Accepter les paiements au Moyen-Orient peut ouvrir votre entreprise à un marché en pleine croissance. Le marché du commerce en ligne au Moyen-Orient devrait atteindre 50 milliards de dollars en 2025, soit plus du double de sa valeur de 2020. Les entreprises qui pénètrent le marché régional des paiements doivent être prêtes à proposer diverses options de paiement et à personnaliser l’expérience client en fonction de la population locale.

Vous trouverez ci-dessous des stratégies pour les entreprises qui souhaitent accepter des paiements au Moyen-Orient :

• Diversifier les modes de paiement
  
• Localiser l’expérience client
  
• Renforcer la sécurité des paiements
  

État du marché

Le marché des paiements au Moyen-Orient croît rapidement, sous l’impulsion des progrès technologiques et des changements de comportement des clients. Bien que l’argent liquide soit encore utilisé dans toute la région, notamment en raison d’une infrastructure sous-développée et de populations sous-bancarisées, de récentes initiatives gouvernementales et réglementaires ont encouragé les paiements numériques.

Les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), à savoir les Émirats arabes unis (EAU), Bahreïn, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar et le Koweït; entretiennent des relations économiques collectivement et coordonnent les cadres relatifs à des facteurs tels que les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les directives de sécurité des paiements du Moyen-Orient suivent les bonnes pratiques mondiales pour atténuer le risque de paiements frauduleux, car il est important de traiter des enjeux tels que la cybersécurité et la conformité réglementaire pour soutenir la croissance du marché des paiements numériques.

Modes de paiement

Les clients du Moyen-Orient utilisent divers modes de paiement, des plus traditionnels aux plus avancés sur le plan technologique. Découvrez les modes de paiement les plus courants pour les transactions en personne et en ligne.

Usage courant

Les espèces sont couramment utilisées pour les paiements aux points de vente (PDV). En janvier 2025, elles représentaient 22 % des transactions du commerce de détail en Arabie saoudite et 23 % aux Émirats arabes unis.

Les cartes de crédit et les portefeuilles numériques, qui sont souvent les modes de paiement les plus utilisés pour les paiements en ligne, représentaient la majorité de la valeur des transactions en ligne aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite en 2022. Le marché des portefeuilles numériques est en hausse. Au Moyen-Orient et en Afrique, il devrait passer d’environ 20,5 milliards de dollars en 2023 à environ 103,8 milliards de dollars d’ici 2032. Les portefeuilles internationaux tels qu’Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay sont largement utilisés, tout comme les acteurs locaux (Etisalat Wallet, par exemple).

Les paiements fractionnés ont également gagné du terrain au Moyen-Orient. En Israël, par exemple, ce type de paiement devrait augmenter d’environ 36 % par an pour atteindre près de 1,4 milliard de dollars en 2025. Sunbit, Tamara et Taly sont des fournisseurs locaux de paiements fractionnés.

Modes de paiement privilégiés par les consommateurs au Moyen-Orient

• Cartes de crédit
  
• Portefeuilles numériques
  
• Paiements fractionnés
  

Modes de paiement interentreprises les plus répandus au Moyen-Orient

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Transferts de fonds
  
• Prélèvements automatiques
  

Tendances émergentes

D’après l’indice des nouveaux paiements de 2022 de Mastercard, 85 % des habitants du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord avaient utilisé au moins un nouveau mode de paiement au cours de l’année écoulée, notamment les portefeuilles numériques, les paiements fractionnés, la biométrie et les appareils technologiques portables permettant d’effectuer des paiements. Pour les habitants du Moyen-Orient qui recherchent une alternative au système financier traditionnel, parfois instable ou restrictif, les monnaies numériques constituent une solution. Les Émirats arabes unis se classent au troisième rang mondial pour l’adoption des cryptomonnaies dans le rapport Crypto Wealth Report de 2023, même si la population reste globalement prudente à l’égard des monnaies numériques.

Facilité et difficulté d’accès

Accepter des paiements au Moyen-Orient entraîne des enjeux particuliers en matière de fiscalité, de contestation de paiement, de paiements transfrontaliers et de mesures de sécurisation des paiements. Découvrez ce que les entreprises doivent savoir.

Taxes

Les États membres du CCG imposent une TVA de 5 % sur la plupart des biens et services. D’autres pays ont leurs propres taux de TVA. Israël, par exemple, impose une TVA de 18 %. Les clients paient cette taxe dans le cadre de leurs achats et les entreprises sont chargées de la collecter avant de la reverser au gouvernement.

Contestations de paiement et litiges

Les réglementations en matière de protection des consommateurs donnent aux clients du Moyen-Orient le droit de contester les frais prélevés sur leurs cartes de crédit et de débit. Les réseaux de cartes et les institutions financières gèrent généralement le processus de contestation de paiement. L’entreprise est informée lorsqu’un client conteste une transaction, et les fonds sont généralement bloqués provisoirement pendant la durée de l’enquête. Les directives ayant tendance à favoriser les intérêts des clients, l’entreprise doit valider la légitimité de la transaction.

Paiements internationaux

Les paiements transfrontaliers présentent leurs propres défis potentiels. Tenez compte des aspects suivants si votre entreprise prévoit accepter des paiements internationaux.

• Conversion de devises
  Étant donné que chaque pays du Moyen-Orient utilise sa propre devise, la conversion monétaire est nécessaire lorsque vous acceptez des paiements transfrontaliers. Pour les clients professionnels, les institutions financières ajoutent souvent une marge au taux interbancaire, le taux de référence pour la conversion de devises auquel les banques se prêtent mutuellement. Les prestataires de paiement tiers tels que Stripe peuvent gérer automatiquement la conversion de devises, ce qui simplifie les transactions transfrontalières pour les entreprises.

• Fonctionnalités multidevises
  De nombreuses entreprises qui s’adressent à une clientèle internationale utilisent les fonctionnalités multidevises proposées par leurs prestataires de services de paiement, car l’affichage des prix dans la devise locale peut contribuer à instaurer un climat de confiance et à renforcer la satisfaction des clients. Si l’intégration de ces solutions a parfois un coût supplémentaire, la valeur potentielle liée à l’élargissement de la clientèle l’emporte souvent sur cette considération.

• Conformité juridique et réglementaire
  Les réglementations relatives aux paiements internationaux diffèrent d’un pays à l’autre et sont susceptibles de changer au fil du temps. Veillez à ce que votre entreprise respecte la législation locale de chaque pays où vous acceptez des paiements.

Sécurité et confidentialité

Les pays du Moyen-Orient fixent des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et réglementent la protection des données et la monnaie électronique, afin de protéger le secteur local des paiements. Découvrez un aperçu des lois et des directives à prendre en compte en matière de sécurité et de protection de la vie privée.

• Lois sur la protection des données
  De nombreux pays du Moyen-Orient, dont Bahreïn et le Qatar, bénéficient de lois sur la protection des données qui s’inspirent du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne. Ces lois exigent des entreprises qui collectent ou traitent des données personnelles qu’elles prennent des mesures appropriées pour les conserver et les transmettre en toute sécurité.

• Conditions d’authentification
  L’authentification à plusieurs facteurs, tels que les mots de passe à usage unique et la vérification biométrique, deviennent la norme pour les transactions en ligne, en ajoutant un niveau de sécurité supplémentaire aux paiements.

• Règlement sur la monnaie électronique
  Les banques centrales de la région ont émis des réglementations sur la monnaie électronique ces dernières années, afin de normaliser les transactions électroniques et de protéger les données des clients. Par exemple, la réglementation relative aux établissements de stockage de valeur des Émirats arabes unis impose le stockage et la conservation des données dans le pays.

• Règlements de lutte contre le blanchiment de capitaux
  Des lois strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent obligent les entités financières à mettre en place un contrôle de routine des transactions, des pratiques de connaissance du client et des processus de déclaration de toute activité suspecte.

• Norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS)
  Les entreprises qui acceptent les cartes de crédit doivent respecter la norme PCI DSS, une norme mondiale qui définit les bonnes pratiques en matière de sauvegarde, de traitement et de transmission des données des titulaires de cartes.

Facteurs clés de réussite

L’expansion de vos activités au Moyen-Orient peut générer de nombreuses possibilités de croissance, mais elle nécessitera une compréhension des préférences locales et des défis persistants auxquels est confronté le marché des paiements. Découvrez de manière plus approfondie les stratégies permettant d’accepter des paiements au Moyen-Orient.

• Diversifier les modes de paiement
  Les espèces, les cartes de crédit, les paiements fractionnés et les portefeuilles numériques sont tous couramment utilisés pour payer au Moyen-Orient. Proposer divers modes de paiement permet donc aux entreprises de répondre aux besoins d’une clientèle plus large. Pour les paiements en personne, proposez à la fois des options de paiement numériques et non numériques. Et pour les paiements en ligne, proposez plusieurs options de paiement numériques.

• Améliorer l’infrastructure mobile
  Le marché du commerce mobile pour le Moyen-Orient et l’Afrique valait 810,1 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre plus de 2,5 milliards de dollars en 2030. En mettant à jour les pages de paiement de votre entreprise pour qu’elles fonctionnent correctement sur les appareils mobiles et en acceptant les paiements mobiles, vous pouvez tirer parti de l’essor du commerce mobile.

• Personnaliser l’expérience de paiement
  Différentes langues et devises sont utilisées au Moyen-Orient. En proposant des interfaces multilingues, une assistance à la clientèle réactive et des options de devises flexibles, vous pouvez gagner la confiance des clients locaux et créer une expérience de paiement plus intuitive.

• Systèmes de sécurité puissants
  Une étude réalisée en 2023 révèle que 42 % des entreprises des EAU ont signalé une augmentation de la fraude au cours d’une période de 12 mois et que chaque dirham émirien (AED) perdu à cause de la fraude coûte en moyenne 4,19 AED aux organisations. Les entreprises de la région peuvent réduire les risques de fraude et éviter les pertes financières en investissant dans des systèmes sophistiqués de détection des fraudes, en choisissant des passerelles de paiement sécurisées et en respectant les bonnes pratiques mondiales, par exemple en se conformant à la norme PCI DSS.

Ce qu’il faut retenir

Bien que chaque pays du Moyen-Orient soit différent, il existe des similitudes dans leurs secteurs de paiement sur lesquelles les entreprises qui envisagent d’accepter des paiements dans la région peuvent s’appuyer. Après la vue d’ensemble, découvrez des conseils particuliers pour les entreprises.

Diversifier les modes de paiement

• Offrir des options locales et mondiales
  Les modes de paiement locaux et internationaux, des portefeuilles numériques aux paiements fractionnés, sont couramment utilisés au Moyen-Orient. Indiquez clairement aux clients les modes de paiement locaux et internationaux que votre entreprise accepte.

• Ne pas oublier les appareils mobiles
  Veillez à ce que vos pages de paiement fonctionnent sans problème sur les téléphones intelligents et les tablettes, et choisissez une passerelle de paiement capable de prendre en charge plusieurs modes de paiement mobiles.

• Adopter les portefeuilles numériques
  Les portefeuilles numériques locaux (p. ex., Etisalat Wallet) et internationaux (p. ex., Google Pay) sont utilisés dans toute la région. Acceptez les portefeuilles numériques pour les transactions en personne et en ligne pour un processus de paiement rapide et pratique.

Localiser l’expérience client

• Offrir des interfaces multilingues
  Le Moyen-Orient compte une importante population non arabophone. Envisagez d’intégrer des langues telles que l’hébreu et le farsi dans vos interfaces de paiement et vos outils d’assistance à la clientèle, afin de rendre votre expérience de paiement plus inclusive et plus simple pour les clients.

• Offrir un service d’assistance à la clientèle réactif
  Faites en sorte que l’assistance à la clientèle soit facilement accessible pour les questions concernant les paiements. Les achats pouvant être soumis à des contraintes de temps, une assistance en temps réel peut faire la différence entre une transaction réussie et un panier abandonné.

• Accepter les devises locales_.
  Du riyal saoudien au shekel israélien, de nombreuses devises sont utilisées dans cette région. Permettre aux clients de payer dans leur devise locale peut réduire les obstacles au moment du paiement.

Renforcer la sécurité des paiements

• Protéger les paiements en ligne
  Les entreprises de commerce en ligne sont confrontées à divers types de transactions frauduleuses. Utilisez des outils de détection des fraudes basés sur l’apprentissage automatique et l’authentification 3D Secure pour détecter rapidement les fraudes liées aux paiements en ligne et faire gagner du temps et de l’argent à votre entreprise.

• Respecter les normes locales et mondiales en matière de données
  Les lois sur la confidentialité des données de chaque pays établissent une norme nationale en matière de traitement et de protection des données que les entreprises doivent respecter. Assurez-vous de bien comprendre ces exigences ainsi que les directives mondiales de la norme PCI DSS.

• Choisir une infrastructure de paiement sécurisée
  Choisissez une passerelle de paiement qui utilise des méthodes de chiffrement pour transmettre en toute sécurité les données de transaction confidentielles, telles que les numéros de carte de crédit.