Door betalingen te accepteren in het Midden-Oosten kun je je bedrijf openstellen voor een groeiende markt. De e-commercemarkt in het Midden-Oosten zal naar verwachting in 2025 een omvang van 50 miljard dollar bereiken, meer dan het dubbele van de waarde in 2020. Bedrijven die zich op de betalingsmarkt in deze regio begeven, moeten bereid zijn om verschillende betalingsopties aan te bieden en de klantervaring aan te passen aan de lokale bevolking.

Hieronder bekijken we strategieën voor bedrijven die betalingen in het Midden-Oosten willen accepteren, waaronder:

• Diversificatie van betaalmethoden
  
• Lokaliseren van de klantervaring
  
• Betalingsbeveiliging verbeteren
  

De situatie op de markt

De betaalmarkt in het Midden-Oosten groeit snel, dankzij technologische ontwikkelingen en veranderingen in hoe mensen geld gebruiken. Hoewel contant geld nog steeds veel wordt gebruikt in de regio, deels door een minder ontwikkelde infrastructuur en mensen die niet genoeg toegang hebben tot bankdiensten, hebben recente overheids- en regelgevende initiatieven digitale betalingen gestimuleerd.

De leden van de Gulf Cooperation Council (GCC) – de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein, Saoedi-Arabië, Oman, Qatar en Koeweit – werken samen op economisch gebied en stemmen dingen als btw-tarieven op elkaar af. De richtlijnen voor betalingsveiligheid in het Midden-Oosten volgen de wereldwijde best practices voor het beperken van het risico op frauduleuze betalingen, omdat het aanpakken van kwesties als cyberbeveiliging en naleving van regelgeving belangrijk blijft voor het ondersteunen van de groei van de digitale betalingsmarkt.

Betaalmethoden

Klanten in het Midden-Oosten gebruiken allerlei betaalmethoden, van traditionele tot supermoderne. Hier zijn de meest voorkomende betaalmethoden voor zowel persoonlijke als online transacties.

Huidig gebruik

Contant geld wordt vaak gebruikt voor betalingen aan de kassa: in januari 2025 was dit goed voor 22% van de B2C-transacties in Saoedi-Arabië en 23% in de Verenigde Arabische Emiraten.

Creditcards en digitale wallets zijn vaak de meest populaire betaalmethoden voor e-commercetransacties en waren in 2022 goed voor het grootste deel van de waarde van e-commercetransacties in zowel de VAE als Saoedi-Arabië. Het gebruik van digitale wallets neemt toe. De markt voor digitale wallets in het Midden-Oosten en Afrika zal naar verwachting groeien van ongeveer 20,5 miljard dollar in 2023 tot ongeveer 103,8 miljard dollar in 2032. Internationale wallets zoals Apple Pay, Google Pay en Samsung Pay worden veel gebruikt, evenals lokale spelers zoals Etisalat Wallet.

Nu kopen, later betalen (BNPL) is ook populair geworden in het Midden-Oosten. In Israël bijvoorbeeld wordt verwacht dat BNPL-betalingen jaarlijks met ongeveer 36% zullen groeien tot bijna 1,4 miljard dollar in 2025. Regionale BNPL-aanbieders zijn onder andere Sunbit, Tamara en Taly.

Populaire B2C-betaalmethoden in het Midden-Oosten

• Creditcards
  
• Digitale wallets
  
• Koop nu, betaal later
  

Populaire B2B-betaalmethoden in het Midden-Oosten

• Creditcards
  
• Bankoverschrijvingen
  
• Overschrijvingen
  
• Automatische incasso's
  

Opkomende trends

Uit de New Payments Index 2022 van Mastercard blijkt dat 85% van de mensen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika het afgelopen jaar minstens één nieuwe betaalmethode heeft gebruikt, zoals digitale wallets, BNPL, biometrie en wearables waarmee je kunt betalen. Voor mensen in het Midden-Oosten die op zoek zijn naar een alternatief voor het traditionele financiële systeem, dat soms onstabiel of beperkend kan zijn, bieden digitale valuta een oplossing. De VAE stond op de derde plaats in de wereld wat betreft de acceptatie van cryptovaluta in het Crypto Wealth Report van 2023, hoewel de algemene bevolking nog steeds voorzichtig is met digitale valuta.

Gemak en frictie bij toetreding tot de markt

Als je betalingen in het Midden-Oosten accepteert, moet je rekening houden met een paar dingen, zoals belastingen, chargebacks, grensoverschrijdende betalingen en maatregelen voor betalingsveiligheid. Dit is wat bedrijven moeten weten.

Belastingen

GCC-lidstaten rekenen 5% btw op de meeste goederen en diensten. Andere landen hebben hun eigen btw-tarieven. Israël rekent bijvoorbeeld 18% btw. Klanten betalen deze belasting bij hun aankopen en bedrijven moeten deze innen en aan de overheid afdragen.

Chargebacks en geschillen

Regels voor consumentenbescherming geven klanten in het Midden-Oosten het recht om kosten op hun creditcards en betaalpassen te betwisten. Kaartnetwerken, banken en financiële instellingen regelen meestal het terugboekingsproces. Het bedrijf krijgt een bericht als een klant een transactie betwist, en het geld wordt meestal tijdelijk vastgehouden terwijl er een onderzoek plaatsvindt. Omdat de richtlijnen meestal in het voordeel van de klant zijn, moet het bedrijf de legitimiteit van de transactie bewijzen.

Internationale betalingen

Grensoverschrijdende betalingen hebben hun eigen mogelijke obstakels. Denk aan de volgende dingen als je bedrijf van plan is om internationale betalingen te accepteren.

• Valuta omwisselen
  Omdat elk land in het Midden-Oosten zijn eigen munt heeft, moet je geld omrekenen als je betalingen uit andere landen ontvangt. Voor zakelijke klanten voegen financiële instellingen vaak een opslag toe aan de interbancaire koers, de basisrente voor het omrekenen van geld waarmee banken elkaar geld lenen. Externe betalingsproviders zoals Stripe kunnen het omrekenen van geld automatisch doen, waardoor grensoverschrijdende transacties voor bedrijven makkelijker worden.

• Multivaluta-functionaliteit
  Veel bedrijven die internationale klanten bedienen, gebruiken functies voor meerdere valuta's via hun betalingsdienstverleners, omdat het tonen van prijzen in de lokale valuta van klanten kan helpen om vertrouwen en klanttevredenheid op te bouwen. Hoewel het soms meer kost om deze oplossingen te integreren, weegt de potentiële waarde van het aanboren van een breder klantenbestand vaak op tegen de extra kosten.

• Naleving van wet- en regelgeving
  Internationale betalingsregels verschillen per land en kunnen veranderen. Zorg ervoor dat je bedrijf voldoet aan de lokale wetten van elk land waar je betalingen accepteert.

Beveiliging en privacy

Landen in het Midden-Oosten hebben regels tegen het witwassen van geld (AML) en regels voor gegevensprivacy en elektronisch geld om de lokale betalingssector te beschermen. Hier is een overzicht van de wetten en richtlijnen voor veiligheid en privacy waar je rekening mee moet houden.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  Veel landen in het Midden-Oosten, zoals Bahrein en Qatar, hebben wetten voor gegevensbescherming die lijken op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Deze wetten zeggen dat bedrijven die persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken, goede maatregelen moeten nemen om deze veilig op te slaan en te verzenden.

• Authenticatievereisten
  Meerdere authenticatiefactoren, zoals eenmalige wachtwoorden en biometrische verificatie, worden steeds meer de norm voor online transacties, waardoor betalingen nog veiliger worden.

• Regels voor elektronisch geld
  De centrale banken in de regio hebben de laatste jaren regels voor elektronisch geld gemaakt om elektronische transacties te standaardiseren en de gegevens van klanten te beschermen. Zo zegt de Stored Value Facilities Regulation van de VAE dat gegevens in het land moeten worden opgeslagen en bewaard.

• AML-regels
  Strenge AML-wetten zorgen ervoor dat financiële instellingen regelmatig transacties moeten checken, Know Your Customer (KYC)-praktijken moeten volgen en verdachte activiteiten moeten melden.

• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
  Bedrijven die creditcards accepteren, moeten voldoen aan de PCI DSS, een wereldwijde standaard die de beste praktijken beschrijft voor het opslaan, verwerken en verzenden van kaartgegevens.

Belangrijkste succesfactoren

Je bedrijf uitbreiden naar het Midden-Oosten kan veel groeikansen bieden, maar het vereist wel inzicht in lokale voorkeuren en de uitdagingen waar de betaalmarkt mee te maken heeft. Hieronder gaan we dieper in op strategieën voor het accepteren van betalingen in het Midden-Oosten.

• Diverse betaalmethoden
  Contant geld, creditcards, BNPL en digitale wallets worden allemaal vaak gebruikt bij het afrekenen in het Midden-Oosten, dus door verschillende betaalmethoden aan te bieden, kunnen bedrijven een bredere klantenkring bedienen. Bied voor persoonlijke betalingen een mix van digitale en niet-digitale betaalopties aan. En bied voor online betalingen meerdere digitale betaalopties aan.

• Verbeterde mobiele infrastructuur
  De mobiele handelsmarkt voor het Midden-Oosten en Afrika was in 2024 goed voor 810,1 miljoen dollar en zal naar verwachting groeien tot meer dan 2,5 miljard dollar in 2030. Door de betaalpagina's van je bedrijf aan te passen zodat ze goed werken op mobiele apparaten en mobiele betalingen te accepteren, kun je profiteren van de opkomst van mobiele handel.

• Aangepaste betaalervaringen
  In het Midden-Oosten worden verschillende talen en valuta's gebruikt. Door te zorgen voor meertalige interfaces, snelle klantenservice en flexibele valuta-opties kun je vertrouwen opbouwen bij lokale klanten en een meer intuïtieve betaalervaring creëren.

• Krachtige beveiligingssystemen
  Uit een onderzoek uit 2023 bleek dat 42% van de bedrijven in de VAE een toename van fraude rapporteerde gedurende een periode van 12 maanden en dat elke dirham (AED) die door fraude verloren ging, organisaties gemiddeld 4,19 AED kostte. Bedrijven die in de hele regio actief zijn, kunnen frauderisico's verminderen en financiële verliezen voorkomen door te investeren in geavanceerde fraudedetectiesystemen, veilige betaalgateways te kiezen en wereldwijde best practices te volgen, zoals het naleven van de PCI DSS.

Kernpunten

Hoewel elk land in het Midden-Oosten anders is, zijn er overeenkomsten in hun betalingssectoren die bedrijven kunnen helpen die overwegen om betalingen in de regio te accepteren. Hier volgt een samenvatting, samen met specifieke tips voor bedrijven.

Diversifiëren van betaalmethoden

• Mix lokale en wereldwijde opties
  Zowel lokale als internationale betaalmethoden, van digitale wallets tot BNPL, zijn populair in het Midden-Oosten. Laat klanten duidelijk weten welke lokale en internationale betaalmethoden je bedrijf accepteert.

• Verfijn voor mobiel
  Zorg ervoor dat je betaalpagina's goed werken op smartphones en tablets, en kies een betaalgateway die meerdere mobiele betaalmethoden ondersteunt.

• Digitale wallets omarmen
  Lokale wallets zoals Etisalat Wallet en wereldwijde wallets zoals Google Pay worden overal in de regio gebruikt. Accepteer wallets voor zowel persoonlijke als online transacties voor een snel en handig afrekenproces.

Maak de klantervaring lokaal

• Maak je interfaces meertalig
  In het Midden-Oosten wonen veel mensen die geen Arabisch spreken. Denk erover na om talen als Hebreeuws en Farsi toe te voegen aan je betaalinterfaces en klantenservicetools, zodat je betaalervaring inclusiever en makkelijker wordt voor klanten.

• Zorg voor responsieve klantenservice
  Zorg dat je klantenservice voor vragen over betalingen makkelijk te bereiken is. Omdat aankopen soms snel moeten gebeuren, kan hulp in realtime het verschil maken tussen een geslaagde transactie en een verlaten winkelwagen.

• Accepteer lokale valuta
  Van de Saoedische riyal tot de Israëlische sjekel, er worden in deze regio meerdere valuta's gebruikt. Door klanten in hun lokale valuta te laten betalen, kun je de drempels bij het afrekenen verlagen.

Maak betalingen veiliger

• Bescherm online betalingen
  E-commercebedrijven krijgen te maken met allerlei soorten frauduleuze transacties. Gebruik machine learning-tools voor fraudedetectie en 3D Secure-authenticatie om online betalingsfraude vroeg op te sporen en je bedrijf tijd en geld te besparen.

• Volg lokale en wereldwijde gegevensstandaarden
  De wetten voor gegevensprivacy van elk land stellen een nationale standaard voor gegevensverwerking en -bescherming vast die bedrijven moeten volgen. Zorg ervoor dat je deze vereisten en de wereldwijde PCI DSS-richtlijnen begrijpt.

• Kies voor een veilige betaalinfrastructuur
  Kies een betaalgateway die encryptie gebruikt om gevoelige transactiegegevens, zoals creditcardnummers, veilig te verzenden.