Accepter les paiements au Moyen-Orient peut ouvrir votre entreprise à un marché en pleine croissance. Le marché de l'e-commerce au Moyen-Orient devrait atteindre un volume de 50 milliards de dollars en 2025, soit plus du double de sa valeur en 2020. Les entreprises qui pénètrent le marché des paiements dans la région doivent être prêtes à offrir une variété d'options de paiement et à personnaliser l'expérience client en fonction de la population locale.

Ci-dessous, nous allons explorer les stratégies destinées aux entreprises qui souhaitent accepter des paiements au Moyen-Orient, notamment :

• Diversifier les moyens de paiement
  
• Localiser l’expérience client
  
• Renforcer la sécurité des paiements
  

L’état du marché

Le marché des paiements au Moyen-Orient connaît un développement rapide, stimulé par les progrès technologiques et l'évolution des comportements des consommateurs. Bien que l'argent liquide soit encore largement utilisé dans la région, en partie en raison du sous-développement des infrastructures et du manque d'accès aux services bancaires pour une partie de la population, les récentes initiatives gouvernementales et réglementaires ont encouragé les paiements numériques.

Les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) — les Émirats arabes unis (EAU), Bahreïn, l'Arabie saoudite, Oman, le Qatar et le Koweït — gèrent leurs relations économiques de manière collective et coordonnent leurs cadres réglementaires concernant des facteurs tels que les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les directives en matière de sécurité des paiements au Moyen-Orient suivent les meilleures pratiques mondiales pour atténuer le risque de paiements frauduleux, car il reste important de traiter des questions telles que la cybersécurité et la conformité réglementaire pour soutenir la croissance du marché des paiements numériques.

Moyens de paiement

Les clients du Moyen-Orient utilisent divers moyens de paiement, allant des plus traditionnels aux plus avancés sur le plan technologique. Voici les moyens de paiement les plus courants pour les transactions en personne et en ligne.

Utilisation actuelle

L'argent liquide est couramment utilisé pour les paiements aux points de vente (POS) : en janvier 2025, il représentait 22 % des transactions B2C en Arabie saoudite et 23 % aux Émirats arabes unis.

Les cartes de crédit et les wallets sont souvent les moyens de paiement les plus populaires pour les transactions d'e-commerce et représentaient la majorité de la valeur des transactions d'e-commerce aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite en 2022. L'adoption des wallets est en hausse, le marché des wallets au Moyen-Orient et en Afrique devant passer d'environ 20,5 milliards de dollars en 2023 à environ 103,8 milliards de dollars d'ici 2032. Les portefeuilles internationaux, tels qu'Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay sont largement utilisés, tout comme les acteurs locaux, tels qu'Etisalat Wallet.

Le paiement différé (BNPL) a également gagné en popularité au Moyen-Orient. En Israël, par exemple, les paiements différés devraient augmenter d'environ 36 % par an pour atteindre près de 1,4 milliard de dollars en 2025 . Parmi les fournisseurs régionaux de paiement différé, on trouve Sunbit, Tamara et Taly.

Moyens de paiement B2C populaires au Moyen-Orient

• Cartes de crédit
  
• Wallets numériques
  
• Paiement différé
  

Moyens de paiement B2B populaires au Moyen-Orient

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Virements bancaires
  
• Prélèvements automatiques
  

Tendances émergentes

Le New Payments Index 2022 de Mastercard a révélé que 85 % des habitants du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord avaient utilisé au moins un nouveau moyen de paiement au cours de l'année écoulée, notamment les wallets, le paiement différé, la biométrie et les appareils technologiques portables permettant d'effectuer des paiements. Pour les habitants du Moyen-Orient qui recherchent une alternative au système financier traditionnel, parfois instable ou restrictif, les monnaies numériques constituent une solution. Les Émirats arabes unis se classent au troisième rang mondial pour l'adoption des cryptomonnaies dans le rapport Crypto Wealth Report 2023, même si la population reste globalement prudente à l'égard des monnaies numériques.

Facilité et friction d'entrée

Accepter des paiements au Moyen-Orient implique des considérations particulières en matière de fiscalité, de rétrofacturation, de paiements transfrontaliers et de mesures de sécurité des paiements. Voici ce que les entreprises doivent savoir.

Impôts

Les États membres du CCG imposent une TVA de 5 % sur la plupart des biens et services. D'autres pays ont leurs propres taux de TVA. Israël, par exemple, impose une TVA de 18 %. Les clients paient cette taxe dans le cadre de leurs achats et les entreprises sont chargées de la collecter et de la reverser au gouvernement.

Rétrofacturations et litiges

Les réglementations en matière de protection des consommateurs donnent aux clients du Moyen-Orient le droit de contester les frais prélevés sur leurs cartes de crédit et de débit. Les réseaux de cartes, les banques et les institutions financières gèrent généralement le processus de rétrofacturation. L'entreprise est informée lorsqu'un client conteste une transaction, et les fonds sont généralement bloqués temporairement pendant la durée de l'enquête. Les directives ayant tendance à favoriser les intérêts des clients, l'entreprise doit valider la légitimité de la transaction.

Paiements internationaux

Les paiements transfrontaliers présentent leurs propres obstacles potentiels. Tenez compte des facteurs suivants si votre entreprise prévoit d'accepter des paiements internationaux.

• Conversion de devises
  Étant donné que chaque pays du Moyen-Orient utilise sa propre devise, la conversion monétaire est nécessaire lorsque vous acceptez des paiements transfrontaliers. Pour les clients professionnels, les institutions financières ajoutent souvent une marge au taux interbancaire, le taux de référence pour la conversion monétaire auquel les banques se prêtent mutuellement. Les prestataires de paiement tiers, tels que Stripe peuvent gérer automatiquement la conversion monétaire, simplifiant ainsi les transactions transfrontalières pour les entreprises.

• Fonctionnalités multidevise
  De nombreuses entreprises qui s'adressent à une clientèle internationale utilisent les fonctionnalités multidevises proposées par leurs prestataires de services de paiement, car afficher les prix dans la devise locale des clients contribue à renforcer la confiance et la satisfaction de ces derniers. Si l'intégration de ces solutions entraîne parfois des coûts supplémentaires, la valeur potentielle liée à l'élargissement de la clientèle l'emporte souvent sur ces dépenses supplémentaires.

• Conformité juridique et réglementaire
  Les réglementations internationales en matière de paiement varient d'un pays à l'autre et sont susceptibles d'évoluer au fil du temps. Assurez-vous que votre entreprise respecte les lois locales de chaque pays dans lequel vous acceptez des paiements.

Sécurité et confidentialité

Les pays du Moyen-Orient ont mis en place des règles anti-blanchiment d'argent (AML) et réglementent la confidentialité des données et la monnaie électronique afin de protéger le secteur local des paiements. Voici un aperçu des lois et directives en matière de sécurité et de confidentialité à prendre en compte.

• Lois sur la protection des données
  De nombreux pays du Moyen-Orient, dont Bahreïn et le Qatar, ont adopté des lois sur la protection des données qui reflètent le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne. Ces lois exigent des entreprises qui collectent ou traitent des données à caractère personnel qu'elles prennent les mesures appropriées pour les stocker et les transmettre en toute sécurité.

• Exigences en matière d'authentification
  Les facteurs d'authentification multiples, tels que les mots de passe à usage unique et la vérification biométrique, deviennent la norme pour les transactions en ligne, ajoutant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire aux paiements.

• Réglementation sur la monnaie électronique
  Les banques centrales de la région ont publié ces dernières années des réglementations sur la monnaie électronique afin de normaliser les transactions électroniques et de protéger les données des clients. Par exemple, la réglementation des Émirats arabes unis sur les moyens de paiement prépayés impose le stockage et la conservation des données dans le pays.

• Réglementation AML
  Les lois strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent exigent des entités financières qu'elles mettent en place un suivi régulier des transactions, des pratiques de connaissance du client (KYC) et des processus de signalement pour toute activité suspecte détectée.

• Normes de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS)
  Les entreprises qui acceptent les cartes de crédit doivent se conformer à la norme PCI DSS, une norme mondiale qui définit les meilleures pratiques en matière de stockage, de traitement et de transmission des données des titulaires de cartes.

Facteurs clés de succès

L'expansion de vos activités commerciales au Moyen-Orient peut créer de nombreuses opportunités de croissance, mais elle nécessite une bonne compréhension des préférences locales et des défis persistants auxquels est confronté le marché des paiements. Voici un aperçu des stratégies à adopter pour accepter les paiements au Moyen-Orient.

• Moyens de paiement diversifiés
  Les espèces, les cartes de crédit, les paiements différés (BNPL) et les wallets sont tous couramment utilisés lors du paiement au Moyen-Orient. Proposer divers moyens de paiement permet donc aux entreprises de répondre aux besoins d'une clientèle plus large. Pour les paiements en personne, proposez à la fois des options de paiement numériques et non numériques. Et pour les paiements en ligne, proposez plusieurs options de paiement numériques.

• Amélioration de l'infrastructure mobile
  Le marché du commerce mobile au Moyen-Orient et en Afrique représentait 810,1 millions de dollars en 2024 et devrait dépasser les 2,5 milliards de dollars en 2030. En mettant à jour les pages de paiement de votre entreprise pour qu'elles fonctionnent correctement sur les appareils mobiles et en acceptant les paiements mobiles, vous pourrez tirer parti de l'essor du commerce mobile.

• Expériences de paiement personnalisées
  Différentes langues et devises sont utilisées à travers le Moyen-Orient. Proposer des interfaces multilingues, un service client réactif et des options de devises flexibles permet de gagner la confiance des clients locaux et de créer une expérience d'achat plus intuitive.

• Systèmes de sécurité puissants
  Une enquête réalisée en 2023 a révélé que 42 % des entreprises des Émirats arabes unis ont signalé une augmentation des fraudes au cours d'une période de 12 mois et que chaque dirham des Émirats arabes unis (AED) perdu à cause d'une fraude coûtait en moyenne 4,19 AED aux organisations. Les entreprises qui opèrent dans toute la région peuvent atténuer les risques de fraude et éviter les pertes financières en investissant dans des systèmes avancés de détection des fraudes, en choisissant des passerelles de paiement sécurisées et en suivant les meilleures pratiques mondiales, telles que la conformité à la norme PCI DSS.

Points clés

Bien que chaque pays du Moyen-Orient soit différent, il existe des similitudes dans leurs secteurs de paiement qui peuvent guider les entreprises qui envisagent d'accepter des paiements dans la région. Voici un récapitulatif, accompagné de conseils spécifiques pour les entreprises.

Diversifier les moyens de paiement

• Mélanger des options locales et globales
  Les moyens de paiement locaux et internationaux, des wallets au paiement différé, sont très populaires au Moyen-Orient. Indiquez clairement à vos clients quels moyens de paiement locaux et internationaux votre entreprise accepte.

• Optimisation pour mobile
  Assurez-vous que vos pages de paiement fonctionnent correctement sur les smartphones et les tablettes, et choisissez une passerelle de paiement qui prend en charge plusieurs moyens de paiement mobile.

• Adoptez les wallets
  Les wallets locaux, tels qu'Etisalat Wallet et les wallets internationaux, tels que Google Pay, sont utilisés dans toute la région. Acceptez les paiements via ces wallets pour les transactions en personne et en ligne afin de bénéficier d'un processus de paiement rapide et pratique.

Localiser l'expérience client

• Rendez vos interfaces multilingues
  Le Moyen-Orient compte une importante population non arabophone. Envisagez d'intégrer des langues telles que l'hébreu et le farsi dans vos interfaces de paiement et vos outils d'assistance à la clientèle afin de rendre votre expérience de paiement plus inclusive et plus facile pour vos clients.

• Fournir un service clientèle réactif
  Rendez le service client facilement accessible pour les questions relatives au paiement. Les achats pouvant être soumis à des contraintes de temps, une assistance en temps réel peut faire la différence entre une transaction réussie et un panier abandonné .

• Accepter les devises locales
  Du riyal saoudien au shekel israélien, plusieurs devises sont utilisées dans cette région. Permettre aux clients de payer dans leur devise locale peut réduire les obstacles lors du paiement.

Renforcer la sécurité des paiements

• Protéger les paiements en ligne
  Les entreprises d'e-commerce sont confrontées à divers types de transactions frauduleuses. Utilisez des outils de détection des fraudes basés sur l'apprentissage automatique et l'authentification 3D Secure pour détecter rapidement les fraudes liées aux paiements en ligne et faire gagner du temps et de l'argent à votre entreprise.

• Respecter les normes locales et mondiales en matière de données
  Les lois sur la confidentialité des données de chaque pays établissent une norme nationale en matière de traitement et de protection des données que les entreprises doivent respecter. Assurez-vous de bien comprendre ces exigences ainsi que les directives mondiales PCI DSS.

• Choisissez une infrastructure de paiements sécurisés
  Choisissez une passerelle de paiement qui utilise des méthodes de chiffrement pour transmettre en toute sécurité les données sensibles relatives aux transactions, telles que les numéros de carte de crédit.