中東で決済を導入することで、成長市場へのビジネスの開放が可能になります。中東の EC 市場は、2020 年の価値の 2 倍以上にあたる 2025 年には 500 億ドル の規模に達すると予想されています。この地域の決済分野に参入する企業は、さまざまな支払いオプションを提供し、地元住民に合わせて顧客体験をカスタマイズする準備をしておく必要があります。

ここでは、中東で決済を導入したい企業向けの戦略について、次のような戦略を検討します。

• 決済手段の多様化
  
• 顧客エクスペリエンスのローカライズ
  
• 決済セキュリティの強化
  

市場の状況

中東の決済市場は、技術の進歩と顧客行動の変化に牽引され、急速に発展しています。未発達なインフラや銀行口座を持たない人々がいるため、この地域では依然として現金が一般的に使用されていますが、最近の政府および規制当局の取り組みにより、デジタル決済が奨励されています。

湾岸協力会議 (GCC) の加盟国であるアラブ首長国連邦 (UAE) (バーレーン、サウジアラビア、オマーン、カタール、クウェート) は、共同で経済関係を行い、付加価値税 (VAT) 率などの要素に関する枠組みを調整しています。サイバーセキュリティや規制遵守などの問題に対処することは、デジタル決済市場の成長を維持するために依然として重要であるため、中東の決済セキュリティガイドラインは、不正利用のリスクを軽減するための世界的なベストプラクティスに従っています。

決済手段

中東の顧客は、伝統的なものから技術的に高度なものまで、さまざまな決済手段を使用しています。ここでは、対面取引と オンライン取引 の両方で最も一般的な決済手段を紹介します。

現在の使用状況

現金は、販売時点情報管理 (POS) 決済に一般的に使用されており、2025 年 1 月現在、サウジアラビアでは B2C 取引の 22%、アラブ首長国連邦 (UAE) では その 23% を占めています。

クレジットカードとデジタルウォレットは、EC コマース取引で最も人気のある決済手段であることが多く、2022 年の UAE とサウジアラビアの両方で EC 取引額の大部分を占めました。デジタルウォレットの採用は増加しており、中東およびアフリカのデジタルウォレット市場は、2023 年の約 205 億ドル から 2032 年までに約 1,038 億ドルに増加すると予測されています。Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay などの国際ウォレットや、Etisalat Wallet などのローカル業者が広く使用されています。

後払い も中東で注目を集めています。例えばイスラエルでは、後払い決済は毎年約 36% 増加し、2025 年には約 14 億ドルに達すると予想されています。地域の後払い決済代行業者には、Sunbit、Tamara、Taly などがあります。

中東で人気の B2C 決済手段

• クレジットカード
  
• デジタルウォレット
  
• 後払い
  

中東で人気の B2B 決済手段

• クレジットカード
  
• 銀行送金
  
• 電信送金
  
• 口座振替
  

新たなトレンド

Mastercard の New Payments Index 2022 によると、中東および北アフリカの人々の 85% が、デジタルウォレット、後払い、生体認証、決済対応ウェアラブルテクノロジーデバイスなど、少なくとも 1 つの新しい決済手段を過去 1 年間に使用したことがわかりました。不安定または制限的な従来の金融システムに代わるものを求める中東の人々にとって、デジタル通貨は解決策となります。アラブ首長国連邦 (UAE) は、2023 年の Crypto Wealth Report で仮想通貨の採用で世界第 3 位にランクされましたが、一般の人々とデジタル通貨との関係は依然として慎重です。

参入のしやすさと課題

中東で決済を導入するには、税金、チャージバック、国際決済、セキュリティ対策支払いが必要です。企業が知っておくべきことは次のとおりです。

税制

GCC 加盟国は、ほとんどの商品やサービスに 5% の VAT を課しています。他の国には独自の VAT 税率があります。例えば、イスラエルは 18% の VAT を課しています。顧客は購入の一部としてこの税金を支払い、企業はそれを徴収して政府に送金する責任があります。

チャージバックと不審請求の申し立て

消費者保護規制により、中東の顧客はクレジットカードやデビットカードの請求に不審請求を申し立てる権利が与えられています。通常、カードネットワーク、銀行、金融機関がチャージバックプロセスを主導します。顧客が取引に異議を唱えると企業に通知され、通常、調査が行われている間、資金は一時的に保留されます。ガイドラインは顧客の利益を優先する傾向があるため、企業は取引の正当性を検証する必要があります。

国際決済

国際決済には、特有の潜在的な問題があります。ビジネスが国際決済を受け入れる予定がある場合は、次の要素を考慮してください。

• 通貨換算
  中東の各国はそれぞれの通貨を使用しているため、国境を越えた支払いを受け付ける際には通貨換算が必要です。法人顧客の場合、金融機関は銀行間レート (銀行同士が相互に貸し出す通貨換算のベースラインレート) にマークアップを追加することがよくあります。Stripe などのサードパーティ決済代行業者は通貨換算を自動的に処理できるため、企業の国境を越えた取引が簡素化されます。

• 複数通貨への対応
  海外の顧客に対応する多くの企業は、顧客に現地通貨で価格を表示することで信頼と顧客満足度の構築に役立つため、決済サービス代行業者を通じて多通貨機能を使用しています。これらのソリューションを統合するには、費用が高くなる場合もありますが、多くの場合、より幅広い顧客層を活用することによる潜在的な価値は、追加費用を上回ります。

• 法規制の遵守
  国際決済規制は国によって異なり、時間の経過とともに変更される可能性があります。事業で支払いを受け付けている各国の現地法に準拠していることを確認してください。

セキュリティとプライバシー

中東諸国は、現地の決済カテゴリーを保護するために、マネーロンダリング防止 (AML) ルールを設定し、データプライバシーと電子マネーを規制しています。ここでは、考慮すべきセキュリティとプライバシーに関する法律とガイドラインの概要を示します。

• データ保護法
  バーレーンやカタールを含む多くの中東諸国には、欧州連合の　一般データ保護規則 (GDPR) を反映したデータ保護法があります。これらにより、個人データを収集または処理する企業は、個人データを安全に保存および送信するための適切な措置を講じる必要があります。

• 認証要件
  ワンタイムパスワードや生体認証などの複数の認証要素がオンライン取引の標準になりつつあり、支払いにさらなるセキュリティ層が追加されています。

• 電子マネー規制
  この地域の中央銀行は、近年、電子取引を標準化し、顧客のデータを保護するために電子マネーに関する規制を発行しています。たとえば、アラブ首長国連邦 (UAE) の ストアドバリュー施設規則 では、国内でのデータ保管と維持が義務付けられています。

• マネーロンダリング防止規制
  厳格なマネーロンダリング防止法により、金融機関は定期的な取引監視、顧客確認 (KYC) 慣行、および発見された不審なアクティビティの報告プロセスを実装することが義務付けられています。

• ** PCI データセキュリティ基準 (PCI DSS)**
  クレジットカードを受け入れる企業は、カード会員データの保存、処理、送信に関するベストプラクティスを概説する世界標準である PCI DSS に準拠する必要があります。

成功のカギ

中東への事業拡大は、多くの成長機会を生み出す可能性がありますが、現地の好みと決済市場が直面する永続的な課題を理解する必要があります。ここでは、中東で決済を受け入れるための戦略を詳しく見ていきます。

• 多様な決済手段への対応
  中東では、現金、クレジットカード、後払い、デジタルウォレットはすべてチェックアウト時に一般的に使用されているため、さまざまな決済手段に対応することで、企業はより幅広い顧客ベースに対応することができます。対面支払いの場合、デジタル支払いオプションと非デジタル支払いオプションの組み合わせを提供します。また、オンライン決済の場合は、複数のデジタル決済オプションを提供します。

• モバイルインフラの改善
  中東およびアフリカのモバイルコマース市場は、2024 年に 8 億 1,010 万ドルの価値があり、2030 年には 25 億ドル以上に成長すると予想されています。モバイルデバイスで適切に機能するようにビジネスの支払いページを更新し、モバイル支払いを受け入れることで、モバイルコマースブームを活用できます。

• 決済体験のカスタマイズ
  中東全域でさまざまな言語と通貨が使用されています。多言語インターフェイス、迅速なカスタマーサポート、柔軟な通貨オプションを提供することで、地元の顧客の間で信頼を築き、より直感的な決済エクスペリエンスを生み出すことができます。

• 強力なセキュリティシステム
  2023 年の調査によると、アラブ首長国連邦 (UAE) の企業の 42 ％が、過去12か月間に不正利用の増加を報告し、UAE ディルハム (AED) 1 単位あたり平均 4.19 AED が不正利用関連のコストとして失われました。地域全体で事業を展開する企業は、高度な不正利用検出システムへの投資、安全な決済ゲートウェイの選択、 PCI DSS への準拠など国際的なベストプラクティスを遵守することで、不正利用リスクを軽減し、財務的損失を回避できます。

重要なポイント

中東の国は各国で異なりますが、決済セクターには類似点があり、この地域での支払いの受け入れを検討している企業を導くことができます。ここでは、企業向けの具体的なヒントとともに要約します。

決済手段の多様化

• 現地およびグローバルオプションを混在させる
  中東では、デジタルウォレットから後払いまで、国内および国際的な決済手段の両方が人気があります。ビジネスが受け入れるローカルおよびグローバルの決済手段を顧客に明確に伝えます。

• モバイル向けに調整
  スマートフォンやタブレットで支払いページがスムーズに機能することを確認し、複数のモバイル決済手段に対応できるペイメントゲートウェイを選択しましょう。

• デジタルウォレットを採用する
  Etisalat Wallet などのローカルウォレットや Google Pay などのグローバルウォレットが地域全体で使用されています。対面取引とオンライン取引の両方でウォレットを受け入れ、迅速で便利な決済プロセスを実現します。

各地域に顧客体験を適合

• インターフェイスを多言語化
  中東のアラビア語話者人口は多いですが、ヘブライ語やペルシア語などの言語も決済インターフェイスやカスタマーサポートツールに組み込むことで、顧客にとって、より包括的で、簡単な決済体験になるようにすることを検討しましょう。

• 迅速なカスタマーサポートの提供
  支払いに関する問い合わせに対するカスタマーサポートに簡単にアクセスできるようにします。購入は時間に敏感な場合があるため、リアルタイムのサポートが取引の成功と かご落ちの違いになる可能性があります。

• 現地通貨を受け入れる
  サウジリヤルからイスラエルシェケルまで、この地域では複数の通貨が使用されています。顧客が現地通貨で支払うことを許可することで、決済時の障壁を減らすことができます。

決済セキュリティの強化

• オンライン決済を保護
  EC ビジネスでは、さまざまな種類の不正取引に遭遇します。機械学習の不正検出ツールと 3D セキュア認証を使用して、オンライン決済の不正を早期に発見し、ビジネスの時間と費用を節約します。

• ローカルおよびグローバルのデータ標準に従う
  各国のデータプライバシー法は、企業が従わなければならないデータの取り扱いと保護に関する国家基準を定めています。貴社も、そのような要件およびグローバルな PCI DSS ガイドラインをご理解ください。

• 安全な支払いインフラを選択
  暗号化方式を使用して、クレジットカード番号などの機密性の高い取引データを安全に送信するペイメントゲートウェイを選択してください。