มูลค่าของตลาดอีคอมเมิร์ซในโปแลนด์คาดว่าจะสูงถึง141 พันล้านซวอตีโปแลนด์ (PLN) ภายในปี 2027 ธุรกิจที่ต้องการรับชำระเงินในตลาดนี้สามารถใช้ประโยชน์จากการเติบโตนั้นได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การชำระเงินที่นิยมในท้องถิ่น การเสนอตัวเลือกที่หลากหลายในการชำระเงิน ตั้งแต่วิธีการชำระเงินแบบดั้งเดิมไปจนถึงวิธีการชำระเงินที่กำลังเติบโต สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณดึงดูดลูกค้าชาวโปแลนด์และเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดการชำระเงินของโปแลนด์ ซึ่งรวมถึง

• การให้ตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย
  
• การมุ่งเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล
  
• การสร้างความไว้วางใจให้จากลูกค้า
  

สถานะของตลาด

ลูกค้าชาวโปแลนด์แสดงพฤติกรรมการชำระเงินที่หลากหลาย ในขณะที่เงินสดและบัตรเครดิตยังคงเป็นที่นิยม การโอนอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินอุปกรณ์เคลื่อนที่กำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดอีคอมเมิร์ซขยายตัว

การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของโปแลนด์มีส่วนสำคัญต่อการนำระบบการชำระเงินดิจิทัลมาใช้ นโยบายการเงินของโปแลนด์ถูกกำหนดขึ้นจากการที่ประเทศมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป เช่น คำสั่งบริการการชำระเงินฉบับปรับปรุง (PSD2) และกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) แม้ว่าโปแลนด์จะเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป แต่โปแลนด์ก็ใช้สกุลเงิน PLN แทนยูโร

ผู้นำระบบการเงินของโปแลนด์คือ Narodowy Bank Polski (NBP) ซึ่งเป็นธนาคารกลางที่กำกับดูแลนโยบายการเงินของประเทศและรักษาเงินสำรองระหว่างประเทศ โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของโปแลนด์ (KNF) กำกับดูแลภาคธนาคาร

วิธีการชำระเงิน

โปแลนด์มีประวัติการทำธุรกรรมด้วยเงินสดที่แข็งแกร่ง แต่ได้เปลี่ยนไปใช้วิธีการแบบดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดวิธีการชำระเงินที่พบได้บ่อยในตลาดนี้มีดังนี้

การใช้งานปัจจุบัน

เงินสดยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยรายงาน NBP ปี 2022 พบว่าชาวโปแลนด์ 33% ใช้เฉพาะเงินสดเท่านั้นหรือใช้เงินสดมากกว่าทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่เงินสด โดยบัตรเครดิตยังเป็นที่นิยมในโปแลนด์เช่นกัน ในปี 2023 บัตรเครดิตมีมูลค่าธุรกรรมประมาณ 10.4 พันล้านดอลลาร์

การซื้อสินค้าออนไลน์มีการเติบโตอย่างมาก โดย 2 ใน 3 ของประชากรโปแลนด์ซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ในปี 2024\ มีการนำแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถืออย่าง BLIK ไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยมูลค่าธุรกรรมของการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ณ ระบบบันทึกการขายคาดว่าจะสูงถึงประมาณ 69.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025\

BLIK ซึ่งเริ่มต้นจากการร่วมทุนระหว่างธนาคารใหญ่หลายแห่งในโปแลนด์ ได้พลิกโฉมระบบการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในประเทศ นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมค้าปลีกแล้ว BLIK ยังรองรับการโอนเงินแบบบุคคลถึงบุคคล การชำระใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค และการชำระเงินออนไลน์ ในช่วงสิ้นปี 2024 BLIK ได้รายงานว่ามีมากกว่า 18 ล้านคนที่เป็นผู้ที่ใช้งานอยู่

วิธีการชำระเงินแบบ B2C ที่ได้รับความนิยมในโปแลนด์

• บัตรเครดิตและบัตรเดบิต
  
• การชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น BLIK)
  
• การชำระเงินแบบซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง (BNPL) (เช่น PayPo)
  

วิธีการชำระเงินแบบ B2B ที่ได้รับความนิยมในโปแลนด์

• บัตรเครดิต
  
• การโอนเงินผ่านธนาคาร
  
• การโอนเงินระหว่างธนาคาร
  

แนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น

นับตั้งแต่มีโซลูชัน BNPL ของ PayPo เกิดขึ้นในท้องถิ่นและ Klarna ยักษ์ใหญ่จากสวีเดน ลูกค้าชาวโปแลนด์ก็ให้ความสนใจในการชำระเงินแบบผ่อนชำระเพิ่มมากขึ้น การชำระเงินแบบ BNPL ในโปแลนด์คาดว่าจะมีมูลค่าเกิน 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 ซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความต้องการวิธีการชำระเงินที่ยืดหยุ่น

ความง่ายและความยากในการเข้าสู่ตลาด

การขยายธุรกิจของคุณไปยังโปแลนด์ต้องพิจารณาเป็นพิเศษเกี่ยวกับภาษี ข้อโต้แย้งด้านการชำระเงิน การชำระเงินระหว่างประเทศและความปลอดภัยในการชำระเงิน ซึ่งภาพรวมโดยย่อมีดังนี้

ภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นปัจจัยสำคัญในโปแลนด์ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอยู่ที่ 23% แม้ว่าบางรายการ รวมถึงหนังสือและอาหารจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า แม้ว่าลูกค้าจะจ่ายภาษีนี้โดยตรงโดยเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อ แต่ธุรกิจต่างๆ จะต้องจัดเก็บและส่งภาษีนี้ให้รัฐบาล นอกจากนี้ โปแลนด์ยังมีภาษีค้าปลีกสำหรับร้านค้าที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 17 ล้าน PLN

การดึงเงินคืนและการโต้แย้งการชำระเงิน

พระราชบัญญัติสิทธิผู้บริโภคของโปแลนด์ที่สอดคล้องกับคำสั่งสิทธิผู้บริโภคของสหภาพยุโรป ทำให้ธุรกิจต้องรับผิดชอบในการพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกรรมในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

โปแลนด์ยังปฏิบัติตาม PSD2 ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์หลายชั้นสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) มีบทบาทสำคัญในกรณีที่มีการดึงเงินคืน เนื่องจากการตรวจสอบยืนยันขั้นเพิ่มเติมสามารถพิสูจน์ได้ว่าธุรกิจได้ตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าแล้ว

การชำระเงินระหว่างประเทศ

หากแพ็กเกจธุรกิจของคุณรับการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2C หรือ B2B ในโปแลนด์ คุณควรทำความเข้าใจวิธีการแปลงสกุลเงินและวิธีการทำธุรกรรมระหว่างประเทศที่นิยมใช้ในตลาดนี้ ซึ่งมีบทสรุปดังนี้

• การแปลงสกุลเงิน
  การชำระเงินระหว่างประเทศมักต้องมีการแปลงสกุลเงินเนื่องจากโปแลนด์ไม่ได้ใช้เงินยูโร โดยทั่วไปแล้วอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารและบวกเพิ่มระหว่าง 1% ถึง 3% สำหรับลูกค้ารายอื่น แพลตฟอร์มอย่างเช่น Stripe เสนอบริการแปลงสกุลเงินในอัตราที่แข่งขันได้เพื่อทำให้การชำระเงินระหว่างประเทศง่ายขึ้น

• อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่โปร่งใส
  PSD2 ต้องการความโปร่งใสอย่างเต็มที่ในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และ KNF รับรองว่าสถาบันการเงินปฏิบัติตามมาตรฐานนี้

• การโอนเงินในเขตพื้นที่การชำระเงินที่ใช้สกุลเงินยูโร (SEPA)
  โปแลนด์เป็น 1 ใน 41 ประเทศในโซน SEPA ซึ่งทำให้สามารถโอนเครดิตและหักบัญชีอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและราคาไม่แพงในสกุลเงินยูโร การชำระเงินเหล่านี้ช่วยลดความยุ่งยากในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนภายในยุโรป ช่วยให้ธุรกิจได้รับประโยชน์จากการผสานการทำงานกับระบบการชำระเงินของตน

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความไว้วางใจของโปแลนด์ได้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับทั้งลูกค้าและธุรกิจ ซึ่งคือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับวิธีที่ประเทศจัดการเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

• กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
  โปแลนด์ปฏิบัติตาม GDPR และใช้แนวทางอย่างพิถีพิถันในการคุ้มครองข้อมูล ความมุ่งมั่นของประเทศในการปกป้องข้อมูลผู้ใช้ทำให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและหลังจากได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อย่างชัดเจน

• โปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้า
  การตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) ยังเป็นรากฐานที่สำคัญของการชำระเงินในโปแลนด์ สถาบันการเงินในโปแลนด์ได้นำการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัยมาใช้สำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มชั้นการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

• กฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  โปแลนด์มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับธุรกรรมดิจิทัล ตั้งแต่การเปิดเผยค่าธรรมเนียมไปจนถึงกลไกในการเยียวยาข้อร้องทุกข์ลูกค้าในโปแลนด์ให้ได้รับการคุ้มครองอย่างดี

• กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML)
  โปแลนด์ปฏิบัติตามคำสั่ง AML ของสหภาพยุโรป ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินต้องตั้งค่าระบบที่ครอบคลุมเพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

• การกำกับดูแลด้านระเบียบข้อบังคับ
  KNFกำกับดูแลภาคการธนาคารและการเงินของประเทศ ในขณะที่ผู้ตรวจการทั่วไปด้านข้อมูลทางการเงินมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT)

ปัจจัยหลักที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจที่เข้าสู่ตลาดโปแลนด์ต้องคำนึงถึงความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของระบบการชำระเงินในท้องถิ่น ต่อไปนี้คือแนวทางบางประการที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

• วิธีการชำระเงินที่หลากหลาย
  ชาวโปแลนด์ใช้วิธีการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และ BNPL มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งแบบที่จุดขายและธุรกรรมออนไลน์ แต่การจ่ายเงินสดยังคงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายและบ่อยครั้ง ธุรกิจที่ชำระเงินที่จุดขายที่ดำเนินงานในโปแลนด์ควรพิจารณาการรับเงินสดควบคู่ไปกับวิธีการชำระเงินดิจิทัลอย่างจริงจัง ธุรกิจอีคอมเมิร์ซควรเสนอตัวเลือกการชำระเงินดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

• อินเทอร์เฟซอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ได้รับการปรับปรุง
  ธุรกิจควรใช้ประโยชน์จากความแพร่หลายของ BLIK โดยการเลือกเกตเวย์การชำระเงินที่สามารถยอมรับการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทนี้ได้ ในขณะเดียวกัน การปรับแต่งอินเทอร์เฟซการชำระเงินสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เหมาะสมจะช่วยลดอัตราการละทิ้งรถเข็นได้

• การชำระเงินข้ามพรมแดนที่ง่ายขึ้น
  ความร่วมมือทางการค้าที่แข็งแกร่งของโปแลนด์กับประเทศเพื่อนบ้านและสหภาพยุโรปในวงกว้างนำไปสู่การทำธุรกรรมข้ามพรมแดนจำนวนมาก แม้ว่ากฎระเบียบของ SEPA จะทำให้การทำธุรกรรมในสกุลเงินยูโรง่ายขึ้น แต่การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินนอกยูโรโซนก็ยังคงมีความท้าทาย ควรใช้เกตเวย์การชำระเงินที่ยอมรับการชำระเงินระหว่างประเทศหลายรูปแบบและจัดการการแปลงสกุลเงินโดยอัตโนมัติ

• ข้อมูลลูกค้าที่ได้รับการปกป้อง
  โปแลนด์ควบคุมการจัดการข้อมูลอย่างเคร่งครัด ธุรกิจควรจัดลำดับความสำคัญของการกำกับดูแลข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและความเสียหายต่อชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงบริษัทอีคอมเมิร์ซและค้าปลีกข้ามชาติเป็นหนึ่งในภาคส่วนชั้นนำที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในการปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR

• ระบบการป้องกันการฉ้อโกงที่เข้มแข็ง
  การชำระเงินผ่านอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงแบบไม่มีบัตรมากขึ้น ธุรกิจหลายแห่งในโปแลนด์จึงลงทุนในระบบตรวจจับการฉ้อโกงขั้นสูง รวมถึงกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 3D Secure

ประเด็นสำคัญ

ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงประสบการณ์การชำระเงินของลูกค้าได้โดยการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวโปแลนด์ในท้องถิ่น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการชำระเงินที่กำลังเกิดขึ้น แนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางนี้รวมกับความเข้าใจในตลาดโปแลนด์สามารถขับเคลื่อนทั้งความสำเร็จในการทำธุรกรรมและความภักดีของลูกค้าได้ โดยบทสรุปของการรับชำระเงินในโปแลนด์มีดังนี้

ให้ตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย

• ผสานการทำงานการชำระเงินผ่านมือถือ BLIK
  BLIK เป็นระบบการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมโดยมีผู้ใช้หลายล้านคนในโปแลนด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซการชำระเงินและเกตเวย์ของธุรกิจผสานการทำงานกับ BLIK ได้เพื่อรองรับฐานลูกค้าชาวโปแลนด์จำนวนมากที่ชื่นชอบวิธีการชำระเงินนี้

• เสนอการชำระเงินแบบผ่อนชำระ
  การชำระเงินแบบผ่อนชำระผ่านผู้ให้บริการ BNPL ได้รับความนิยมในโปแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อที่มีมูลค่าสูง การให้ตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นสามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้าและมูลค่าคำสั่งซื้อได้

• ประสบการณ์การใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ดีขึ้น
  ด้วยความแพร่หลายของสมาร์ทโฟน ทำให้ธุรกรรมอีคอมเมิร์ซดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ด้วยโทรศัพท์มากขึ้นเรื่อยๆ ปรับแต่งกระบวนการการชำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้และอาจช่วยลดอัตราการยกเลิกธุรกรรมได้

มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล

• เลือกระบบการรับชำระเงินที่ปลอดภัย
  ใช้เกตเวย์การชำระเงินที่ปลอดภัยซึ่งสามารถเข้ารหัสและส่งรายละเอียดธุรกรรมทางการเงินเช่น หมายเลขบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัย

• ปกป้องข้อมูลลูกค้า
  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR และการสร้างความไว้วางใจในบริษัทของคุณ นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติของ GDPR แล้ว ควรปฏิบัติตามกฎมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (PCI DSS) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล

• ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบของ PSD2
  โปแลนด์ปฏิบัติตามมาตรฐาน PSD2 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) ใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัยที่รองรับ SCA เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้

สร้างความไว้วางใจจากลูกค้า

• การกำหนดราคาตามท้องถิ่น
  แสดงราคาเป็นเงิน PLN และเสนออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เหมาะสมสำหรับสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อให้ขั้นตอนการชำระเงินราบรื่นที่สุด

• ให้การสนับสนุนลูกค้าเป็นภาษาโปแลนด์
  การให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยภาษาแม่สามารถยกระดับประสบการณ์การชำระเงินได้ ควรตอบข้อสงสัยหรือข้อกังวลในภาษาโปแลนด์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะให้บริการฐานลูกค้าในท้องถิ่นและปรับปรุงความพึงพอใจลูกค้า

• ให้เกียรติวันหยุดและประเพณีท้องถิ่น
  โปแลนด์มีช่วงเทศกาลช้อปปิ้งที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดและประเพณีท้องถิ่น เช่น Wielkanoc (อีสเตอร์) และ Boże Narodzenie (คริสต์มาส) การปรับแต่งโปรโมชั่นในช่วงเวลาเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและยอดขายได้