การรับชําระเงินในฟินแลนด์หมายถึงการเข้าสู่ตลาดที่กําลังเติบโตซึ่งคาดการณ์ว่ารายได้จากอีคอมเมิร์ซจะสูงถึง 6 พันล้านยูโรในปี 2025 และเกือบ 9 พันล้านยูโรภายในปี 2029 แม้จะมีความคล้ายคลึงกันกับตลาดอื่นๆ ในยุโรป แต่สภาพแวดล้อมการชําระเงินในฟินแลนด์ก็ต้องอาศัยการพิจารณาเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีการชําระเงินท้องถิ่น เฟรมเวิร์กความปลอดภัยของการชําระเงิน และธุรกรรมข้ามพรมแดน

ด้านล่างนี้เราจะอธิบายสิ่งที่ธุรกิจที่วางแผนจะขยายไปยังฟินแลนด์ต้องพิจารณา ซึ่งประกอบไปด้วย

• การมุ่งเน้นที่อุปกรณ์เคลื่อนที่
  
• การเปิดรับฟีเจอร์การชําระเงินดิจิทัล
  
• การติดตามข้อบังคับด้านการชําระเงินของสหภาพยุโรปอยู่เสมอ
  

สถานะของตลาด

โครงสร้างพื้นฐานด้านการชําระเงินของฟินแลนด์มีลักษณะคล้ายคลึงเพื่อนบ้านในนอร์ดิกในหลายๆ ด้าน การใช้เงินสดค่อยๆ เสื่อมความนิยม การชําระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิตกลายเป็นมาตรฐาน และมีการใช้การชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างแพร่หลาย ในฐานะสมาชิกของสหภาพยุโรปที่ใช้ยูโร ตลาดสําหรับธุรกิจต่อผู้บริโภค (B2C) และธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ของฟินแลนด์จึงมีความเกี่ยวโยงกับยุโรปอย่างลึกซึ้ง

ธนาคารกลางของฟินแลนด์ (Bank of Finland) ดูแลการดําเนินงานและเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ หน้าที่รับผิดชอบหลักได้แก่ การนำนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปมาปรับใช้ การกํากับดูแลระบบการชําระเงิน และการรับประกันเสถียรภาพทางการเงิน ในส่วนของกฎระเบียบ หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินของฟินแลนด์ (FIN-FSA) เป็นผู้ดูแลและควบคุมผู้เข้าร่วมตลาดการเงิน ทำให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

วิธีการชําระเงิน

เมื่อมีการหันมาใช้วิธีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการด้านธุรกรรมเงินสดก็ลดลง ต่อไปนี้คือวิธีการชําระเงินยอดนิยมบางส่วนในฟินแลนด์

การใช้งานในปัจจุบัน

ในปี 2024 28% ของมูลค่าธุรกรรมที่จุดขาย (POS) ในฟินแลนด์มาจากเงินสด ส่วนการชําระเงินด้วยบัตรคิดเป็น 55% ของมูลค่าธุรกรรม POS ในส่วนของการใช้บัตรโดยเฉพาะนั้น พบบัตรเดบิตบ่อยกว่าในฟินแลนด์ ณ ปี 2023 ลูกค้าชาวฟินแลนด์ยังใช้วิธีการชําระเงินแบบไร้สัมผัสด้วย โดยการชําระเงินแบบไร้สัมผัสมีมูลค่าถึง 35% ของมูลค่าธุรกรรม POS แบบผ่านบัตรทั้งหมดในปี 2022

การใช้การชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างกว้างขวาง เช่น แอป MobilePay ของเดนมาร์กและแอป Pivo ของฟินแลนด์ ยังแสดงให้เห็นความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อการชําระเงินดิจิทัลด้วย ในปี 2022 MobilePay ประกาศรวมตัวกับแอปในนอร์เวย์อย่าง Vipps เพื่อสร้าง Vipps MobilePay และแอปรวมนี้เปิดตัวในปี 2024 การเติบโตของแอปชําระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 มีการเริ่มการชําระเงินด้วยบัตร 115 ล้านรายการผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ในฟินแลนด์ ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

วิธีการชําระเงินแบบ B2C ที่ได้รับความนิยมในฟินแลนด์

• บัตรเครดิตและบัตรเดบิต
  
• การชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น MobilePay)
  
• การโอนเงินผ่านธนาคาร
  
• การชําระเงินแบบซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง (BNPL) (เช่น Klarna)
  

วิธีการชําระเงินแบบ B2B ที่ได้รับความนิยมในฟินแลนด์

• บัตรเครดิต
  
• การโอนเงินผ่านธนาคาร
  
• การหักบัญชีอัตโนมัติ
  

แนวโน้มที่กําลังเกิดขึ้น

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-invoicing) ได้กลายเป็นมาตรฐานในฟินแลนด์ และในปี 2019 มีการผ่านกฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลยอมรับเฉพาะใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการออกใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในยุโรปเท่านั้น แม้ธุรกิจแบบ B2B จะยังไม่จําเป็นต้องใช้การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็เริ่มพบเห็นได้มากขึ้นเรื่อยๆ ในฟินแลนด์ และบริษัทที่มียอดหมุนเวียนมากกว่า 10,000 ยูโรต่อปีก็มีสิทธิ์ในการขอใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกรรมแบบ B2B

ความง่ายและความยากในการเข้าสู่ตลาด

การขยายธุรกิจเข้าสู่ฟินแลนด์ต้องคํานึงถึงภาษี การโต้แย้งการชําระเงิน การชําระเงินระหว่างประเทศ และข้อบังคับการรักษาความปลอดภัยด้านการชําระเงินที่ไม่เหมือนใคร ต่อไปนี้คือภาพรวม

ภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของฟินแลนด์กําหนดไว้ที่อัตรามาตรฐาน 25.5% สําหรับสินค้าและบริการส่วนใหญ่ โดยมีอัตราภาษีลดลงที่ 14% และ 10% สําหรับสินค้าอาหารและหนังสือ แม้ว่าลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มบวกเข้าไปในการซื้อ แต่ธุรกิจต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บและนําส่งภาษีดังกล่าวให้กับสํานักงานสรรพากรฟินแลนด์ และการส่งเงินที่ไม่เหมาะสมก็อาจทําให้เกิดบทลงโทษได้

การดึงเงินคืนและการโต้แย้งการชําระเงิน

ผู้บริโภคชาวฟินแลนด์มีสิทธิ์คัดค้านการเรียกเก็บเงินจากบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่ได้อนุมัติธุรกรรม หากไม่ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการตามสัญญาไว้ ลูกค้าจะขอดึงเงินคืนได้ โดยปกติแล้ว ธุรกิจต้องแสดงหลักฐานจํานวนมากเพื่อหักล้างคำร้องเหล่านี้

ฟินแลนด์ปฏิบัติตามคําสั่งว่าด้วยบริการชําระเงิน (PSD2) ฉบับปรับปรุง ซึ่งเป็นกฎหมายสําคัญของระเบียบข้อบังคับด้านการชําระเงินในยุโรป PSD2 เน้นการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) และการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย ซึ่งอาจส่งผลต่อคําร้องการดึงเงินคืน

การชําระเงินระหว่างประเทศ

ฟินแลนด์ใช้ยูโรในปี 1999 ซึ่งช่วยให้การค้าข้ามพรมแดนในยุโรปง่ายขึ้น สําหรับธุรกิจที่รับธุรกรรมระหว่างประเทศในฟินแลนด์แบบไม่ใช้ยูโรป ธุรกิจจะต้องทําความเข้าใจบทบาทของการแปลงสกุลเงินและฟีเจอร์หลายสกุลเงิน

• ตัวเลือกการรองรับหลายสกุลเงิน
  สําหรับธุรกิจที่รองรับลูกค้าต่างประเทศ ควรให้บริการฟีเจอร์หลายสกุลเงินที่ช่วยให้ลูกค้าดูราคาในสกุลเงินท้องถิ่นของตัวเองได้

• การแปลงสกุลเงิน
  โดยปกติอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะอิงตามอัตราของธนาคารระหว่างธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหลักๆ ใช้ และมีการบวกเพิ่มตั้งแต่ 1% ถึง 3% สําหรับลูกค้ารายอื่น แพลตฟอร์มอย่าง Stripe ให้บริการแปลงสกุลเงิน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจรับชําระเงินจากต่างประเทศได้สะดวก

• การโอนเงินแบบ SEPA
  ในฐานะสมาชิกของสหภาพยุโรป ฟินแลนด์อยู่ในเขตพื้นที่ที่ใช้สกุลเงินยูโร (SINGLE Euro Payments Area (SEPA) ซึ่งอํานวยความสะดวกในการโอนเงินผ่านสกุลเงินยูโรอย่างรวดเร็วและไม่แพงระหว่างประเทศสมาชิกอื่นๆ 35 ประเทศ การโอนเงินผ่านธนาคารแบบ SEPA มักใช้สําหรับลูกค้าและธุรกิจในเขต SEPA

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ฟินแลนด์ได้จัดทำกรอบงานที่น่าเชื่อถือและเข้มงวดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านการชําระเงิน การปฏิบัติตามข้อกําหนด และข้อบังคับ ต่อไปนี้คือข้อมูลสรุป

• กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
  กฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของสหภาพยุโรปเป็นกฎหลักในการคุ้มครองข้อมูลในฟินแลนด์ ข้อบังคับนี้กําหนดว่าธุรกิจต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้บริโภคก่อนจะเก็บรวบรวมข้อมูล และให้สิทธิ์แก่ผู้บริโภคในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน

• ข้อบังคับด้านบริการชําระเงิน
  PSD2 เป็นอีกหนึ่งข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่ฟินแลนด์ดําเนินการอย่างเข้มงวด โดยเน้นที่การเพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรมการชําระเงินไปพร้อมๆ กับการยกระดับการรักษาความปลอดภัย ภายใต้ PSD2 ผู้ให้บริการชําระเงินในฟินแลนด์จําเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบการ SCA ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย

• กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML)
  ฟินแลนด์มีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนให้กับการก่อการร้าย (AML/CTF) สถาบันการเงินในฟินแลนด์ต้องจัดทําระบบที่ครอบคลุมซึ่งตรวจจับ ตรวจสอบ และรายงานกิจกรรมการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น โดยร่างจากคําสั่ง AML ของสหภาพยุโรป

• การตรวจสอบสิทธิ์แบบดิจิทัล
  TUPAS คือบริการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ในฟินแลนด์ที่ธนาคารหลายแห่งในฟินแลนด์ใช้สําหรับ SCA ระหว่างการทําธุรกรรมออนไลน์ การใช้งาน TUPAS เป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความไว้วางใจในหมู่ลูกค้าชาวฟินแลนด์ที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือเข้าถึงบริการดิจิทัลอื่นๆ

• บทบาทของหน่วยงานกํากับดูแล
  FIN-FSA ของฟินแลนด์เป็นผู้รับผิดชอบตลาดการเงินของประเทศ โดยดูแลความความโปร่งใสและเสถียรภาพของตลาด

ปัจจัยหลักที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จ

แม้ตลาดการชําระเงินของฟินแลนด์จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและนวัตกรรม แต่ความท้าทายยังคงมีอยู่ การจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ต้องใช้การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การตระหนักถึงระเบียบข้อบังคับ และความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีการที่ธุรกิจในฟินแลนด์สามารถกําหนดจุดยืนเพื่อความสําเร็จของตนเอง

• วิธีการชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
  แอปชําระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และกระเป๋าเงินดิจิทัลนั้นแพร่หลายในฟินแลนด์ ในขณะที่ธุรกิจจะได้ประโยชน์จากการมอบตัวเลือกการชําระเงินที่หลากหลายทั้งในร้านและทางออนไลน์ การชําระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็ควรเป็นหนึ่งในนั้นด้วย

• ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีขึ้น
  โดยทั่วไปชาวฟินแลนด์มักจะมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ แต่การแปลเป็นภาษาฟินแลนด์ (หรือสวีเดนในบางภูมิภาค) สามารถแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสําคัญกับลูกค้าและใส่ใจที่จะทําให้ประสบการณ์การชําระเงินราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

• ธุรกรรมข้ามพรมแดนที่เรียบง่าย
  เนื่องจากฟินแลนด์ใช้ยูโรและอยู่ในโซน SEPA การชําระเงินข้ามพรมแดนในยุโรปจึงเป็นเรื่องง่าย ตรวจสอบว่าเกตเวย์การชําระเงินของคุณรับการโอนเงินแบบ SEPA ได้เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบนี้

• โปรโตคอลตรวจจับการฉ้อโกงที่รัดกุม
  แม้อัตราการโต้แย้งการชําระเงินในฟินแลนด์จะยังต่ําเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก แต่ยังเป็นประเด็นกังวลสําหรับธุรกิจได้ ข้อมูลจากธนาคารกลางยุโรประบุว่า 64% ของมูลค่าการฉ้อโกงของบัตรในฟินแลนด์ในปี 2019 เป็นการฉ้อโกงแบบไม่ต้องแสดงบัตร (CNP) ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความท้าทายสําหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ในการที่จะลดการฉ้อโกง CNP ธุรกิจควรนำเครื่องมือตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง เช่น การยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure ไปใช้กับการชําระเงินออนไลน์

ประเด็นสำคัญ

ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์การชําระเงินที่ตอบสนองต่อลูกค้าท้องถิ่นและโดดเด่นในตลาดได้ โดยการรับรู้และตอบสนองความต้องการและแนวโน้มการชําระเงินของฟินแลนด์ แต่เป้าหมายนี้ต้องใช้วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่คิดอย่างรอบคอบ ซึ่งพิจารณากรอบงานการรักษาความปลอดภัยของการชําระเงิน เกตเวย์การชําระเงินที่เหมาะสม และการสนับสนุนลูกค้าที่ปรับตามท้องถิ่น ต่อไปนี้เป็นสรุปและเคล็ดลับที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จในตลาดการชําระเงินในประเทศฟินแลนด์

เน้นที่อุปกรณ์เคลื่อนที่

• ผสานรวมกระเป๋าเงินดิจิทัล
  MobilePay ซึ่งเป็นแอปการชําระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเดนมาร์กได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในฟินแลนด์ รวมถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลในท้องถิ่นอย่าง Pivo การให้บริการแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบเนื่องจากช่วยให้ทําธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว เป็นการแสดงว่าคุณกำลังมอบวิธีการชําระเงินที่สะดวกให้กับลูกค้าชาวฟินแลนด์

• พิจารณาใช้การโอนเงินผ่านธนาคาร
  ลูกค้าใช้การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อส่งเงินจากโทรศัพท์อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุมพร้อมรับการโอนเงินเหล่านี้ เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้ากลุ่มนี้

• อัปเกรดอินเทอร์เฟซการชําระเงิน
  หน้าการชําระเงินของธุรกิจคุณควรได้รับการอัปเดตเพื่อให้ลูกค้าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เปิดรับฟีเจอร์การชําระเงินแบบดิจิทัล

• รองรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
  การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เริ่มเป็นมาตรฐานในฟินแลนด์สําหรับธุรกรรมแบบ B2B เตรียมพร้อมสําหรับการส่งและรับใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์

• ลงทุนกับการสนับสนุนด้วยภาษาท้องถิ่น
  กระบวนการชําระเงินที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่นในฟินแลนด์สามารถสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น สละเวลาเพื่อแปลหน้าการชําระเงินและการสนับสนุนลูกค้าของคุณ

• มอบความยืดหยุ่นด้านสกุลเงิน
  ประเทศเพื่อนบ้านอย่างนอร์เวย์และเดนมาร์กไม่ได้ใช้สกุลเงินยูโร ดังนั้นการเสนอทางเลือกให้ชําระเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่นจึงอาจเพิ่มอัตราการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้แบบชําระเงิน รองรับลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการชําระเงินเป็นสกุลเงินบ้านของตัวเองโดยการให้บริการฟีเจอร์หลายสกุลเงินในอินเทอร์เฟซการชําระเงินของคุณ

ติดตามข้อบังคับด้านการชําระเงินของสหภาพยุโรปอยู่เสมอ

• ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ข้อบังคับด้านภาษีมูลค่าเพิ่มของฟินแลนด์อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับบริการดิจิทัล อัปเดตระบบของธุรกิจเป็นประจําเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันและหลีกเลี่ยงค่าปรับ

• ใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย
  ธุรกิจที่ดําเนินการในฟินแลนด์จะต้องใช้บริการชําระเงินที่เป็นไปตามระเบียบการของ SCA สําหรับการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัยที่ระบุไว้ใน PSD2

• ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูล
  ตรวจสอบว่าระบบการชําระเงินของธุรกิจคุณเป็นไปตามกฎ GDPR การจัดการข้อมูลที่โปร่งใสและการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลลูกค้าจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นและปรับปรุงประสบการณ์การชําระเงินโดยรวม