一。

• 加强欺诈预防系统
  随着电商支付越来越普及，无卡欺诈的风险也越来越高。作为应对措施，许多波兰商家投资于高级欺诈检测系统和交易验证流程，并使用 3DS 验证等工具。

关键要点

商家可以通过迎合波兰当地偏好并运用新兴支付技术来改善客户的支付体验。这一以客户为中心的方法，结合对波兰市场的深入了解，能够有效提升交易成功率和客户忠诚度。以下是在波兰接受付款的概况。

提供多元化支付选项

• 集成 BLIK 移动支付
  BLIK 是一款深受喜爱的移动支付系统，在波兰拥有数百万用户。请确保贵商家的支付接口和网关已集成 BLIK，以满足波兰庞大的客户群对这种支付方式的偏好。

• 提供分期付款
  在波兰，通过 BNPL 支付提供商进行分期付款越来越受欢迎，对于高额购物尤其如此。提供灵活的支付选项有助于提高转化率和订单价值。

• 增强移动体验
  随着智能手机的普及，越来越多的电商交易均通过手机完成。针对移动终端细化您的结账流程，利用这一趋势，并有可能降低交易流失率。

注重安全性和数据保护

• 选择安全的支付基础设施
  使用可以加密并安全传输信用卡号等金融交易详情的安全支付网关。

• 保障客户数据的安全
  确保客户支付数据的安全对于遵守 GDPR 规定并建立公司信誉至关重要。除了 GDPR 准则外，还需遵循支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 规则，以确保实现顶级的数据安全。

• 及时了解 PSD2 的影响
  波兰遵守 PSD2，其要求进行强客户认证 (SCA)。实施支持 SCA 的双重验证系统，既遵守安全要求，又方便用户。

建立客户信任

• 本地化定价
  以波兰兹罗提显示价格，并提供优惠的外币兑换率，确保结账流程尽可能顺畅无虞。

• 用波兰语提供客户支持
  用本土语言提供客户支持可提升支付体验。用波兰语解惑答疑，展现我们致力于服务本地客户群的承诺，并提升客户满意度。

• 尊重本地节日和传统
  波兰有与本地节日和传统相关的特定购物高峰，如复活节 (Wielkanoc) 和圣诞节 (Boże Narodzenie)。围绕这些时间定制促销活动有助于提高参与度和销售额。