Denemarken heeft per hoofd van de bevolking de hoogste uitgaven voor online winkelen in Europa. E-commerce omzet van lokale online retailers bedroeg in 2022 bijna 17 miljard dollar en die van buitenlandse retailers ongeveer 6 miljard dollar. Als je wilt weten dat je betalingen wilt accepteren in deze markt, kan een genuanceerde benadering van betaalmethoden, internationale transacties en beveiligingsprotocollen helpen om je conversiepercentage te verbeteren en het vertrouwen van klanten te winnen.

Hieronder leggen we uit hoe je je kunt voorbereiden op succes op de Deense betalingsmarkt, waaronder:

• Focus op lokale betaalmethoden
  
• Vereenvoudiging van het afrekenproces
  
• Versterking van de transactiebeveiliging
  

De situatie op de markt

Denemarken staat bekend om zijn moderne, internationale oriëntatie. Contante betalingen komen nog steeds voor, maar komen minder vaak voor dan transacties met creditcards, debitcards of mobiele betalingen. De Deense betaalvoorkeuren vertonen overeenkomsten met die van de Scandinavische buurlanden, en de populaire oplossingen voor grensoverschrijdende betalingen in Zweden en Noorwegen zijn ook populair bij consumenten in Denemarken.

Hoewel Denemarken zijn eigen munteenheid heeft, de Deense kroon (DKK), betekent het lidmaatschap van de Europese Unie dat zijn betalingssystemen ook worden beïnvloed door Europese normen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Deense financiële toezichthoudende autoriteit, Finanstilsynet, is de belangrijkste regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op financiële instellingen en het handhaven van het marktvertrouwen.

Betaalmethoden

Hoewel Denemarken nog geen cashloze samenleving is, beweegt het zich in die richting omdat het wordt voortgestuwd door technologische vooruitgang. Laten we de populaire betaalmethoden in deze markt eens nader bekijken:

Huidig gebruik

Klanten in Denemarken hebben een sterke voorkeur voor digitale betaalmethoden: 88% van alle transacties in de winkel vond in 2021 digitaal plaats. Creditcards worden algemeen geaccepteerd: twee op de drie betalingen worden met een kaart gedaan en bijna 80% van de bevolking heeft een Dankort-kaart, de nationale debetkaart. Ook contactloze kaartbetalingen nemen toe, van 4% van de betalingen in de winkel in het eerste kwartaal van 2016 naar 72% in het tweede kwartaal van 2021.

Het Deense comfort met niet-contante methoden is te zien in het wijdverbreide gebruik van de mobiele betalingsapp MobilePay, ontwikkeld door Danske Bank. MobilePay kondigde in 2022 aan dat het zou fuseren met de Noorse app voor mobiel betalen Vipps tot Vipps MobilePay, en in 2024 werd een uniforme app uitgebracht. Bovendien bleek uit een rapport van de Nationale Bank van Denemarken uit 2022 dat 92% van de bevolking toegang had tot MobilePay, waaruit blijkt dat het openstaat voor het vervangen van traditionele contante transacties door digitale alternatieven. Het gebruik van mobiele betalingen is tussen 2019 en 2021 meer dan verdubbeld, waarbij een op de vijf betalingen in fysieke winkels een mobiele betaling is.

Hoewel internationale opties voor digitale wallets zoals Apple Pay en Google Pay ook aanwezig zijn, zijn lokale oplossingen zoals MobilePay en het Zweedse Swish voor internationale betalingen enorm populair.

Populaire B2C-betaalmethoden in Denemarken

• Creditcards en betaalpassen (bijv. Dankort)
  
• mobiele betalingen (bijv. MobilePay)
  
• Bankoverschrijvingen
  
• 'Koop nu, betaal later'-betalingen (bijvoorbeeld Klarna)
  

Populaire B2B betaalmethoden in Denemarken

• Creditcards
  
• Overschrijvingen
  
• Automatische incasso's
  

Opkomende trends

Denemarken staat bekend om zijn vooruitstrevende houding ten opzichte van technologie en het land heeft een groeiende belangstelling voor cryptocurrency ervaren. De markt voor cryptovaluta in Denemarken zal naar verwachting in 2025 $ 155,2 miljoen USD bereiken. Denemarken beschouwt cryptocurrencies niet als wettig betaalmiddel, wat betekent dat ze niet officieel als valuta worden erkend, maar crypto-inkomsten zijn onderworpen aan belasting. Skattestyrelsen, de Deense belastingdienst, houdt toezicht op cryptotransacties in een poging belastingontduiking tegen te gaan.

Gemak en frictie bij de toetreding tot de markt

Als je betalingen accepteert in Denemarken, moet je goed letten op belastingen, chargeback-regelgeving, internationale betalingen en de beveiliging van betalingen. Hier is een overzicht:

Belastingen

De Deense belasting over de toegevoegde waarde (btw) is met 25% voor de meeste goederen en diensten een van de hoogste in Europa. Consumenten betalen deze belasting rechtstreeks, maar bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de afdracht ervan aan Skattestyrelsen. Als je de btw niet naar behoren documenteert en indient, kan dat leiden tot boetes voor bedrijven.

Chargebacks

Net als een groot deel van Europa legt Denemarken sterk de nadruk op consumentenbescherming, en dit ethos wordt weerspiegeld in de manier waarop het land omgaat met terugboekingen en geschillen. Deense consumenten hebben het recht om transacties te betwisten die zij ongeautoriseerd of onjuist achten, en de verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijf of de financiële instelling om de legitimiteit van een transactie te valideren.

Als lid van de EU voldoet Denemarken aan de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2), die van invloed kan zijn op chargeback-chargebacks via de SCA-machtiging voor sterke cliëntauthenticatie (SCA). De Deense Wet op betalingsdiensten en elektronisch geld sluit aan bij PSD2 en bepaalt dat de betaler in het geval van een niet-geautoriseerde betalingstransactie recht heeft op onmiddellijke terugbetaling, tenzij er aanwijzingen zijn dat de betaler frauduleus gedrag heeft vertoond.

Internationale betalingen

Of je bedrijf nu internationale B2C- of B2B-klanten in Denemarken wil bedienen, het is belangrijk om te begrijpen hoe valutaomzetting en internationale transacties werken.

• Opties voor meerdere valuta
  Het aanbieden van betaalopties in andere valuta's dan de Deense kroon, zoals de euro, kan barrières verminderen voor klanten buiten Denemarken die de prijs liever in hun lokale valuta zien. De integratie van betalingsgateways met meerdere valuta's vereenvoudigt het proces voor bedrijven en klanten.

• Valuta omwisselen
  Omdat Denemarken ondanks de toetreding tot de EU zijn eigen munt heeft behouden, is valutaomzetting gebruikelijk. Interbancaire tarieven, de tarieven waartegen banken valuta's kopen en verkopen, zijn dynamisch en fluctueren op basis van de wereldwijde omstandigheden op de financiële markten. Hoewel de interbancaire koers als referentiepunt voor valutaomzetting fungeert, brengen de meeste financiële instellingen een toeslag in rekening bij het aanbieden van valutaomzettingsdiensten aan klanten.

• Transparantie van de kosten
  Regelgeving vereist transparantie bij het openbaar maken van alle kosten die samenhangen met valutaomzetting, zodat klanten niet met verborgen kosten worden geconfronteerd.

Beveiliging en privacy

De betalingen in Denemarken worden gekenmerkt door strenge beveiligingsmaatregelen, uitgebreid regelgevend toezicht en naleving van EU-richtlijnen. Elk bedrijf dat de Deense betaalmarkt wil betreden, moet inzicht hebben in de richtlijnen voor gegevensbescherming en betalingsbeveiliging. Dit zijn de belangrijkste punten.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  Denemarken handhaaft de AVG, die prioriteit geeft aan de bescherming van consumentengegevens. Het Deense agentschap voor gegevensbescherming, Datatilsynet, houdt toezicht op de naleving van de AVG en kan sancties opleggen aan organisaties die niet aan de vereiste normen voldoen.

• Richtlijn betalingsdiensten
  PSD2 is een andere belangrijke EU-verordening die van invloed is op betalingen in Denemarken. Deze richtlijn bevordert concurrentie en innovatie in de betalingssector en stelt derde aanbieders in staat financiële diensten aan te bieden door banken te verplichten hen met toestemming van de rekeninghouder toegang te verlenen tot rekeninginformatie.

• Anti-witwasbeleid (AML)
  Denemarken voldoet aan de richtlijnen inzake witwasbestrijding en terrorismefinanciering van de EU. Instellingen zijn verplicht om strenge Know Your Customer (KYC)-procedures te implementeren en transacties te controleren op verdachte activiteiten. Het secretariaat voor het witwassen van geld, onderdeel van de openbare aanklager voor ernstige economische en internationale criminaliteit, behandelt meldingen en onderzoeken met betrekking tot het witwassen van geld.

• MitID-authenticatie
  MitID is een veilige aanmeldingsoplossing die zowel op internet als op mobiele apparaten wordt gebruikt. Hiermee wordt de identiteit van gebruikers geverifieerd en wordt zo een extra beveiligingslaag toegevoegd voor online transacties en activiteiten.

• Toezicht van de financiële toezichthouder
  De Deense financiële toezichthoudende autoriteit, Finanstilsynet, speelt een centrale rol in het regelgevingskader van het land, houdt toezicht op financiële instellingen en zorgt ervoor dat ze zich houden aan de vereiste normen en voorschriften. Dit omvat onder andere toezicht houden op hun betalingsbeveiliging en fraudedetectiepraktijken.

Belangrijkste succesfactoren

De betaalomgeving van Denemarken beschikt over een geavanceerde infrastructuur en wijdverbreide digitale adoptie, maar heeft nog steeds zijn uitdagingen. De positie van het land als koploper op het gebied van digitale transacties betekent dat het worstelt met specifieke problemen die bedrijven moeten kunnen aanpakken.

• Traditionele en moderne betaalmethoden
  Vanaf 2024 had 98% van de Denen online bankieren gebruikt, waardoor een kleine groep van 2% van de bevolking - vaak een oudere demografie - overblijft die digitaal niet omarmt. Dit betekent dat bedrijven mogelijk verschillende betaalmethoden moeten accepteren om klanten aan te trekken die de voorkeur geven aan meer traditionele opties. Voor fysieke betalingen kunnen bedrijven klanten flexibiliteit bieden door contant geld, creditcards en debitcards en 'koop nu, betaalkaart' en 'koop nu, betaal later'-diensten te accepteren.

• Mobiele opties
  Mobiele betalingen in Denemarken zijn populair en worden vaak ondersteund door platforms zoals MobilePay, Apple Pay en Google Pay. Door transacties via mobiele betaalapps en digitale wallets te faciliteren, kunnen Deense klanten een snelle en naadloze betaalervaring krijgen.

• Interoperabiliteit met internationale systemen
  Aangezien Denemarken wel lid is van de EU, maar niet van de eurozone, kunnen bedrijven die zich richten op internationale klanten in Denemarken profiteren van compatibiliteit met zowel de Single Euro Payments Area (SEPA)-regelgeving voor eurotransacties en de lokale Deense regelgeving, als van het omarmen van Zweedse betaalmethoden zoals Swish.

• Beperking van cyberdreigingen
  Volgens het Centre for Cyber Security, de nationale IT-beveiligingsautoriteit, was het dreigingsniveau voor cybercriminaliteit tegen Deense financiële instellingen vanaf 2024 zeer hoog, wat wijst op een verhoogd risico in de betalingssector. Dit betekent dat bedrijven die betalingen accepteren in Denemarken moeten blijven investeren in cyberbeveiligings- en fraudedetectiemaatregelen, waaronder het kiezen van veilige betalingsgateways en het implementeren van 3D Secureauthenticatie voor online transacties.

Kernpunten

Denemarken wordt vaak gezien als een belangrijk centrum van digitale innovatie, en de waarden en technologische neigingen van het land zijn van invloed op de manier waarop betalingen worden afgehandeld. Het hoge niveau van digitale paraatheid van het land betekent dat klanten kunnen anticiperen op een snelle en probleemloze betalingservaring, en bedrijven kunnen een concurrentievoordeel behalen door gelokaliseerde oplossingen in hun strategie op te nemen.

Focus op lokale betaalmethoden

• Ondersteuning van MobilePay
  De betaalapp MobilePay is erg populair bij klanten in Denemarken. Accepteer MobilePay-transacties om lokale klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

• Omarm Dankort-kaarten
  Zelfs bij het wijdverbreide gebruik van mobiele betalingen en internationale creditcards, wordt de nationale debitcard - Dankort - vaak gebruikt door Denen. Het omarmen van Dankort-kaarten kan de lokale bevolking een gevoel van vertrouwen en vertrouwdheid geven.

• Verbeter grensoverschrijdende betalingen
  De betalingsvoorkeuren van Denemarken weerspiegelen de nauwe banden met zijn Scandinavische buren, Zweden en Noorwegen. Overweeg de integratie van Swish, dat in Denemarken is gebruikt voor grensoverschrijdende transacties.

Vereenvoudig het afrekenproces

• Neem BNPL op
  'Koop nu, betaal later'-diensten zoals Klarna bieden klanten flexibiliteit en de mogelijkheid om geen directe financiële verplichtingen op te zetten, wat vooral voor jongere klanten aantrekkelijk kan zijn. Bied zowel fysieke als online opties voor de betaalmethode aan om je conversiepercentage te verbeteren.

• Houd het afrekenproces in beweging
  De technisch onderlegde klanten in Denemarken zijn misschien gewend aan snelle en intuïtieve digitale ervaringen. Verbeter je gebruikerservaring door het aantal stappen in het afrekenproces te verminderen en een intuïtieve betaalinterface te gebruiken.

• Wees transparant met kosten
  De Deense regelgeving op het gebied van kosten betekent dat bedrijven prioriteit willen geven aan transparantie naar klanten. Communiceer duidelijk eventuele bijkomende kosten, met name in verband met internationale transacties of valutaomzettingen, om te voorkomen dat winkelwagens niet worden afgerekend.

Meer beveiliging van transacties

• Integreer MitID-authenticatie
  De introductie van MitID, de uniforme digitale identificatieoplossing, heeft een grote invloed gehad op online transacties in Denemarken. Bied klanten een extra laag van beveiliging en vertrouwen door MitID-authenticatie te integreren in je betaalproces.

• Geef prioriteit aan gegevensbescherming
  Het moet de betaalgegevens van klanten veilig bewaren en je bedrijf kan daarmee financiële en reputatieschade voorkomen. Zorg ervoor dat je gegevensbeveiligingsprotocollen voldoen aan de AVG-regelgeving voor gegevensbescherming en de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

• Beveiligingspraktijken communiceren naar klanten
  Naarmate digitale betalingen toenemen, kunnen ook de zorgen over inbreuken op de beveiliging toenemen. Bedrijven kunnen vertrouwen opbouwen in de veiligheid van hun transacties door klanten regelmatig op de hoogte te houden van beveiligingsmaatregelen.