Dinamarca tiene el mayor gasto per cápita en compras en línea de Europa. Las ventas de comercio electrónico de minoristas en línea locales alcanzaron casi $17 mil millones de USD en 2022, y las ventas de minoristas extranjeros alcanzaron aproximadamente $6 mil millones de USD ese año. Para las empresas que están pensando en aceptar pagos en este mercado, un enfoque matizado de los métodos de pago, las transacciones internacionales y los protocolos de seguridad de los pagos puede ayudar a mejorar las tasas de conversión y a fomentar la confianza de los clientes.

A continuación, te explicaremos cómo prepararte para alcanzar el éxito en el mercado de pagos de Dinamarca, lo que incluye:

• Centrarse en los métodos de pago locales
  
• Simplificar el proceso de compra
  
• Reforzar la seguridad de las transacciones
  

El estado del mercado

Dinamarca es conocida por su visión moderna e internacional. Si bien los pagos en efectivo todavía ocurren, son menos comunes que las transacciones con tarjeta de crédito y débito o de pago mediante el móvil. Las preferencias de pago danesas comparten similitudes con las de los países nórdicos vecinos, y las soluciones de pago transfronterizo populares en Suecia y Noruega también lo son entre los consumidores de Dinamarca.

Si bien Dinamarca tiene su propia moneda, la corona danesa (DKK), su pertenencia a la Unión Europea implica que sus sistemas de pago también están influenciados por normas europeas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca, Finanstilsynet, es el principal organismo regulador responsable de supervisar las instituciones financieras y mantener la confianza del mercado.

Métodos de pago

Si bien Dinamarca aún no es una sociedad que se maneje sin efectivo, se está moviendo en esa dirección a medida que se ve impulsada por los avances tecnológicos. Echemos un vistazo más de cerca a los métodos de pago más populares en este mercado:

Consumo actual

Los clientes de Dinamarca muestran una fuerte preferencia por los métodos de pago digitales: el 88 % de todas las transacciones en la tienda se realizaron digitalmente en 2021. Las tarjetas de crédito tienen una amplia aceptación. Dos de cada tres pagos se realizan con tarjeta, y casi el 80 % de la población tiene una tarjeta Dankort, la tarjeta de débito nacional. Los pagos con tarjeta sin contacto también están aumentando, pasando del 4 % de los pagos en tiendas durante el primer trimestre de 2016 al 72 % durante el segundo trimestre de 2021.

La comodidad de los daneses con los métodos que no son en efectivo se ve en el uso generalizado de la aplicación de pago móvil MobilePay, desarrollada por Danske Bank. MobilePay anunció en 2022 que se fusionaría con la aplicación de pago móvil noruega Vipps para formar Vipps MobilePay, y se lanzó una aplicación unificada en 2024. Además, un informe de 2022 del Banco Nacional de Dinamarca reveló que el 92 % de la población tenía acceso a MobilePay, lo que pone de manifiesto la apertura a la sustitución de las transacciones tradicionales en efectivo por alternativas digitales. El uso de pagos mediante el móvil en general se duplicó con creces de 2019 a 2021, y uno de cada cinco pagos en tiendas físicas fue un pago mediante el móvil.

Si bien las opciones de carteras digitales internacionales como Apple Pay y Google Pay también están presentes, las soluciones locales como MobilePay, así como Swish de Suecia para pagos transfronterizos, tienen una gran popularidad.

Métodos de pago B2C más populares en Dinamarca

• Tarjetas de crédito y débito (p. ej., Dankort)
  
• Pagos móviles (p. ej., MobilePay)
  
• Transferencias bancarias
  
• Métodos «compra ahora, paga después» (BNLP) (p. ej., Klarna)
  

Métodos de pago B2B más populares en Dinamarca

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias de crédito
  
• Débitos directos
  

Tendencias emergentes

Dinamarca es conocida por su postura progresista en relación con la tecnología, y el país ha experimentado un creciente interés en las criptomonedas. Se proyecta que el mercado de criptomonedas en Dinamarca alcance los $155.2 millones de dólares en 2025. Dinamarca no considera las criptomonedas como moneda de curso legal, lo que significa que no están reconocidas oficialmente como moneda, pero las ganancias de criptomonedas están sujetas a impuestos. Skattestyrelsen, la autoridad fiscal danesa, supervisa las transacciones de criptomonedas en un esfuerzo por frenar la evasión fiscal.

Facilidad y fricción de entrada

Aceptar pagos en Dinamarca requiere prestar especial atención a los impuestos, las normativas sobre contracargos, los pagos internacionales y la seguridad de los pagos. A continuación, te presentamos un resumen:

Impuestos

El impuesto al valor agregado (IVA) de Dinamarca es uno de los más altos de Europa y alcanza el 25 % para la mayoría de los bienes y servicios. Si bien los consumidores pagan este impuesto directamente, las empresas son responsables de recaudarlo y remitirlo a Skattestyrelsen. No documentar y presentar correctamente el IVA puede dar lugar a sanciones para las empresas.

Contracargos y disputas

Al igual que gran parte de Europa, Dinamarca pone un fuerte énfasis en la protección del consumidor, y este espíritu se refleja en la forma en que el país maneja los contracargos y las disputas. Los consumidores daneses tienen derecho a disputar las transacciones que consideren no autorizadas o erróneas, y la responsabilidad de validar la legitimidad de una transacción recae en la empresa o la institución financiera.

Como miembro de la UE, Dinamarca cumple con la Directiva revisada sobre servicios de pago (PSD2), que puede afectar a las disputas por contracargos a través de su mandato de autenticación reforzada de clientes (SCA). La Ley de Servicios de Pago y Dinero Electrónico danesa se alinea con la PSD2 y estipula que, en caso de una transacción de pago no autorizada, el pagador tiene derecho a un reembolso inmediato, a menos que haya indicios de que el pagador ha incurrido en un comportamiento fraudulento.

Pagos internacionales

Ya sea que tu empresa planee atender a clientes internacionales B2C o B2B en Dinamarca, es importante entender cómo funcionan la conversión de monedas y las transacciones internacionales.

• Opciones de varias monedas
  Ofrecer opciones de pago en monedas distintas a la corona danesa, como el euro, puede reducir las barreras para los clientes fuera de Dinamarca que prefieren ver el precio en su moneda local. La integración de pasarelas de pago de varias monedas simplifica el proceso para las empresas y los clientes.

• Conversión de monedas
  Debido a que Dinamarca ha conservado su propia moneda a pesar de unirse a la UE, la conversión de moneda es común. Las tasas interbancarias, las tasas a las que los bancos compran y venden monedas, son dinámicas y fluctúan en función de las condiciones del mercado financiero mundial. Si bien el tipo de cambio interbancario actúa como punto de referencia para la conversión de divisas, la mayoría de las instituciones financieras añaden un recargo a este tipo cuando prestan servicios de conversión de divisas a los clientes.

• Transparencia en las comisiones
  La normativa exige transparencia en la divulgación de todas las comisiones asociadas a la conversión de monedas, de modo que los clientes no tengan que hacer frente a costos ocultos.

Seguridad y privacidad

Los pagos de Dinamarca se caracterizan por estrictas medidas de seguridad, una supervisión exhaustiva de la normativa y el cumplimiento de las directivas de la UE. Toda empresa que desee ingresar al mercado de pagos danés debe comprender las pautas de protección de datos y seguridad de pagos que contiene. Estos son los aspectos más destacados.

• Leyes de protección de datos
  Dinamarca hace cumplir el RGPD, que prioriza la protección de los datos de los consumidores. La Agencia Danesa de Protección de Datos, Datatilsynet, supervisa el cumplimiento del RGPD y puede imponer sanciones a las organizaciones que no cumplan con los estándares requeridos.

• Directiva sobre servicios de pago
  La PSD2 es otra normativa importante de la UE que afecta a los pagos en Dinamarca. Esta Directiva promueve la competencia y la innovación en el sector de pagos. Les permite a terceros proveedores ofrecer servicios financieros exigiendo a los bancos que les concedan acceso a la información de la cuenta con el consentimiento del titular de la cuenta.

• Postura contra el lavado de dinero (AML)
  Dinamarca cumple las Directivas de la UE sobre lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las instituciones están obligadas a implementar procedimientos estrictos de Conozca a su cliente (KYC) y a monitorear las transacciones para detectar actividades sospechosas. La Secretaría contra el Lavado de Dinero, parte de la Fiscalía General de Delitos Económicos e Internacionales Graves, se encarga de las denuncias e investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

• Autenticación MitID
  MitID, una solución de inicio de sesión seguro que se utiliza en Internet y en dispositivos móviles, confirma la identidad de un usuario, lo que agrega una capa adicional de protección para transacciones en línea y actividades.

• Supervisión de la Autoridad de Supervisión Financiera
  La Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca, Finanstilsynet, desempeña un papel fundamental en el marco regulatorio del país, supervisando a las instituciones financieras y asegurándose de que se adhieran a las normas y regulaciones requeridas. Esto incluye supervisar la seguridad de sus pagos y sus prácticas de detección de fraude.

Factores clave para el éxito

El entorno de pagos de Dinamarca cuenta con una infraestructura avanzada y una adopción digital generalizada, pero aún enfrenta sus desafíos. La posición del país como líder en transacciones digitales significa que se enfrenta a problemas específicos que las empresas deben ser capaces de abordar.

• Métodos de pago tradicionales y modernos
  A partir de 2024, el 98 % de los daneses había utilizado la banca en línea, lo que deja un pequeño subconjunto del 2 % de la población, a menudo un grupo demográfico de mayor edad, que no adopta lo digital. Esto significa que es posible que las empresas deban adaptarse a una variedad de métodos de pago para atraer a algunos clientes que prefieren opciones más tradicionales. Para los pagos en persona, las empresas pueden ofrecer flexibilidad a los clientes al aceptar efectivo, tarjetas de crédito y débito y servicios BNPL.

• Opciones móviles
  Los pagos móviles en Dinamarca son populares y, a menudo, son facilitados por plataformas como MobilePay, Apple Pay y Google Pay. Facilitar las transacciones a través de aplicaciones de pago móvil y carteras digitales puede ayudar a proporcionar una experiencia de pago rápida y fluida a los clientes daneses.

• Interoperabilidad con sistemas internacionales
  Dado que Dinamarca es miembro de la UE, pero no de la zona del euro, las empresas que atienden a clientes internacionales en Dinamarca pueden beneficiarse de garantizar la compatibilidad con las normativas de Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) para las transacciones en euros y la normativa local danesa, así como de adoptar métodos de pago suecos como Swish.

• Mitigación de amenazas cibernéticas
  Según el Centro de Seguridad Cibernética, la autoridad nacional de seguridad informática, el nivel de amenaza de delitos cibernéticos contra las instituciones financieras danesas fue muy alto a partir de 2024, lo que indica un mayor riesgo en todo el sector de pagos. Esto significa que las empresas que aceptan pagos en Dinamarca deben seguir invirtiendo en medidas de ciberseguridad y detección del fraude, lo que incluye elegir pasarelas de pago seguras e implementar la autenticación 3D Secure para las transacciones en línea.

Conclusiones clave

A menudo se considera que Dinamarca es un importante centro de innovación digital, y los valores y las inclinaciones tecnológicas de la nación afectan la forma en que se gestionan los pagos. El alto nivel de preparación digital del país implica que los clientes pueden esperar una experiencia de pago rápida y sin complicaciones, y las empresas pueden obtener una ventaja competitiva al incluir soluciones localizadas en su estrategia.

Enfoque en los métodos de pago locales

• Admite MobilePay
  La aplicación de pago MobilePay es muy popular entre los clientes de Dinamarca. Para dar mejor servicio a los clientes locales, acepta transacciones con MobilePay.

• Acepta las tarjetas de Dankort
  Incluso en medio del uso generalizado de los pagos móviles y las tarjetas de crédito internacionales, los daneses utilizan con frecuencia la tarjeta de débito nacional, Dankort. Adoptar las tarjetas Dankort puede infundir una sensación de confianza y familiaridad entre los lugareños.

• Mejora los pagos transfronterizos
  Las preferencias de pago de Dinamarca reflejan sus estrechos vínculos con sus vecinos nórdicos, Suecia y Noruega. Considera la posibilidad de integrar Swish, que ya se ha adoptado en Dinamarca para las transacciones transfronterizas.

Simplificación del proceso de compra

• Incorporar BNPL
  Los servicios BNPL, como Klarna, ofrecen a los clientes flexibilidad y la posibilidad de evitar compromisos financieros inmediatos, lo que puede resultar especialmente atractivo para los clientes más jóvenes. Ofrece opciones de "compra ahora, paga después" en persona y en línea para ayudar a mejorar las tasas de conversión.

• Mantén el proceso de compra en movimiento
  Los clientes daneses expertos en tecnología pueden estar acostumbrados a experiencias digitales rápidas e intuitivas. Mejora tu experiencia de usuario mediante la reducción del número de pasos en el proceso de compra y el uso de una interfaz de pago intuitiva.

• Sé transparente con las comisiones
  La normativa danesa sobre comisiones implica que las empresas deberían priorizar la transparencia con los clientes. Comunica con claridad cualquier comisión adicional, especialmente las relacionadas con las transacciones internacionales o las conversiones de moneda, para evitar el abandono del carrito.

Refuerzo de la seguridad de las transacciones

• Integra la autenticación MitID
  La introducción de la solución de identificación digital unificada MitID ha influido significativamente en las transacciones en línea en Dinamarca. Proporciona a los clientes una capa adicional de seguridad y confianza integrando la autenticación MitID en tu proceso de pago.

• Prioriza la protección de datos
  Es necesario mantener seguros los datos de pago de los clientes. Esto puede ayudar a tu empresa a evitar pérdidas financieras y de reputación. Asegúrate de que tus protocolos de seguridad de datos cumplan con las regulaciones de protección de datos del RGPD y el Estándar de seguridad de datos del sector de tarjetas de pago (PCI DSS).

• Comunica las prácticas de seguridad a los clientes
  A medida que aumentan los pagos digitales, también pueden aumentar las preocupaciones sobre las vulneraciones de la seguridad. Las empresas pueden generar confianza en la seguridad de sus transacciones actualizando regularmente a los clientes sobre las medidas de seguridad.